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知识产权服务行业研究报告

2016年知识产权服务行业研究报告

2016年2月

目录

一、下一个风口：

知识产权服务市场4

1、知识产权服务需求提升倒逼行业成长，市场新兴待起5

2、IP正处风口，版权服务市场火热9

3、互联网搅局商标服务市场11

4、法律修订提升专利服务市场关注12

二、沿知识产权服务产业链寻求投资机会14

1、法律、代理服务市场相对成熟，盈利模式初现14

2、资讯与咨询等泛信息服务定位综合服务第一站17

3、商业化积极开拓，上市公司跑马圈地19

4、人才紧缺，专业化培训储能知识产权服务21

三、他山之石，借鉴行业领先公司先进经验22

1、高智发明，“专利流氓”业务重心转向自主研发23

2、汤森路透，全球最好知识产权信息供应商24

四、行业相关企业25

下一个风口：

知识产权服务市场。

2015年12月，国务院发布了《新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》，提出要深化知识产权领域改革，加快知识产权强国建设。

同时创新中国也需要知识产权服务为其创新保驾护航。

目前我国知识产权服务市场行业公司少，行业集中度低，导致有效供给不足，而知识产权（IPR）快速发展倒逼配套服务需求增加，供需矛盾持续激化使得知识产权服务市场大有可为。

从横向来说，版权正处风口、商标处于激烈变革中、专利服务市场蓄势待发。

随着《意见》的逐步发酵，《专利法》、《专利代理条例》等一系列法律法规的修订通过，整个知识产权服务市场有望得到加速成长。

我们预计整个知识产权服务市场的规模在万亿以上，对比目前草根调研800亿规模，成长空间巨大。

沿知识产权服务体系产业链寻求投资机会。

知识产权服务体系从纵向来看可分为法律服务、代理服务、信息服务、咨询服务、商用化服务与培训服务6类。

根据国家知识产权战略行动计划，从2015到2020年知识产权服务年均增速要达到20%；

（1）法律、代理服务市场市场相对成熟，我们估计2015年两市场规模约为500亿元；

（2）信息先行，对整个知识产权服务来说，掌握信息是第一要务，泛信息服务包括对数据库的建设、预警分析、咨询等。

我们估计整个泛信息服务市场空间大约在6000亿；（3）商业化空间最大，上市公司跑马圈地。

主要包括对知识产权的评估、交易、融资、经营与托管等。

从规划来看，我们估计到2020年融资金额与技术市场登记的技术合同交易金额分别为1800亿元与20000亿元；（4）知识产权服务人才紧缺，随着行业的发展对人才的需求会愈演愈烈，我们估计培训行业目前行业规模在近百亿元。

一、下一个风口：

知识产权服务市场

知识产权服务市场主要为客户提供知识产权类相关服务，主要包括提供版权、商标、专利、商业秘密等各类知识产权“获权——用权——维权”相应服务。

目前我国知识产权服务市场行业公司少，行业集中度低，导致形成的有效供给不足，而知识产权（IPR）快速发展倒逼配套服务需求增加，供需矛盾持续激化使得知识产权服务市场大有可为。

从行业发展来看，版权市场属于目前正在风口，而商标、专利市场均属于蓄势状态，随着市场逐步发酵与相关法律的进一步完善，市场有望得到爆发。

1、知识产权服务需求提升倒逼行业成长，市场新兴待起

根据中国知识产权局局长申长雨介绍，2014年在全国范围内侵权案件频发，尤其突出的是全国新收知识产权行政一审案件达到9918件，同比增长243.7%，全年公安机关共破获侵犯知识产和制售假冒伪劣差评犯罪案件共2.8万起，抓获犯罪嫌疑人3.3万人，涉案总价值177.9亿元。

侵权案件频发导致维权需求快速增长，为了满足该需求，包括腾讯（入股赢了网）、光一科技、安妮股份（收购畅元国讯）、美亚柏科在内的上市公司正逐步进入行业。

而对整个知识产权服务市场从供给上来说，规模较小，虽然增长较为快速，但无法形成规模效应。

从需求上来说，知识产权数量、研发投入等快速增长，持续增加了市场需求，供需矛盾进一步激化。

知识产权服务市场以小型企业为主，整体企业规模偏小。

目前服务市场中企业整体规模偏小，从企业注册资本来看，超过500万以上的企业仅占6%，超过100万元的企业仅占总企业数量的15%。

从企业背景来看，市场中企业主要以自然人投资企业为主，占了企业总数的51%。

整个市场中企业规模较小，赋予潜力公司巨大的成长空间。

知识产权数量快速增长催生行业活力。

知识产权数量在近几年快速增长，对知识产权服务业来说，产权数量越多，服务需求越大，行业活力也会越大。

专利申请受理量从2004年的35万增长到2014年的236万，专利申请授权数从2004年的19万增长到2014年的130万，商标申请书从2005年的59万增长到2014年的约214万，核准商标数量从2005年的约22万增长到123万。

根据国家知识产权局知识产权发展研究中心的预测，到2018年专利申请数量将达到372万件，商标申请量将达到252万，软件著作权登记量达到25万，未来增长潜力巨大。

注：

单位（万）

研发支出增加唤醒保护需求。

知识产权保护水平直接与研发支出的增长相关，一般来说研发支出越高对知识产权的保护需求越大。

我国研发支出从2004年的1,966亿元，占GDP为1.22%，增长到2014年的13,312亿元，占GDP比例为2.09%，无论是从绝对数量还是在GDP占比上，都上升明显。

随着“中国制造”向“中国创造”的战略转变，知识产权服务业未来仍有广阔空间。

以小见大，行业领先公司印证行业成长。

以目前初步形成知识产权物联网化在线服务闭环的超凡股份为例，2014年收入增长达到50%，利润增长达到100%，预计2015年在政策红包的催化下将继续保持快速增长。

以小见大，行业领先公司在某种程度上印证了行业的高速成长。

万亿市场待发掘，成长空间巨大。

无论是创新中国，还是建设知识产权强国，都体现了国家对知识产权的重视。

在政策的持续推动下，我们认为整个知识产权市场能达到超万亿规模。

一方面，根据《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》，到2020年要将科技服务业产业发展到8万元的规模，在科技服务业的11项重点内容中，除了直接提到发展知识产权代理、转让、等级、鉴定、检索、评估、认证、咨询和相关投融资服务以外，还有2项是间接与知识产权服务相关。

按照2020年8万亿市场规模来推算，我们预计知识产权服务市场规模在1万亿以上。

另一方面，我国在2014年的研发投入为13,312亿元，未来此项投入有望持续增长，与之配套的知识产权服务业也将得到长足发展。

我们按照版权IP行业原生品与衍生品1:

1到1:

2比例来推算，预计整个知识产权服务业的未来市场将远超万亿规模。

2、IP正处风口，版权服务市场火热

这两年来，包括《琅琊榜》、《小时代》等一系列改编电影、电视剧的爆红给IP新添了一把火。

对IP的追求，顺理成章的形成了对包括版权申请、保护、交易等知识产权服务的需求。

以网络文学与网络视频为例，在总量稳步增长的情况下，市场将会逐步实现向广度与深度的转移，将会加大对知识产权服务业的需求程度，类似于正侵权琼瑶《梅花烙》的事件会随着行业发展频繁发生，给版权保护行业带来发展新机会。

从网络文学、在线视频市场来看，根据易观智库与艾瑞咨询的数据，其市场规模随着IP下游的包括影视剧、网游等的火热也水涨船高，网络文学市场规模2010-2014年复合年均增长率达到43.1%，预计未来两年行业仍然会保持30%速度增长；在线视频市场规模2010-2013复合年均增长率达到42.55%，预计未来三年行业仍会保持超过20%的速度增长。

从IP细分的数字版权领域来看，根据中国新闻出版研究院的数据，2006-2014年，中国数字版权产业年增幅在30%以上。

此外，随着数字版权内容分化的新技术、新产品、新业态不断涌现，盈利模式不断成熟，新的消费理念不断形成，整个产业将会步入良性发展阶段，呈现高速成长的趋势。

3、互联网搅局商标服务市场

由于商标服务标准化程度较高，目前国内商标服务市场成为互联网进军知识产权服务业的突破口，受互联网冲击最深的商标服务业目前正处于激烈变革之中。

从机构商标代理量来看，以北京集佳、广东邦信为代表的传统企业已经被以中细软、猪八戒为代表的互联网企业全面超越，未来行业发展充满变数，互联网企业的进入会给整个商标服务行业带来新的增长动力，市场蓄势有望爆发。

上表中的中细软与超凡网均是从传统商标代理机构转型为互联网企业，凭借其在行业的地位，代理量迅速上升，为商标服务市场甚至整个知识产权服务市场未来的发展打开了新的道路，线上线下O2O联动也许是市场爆发的重要条件。

4、法律修订提升专利服务市场关注

与国外动则几个亿美元的专利侵权官司不同，国内专利官司发生数量较少，金额也较低。

发生此种情况的原因一方面是我国专利技术含金量相对较低，另外一方面是国内法律中对专利侵权的惩罚力度较轻，导致某种程度上出现了所处罚金远远小于非法所得的现象。

未来一方面随着我国科研实力的进一步加强，专利含金量的进一步提高，同时从法律层面加大专利保护，加重侵权惩罚，我们认为专利服务市场未来潜力巨大。

专利市场有望在《专利法》、《专利代理条例》等一系列法律法规的进一步修订通过下，得到加速成长。

二、沿知识产权服务产业链寻求投资机会

根据《加快培育和发展知识产权服务业的指导意见》，知识产权服务体系可分为知识产权信息服务、知识产权代理服务、知识产权法律服务、知识产权商用化服务、知识产权咨询服务与知识产权培训服务6类，其中法律、代理服务相对较为成熟，信息、咨询等服务还处于生长初期，投资机会值得关注。

根据知识产权战略行动计划，知识产权营业收入将会从2013-2015年的18%，增长到2015-2020年的20%，呈现出加速增长趋势，后续市场可期。

1、法律、代理服务市场相对成熟，盈利模式初现

目前知识产权法律服务与代理服务较其他知识产权服务相对成熟，其中法律服务主要包括国内外诉讼与尽职调查等，代理服务主要包括产权的申请、注册、登记、复审等。

目前国内就商标代理机构来看，我国商标代理机构2013年底总数为18772家，其中律师事务所有8222家，经工商备案代理机构在10500家，从2000年取消商标代理机构和商标代理人资格审批之后，我国商标代理机构呈现爆发式增长。

就法律服务来说，现阶段每年大概有2万左右的知识产权诉讼案件，考虑到牵涉知识产权相关诉讼一般是企业客户，按每个诉讼10万的费用来算，仅诉讼服务2015年大概有20亿市场规模，加上企业上市与并购中的相关法律事务、尽职调查等，法律服务整体市场有望达到100亿的规模。

目前法律服务主要由律所供应，其盈利方式与普通律所相似，主要以提供法律服务为主，但略有不同的是，法律服务将会伴随知识产权产业链由始至终。

就代理服务来说，根据国家知识产权局知识产权发展研究中心的预测，2015年知识产权申请量一共约600万件，如果按完成注册全流程的平均费用6000元来算，2015年代理服务市场规模约为360亿元。

法律、代理服务市场总规模接近500亿元。

目前代理服务主要通过申请、注册、登记等过程中收取代理费。

代理公司目前可分为两类，一类是主要靠传统业务非触网类代理企业，其企业营收主要靠代理费；另一类企业是少收取甚至不收取代理费用的触网类企业，以中细软、知果果为例，其营收主要依靠产业链后端盈利。

2、资讯与咨询等泛信息服务定位综合服务第一站

对整个知识产权服务来说，掌握信息是第一要务，泛信息服务包括对数据库的建设、检索分析、预警分析、管理咨询、战略咨询与实物咨询等。

信息先行，掌握手中可用信息是知识产权服务的起点。

根据世界知识产权组织（WIPO）估算，如果能有效利用泛信息类服务，可使企业研发工作平均缩短技术研发