中国养老产业发展白皮书.docx
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中国养老产业发展白皮书
2019-2020
中国养老产业发展白皮书
二〇一九年十月
第1章概念界定及发展历程
01概念界定
02发展历程
第2章养老产业链分析
01产业体系全景图
02产业链全景图
03主要环节分析
第3章市场发展及区域布局
01市场需求
02市场规模
03市场结构
04区域分布
05市场亮点
第4章发展模式及难点分析
01进入模式
02经营模式
03商业模式
04难点突破点分析
第5章结论
01
结论
02建议
01
老年人的定义
⏹按照世界卫生组织（WorldHealthOrganization）规定，60周岁以上的人确定为老年。
⏹我国《老年人权益保障法》第2条规定老年人的年龄起点标准是60周岁。
即凡年满60周岁的中华人民共和国公民都属于老年人。
人口老龄化与老龄社会
⏹“人口老龄化”是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态过程。
包括两方面含义，一方面指老年人口相对增多，在总人口中所占比例不断上升的过程。
第二个方面指社会人口结构呈现老年状态，进入老龄化社会。
⏹按照联合国的定义，当一个国家或地区60岁及以上老年人口占总人口比重超过10%（传统标准），65岁及以上老年人口占总人口比重超过7%（新标准），即意味着这个国家或地区处于老龄化社会。
养老产业定义
研究认为，养老产业指为生命长期健康、幸福提供全方位养老产品和服务的产业。
养老产业有广义和狭义之分，广义的养老产业指为个体提供生命保障的相关产业，养老产业不能单一归类于某一产业，而是涵盖了第一、第二、第三产业的综合性产业体系。
狭义的养老产业指服务于60岁以上的老人，面向居家老人、社区及养老机构，围绕医、康、护、养等需求，为老年人提供衣、食、住、行、用、娱、医等物质精神文化多领域产品服务。
本报告所研究的养老产业，指狭义的养老产业。
老龄化加剧推动全球养老产业加速发展
19世纪后期，全球老龄化问题逐步显现，已
1950-2050年全球老龄人口比例
成为当前的全球性难题。
欧洲一些国家因较低的生育率而率先步入老龄化社会，法国成为全球第一个老龄化国家。
2015年，全球老龄人口数量迎来加速增长的新拐点，60岁以上老龄人口比例达到12%。
预计到2050年全球老龄（60岁以上）人口将超过20亿人，占总人口比例为20%，复合增长率为2.4%。
25%
20%
15%
10%
5%
0%
21%
195020152050E
我国养老产业发展的五个阶段
萌芽期（2000-2010年）。
2000年11月我国第五次人口普查数据显示，65岁以上老年人口已达
8827万人，占总人口7.1%，60岁以上人口达1.3亿人，占总人口10.5%。
在这一阶段，养老产业开始初步发展，养老服务业开始萌芽，养老服务项目开始进行试点经营。
受益于人口红利爆发影响，该阶段社会养老压力较小。
快速发展期（2011-2020年）。
这一阶段我国人口红利逐渐减少，人口老龄化发展迅速，60岁以上老年人口占总人口比从2011年的13.7%发展到2018年的17.8%。
中国逐渐形成了“9073”的养老格局，养老政策体系也逐渐丰富。
政策的引导和社会力量的参与，让养老服务和产品有效供给能力大幅提升、供给结构更加合理，养老服务政策法规体系、行业质量标准体系进一步完善。
爆发期（2021-2030年）。
这一阶段，养老产业的法规体系基本建立，养老产业相关标准基本确立，行业协会的约束基本形成，养老产业发展模式探索基本完成。
养老产业向规模化、规范化、全面化方向发展。
成熟期（2031-2050年）。
这一阶段，养老产业发展趋向成熟，整体进入平稳增长阶段，养老产业也成为国民经济支柱产业之一。
减速期（2051-2070年）。
这一阶段随着“计划生育”时期出生人群的老去，老龄人口总数相对上
一阶段减少，产业增长可能出现减速。
政策支持推动国内养老产业快速发展
近几年养老主要政策文件
时间
文件名称
解读
发布单位
2015
.11
《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》
加快推进医疗卫生与养老服务相结合
卫生计生委、民政部、国家发展改革委等9部门
2017
.03
《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》
明确“十三五”时期促进老龄事业发展和养老体系建设的指导思想、基本原则、发展目标和主要任务
国务院
2017
.2
《智慧健康养老产业发展行动计划
（2017~2020年）》
推动健康养老服务智慧化升级，提升健康养老服务质量效率水平
工业和信息化部、民政部、国家卫生计生委
2017
.3
《关于应用全国养老机构业务管理系统加强养老机构发展监测的通知》
正式启用全国养老机构业务管理系统
民政部
2017
.8
《养老服务标准化体系建设指南》
确定养老服务标准体系因素，并制成养老服务标准体系构成因素图
民政部、国家标准委
2017
.12
《2017年智慧健康养老应用试点示范名单》
包括智慧健康养老示范企业53家，智慧健康养老示范街道（乡镇）82个，智慧健康养老示范基地19家
工业和信息化部、民政部、国家卫生和计划生育委员会
2018
.04
《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》
推进实施健康中国战略，提升医疗卫生现代化管理水平
国务院办公厅
2018
.12
《关于公布第二批智慧健康养老应
用试点示范名单的通告》
包括智慧健康养老示范企业26家，智慧健康养老示范街道（乡镇）48个，智慧健康养老示范基地10家
工业和信息化部、民政部、
国家卫生健康委员会
2019
.04
《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》
深化放管服改革、拓宽养老服务投融资渠道、扩大养老服务就业创业、
扩大养老服务消费等
国务院办公厅
2019
.06
《关于开展第三批智慧健康养老应用试点示范的通知》
启动第三批智慧健康养老示范试点评选工作
工业和信息化部办公厅民政部办公厅
国家卫生健康委员会办公厅
2019
.07
《国务院关于实施健康中国行动的意见》
实施老年健康促进行动
国务院
2019
.08
《普惠养老城企联动专项行动实施
方案（2019年修订版）》
继续推动增加普惠养老服务有效供
给
国家发展改革委、民政部、
国家卫生健康委
2019
.09
《关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》
扩大养老服务供给，促进养老服务消费
民政部
02
养老产业为老年人提供产品和服务，划分为养老支柱产业和支撑产业。
养老产业是一个多元化的产业体系，产业辐射面广，直接涉及的有养老服务、养老用品、老年医疗、养老地产、养老金融业等。
同时，还对上述产业的上下游产业如建筑、交通运输、科技、文化教育等产生强大的拉动效应。
老年人群体
消
费自备完全自理能力具备半自理能力不具备自理能力
上游是养老产品和服务。
上游产品服务提供商，以老年人为服务对象，根据老年人生理特点和生活需要，提供金融、地产、用品等产品和服务。
未来养老产品和服务将呈现普惠化、个性化、智慧化三化发展趋势。
中游是产品和服务的集成，通过直营店、商品超市、经销商、电商品台、社区、机构等形式触达消费者。
企业在完成产品服务的生产后，需要建立自己的营销网络。
除常见的营销渠道外，由于养老产业具有一定社会性和公益性，社区和机构成为产品服务集成平台。
社区作为平台，能够整合社区内各种服务资源，为老人提供助餐、助洁、助浴、助医等产品和服务；机构作为为老人提供集中居住和照料服务的机构，也是养老产品服务集成渠道之一。
下游是接受服务的老年人群体。
老年人群体大体可分为具备完全自理能力、具备半自理能力和不具备自理能力三大类，不同类别的老年人群具有显著的需求差异。
下游的需求反馈是推动养老产业不断向前发展的原生动力之一。
上游是养老产业的核心环节
养老产业上游承担着为整个产业链提供产品和服务的任务，涵盖老年食品、老年服装、老年可穿戴设备、保健品、药品等产品，和助医、助食、助浴、助行、护理、精神关怀、老年娱乐等服务。
产品和服务主体通过集成和引流，作用于老年人群，形成闭环。
养老产品和服务的质量是养老产业发展质量的重要影响因素，因此，上游是养老产业最为核心的环节。
当前养老产品和服务开发较为单一
当前养老产品和服务更多聚焦于服务失能、半失能老人，开发各类床位建设及配套服务，忽视初老群体，导致了形式过于单调，而多个产品市场未被开发的问题。
以旅游、社交、教育、康养需求相关的产品和服务为例，涉足供应商明显少于地产、金融、用品领域，发展尚不成熟。
未来，面对消费升级的变化和健康需求的转型，更需要多样化、专业化、针对性的市场开发。
智能产品不断革新
新一代信息技术的快速发展是养老产品革新的原生动力。
智能传感技术、大数据技术、物联网技术的跨越式发展，使低功耗的智能健康养老终端、人性化交互的简洁应用平台以及高效的信息架构变成现实。
未来，养老产品将向低功耗、微型化、智能传感、室内外精准定位等方向不断完善，突破现有的健康生理检测、监测技术和分析技术。
另外，在5G技术的影响下，养老产品将向实时化、场景化、智能化、定制化等方向发展，进一步满足老年人的需求。
中游：
养老产品服务的集成
中游是传统营销渠道与养老驿站、日间照料中心、社区等平台对养老产品服务的集成。
当前国内各地方基于本地健康养老需求、健康养老产业状况、信息技术发展及应用情况等，探索形成了形式多样的养老服务发展模式。
除了老人直接进行直营店、网络、电话平台购买的行为外，还有基于互联网的综合服务模式、智能居家养老模式、社区街道医养护一体化模式。
服务模式
重点案例
服务特点
社区街道医养护一体化模式
北京海淀区甘家口医养康指导中心
以“老年人健康生活指导管理”为核心，通过线上和线下相结合，依托智能化服务系统与专业化服务团队开展自助健康检测、智能评估、全方位的指导体验、个性化的康复理疗服务，为老年人提供心理、营养、运动、环境、娱乐、资讯等健康生活方式指导。
智能居家
养老模式
上海智慧社区养老
上海亲和源社区全面应用深圳壹零后公司的智慧健康养老住区解决方案，通过智慧健康养老云平台、智能健康检测系统、智能室内监护系统、智能环境监测系统，为住区老人提供实时、快捷、高效、互联化、智能化的养老服务。
基于互联网平台的智慧健康养老综合服务模式
乌镇
“互联网+养老”
乌镇智慧健康养老综合服务平台采用日立公司开发的老年服务交互系统，通过在老人家中安装智能居家照护设备、远程健康照护设备、SOS呼叫跌到与报警定位等，实现对老人远程监控和管理。
下游老年群体年龄划分造就多层级市场需求
2018年中国平均预期寿命为77岁，平均退休年龄为50-60岁，老年生命阶段占全生命阶段的三分之一。
将老年生命阶段继续细分，总体分为三个阶段，即生活自理的强能阶段、半自理的弱能阶段和无法自理的失能阶段。
在强能阶段，有较强的社会需求、工作需求、教育需求、旅行需求和居家生活需求；弱能阶段则偏向于养护需求；失能阶段则更多依靠医疗机构的医疗和护理。
下游老年群体需求分类造就多样化市场需求
老年人是智慧健康养老产业的主要客户，对其需求的全面分析和精准把握是智慧健康养老产业发展和市场拓展的关键。
整体来看，老
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