燃料电池行业市场环境及影响分析PEST.docx

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燃料电池行业市场环境及影响分析PEST

燃料电池行业市场环境及影响分析（PEST）

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燃料电池行业市场环境及影响分析（PEST）

第一节燃料电池行业政治法律环境（P）

一、行业管理体制分析

管理体制是指管理系统的结构和组成方式，即采用怎样的组织形式以及如何将这些组织形式结合成为一个合理的有机系统，并以怎样的手段、方法来实现管理的任务和目的。

具体地说:

管理的体制是规定中央、地方、部门、企业在各自方面的管理范围、权限职责、利益及其相互关系的准则。

它的核心是管理机构的设置、各管理机构职权的分配以及各机构间的相互协调。

它的强弱直接影响到管理的效率和效能，在中央、地方、部门、企业整个管理中起着决定性作用。

我国现行的政府社会管理体制建立在传统的高度一元化的社会管理模式基础上，因而存在着许多问题：

（1）政府职能转变尚不到位，各级公共财政投入偏少而对农村地区投入更少，基本的社会公共服务供给严重滞后而且明显有失公平；

（2）民间组织发育不良，公众参与渠道不多，难以在社会管理中发挥应有的作用；（3）政府还不习惯于借助市场机制和社会机制整合社会资源，共同举办社会公益事业和公共服务；（4）政府部门和事业单位及中介组织、政府机构和社区自治组织不分，导致事业单位和自治组织行政化倾向严重，影响社会事业和社会自治的健康发展；（5）政府社会管理职能重心失衡，手段单一，重管制轻服务，重审批轻监管，政出多门，直接影响着社会管理的效果；（6）政府社会管理方式简单，习惯于采取行政手段和强制方式解决社会矛盾，往往容易激化矛盾而非化解矛盾。

（7）政府社会管理法规制度不健全，管理成本过高，效率较低。

（8）专门的社会管理人才和专业化的社会工作人才严重缺乏。

改革完善我国的社会管理体制具有十分重大的现实意义：

首先，有利于促进每个人的全面、自由发展。

其次，有利于实现社会公平正义。

第三，有利于促进社会和谐。

第四，有利于增强政治合法性。

社会管理体制改革的分类与发展趋势和方向

社会管理主体从国家这个唯一主体转向政府、社会组织、社区组织、公众等多元主体共同管理；社会管理方式从命令——服从的单向度统治行为转向各个主体之间的协商决策、合作管理、透明化管理、法治化管理的治理活动；社会管理手段从行政手段为主转向综合运用行政手段、法律手段、市场机制以及社会自助和互助等多种手段；社会管理资源投入和服务产出主体由政府这个单一的主体走向政府、企业、民间组织、社区等多元主体共同承担；社会管理方式从以行政管制为主转向以提供社会性公共服务为主；社会秩序从强制性秩序为主转向强制性秩序与自治自律所形成的自发性秩序并重；社会管理中权力配置格局从政府集中管理转向给社会放权和为公民增权；社会管理重心从单位转向社区；社会政策制定从封闭、神秘方式走向公众参与、多方协商和透明化决策。

二、行业主要法律法规

在新政策影响下，“十三五”期间，燃料电池产业将加速进行产业整合和结构升级。

可以期待，未来10年我国将会诞生一两家燃料电池巨型企业，从而能够影响世界产业格局。

三、燃料电池行业标准

2013年8月，欧盟联合研究中心（JRC）同美国能源部阿尔贡国家实验室（ANL）签署聚合物电解质燃料电池（PEMFC）测试程序协议，标志着双方迈出了燃料电池技术标准国际化的第一步。

全球燃料电池与燃料电池堆栈（Stacks）技术发展迅速，已展现出在道路交通电动汽车行业广泛应用的前景。

协议的签署，有利于双方在燃料电池测试技术与测试方法上的相互协调与标准化，扩大双方间燃料电池技术的信息交流与数据交换，加速燃料电池技术的商业化应用进程。

根据燃料电池国际专家组最新提供的研究报告，“从国际视角看燃料电池测试协议”显示，签署国际协议的重要性和必要性显而易见。

目前，世界上燃料电池主要存在两大类性能（Performance）测试方法和五大类负荷曲线，包括占空比（DutyCycles）的耐久性（Durability）测试方法。

其中，美国以动态应力测试法（DST）为主，而欧盟以新欧洲驾驶循环模拟汽车功率测试法（NEDC）为主。

暂且不论不同测试方法提供的数据参数准确性与误差率，仅不同测试方法很可能导致的不同技术发展路线，包括国际间燃料电池技术参数的对比交换，必将造成延迟燃料电池技术商业化应用的严重后果。

双方代表在测试程序协议签字仪式后表示，欧盟美国将加强燃料电池这一战略能源新兴技术领域的科技合作，积极推动燃料电池技术标准的国际化。

四、行业相关发展规划

国家发展改革委、国家能源局组织编制了《能源技术革命创新行动计划2016-2030年》，部署了氢能与燃料电池技术创新等15项重点任务。

行动计划提出，研究基于可再生能源及先进核能的制氢技术、新一代煤催化气化制氢和甲烷重整/部分氧化制氢技术、分布式制氢技术、氢气纯化技术，开发氢气储运的关键材料及技术设备，实现大规模、低成本氢气的制取、存储、运输、应用一体化，以及加氢站现场储氢、制氢模式的标准化和推广应用。

研究氢气/空气聚合物电解质膜燃料电池PEMFC技术、甲醇/空气聚合物电解质膜燃料电池MFC技术，解决新能源动力电源的重大需求，并实现

PEMFC电动汽车及MFC增程式电动汽车的示范运行和推广应用。

研究燃料电池分布式发电技术，实现示范应用并推广。

根据行动计划提出的创新目标，到2020年，建立健全氢能及燃料电池规模化应用的设计、工艺、检测平台。

基本掌握高效氢气制备、纯化、储运和加氢站等关键技术，以及低成本长寿命电催化剂技术、聚合物电解质膜技术、低铂载量多孔电极与膜电极技术、高一致性电堆及系统集成技术，突破关键材料、核心部件、系统集成、过程控制等关键技术，实现氢能及燃料电池技术在动力电源、增程电源、移动电源、分布式电站、加氢站等领域的示范运行或规模化推广应用。

其中，PEMFC电源系统实现额定输出功率50~100kW、系统比功率≥300Wh/kg、电堆比功率3000W/L以上、使用寿命5000hr以上；MFC电源系统实现额定输出功率5~10kW、系统比能量≥345Wh/kg、使用寿命3000hr以上；开发出接近质子膜燃料电池操作温度、储氢容量高于5wt%的储氢材料或技术，及长距离、大规模氢的储存及运输技术。

到2030年，实现大规模氢的制取、存储、运输、应用一体化，实现加氢站现场储氢、制氢模式的标准化和推广应用；完全掌握燃料电池核心关键技术，建立完备的燃料电池材料、部件、系统的制备与生产产业链，实现燃料电池和氢能的大规模推广应用。

其中，PEMFC分布式发电系统使用寿命达到10000hr以上、SOFC分布式发电系统使用寿命达到40000hr以上、MeAFC分布式发电系统使用寿命达到10000hr以上。

到2050年，实现氢能和燃料电池的普及应用，实现氢能制取利用新探索的突破性进展。

五、政策环境对行业的影响

2016年是中国经济持续探底的一年。

一方面很多宏观经济指标将出现进一步的回落，另一方面很多微观指标可能会出现全面的变异，使经济探底的深度和持续的时间出现超预期的变化。

1、2016年世界经济难以摆脱2015年的低迷状态。

一是美国货币政策的常态化、中国进口需求的进一步回落、国际大宗商品的持续下滑以及全球制造业前期错配带来的深层次问题的显化，都决定了2016年新兴经济体的动荡将超越以往新兴经济体所面临的各类波动。

二是各类地缘政治的超预期冲击可能导致欧洲经济复苏的夭折。

三是全球投资收缩和贸易收缩并没有结束，世界宏观经济不仅缺乏统一的宏观经济政策协调，更缺乏经济反弹的增长基础和中期繁荣的基本面支撑。

四是世界危机的传递规律决定了本轮危机从金融到实体、从中心到外围的传递并没有结束，新兴经济体的资产负债表调整刚刚开始。

因此，世界经济不仅面临总体性的持续低迷，同时还存在“二次探底”的可能。

这决定了中国不仅将面临世界贸易收缩带来的持续冲击，同时还面临全球资本异动带来的冲击。

中国经济难以在世界经济探底之前成功实现周期逆转。

2、中国的存量调整尚未实质性地展开，产能过剩行业的过剩产能没有全面退出，作为资金黑洞的各类僵尸企业依然普遍存在，高负债的国有企业在滚雪球效应的作用下依然是各类资金投放的焦点……因此，2016年全面启动的供给侧存量调整政策将决定存量运行的底部和反弹的时点。

存量经济的底部不现，总体经济的底部就不会到来。

3、过高的库存和过度的区域分化导致中国房地产周期调整比以往要漫长，并存在复苏夭折的风险，2016年房地产全面复苏的预期具有强烈的不确定性，但即将出台的存量房地产库存政策将大幅度降低这种不确定性，并提前实现房地产投资增速的逆转。

房地产投资增速的不逆转就难以实现短期的经济企稳。

4、增量调整在近几年持续的开展取得了明显的收效，但新产业、新业态和新动力的培育需要较长的周期，难以在近期完全填补传统力量转型的缺口。

2016年持续加码的增量调整，一方面面临政府财政支出的约束，另一方面也面临过度扶持带来的泡沫化风险。

5、债务周期是决定本轮中国经济周期的最直接力量。

2015年6-7月的大股灾加速了中国债务率的上扬，2016年中国IPO的全面重启、地方债务的加速置换以及不良资产的剥离和处置将直接决定中国债务周期运行的状况。

债务困局不打破，吸金黑洞不消除，中国宏观经济中高速的良性运行机制就难以出现。

6、新一轮大改革与大调整的激励相容的动力机制的缺乏是经济持续回落的深层次核心原因。

2016年大改革与大调整的再定位是否能够构建出新一轮激励相容的动力机制是中国宏观经济能够实现触底反弹的关键。

第二节行业经济环境分析（E）

一、宏观经济形势分析

2014全年国内生产总值636463亿元，按可比价格计算，比上年增长7.4%。

分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%，三季度增长7.3%，四季度增长7.3%。

分产业看，第一产业增加值58332亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值271392亿元，增长7.3%；第三产业增加值306739亿元，增长8.1%。

从环比看，四季度国内生产总值增长1.5%。

2015年国内生产总值676708亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%。

分季度看，一季度同比增长7.0%，二季度增长7.0%，三季度增长6.9%，四季度增长6.8%。

分产业看，第一产业增加值60863亿元，比上年增长3.9%；第二产业增加值274278亿元，增长6.0%；第三产业增加值341567亿元，增长8.3%。

国家统计局局长认为，2015年经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。

2016年一季度国内生产总值158526亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。

分产业看，第一产业增加值8803亿元，同比增长2.9%；第二产业增加值59510亿元，增长5.8%；第三产业增加值90214亿元，增长7.6%。

以2015年价格计算，今年一季度GDP增量为9851亿元，比上年同期多增222亿元。

一、农业生产形势平稳

据全国11万多农户种植意向调查显示，2016年全国稻谷意向种植面积增长0.3%，小麦增长0.4%，玉米下降0.9%，棉花下降18.8%。

一季度，猪牛羊禽肉产量2244万吨，同比下降3.1%，其中猪肉产量1466万吨，下降5.9%。

二、工业生产缓中趋稳

一季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长5.8%，增速比上年全年回落0.3个百分点，比今年1-2月份加快0.4个百分点。

分经济类型看，国有控股企业增加值同比下降0.1%，集体企业增长2.4%，股份制企业增长7.2%，外商及港澳台商投资企业增长3.3%。

分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.1%，制造业增长6.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.6%。

工业继续向中高端迈进。

一季度高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长9.2%和7.5%，增速分别比规模以上工业快3.4和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12