机械式停车设备行业分析报告.docx

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机械式停车设备行业分析报告

2017年机械式停车设备行业分析报告

2017年6月

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、主管部门与监管体制

机械式停车设备行业的管理采取行政管理与行业自律相结合的方式。

本行业的主管部门为国家质量监督检验检疫总局；本行业的自律组织为中国重型机械工业协会停车设备工作委员会。

（1）行业主管部门

国家质量监督检验检疫总局是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属机构。

主要负责特种设备的安全监察、监督工作；拟订安全监察目录、有关安全规章和安全技术规范并组织实施和监督检查；对特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、试验和检验等环节和进出口进行监督检查。

（2）行业自律组织

机械式停车设备行业自律组织是中国重型机械工业协会停车设备工作委员会，协会下设机构：

顾问咨询委员会、技术专家委员会和品质促进委员会，是中国重型机械工业协会的分支机构。

会员包括了中国境内从事机械式停车设备设计、制造、安装、维修的主要企业、配套产品生产企业以及科研院所、停车场管理公司等。

其主要职责：

组织行业发展规划的编制和行业统计，为政府有关部门制订行业政策提供决策依据；受国家质检总局委托，负责对全国机械式停车设备制造企业制造条件的鉴定评审；组织（参与）制定行业相关规范和市场准入标准，不断提高行业自律水平；组织制订、修订、宣贯行业标准；组织、协调行业相关资源配置和合理利用；组织行业的国内外技术交流和市场考察，定期举办国内外产品展览会；组织行业技术成果的鉴定和推广应用，推荐行业内高新技术产品和名牌产品；为社会提供机械式停车设备（库）的技术咨询和技术服务。

2、行业主要法律法规

3、产业政策

二、行业概况

1、行业发展概况

世界上第一座机械式立体停车库1920年诞生于美国，至今已有90多年历史。

随着汽车工业在全世界范围内的迅速发展，城市停车难成为大多数国家、地区共同面对且亟待解决的社会难题。

在应对和破解城市停车难问题的过程中，欧洲和亚洲国家采取的措施虽有不同，但立体化停车是各个国家都积极采取的重要措施，尤其是全自动化的机械立体车库，在很多国家和地区都得到了快速发展。

在亚洲国家和地区，机械式停车设备采用较早、应用较为普遍的是日本、韩国和我国台湾地区。

目前，上述国家和地区机械式停车设备的生产市场已基本饱和，行业已经发展到成熟阶段。

在欧洲国家，开发和生产机械立体车库比较早的是德国和意大利，多数欧洲国家在现代城市发展进程中早已将停车规划纳入其中，已有的立体车库多为自走式车库及仓储类机械停车设备，机械式停车设备应用量相对较少。

（1）临近国家和地区机械式立体车库的发展情况

机械式停车设备在各国呈现出不同的发展阶段。

亚洲的机械式停车设备技术起源于日本，日本从20世纪60年代初开始开发机械式停车设备，在90年代初得到了高速发展，品种也从相对单一发展为多种型式。

目前日本国内机械式停车设备的生产市场已基本饱和，行业已经发展到成熟阶段，收入主要来源于为客户提供的设备更换、维修和保养等综合化服务。

（2）我国机械式停车设备行业发展历程

我国机械式停车设备的研发和使用始于20世纪80年代。

我国从1984年开始研发机械式停车设备，1988年在北京建成首座升降横移类机械式停车库。

这一时期企业根据客户要求自行开发设计产品，市场上产品的种类较少且技术单一。

90年代起，国内外许多企业开始看好中国的停车行业，通过设立合资企业、技术引进等方式，将国内廉价的生产成本与国外成熟的技术相结合，参与停车行业的竞争。

2003年以后，各企业为增强自身的竞争力，开始对引进的技术进行充分消化，并根据国内的实际使用情况进行改造与创新，走上自主开发的道路。

经过十余年的快速发展，目前我国立体停车设备的品种满足率达到90%左右，产品国产化率达到90%以上，并具备了向国外出口的能力。

（3）我国是全球最大的机械式停车设备生产和消费市场

①国内行业整体规模

我国机械式停车设备行业起步于80年代，随着汽车产业进入快速发展时期，带动了机械停车设备行业的快速增长。

2016年，国内新增车库项目2,215个，同比增长6.54%；新增泊位728,643个，同比增长18.02%，增速较上年提高12.8个百分点；国内销售总额（包括汽车专用升降机）1,333,386.84万元，同比增长20.21%，增速较上年提高17.3个百分点。

2007年，我国机械式泊位总量为403,931个，2016年为4,089,757个，过去十年间，我国机械式停车泊位的规模始终保持较快增长速度，复合增长率约为28%。

②出口情况

从近几年停车设备的出口规模来看，我国机械式停车设备出口销售额逐年增加，2016年达到58,231.45万元，同比增长11.76%，由于欧洲、美国、日本等海外市场接近饱和以及我国停车设备生产商在国际上竞争力不足，研发和营销能力都要弱于国际同行，以致我国整体出口规模较小，在总销售额中所占比重不足5%，无法有效拓展国际市场。

从出口地区来看，2016年我国机械式停车设备共出口38个国家和地区，出口项目107个，出口泊位总数22,995个，其中亚洲为11,369个，占比为49%，是国内停车设备出口的最主要市场；美洲为5,435个，占比为24%；大洋洲为3,953个，占比为17%；欧洲为1,399个，占比为6%；非洲为839个，占比为4%。

2、行业特征

（1）行业的经营模式

①基本经营模式——“产品销售+售后服务”

该模式根据产品特征和客户需求，一方面是接受客户订单后进行产品设计、组织生产、安装调试、产品验收，完成产品销售；另一方面是为客户提供人员培训、维修保养、零件供应等服务。

该模式下，企业定位于设备供应商和产品售后服务商，目前机械式立体停车设备制造企业大多采用这种模式。

②综合经营模式——“产品销售+综合服务”

有别于基本经营模式，“产品销售+综合服务”模式提供了全产业链的综合服务，是行业具备竞争实力企业的未来发展方向。

在此模式下，企业不仅是设备供应商和产品售后服务商，还要向客户提供技术咨询、规划审批、土建施工、设备装潢、售后服务、远程控制、智能管理等一系列综合服务，从而由单一的设备销售与售后服务商提升为综合服务提供商。

同时，可通过PPP模式或自建模式参与停车场的投资、管理、运营等获得延伸服务的增值收益。

（2）行业技术水平及特点

我国机械式停车设备制造业在近三十年的发展历程中，积累了一定的生产经验和技术基础，但行业内大部分企业尚处于仿制阶段，研发设计能力不强；行业内少数处于领先地位的企业掌握了一批核心技术，利用此类技术生产的产品引领着国内行业发展方向，有效提升了行业技术水平。

同时，企业拥有发明专利的多少已成为本行业掌握核心技术的重要标志。

本行业的技术发展主要有以下几个特点：

①技术含量低的产品占市场份额较大

在机械式停车设备的分类中，升降横移类停车设备，特别是低层升降横移类停车设备技术含量相对较低，因其具备成本低、场地适应性强、停车数量多等优点，得到了广泛应用，市场占有率超过80%。

2016年末，取得停车设备制造许可证的企业500余家，绝大部分具备升降横移类停车设备的生产资质，其生产的此类设备同质化程度较高，设备缺点为：

一是提升速度慢、运行效率低；二是必须将车辆开入宽度不到2.5米的存取位置，车库人性化程度较差。

②智能化高端产品逐步发力

随着人们对停车设备要求的不断提高，“高质、高效、高智能”的停车设备已成为行业发展方向。

近年来，有竞争实力的少数企业加大了产品研发的自主创新力度和投入，一方面对升降横移类停车设备的技术进行升级，提高了设备提升速度和智能化水平，具备了“高层、高速、高智能”的特点。

另一方面，加大对平面移动类、巷道堆垛类、垂直升降类等高智能化停车设备的研发投入，出现了诸多自动化程度、运行效率和性价比更高的智能化高端产品，代表了当今国际先进水平。

我国高端自动化机械式停车技术经过不断的创新实践，已经开始走出一条自我创新、良性发展的道路，未来发展势头向好。

（3）国内需求分布集中

2016年，我国新增机械式泊位72.86万个，建设量排名前10的省（自治区、直辖市）的新建泊位数占新增泊位总数的70.46%，江浙两省增量占比27.16%，呈现出了高度的集中性，如下图所示：

截至2016年底，国内机械式停车泊位数超过408万个，其中江苏省拥有54.76万个，占比13.39%，排名前五位省（自治区、直辖市）共计186.95万个，占比45.72%，排名前十位省（自治区、直辖市）拥有泊位数315.05万个，占比77.05%，呈现出较高的集中度。

从2016年新增泊位省（自治区、直辖市）的分布情况以及截至2016年各省（自治区、直辖市）的分布情况可知，我国国内需求主要集中在东南沿海地区。

这些地区用地紧张，经济发达，汽车保有量巨大，对停车泊位需求旺盛。

三、行业竞争格局和市场化程度

1、行业竞争概况

机械式立体停车设备制造业在国内尚处于发展阶段，参与竞争的厂商实力参差不齐，呈现集中度较低、竞争较为分散的竞争格局。

与国内行业现状相比，发达国家机械式停车设备的生产市场已基本饱和，行业已经发展到成熟阶段，竞争格局较为稳定。

以日本的新明和、石川岛播磨、德国的Palis为代表的国际知名设备供应厂商，技术水平高，产品质量稳定，但因产品价格和运输成本高等原因，难

2、行业主要企业和主要企业的市场份额

据行业协会《2016年度机械式停车设备行业统计数据报告》，2016年销售二十强企业如下（按企业名称首字母排序）：

以上二十家企业的国内销售额计879,223.31万元，占上报企业销售总额的65.94%，其安装泊位数468,270个，占国内新增泊位的64.27%。

3、进入行业的主要壁垒

（1）资质壁垒

机械式停车设备作为特种设备，由国家质检总局对机械式停车设备实行制造、使用、安装、维修许可证制度。

对于新进入企业而言，必须先取得相关资质方可从事机械式停车设备的生产、销售、安装和维修保养等业务，上述许可证的取得需要企业在注册资金、人员配置、生产配置、技术文件和质量管理体系等方面满足一定的要求，该行业目前存在资质壁垒。

（2）技术和人才壁垒

机械式停车设备涉及工程、机械设计与制造、机电一体化技术、自动化等多个专业领域。

随着市场对产品安全、质量、节能和智能化水平等方面的要求不断提升，技术亦不断取得突破，行业的升级正在加速进行。

因此需要企业把握产业发展趋势，不断研发新技术、突破新瓶颈、推出新产品以适应市场。

只有拥有能够适应市场需求的研发技术和人才、具有较强的自主创新能力、在行业中积累了丰富经验的主流企业，才可能在日趋激烈的市场竞争中生存下去，而对于低端企业和新进入者而言，则具有较高的技术和人才壁垒。

（3）营销服务网络壁垒

营销服务网络是企业经营的基础。

由于我国地域广阔且差异化较大，新进入者在短期内无法建立遍及全国的销售网络。

与此同时，销售终端维护和设备售后服务也是企业实现业务发展、规模扩张和持续盈利的重要因素，需建立高效的营销管理机制，派遣有经验的专业人才去维护销售终端和做好设备售后服务，并配合现代化的信息管理系统将终端信息及时准确地在管理信息系统中进行更新，而新进入行业的生产制造企业缺乏相应的能力与经验。

（4）资金壁垒

停车设备制造行业属于资金密集型行业，需要投入大量资金用于生产制造、技术研发、市场开拓、人才队伍建设、品牌建设、知识产权保护、销售服务网络建设等方面。

此外，受客户项目投资金额大和建设周期长、审批环节多、审计时间长等综合因素的影响，停车设备制造行业普遍存在应收账款金额大、回收周期长的特点，需要公司垫付