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输送机械配件行业分析报告

2014年输送机械配件行业分析报告

2014年10月

目录

一、行业监管体系及产业政策4

1、行业监管体系4

2、行业主要法律法规及产业政策4

二、行业发展概况及发展趋势7

1、行业概况7

2、行业发展趋势7

（1）设备大型化8

（2）设备自动化、智能化8

（3）配件标准化8

（4）人机工程学应用8

三、影响行业发展的有利因素和不利因素9

1、有利因素9

（1）国民经济保持较快增长9

（2）产业政策的支持9

（3）我国当前所处的阶段9

（4）输送配件是物料运输不可缺少的配套物件10

（5）天然橡胶价格低位，橡胶制品企业受益10

2、不利因素10

（1）国际金融危机的影响10

（2）市场竞争加剧影响了行业的发展10

（3）企业规模较小，在高端市场竞争力较弱11

四、市场规模11

五、行业风险特征13

1、宏观调控风险13

2、行业竞争风险13

3、下游需求波动风险14

4、产品质量风险14

5、其他风险14

六、行业竞争格局14

1、行业集中度不断提高14

2、大企业和小企业经营模式显著不同15

七、行业壁垒15

1、行业准入壁垒15

2、设备和资金壁垒16

3、品牌壁垒16

4、人才壁垒16

一、行业监管体系及产业政策

1、行业监管体系

我国散装物料输送配件制造行业市场化程度高，行政干预很少，目前没有归口管理的行政主管部门，国家发改委、土地、环保、工商、质监、税务等相关行政部门对本行业均行使相应的行政管理职能。

随着政府机构改革和职能转变，我国的行业管理体制已基本转变为由各行业协会进行自律管理。

国家发改委负责制定行业规划，指导行业技术法规和行业标准的拟订；行业协会承担开展行业经济发展调研、行业统计、参与制定行业规划、国内外经济技术交流与合作、知识产权保护、反倾销等咨询服务、重大科研项目推荐、开展质量管理、参与质量监督、参与制定与修订国家标准和行业标准等方面的职能。

2、行业主要法律法规及产业政策

2005年10月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出要加快发展先进制造业、振兴装备制造业，形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业。

2006年2月，国务院颁布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确了我国装备制造业的重要战略位置，提出了16项重点突破的主要任务，涵盖电力、环保设备、煤炭采掘及提升设备等多个子行业，输送机械、环保设备作为机械行业的重要组成部分，获得了良好的发展时机。

2008年4月，海关总署颁布的《关于<财政部国家发展改革委海关总署国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知>执行问题》规定，自2008年1月1日起，对卷筒直径≤5.5m的提升机和所有规格的液压支架与固定式带式输送机，一律停止执行进口免税政策，将给本土企业带来一定积极影响。

2009年5月，国务院颁布的《装备制造业调整和振兴规划》指出要提高国产装备质量水平，扩大国内市场，国产装备国内市场满足率稳定在70%左右，巩固出口产品竞争优势，稳定出口市场。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（2010年9月）中确定节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业为现阶段重点扶持的战略性新兴产业。

2010年10月，为落实《装备制造业调整和振兴规划》，提升装备制造业整体水平，推动机械基础零部件产业结构优化升级，工业和信息化部组织制定了《机械基础零部件产业振兴实施方案》，希望通过3年努力，使我国机械基础零部件制造水平得到明显提高，自主创新能力实现较大提升，产业结构不合理的局面得到改善，逐步扭转基础零部件产业发展严重滞后的被动局面。

突破一批基础零部件制造关键技术，产品技术水平达到21世纪初国际先进水平；研发一批关键基础零部件，掌握一批拥有自主知识产权的核心技术，重大装备基础零部件配套能力提高到70%以上；调整产业和产品结构，发展一批高附加值产品，培育一批具有国际竞争力的专业化强的基础零部件企业及知名品牌；加大技术改造支持力度，着重加强工艺装备及检测能力建设，创建若干行业技术服务平台，完善技术创新体系，夯实技术创新基础。

2012年4月，国家发展改革委、工业和信息化部组织编制了《食品工业“十二五”发展规划》，根据“规划”，到2015年，粮食加工业总产值达到3.9万亿元，年均增长12%；形成10个销售收入100亿元以上的大型粮食加工企业集团；日处理稻谷200吨以上企业的产量比重提高到60%以上，日处理小麦400吨以上企业的产量比重提高到65%以上，均比2010年提高15个百分点。

2012年8月，国务院根据“十二五”规划纲要和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）的部署，发布了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，力争到2020年，力争使战略性新兴产业成为国民经济和社会发展的重要推动力量，增加值占国内生产总值比重达到15%，部分产业和关键技术跻身国际先进水平，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济先导产业。

2013年1月1日，国务院发布《能源发展“十二五”规划》，提出“到2015年，煤炭产能达到41亿吨，煤炭产量控制在39亿吨以内；采煤机械化程度达到75%以上”。

2013年2月16日，国家发改委发布修改后的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，将“管道输煤”、“大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设”、“500万吨/年及以上矿井、薄煤层综合采掘设备，1，000万吨级/年及以上大型露天矿关键装备”、“大型港口装卸自动化工程”列为鼓励类产业。

2013年11月29日财政部、工信部、农业部以及卫生和计划生育委员会联合发布《关于2013年中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金项目申报工作的通知》（财企[2013]390号），将“大型采矿成套装备与技术”列为2013年中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金重点支持的装备制造业。

二、行业发展概况及发展趋势

1、行业概况

输送机械配件是通用型产品，可广泛应用于粮食储运、饲料肥料、建材、水泥、钢铁、电力、矿山、港口、化工、轻工等多个行业。

随着经济的发展，输送机械配件产品品种不断丰富，包括畚斗、提升带、畚斗紧固螺钉、提升带连接器、输送带、缓冲条、托辊、塑料刮板、输送链条、链条托轮、清理块、推料块、清理跳球、高分子耐磨型材等多个品种。

2、行业发展趋势

输送机械行业配件行业的发展趋势主要取决于未来输送机械行业的发展情况。

输送机械中的主要种类斗式提升机、皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机的发展趋势概括如下：

（1）设备大型化

未来输送机行业的下游客户如粮食储运、饲料肥料、建材、水泥、钢铁、电力、矿山、港口、化工、轻工等行业规模不断扩大，为实现高效、集约化的生产经营需要，输送机的输送能力和效率将会继续提高，设备大型化将成为趋势。

（2）设备自动化、智能化

设备自动化是提高劳动生产率、减轻劳动强度、保障安全的重要手段。

输送机械的自动化主要根据输送机启动、运行中的负载情况、传送速度、传输距离等因素灵活调整输送机的运行参数，实现设备的自我控制，保证设备的安全、可靠运行。

（3）配件标准化

输送机配件的标准化、系列化和通用化，有利于缩短输送机械的设计周期，保证产品质量有利于提高经济效益。

（4）人机工程学应用

输送机械一般应用于工作内容沉重繁忙的场合，且工作环境比较苛刻。

为降低作业人员的工作强度，保证良好的工作状态，未来输送机械设计将融入更多人机工程学原理，使用导动装置、人员辅助装置，减少输送机运行过程中振动及噪声影响，使其更符合健康规范的标准。

三、影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国民经济保持较快增长

近年来，我国国民经济保持持续快速增长，虽受国内外环境的影响，我国经济增长速度有所放缓，但总体上仍保持较快的增长速度。

国民经济的快速发展，为行业发展提供了良好的外部环境。

（2）产业政策的支持

《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等国家政策、发展规划均强调重点支持先进装备制造业展。

优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。

（3）我国当前所处的阶段

我国处于工业化与城市化加速发展期，下游行业将持续景气。

目前，我国正处于城市化与工业化进程加速发展期，粮食储运、饲料肥料、煤炭、电力、钢铁、港口、水泥等行业具有广阔的发展空间，而上述行业对输送机械配件的需求量占国内市场需求总量的90%以上，为输送机械配件行业提供了巨大的市场。

（4）输送配件是物料运输不可缺少的配套物件

相对于输送机械而言，输送带是工业消耗品，使用一定时间或者输送物件达到一定规模后，耗损严重，必须进行更换。

如在钢铁行业普遍使用的耐高温输送带，一般每使用2-6个月就需更换一次。

（5）天然橡胶价格低位，橡胶制品企业受益

输送机配件中的输送带、传送带、缓冲条等产品生产过程中的主要原材料之一为橡胶，橡胶价格的波动直接影响该类产品的生产成本。

国内天然橡胶价格自2012年初起即进入下行通道，我们预计，由于产量增长及最主要下游轮胎行业景气下行，国内天然橡胶价格还将持续处于低位。

天然橡胶价格低位，国内橡胶制品行业将因此受益。

2、不利因素

（1）国际金融危机的影响

受国际金融危机影响，世界经济发展速度明显放缓，固定资产投资增速下降，短期内市场需求下降，尤其是出口市场萎缩，将对行业发展产生一定的消极影响。

（2）市场竞争加剧影响了行业的发展

近年来，由于我国仍处于重工业化快速发展阶段，输送机械产品需求旺盛，输送机械行业整体业绩良好，各生产企业纷纷扩大产能，国内输送机械产品产量大幅上升。

随着宏观经济政策调整以及重工业投资增幅趋缓，行业平均利润率将有所下降，小规模、缺乏核心竞争力的企业开始使用过度降价等非正常竞争手段；另外，随着我国市场开放程度的深入，国内外输送机械产品市场趋于接轨，国际重型机械巨头通过收购国内企业或者与国内领头企业组建合资企业等方式抢占国内输送机械市场，对我国输送机械新产品市场开发、民族品牌的成长造成了一定的不利影响。

（3）企业规模较小，在高端市场竞争力较弱

限于生产技术能力的不足和资金的匮乏，国内企业规模普遍较小，产品大多数集中在普通的低、中端领域，在高端市场中尚无法与国际知名企业相抗衡。

四、市场规模

输送机械配件行业的市场规模取决于输送机械行业的市场发展情况。

目前，我国输送机械行业已凭借着应用的广泛性及其自动化优势，备受市场青睐。

加之近几年来行业结构的完善与技术水平的提升，更是使行业步入了高速发展的阶段，行业前景明朗。

近年来，我国输送机产量不断增长，行业发展势头旺盛。

2014年3月全国输送机械的产量为18.55万吨，同比上涨了15.38%，2014年1-3月全国输送机械累计产量为50.4万吨，同比增长了17.71%。

国民经济的增长、消费者包装理念的改变和技术革新，给中国的流水线包装设备市场带来了巨大的发展。

商品的品种繁多更需自动化程度较高的设备来完成，而且是随着市场与技术的发展不断发展的。

近几十年来，输送设备由于使用方便、维护简单等优点，在生产性企业中所占份额不断扩增。

经过近几年的快速发展，输送机械流水线业已经形成一定的产业规模，相关输送机械加工工艺也日渐完善，但是国内输送设备技术目前还处于发展初级阶段，