2411项目实施主计划书.docx

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2411项目实施主计划书

_______项目实施主计划

建立日期:

2003-4-10

修改日期:

2003-4-10

文控编号:

UF_XX（NC/U8M/U8）_XX（项目名称）-07（阶段序号）_XXX（流水号）

客户项目经理：

日期：

用友项目经理：

日期：

内容目录

内容目录2

1.概述4

2.项目范围4

2.1实施企业范围4

2.2功能范围4

2.3业务流程范围6

2.4项目接口范围（参考）7

2.5数据转换范围（参考）8

3.项目实施方案8

3.1第一阶段9

3.1.1项目规划－需求调研准备与需求调研9

3.1.2业务分析—需求分析和系统初步设计10

3.1.3第一阶段用友责任10

3.1.4第一阶段客户责任11

3.2第二阶段11

3.2.1系统测试和最终用户培训11

3.2.2方案调整—系统详细设计11

3.2.3配置、系统开发与系统测试12

3.2.4试点单位系统切换15

3.2.5第二阶段客户责任16

3.3第三阶段16

3.3.1用友任务16

3.3.2用友任务17

3.3.3完成标志17

4.项目验收策略17

5.项目实施计划18

6.培训18

6.1培训范围18

6.2培训计划18

6.3BPR培训18

6.4用友ERP产品培训19

6.5培训参加人员要求20

6.5.1中、高层管理人员20

6.5.2项目组成员20

6.5.3最终用户20

7.变更控制程序21

7.1变更范围定义21

7.2变更审核机构21

7.3变更程序21

7.3.1提出变更21

7.3.2审核确认21

7.3.3实施变更22

7.3.4约束条件22

7.3.5变更申请表22

8.工作成果接受原则23

附：

项目应提交的交付成果：

（参考）24

（一）项目规划阶段交付成果：

24

（二）业务分析阶段交付成果：

24

（四）蓝图设计阶段交付成果：

24

（五）切换准备阶段交付成果：

24

（六）系统切换阶段交付成果：

24

（七）持续支持阶段交付成果：

24

1.内容概述

主要是描述《项目实施主计划书》的用途，

1、项目实施主计划是项目开始实施前的整体规划；

2、项目实施的进度控制的依据；

3、指导双方项目实施小组进行项目实施的关键资料；

项目实施主计划主要在工作任务书基础上内容的补充，并且是经过实施双方多次沟通后，并结合企业现状制定出来的项目整体规划书，明确项目实施的具体时间、阶段任务、负责人等相关内容。

通过项目前期的规划指导项目实施双方的项目组成员完成不同的任务，并且让项目成员清楚的知道在不同的阶段，应投入不同资源，实施工作的重点不同，最终可以保证项目的质量和进度。

2.项目范围

双方项目小组将遵守以下确定的实施范围，任何范围的调整都必须执行本计划书第7章节规定的变更控制程序。

实施企业范围

（企业范围描述系统实施的主体，对于集团型企业，应将需要实施的下级单位一一列举，避免使用“客户集团及下属单位”这样的语句）

企业范围是指本系统实施的主体，本实施主计划书所指项目实施的主体包括且仅限于下表所列内容：

公司/单位

部门

公司地点

实施地点

客户总公司

财务部

北京

北京

上海分公司

财务部

上海

北京

武汉分公司

财务部

武汉

北京

功能范围

（功能范围描述用户购买的系统产品模块）

项目实施的系统模块包括用友ERP-NC的以下模块：

产品系列

模块

站点数

客户化平台

财务会计

总帐

报帐中心

应收管理

应付管理

固定资产

IUFO

网络报表

合并报表

管理会计

全面预算

成本管理

项目成本

筹投资管理

人力资源

组织管理

人事信息管理

薪资管理

福利管理

考勤管理

招聘管理

培训管理

绩效考核

员工自助

供应链

供应商管理

渠道管理

采购管理

库存管理

分销资源计划

销售管理

委外加工

发运管理

质量管理

合同管理

生产制造

工程基础数据

需求管理

主生产计划

物料需求计划

生产订单管理

重复生产排程

商业智能

数据仓库

自定义报表

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

业务流程范围

（业务流程范围描述客户需要通过系统实现的日常业务处理，在这里列举的业务不可能很详细，但要基本覆盖系统可以实现的客户的业务，由于所列内容意味着将来就要通过系统或变通实现，咨询顾问在此一定要有充分的把握，才可以将客户的业务列入下表。

对同一业务顾问和用户在初始阶段可能理解不一样，为了避免将来的纠纷，需要注明：

项目实施以系统现有功能为基础，不包括外延的专项开发，如需要，应单独协商。

）

例如：

业务编码

业务名称

INV

1

库存移动

1.1

入库

1.1.1

采购订单收货入未限制使用库存

1.1.2

采购订单收货入质量检验库存

1.1.3

无采购订单收货入未限制使用库存

1.1.4

无采购订单收货入质量检验库存

1.1.5

生产订单收货入质量检验库存

1.1.6

向供应商退货

1.1.7

客户退货

1.2

库存转储

1.2.1

质量检验库位至未限制使用库存的转移

1.2.2

客户公司与各个分厂之间原料领用

1.2.3

客户公司内各个分厂之间半成品转移

1.2.4

公司之间外协加工的半成品转移

1.2.5

物料至物料的转移

1.3

出库

1.3.1

成品销售出库

1.3.2

原料销售给客户厂，客户厂

1.3.3

消耗（到成本中心）

1.3.4

报废

1.3.5

在建工程领用

1.3.6

消耗（到固定资产）

1.3.7

样品出库?

9

客户部委托股份公司的外协加工

9.1

原料转移

9.2

成品从股份公司转移至客户部

9.3

原料从客户部转移至股份公司

9.4

股份公司录入发票

9.5

客户部录入发票

2

计划

2.1

销售运作计划

2.2

需求管理

2.3

相关物料需求计划

2.4

耗用物料需求计划

2.5

需求计划结果评估

2.6

转换计划定单

3

生产控制

3.1

创建生产定单

3.2

检查原料可用性

3.3

排产

3.4

释放生产定单

3.5

原材料领用（备料）

3.6

生产确认

3.7

产品下线收货

SD

2

一般销售

2.1

销售订单确认

2.2

销售订单输入

2.3

销售价格修改

2.4

信贷控制

2.5

可供量检查

2.6

装运发货

2.7

开具发票

2.8

客户付款

5

客户退货

5.1

客户退货订单

5.2

贷项凭单

5.3

后继免费发货

项目接口范围（参考）

1．本项目实施涉及的与用友ERP系统的数据接口有：

1）将客户销售业务系统业务单据传递到本系统的应收系统

2）将用友ERP系统数据传递到客户的稽核系统

3）。

。

。

4）（如无任何接口需求，则注明：

本系统实施不涉及任何数据接口需求）

2．系统接口方式：

（根据实际情况选择）

1）用友公司提供接口的标准数据格式和技术手册，由客户自行开发其他业务系统的数据转换程序，将业务数据按照用友公司的数据接口标准进行转换，然后导入用友ERP系统；

2）由客户提供其业务系统的数据结构，用友公司承担接口程序的设计和开发；

3）。

。

。

数据转换范围（参考）

（根据数据量的大小，以及考虑到客户公司尚没有现存的计算机系统，初始数据准备及转入ERP将手工进行。

客户公司方项目组将负责数据转换，顾问将会利用ERP的一些工具协助客户公司项目组进行数据整理、核对、导入；只转换业务需要的数据,历史交易数据将参照历史报表；顾问将监督数据转换过程，确定数据格式以及规范。

）

1.客户的历史交易数据仍保留在原系统（单独），不作为用友ERP系统上线的数据转换范围，项目基础数据转换包括但不限于以下范围：

1）零配件物料清单（设备维护管理子系统）;

2）设备任务清单（设备维护管理子系统）;

3）未结订单（销售与分销管理子系统）;

4）客户主文件（销售与分销管理子系统）;

5）价格主文件（销售与分销管理子系统）;

6）成品目录（销售与分销管理子系统）;

7）原材料（物料管理子系统）;

8）零配件（物料管理子系统）;

9）供应商主文件（物料管理子系统）;

10）未关采购单（物料管理子系统）;

11）未关合同（物料管理子系统）;

12）产品物料清单（生产管理子系统）;

2.以下数据由顾问帮助客户利用数据转换工具导入，但原始数据的准备、内容校验工作主要有客户项目组负责，顾问将给以指导和形式校验：

1）零配件物料清单（设备维护管理子系统）;

2）客户主文件（销售与分销管理子系统）;

3）成品目录（销售与分销管理子系统）;

4）原材料（物料管理子系统）;

3.项目实施方案

（以下内容为某项目案例，具体项目的阶段划分、客户任务、完成标志根据具体情况拟定，本案例内容在此仅作参考）

以下将按客户的ERP软件包实施方法论，对项目实施过程中各阶段所涉及的客户的任务与交付件、用友责任及各阶段工作的完成标志进行描述。

第一阶段

项目规划－需求调研准备与需求调研

在此阶段，将正式建立用友、客户的项目小组，并同时明确项目目标、制定项目实施主计划和项目标准、分配各方的相关工作任务。

客户将对用友的项目小组进行项目的管理方法、调研方法、实施方法以及用友ERP产品的基础培训，进行用户访谈，对目前的业务运作模式进行调研。

项目准备阶段的目的是：

1.理解和评估客户业务策略、重要的业务流程以及对目前应用更改的可能性；

2.详细列出高层次的业务需求，分析确定目前的业务流程与未来的业务流程之间可能出现的差异；

3.对客户的项目组进行专精培训，使项目组成员理解用友ERP产品提供的功能，并为后期的最终用户培训进行准备。

3.1.1.1用友任务

1.协助客户召开项目启动会；

2.客户、用友的项目小组开会讨论各方项目组成员的工作角色及各自的责任，确定互相沟通的方式、项目组的纪律和工作时间表；

3.制定第一阶段的详细工作计划；

4.对客户的项目组进行专精培训；

5.进行用户访谈；

6.评估客户目前的业务状况及业务环境；

7.评估客户的业务发展策略；

8.……

3.1.1.2用友交付件

1.详细项目工作计划文件

2.项目范围定义文件

3.项目文档控制规定

4.培训课程与培训资料

3.1.1.3完成标志

用友将上述交付件交付给客户后，客户应于5个工作日内以书面形式指出其中的问题；在用友将交付件内容更新并提交给客户后，客户还可于3个工作日内以书面形式再次指出其它问题；若客户对交付件无异议或处理逾期，则上述交付件被视作已通过用友验收。

业务分析—需求分析和系统初步设计

此阶段是对客户进行业务流程改进建议的阶段。

在此阶段将分析客户现有的业务流程，引入国际客户行业先进的管理经验，定义客户未来的业务流程。

焦点分析阶段的目的是：

1.明确客户现有的业务流程与用友ERP产品的标准流程之间的差异；

2.运用国际客户行业一些成熟的最佳实践经验，定义客户未来的业务流程。

3.1.1.4用友任务

1.分析客户现有的业务流程；

2.介绍国际客户行业的最佳业务实践经验；

3.设计客户未来的业务流程，并使之合理化；

4.对客户的业务及管理人员进行管理培训；

5.提供与用友ERP产品实施相关的客户角色岗位的职能定义建议及这些岗位所属部门在ERP运用方面的职能定义建议，包括这些部门在ERP运用中与业务关联的整体组织架构建议；

6.协助客户制订《系统总体设计方案》。

3.1.1.5用友交付件

1.客户未来业务流程设计文件

2.项目效益分析文件

3.客户整体组织架构建议书，包括部门职能及岗位职能的定义建议

4.系统概要设计说明书（不含网络、硬件及电子商务系统的设计方案）

3.1.1.6完成标志

用友将上述交付件交付给客户后，客户应于5个工作日内以书面形式指出其中的问题；在用友将交付件内容更新并提交给客户后，客户还可于3个工作日内以书面形式再次指出其它问题；若客户对交付件无异议或处理逾期，则上述交付件被视作已通过用友验收。

第一阶段用友责任

用友在第一阶段负责以下任务，承担相关责任：

1.负责与客户共同准备整个项目组的工作环境及相应设施；

2.负责将客户提交的《系统概要设计说明书》与用友制订的网络、硬件及电子商务系统的方案设计整合成《系统总体设计方案》；

3.负责需求调研过程中与选定的客户调研单位之间的协调工作；

4.对项目实施过程中出现的用友和客户的问题，用友应在3个工作日内与客户协商并做出解决计划；如用友在上述期间内未与客户商定解决计划，则由实施双方共同商定解决的时间安排；

5.负责在约定时间内向客户提交验收的阶段性交付件；

第一阶段客户责任

1.负责需求调研过程中与选定的客户调研单位之间的协调工作；

2.将《系统总体设计方案》报上级单位/公司领导审批，并促使其获得批准；

3.在项目执行过程中，需要明确客户在管理上的许多事项，客户项目小组会对这些事项及时提出意见和建议，但最后的决定权应由客户掌握；项目指导委员会应在项目准备阶段开始之前制定好与项目相关的管理事项的决策程序和制度，保证项目按时执行。

第二阶段

系统测试和最终用户培训

在此阶段，制定第二阶段的详细工作计划、系统测试计划及最终用户培训计划，并完成用友ERP产品在系统实验室环境中的安装、调试。

3.1.1.7用友任务

1.制定第二阶段的详细工作计划；

2.制定系统测试计划；

3.协助客户制定最终用户培训计划；

4.完成用友ERP产品在系统实验室环境中的安装、调试。

3.1.1.8用友交付件

1.第二阶段详细工作计划

2.系统测试计划

3.最终用户培训计划

4.在系统实验室环境中安装、调试完毕的用友ERP产品

3.1.1.9完成标志

用友将上述交付件交付给客户后，客户应于5个工作日内以书面形式指出其中的问题；在用友将交付件内容更新并提交给客户后，客户还可于3个工作日内以书面形式再次指出其它问题；若客户对交付件无异议或处理逾期，则上述交付件被视作已通过用友验收。

方案调整—系统详细设计

在此阶段，将对客户各职能部门的功能需求进行更详细地分析，产生根据客户业务需要的项目设计文档。

3.1.1.10用友任务

1.提供详细的用友ERP产品功能与业务需求之间的差异分析；

2.针对数据移植提供可转入用友ERP产品的中间文件的数据文件说明，提供数据移植所采用的技术建议方案；

3.提供外部接口所涉及用友ERP产品部分的技术建议方案；

4.提供用友ERP产品的报表定义；

5.提供用友ERP产品的功能增强开发设计方案；

6.指导用友准备用户权限设置文件；

7.协助用友制定系统管理规章和系统备份方案。

3.1.1.11用友交付件

1.系统详细设计说明书（不含网络、硬件及电子商务系统的设计方案）

2.详细工作计划和修改后的详细设计阶段的人力资源计划

3.更新的人员培训计划

4.详细的用友ERP产品功能与业务需求差异分析报告

5.可转入用友ERP产品的中间文件的数据文件说明及数据移植所采用的技术建议方案

6.外部接口所涉及用友ERP产品部分的技术建议方案

7.用友ERP产品报表定义

8.用友ERP产品功能增强开发设计方案

3.1.1.12完成标志

用友将上述交付件交付给客户后，客户应于5个工作日内以书面形式指出其中的问题；在用友将交付件内容更新并提交给客户后，客户还可于3个工作日内以书面形式再次指出其它问题；若客户对交付件无异议或处理逾期，则上述交付件被视作已通过用友验收。

配置、系统开发与系统测试

配置阶段的目的是开发、测试客户化的用友ERP产品。

在此阶段，客户对设计/重设计阶段产生的未来业务流程及功能进行更详细地设计和分析，通过业务重组，将这些业务流程和用友ERP产品具体的流程联系起来。

这一阶段关键的标志是为客户未来业务流程做系统设置和原型设计。

3.1.1.13配置和最终用户培训

3.1.1.13.1客户任务

1.系统原型配置；

2.在用友、客户的协助下，确定系统最后配置；

3.实现实施双方商定的四个数据移植程序；

4.实现实施双方商定的四个外部接口所涉及用友ERP产品部分的程序；

5.实现实施双方商定的四个用友ERP产品报表程序；

6.实现用友ERP产品功能增强；

7.制定单元测试计划；

8.准备系统切换计划；

9.指导客户、用友准备用于单元测试的测试脚本（含测试所需的业务流程和数据，下述测试脚本的含义与此相同）；

10.指导用友制定最终用户手册。

3.1.1.13.2客户交付件

1.原型系统

2.四个数据移植程序

3.四个外部接口所涉及用友ERP产品部分的程序

4.四个用友ERP产品报表程序

5.用友ERP产品功能增强程序

6.单元测试计划

7.系统切换计划

8.在用友及客户共同参与下完成的单元测试报告

3.1.1.13.3完成标志

用友将上述交付件交付给客户后，客户应于5个工作日内以书面形式指出其中的问题；在用友将交付件内容更新并提交给客户后，客户还可于3个工作日内以书面形式再次指出其它问题；若客户对交付件无异议或处理逾期，则上述交付件被视作已通过用友验收。

3.1.1.13.4客户责任

1.制定最终用户手册；

2.参与完成单元测试报告。

3.1.1.13.5用友责任

1.提供用于单元测试的测试脚本；

2.组织关键用户实施单元测试；

3.参与完成单元测试报告。

3.1.1.14集成测试

在此阶段，将根据配置阶段的分析报告和用友、客户的测试脚本以及在焦点分析阶段产生的业务流程文档，对设计/重设计及配置阶段的结果进行集成测试。

集成测试包括对如下内容的确认：

1.根据测试计划，确认业务流程和业务制度；

2.在业务流程中使用的系统功能；

3.业务数据和业务控制；

4.用户权限与系统管理的安全性。

当所有测试脚本运行完毕，并且测试结果与预期结果一致，则集成测试被用友接受。

此外，如果测试过程中出现下述情况，则测试仍将被认为是成功的：

1.应用程序功能完备，但个别使用者感到不习惯；

2.测试中出现的问题不是现有设计中涉及的问题，而是新提出的建议或希望。

如果出现上述情况，则按变更控制程序处理。

3.1.1.14.1用友任务

1.制定集成测试计划；

2.指导用友、客户准备用于集成测试的测试脚本；

3.协助用友、客户进行集成测试。

3.1.1.14.2用友交付件

1.集成测试计划

2.在用友和客户共同参与下完成的集成测试报告

3.集成测试后的系统

3.1.1.14.3完成标志

集成测试完成，并由关键用户签署集成测试报告。

3.1.1.14.4客户责任

1.参与完成集成测试报告；

2.实施最终用户培训。

3.1.1.14.5用友责任

1.提供用于集成测试的测试脚本，并明确预期结果；

2.组织关键用户实施集成测试；

3.参与完成集成测试报告。

3.1.1.15用户验收测试

集成测试后，经挑选的用友、客户项目组成员和使用者代表将根据集成测试过程的步骤，开始执行用户验收测试。

如果用户验收测试结果与集成测试结果一致，则用户验收测试将被认为是成功的。

客户将签署用户验收测试完毕的有关里程碑文件。

此签署文件将被认为是客户同意移植基于用友ERP产品的全部系统配置设计和所有客户化程序（包括数据移植、外部接口、报表和功能增强），即是将系统的测试客户端传输至生产客户端，并同意系统切换上线运行。

3.1.1.15.1用友任务

1.制定用户验收测试计划；

2.协助用友、客户进行用户验收测试。

3.1.1.15.2用友交付件

1.用户验收测试计划

2.在用友及客户共同参与下完成的用户验收测试报告

3.用户验收测试后的系统

3.1.1.15.3完成标志

用户验收测试完成，并由客户与用友共同签署用户验收测试报告。

3.1.1.15.4客户责任

参与完成用户验收测试报告。

3.1.1.15.5用友责任

1.组织最终用户实施用户验收测试；

2.参与完成用户验收测试报告。

试点单位系统切换

在此阶段，将通过用户验收测试的系统切换到9个试点单位。

用友、客户及客户共同完成系统切换前的准备工作，使系统顺利切换。

3.1.1.16用友任务

1.协助用客户准备生产系统；

2.协助客户建立最终用户内部的支持组织；

3.协助客户提供系统切换时所需的数据清单；

4.指导并协助客户进行数据移植和数据准备；

5.指导测试系统切换至生产系统。

3.1.1.17用友交付件

1.系统切换后支持计划

2.成功传输到生产端的最终系统

3.系统全部切换完成报告

3.1.1.18完成标志

通过用户验收测试的系统成功切换到生产端。

3.1.1.19客户任务

1.在用友的指导及协助下进行数据移植；

2.测试系统切换至生产系统。

3.1.1.20客户任务

1.在用友的指导及协助下，进行数据收集准备；

2.授权将系统从开发端切换到生产端。

第二阶段客户责任

1.在第二阶段开始前，派遣有关人员参加正规的用友ERP产品培训（包括ABAP/4编程、单据凭证用友ERPSCRIPT及相关模块配置）；

2.负责与用友共同准备整个项目组的工作环境及相应设施；

3.负责实施系统的网络、硬件及电子商务系统；

4.负责系统的维护管理；

5.配合项目的进度计划，按时完成相关的客户化程序和集成测试；

6.完成历史数据的清理工作；

7.负责在约定时间内验收用友提交的阶段性交付件；

8.确保所提供的原始数据的准确性和数据完整性；

9.提供集成测试与用户验收测试所需的测试人员；

第三阶段

在此阶段，用友负