国内不锈钢市场分析.docx

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国内不锈钢市场分析

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国内不锈钢市场分析

一、不锈钢市场分析

　　1、不锈钢的生产现状

　　1）粗钢和钢材生产达到历史最高水平，民营和合资企业产能扩

大，分别与国企生产能力相当。

　　2000 年国内不锈钢粗钢生产量达到了历史最高水平，约 75-80

万吨。

我国不锈钢粗钢生产企业主要分两大类：

国有企业和民营企

业（其中民营企业已具备相当的生产能力，已达到生产总量的 40%）；

主要生产企业是：

国有企业太钢、上海浦东、上钢五厂、大连钢厂

等特钢企业；民营企业主要有：

上海申江、上海大隆锻件、南通特

钢和太原炜达等，这些企业具有装备先进的精炼设施；此外，江苏

无锡、兴化和浙江温州、宁波等地区有上百家不锈钢民营或私营企

业，多数采用工频炉化钢生产不锈钢、没有精炼设备，生产装备水

平落后，劳动生产率低，资源浪费和环境污染严重。

　　2000 年不锈钢的生产也达到历史最高。

为 84 万吨。

这主要是

由三类企业生产的。

其中国有企业占 45%，合资企业占 25%，民营

企业占 30%。

钢材生产量比 1999 年增加了约 20 万吨，主要是由于

合资不锈钢冷轧薄板生产线的建成达产，使冷轧薄板的生产量增加；

但这部分企业的冷轧原料主要依靠进口解决。

民营企业由于生产成

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本低，不锈钢材生产量增加也不可忽视，特别是冷轧带钢，目前在

国内占有相当的市场份额。

　　2）生产品种以板带材为主，钢种以奥氏体不锈钢为主

　　我国不锈钢的生产以板带材为主，近几年由于合资企业生产不

锈钢冷轧薄板产量的增加，以及民营企业冷轧窄带钢生产量的增加，

使板带比增幅度较大，生产的板带比提高到 75%左右。

　　生产钢种是以奥氏体（cr-ni 系）不锈钢为主，这是由于奥氏体

不锈钢应用最为广泛。

但近两年马氏和铁素体（cr 系）不锈钢生产

比例有所增加，由 1999 年的 23%增加到 2000 年的 34%。

但应用于

汽车和家电行业的铁素体不锈钢由于国内生产工艺技术和装备等方

面的原因只能少量生产，大部分需要进口解决。

　　3）主要生产企业按产量排序是太钢、张家港和宝新，生产品种

以冷轧薄板为主

　　薄板：

太钢、张家港和宝新不锈钢冷轧薄板生产工艺、设备及

产品质量可以达到国际水平，但包括太钢在内，以及上述两个合资

企业，均由于不锈钢冶炼和热轧能力不足，或不具备冶炼热轧能力，

需要进口热轧板卷作为冷轧坯料。

　　中板：

主要由上海浦钢和太钢生产，其它特钢企业生产量很小。

　　带钢：

主要由民营企业生产，不锈钢窄带钢厂集中在浙江宁波

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和广东汕头，窄带产品多数进行深加工，如不锈钢焊管、器皿及建

筑小五金件等，这类企业生产成本低，销售手段灵活，目前市场占

有率较高。

应用于电子、通讯及家电的高精度带钢仍由生产经验丰

富、装备水平先进的国有企业生产。

　　型线材：

主要是棒材和线材，棒材由国企特钢企业生产，如太

钢、上海五钢等；线材生产企业主要是太钢和大连钢厂，另外，江

浙地区民营企业也具备相当的生产能力；线材深加工产品主要是民

营和合资（主要是台资企业）生产。

　　无缝管：

生产企业主要集中在上海五钢和长城特钢，此外，江

浙江地区的民营企业生产量十分可观，生产量为 5 万吨左右，但能

够满足工业用的很少。

　　2、不锈钢消费现状

　　1）不锈钢的进口

　　由于国内不锈钢供给能力的严重不足，产品品种质量达不到国

际水平，以及生产成本高等原因，导致了不锈钢需要大量进口。

1999 年和 2000 年不锈钢材的进口量均超过了 100 万吨。

1999 年进

口了 116 万吨，2000 年进口了 109 万吨。

　　2）不锈钢的表观消费

　　不锈钢在我国属于市场供不应求的产品，产品库存可以忽略不

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计，由不锈钢生产量加进口时之和可以得出不锈钢的表观消费量，

经统计，1999 年表观消费量达到了 150 万吨左右，2000 年表观消费

量估计达到 165 万吨以上。

　　3）不锈钢主要消费品种

　　不锈钢主要消费品种有薄板、带钢、中厚板和型线材，以板带

材的消费为主。

2000 年板带材的消费量约 140 万吨，板带材的消费

比例达到 85%；板带消费中又以薄板消费为主，2000 年薄板消费约

91 万吨，薄板的消费占 55%，型线材消费占 12%。

　　4）不锈钢主要应用行业的消费

　　不锈钢的消费已经由传统行业转向建筑五金装饰、厨房设备、

餐具刀具，以及轻工、家电、办公用具等方面。

　　①不锈钢主要用途可分为以下几个方面：

　　建筑装潢及饰用镜面板及花纹板、不锈钢焊管的加工，年消费

量约 30-35 万吨，主要钢种是 sus304，规格小于 2mm；

　　厨房设备、餐具等的年消费 10 万吨，主要钢种是

sus304、430，规格小于 3mm；

　　家用电器以铁素体不锈钢为主，年消费量为 7 万吨（2005 年 10

万吨）；

　　食品加工行业主要制造食品加工机械及容器，如粮食、啤酒饮

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料、乳品加工设备、速冻冷藏设备等年消费量为 15 万吨，主要钢种

是 304、321、1cr13 及抗菌型铁素体不锈钢：

　　城市景观工程主要以消费不锈钢焊管为主，年消费量为 5 万吨；

　　汽车行业主要是汽车排气管用铁素体不锈钢 409，年消费量为

1-1.5 万吨；

　　其它行业如城市供水工程、环保及石化、电力行业，年消费量

为 15 万吨。

　　②热轧板主要用途：

　　不锈钢热轧板主要用于冷轧薄板或带钢的原料，热轧板用于直

接消费是以热轧酸洗板代替冷轧板，约 10-15 万吨；

　　中板主要用于石油、化工和机械等行业，年消费量约为 15-18

万吨。

　　③长型材主要用途：

　　不锈钢紧固件需棒线材 5.8 万吨，不锈钢丝消费量为 7 万吨，

包括焊丝、钢丝绳、丝网及微丝、紧固件钢丝等；阀门钢 3.7 万吨，

不锈钢轴、手术器械、餐具及特殊用途消费量为 2.5 万吨，总计约

为 19 万吨。

　　3、近十年国内不锈钢的消费趋势及特点

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　　1）消费量持续增长，增长率逐年增加

　　近十年国内不锈钢消费量增长迅速，表观消费量由 1998 年的

30 万吨的增加到 2000 年的 165 万吨，年均增长率为 15.26%。

由于

不锈钢消费持续增长，国内生产远远满足不了消费，因此大量依靠

进口。

不锈钢又是高频额利润的产品，不同程度地存在着不锈钢非

正常出口，尤其以 1994-1998 年不锈钢的走私最为严重。

　　通过分析以往 13 年的不锈钢表观消费，可看出我国不锈钢消费

的趋势。

除考虑国内生产量（1998 年以前只统计到国有企业的生产

量）和进口量外，还要考虑消费量增加的两个因素：

一是不锈钢民

营企业的生产量，每年约 15-20 万吨，二是不锈钢的非正常进口，

每年约为 20-30 万吨。

　　考虑上述两个因素，1996 年国内不锈钢的消费量就已达到了

100 万吨的水平。

　　1998 年后，国家加大打击走私力度，经过海关统计的不锈钢进

口数量比历年都有较大的增加，显现出不锈钢实际进口量达到了正

常水平，同时也看了不锈钢的走私数量。

　　2）板带消费量增加是总消费量增加的主要原因

　　总消费量的增加是随着板带材消费量而增加的，长型材消费量

变化不大。

板带材占消费量的比例逐年增加，2000 年达到 85%。

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　　3）不锈钢消费以进口产品为主，主要是板材，进口主要来自韩

国、我国台湾和日本

　　近几年，中国大陆不锈钢的进口量平均占消费量的 70%左右，

1996-1999 年期间，进口量均超过 70%。

进口的主要国家和地区是日

本、韩国和我国台湾，占总进口量的 85%；其中来自韩国和我国台

湾的进口量最大，分别占 35%和 31%，严自日本的进口比例逐年减

少，2000 年为 18%。

　　进口的品种主要是板带材，2000 年热轧薄板占进口量的 36%，

冷轧薄板占 41%，因此板材的消费是以进口产品为主。

板带材进口

产品占消费总量比例平均达 70%，1998 年最高，达 86%，也就是板

带材的国产化率低于 30%；在线材的消费中，进口比例也较高；型

材以国生产为主。

　 4）长型材消费量稳步增长、消费量逐年增加

　　长型材的消费主要是线材和棒材，消费量稳步增长，尤其是不

锈钢线材的消费增加较为明显。

　　二、国内不锈钢生产与消费存在的问题

　　1、粗钢及热轧板卷总量满足不了需求

　　不锈钢冶炼能力和热轧板卷能力不足，不具备规模冶炼、精炼、

连铸和热轧的生产能力，导致供冷轧的坯料严重短缺，每年进口大

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量热轧板用于冷轧加工。

国际市场热轧板和冷轧板差价很小，从而

严重影响了冷轧产品的经济效益。

　　2、生产钢种和品种规格满足不了需求

　　目前，生产钢种主要以奥氏体不锈钢为主，而国外发展前景好、

用途广、生产成本低的铁素体不锈钢生产量很少。

品种规格方面，

进口冷轧板主要是 1mm 以下产品，2000 年 1mm 以下产品进口量占

冷轧薄板进口量的 62%，说明这类规格产品的国内生产能力严重不

足；产品表面方面，大量生产的是 2b、2d 板，其它表面板如花纹板、

no3.和 no.4 板生产能力不足。

　　3、冶炼生产工艺落后、装潢水平低

　　冶炼电炉容小，主要采用二步法，精炼设施单一，有的老企业

甚至还采用一步法冶炼不锈钢；冶炼周期长，不能实现多炉连烧，

连铸比低；导致能耗高，成材率低，生产成本高，直接影响产品的

竞争力。

　　4、多数民营企业生产工艺更为落后

　　占国内粗钢生产量 40%的民营企业，其中多数企业采用废钢经

中频炉化钢，没有精炼设备，化学成份和杂质含量不能控制或难以

控制，浇注成几百公斤的锭，经落后的横列式轧机成材。

这种生产

工艺能耗高，环境污染和废钢资源浪费严重，产品质量低劣。

由于

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生产成本低，便利用价格优势挤占市场，从而扰乱了国内正常不锈

钢市场秩序。

三、国内不锈钢的消费预测及生产展望

　　1、2005-2010 年国内不锈钢消费预测

　　九五到十五期间，国内经济发展迅速，国民经济增长速度仍可

达到 8%左右，今后十年国内生产总值（gnp）将翻番，人民的消费

水平将不断提高，国内不锈钢消费将随着 gnp 的增长而不断增加。

根据过去十年不锈钢消费的增长速度及发展趋势，参考国民经济增

长的速度，预测 2005 年中国大陆不锈钢消费总量将达 230 万吨，

2010 年将达到 300 万吨；2010 年板带材需求将为 242 万吨，其中薄

板为 194 万吨。

　　2、2005-2010 年国内不锈钢生产展望

　　2005-2010 年将是国内不锈钢市场继续快速发展的时期，也是加

入 wto 的关键时期。

不锈钢将是国家冶金工业重点发展的品种之一，

国内从产业政策方面给予了相当的重视。

预计到 2005 年国内产品不

锈钢市场占有率将提高到 70%以上，2010 年将达到 90%以上，也就

是说大部分不锈钢材消费可以实现自给，而且 80%以上产品要达到

国际高质量标准。

　　为了实现这个目标，国内大型冶金企业纷纷投入巨资新建或改

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扩建不锈钢厂，增加生产能力和生产品种，目前国内几条大的不锈

钢生产线建设正在实施中。

　　1）上海浦东钢铁集团公司与德国克虏伯不锈钢集团成立合资厂

（sks）投资 14 亿美元，建成具有 50 万吨不锈钢粗钢、44 万吨热轧

板卷、26 万吨冷轧板的全新不锈钢厂，一期工程 7.2 万吨不锈钢冷

轧板拟于 2001 年底建成投产。

该生产线采用世界最大的不锈钢生产

厂蒂森?

克虏伯集团（ktv）成熟的技术，保证生产线的先进性和可

靠性。

　　2）宝钢集团上海一钢投资 110 亿元，建成不锈钢冶炼、热轧生

产不锈钢精品基地，预计 2004 年建成。

形成不锈钢板坯 72 万吨、

热轧板卷 62 万吨的生产能力。

它将采用国际先进的三步法生产工艺，

生产效率高、成本低，生产品种除奥氏体不锈钢外，还包括了国内

几乎不能生产铁素体和双相不锈钢等。

　3）太钢作为目前国内最大的不锈钢企业，十五期间拟投资 40

亿元改造现有不锈钢生产系统，建成国际一流的不锈钢和特殊钢生

产基地。

将形成 80 万吨不锈钢规模，实现全精炼、全连铸、全连轧

和先进的二十辊冷轧的全套不锈钢生产线。

　　4）宝钢集团上海五钢投资 14 亿元建成一条具有国际先进水平

的棒线生产基地，生产规模达 20 万吨。

　　5）与韩国浦项合资的张家港浦项不锈钢有限公司和日本新制钢

合资的宁波宝新不锈钢有限公司，均为外购原料的专业化不锈钢冷

轧厂，一期工程已建成完成，达到了预期的生产能力，将开始二期

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工程的建设，冷轧能力分别扩大到 25 万吨和 16 万吨。

　　上述几条生产线都具备了高起点、高技术含量，产品质量可以

达到国际先进水平，符合国际先进水平，符合国内市场需求，具有

较强的竞争力。

　　3、2005-2010 年国内不锈钢生产能力及供需平衡

　　2005-2010 年，新建和扩建项目相继投产，不锈钢粗钢产能有大

幅度提高，以太钢、上海一钢、上海五钢和 sks 生产能力的增加为

主。

2005 年预计产能可达到 220 万吨左右，届时粗钢的缺口约为

30-50 万吨：

2010 年建成投产的还有 sks 和国内某企业，生产能力可

以增加到 320 万吨，缺口将有所减少。

　　2005 年热轧板卷和冷轧板卷的生产能力可分别达到 140 万吨和

110 万吨，2010 年达到 180 万吨。

与需求相比，热轧板卷供需基本

平衡，冷轧板卷还有一定量的缺口，约为 50 万吨左右。

　　长型材产能的扩大是基于上海五钢不锈钢棒线材生产线的建成，

加上其它国企和民营企业的生产，基本上可以满足需求。

　　生产能力的形成到顺利达产需要一个过程，对生产难度很大的

不锈钢品种更是如此，考虑到这个因素，届时的生产量可能低于产

能，比预计的缺口将更大，仍需进口 50-70 万吨的冷轧板。

　　2010 年国内不锈钢的消费量将达到 300 万吨，成为世界第一。

随着国力增强，生产工艺技术的不断进步，不锈钢生产成本进一降

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低，不锈钢的消费领域进一步拓宽，因此在世界人口居第一位的中

国，不锈钢的消费量将持续增加，国内不锈钢的市场具有广阔的前

景。

　　四、对中国加入 wto 后不锈钢发展的几点建议

　　针对国内不锈钢生产目前存在问题，中国加入 wto 后的不锈钢

产业应该采取一些什么措施和发展对策，分析包括以下几方面：

　　1、不失时机地扩大不锈钢的生产能力，突出高起点的发展战略

　　国内不锈钢市场正处在成长期，因此要不失时机地扩大不锈钢

的生产规模，以适应国内市场的需求。

在扩大生产的同时，要借鉴

国外的发展经验，学习和引进国外先进技术和管理软件，力争高起

点发展，在短时间内达到国外先进水平。

　　2、优化资源配置，搞好技术创新

　　我国是不锈钢资源贫乏的国家，合理利用废钢资源显得尤为重

要：

因此，对资源浪费严重和生产工艺落后的小电炉，要实行必要

的关停并转，优化废钢资源配置，为大企业和先进的生产线提供充

足的废钢原料，优化产业和工艺结构，淘汰落后工艺，搞好技术创

新，降低成本。

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　　3、充分跟踪市场发展，开发新的市场领域

　　国内不锈钢市场潜力巨大，要随时跟踪市场发展，不断开发并

培育新的不锈钢消费市场，逐步提高消费档次，替代其它材料。

　　4、应用现代企业管理制度，向国际型大企业迈进

　　不锈钢属于高技术含量的钢材精品，生产难度大，因此要用现

代企业制度加强生产和技术管理，学习国际大型不锈钢企业的高质

量管理体系，生产出具有国际先进水平的产品，增强企业国际市场

竞争力。

　　5、发展具有中国特色的不锈钢市场和产业

　　针对目前不锈钢不是消费层次的市场需求，力争以提高产品质

量和企业竞争为核心，发展具有中国特色的不锈钢产业，以最佳的

技术创新与市场需求相结合，产品立足国内市场，重点发展板带品

种，力争达到 2010 年的预计发展目标，不锈钢各个品种争取实现大

部分自给，并打入国际市场，直接参与国际市场竞争。

　　全球范围内不锈钢市场需求总的趋势是供大于求，多余的生产

能力必将面向市场需求量大、生产能力低、生产经验不足的中国市

场；加入 wto 后，国外产品将更容易进入中国市场。

在全球不锈钢

市场已呈现供过于求的情况下，国外生产企业还在继续扩大生产能

力，其原因一方面是为了形成规模效益、进一步降低生产成本、提

高产品竞争力，另一方面是针对潜在的市场、包括生产和消费发展

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不平衡国家地区的需求以及新的市场领域。

　　国内生产能力的扩大的是世界不锈钢产能不断扩大的形势下进

行的，这对国内生产企业无疑是不利的，市场竞争是激烈和残酷的，

因此提高产品的竞争力将是确保占有市场的核心所在，只有产品质

量和生产成本达到并超过国际先进水平，才能在激烈的国际市场竞

争中取胜。

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