制冷剂储存充装混合和经营项目可行性研究报告.docx

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制冷剂储存充装混合和经营项目可行性研究报告

制冷剂储存、充装、混合和经营项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称：

制冷剂储存、充装、混合和经营项目

1.1.2项目建设单位名称：

XXX有限公司

1.1.3可行性研究编制依据

1.国家《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》

2.《安徽省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》

3.《安徽工业经济“十一五”发展规划纲要》

4.《淮北市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要》

5.《投资项目可行性研究指南》

6.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

7.项目承办单位提供的有关资料

1.1.4项目提出的背景和建设的必要性

1.项目建设的背景

随着社会经济的发展，人民生活水平的日益提高，以及近年来世界范围的夏季持续高温，各种空调电器的需求量也逐年上升，对制冷剂的需求量也不断增加。

传统的制冷剂CFCs（氯氟烃）在20世纪70年代被发现能消耗地球臭氧层，使臭氧层变薄甚至产生空洞，从而导致地球表面的太阳光中紫外线辐射大量增加，引起人类白内障、皮肤癌、免疫系统失调等疾病发病率增加，农作物减产，影响海洋生物增长，破坏海洋生物链；同时CFCs还是产生温室效应的重要物质之一。

鉴于CFCs对大气臭氧层的严重危害，国际社会召开了一系列国际会议，形成了一系列措施来保护人类赖以生存的臭氧层并提出了部分CFCs的禁用时间表；保护臭氧层已成为一项全球性的紧迫任务。

根据《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》的规定，发达国家将于2020年以前全部淘汰HCFC类物质，目前该进程有加快的趋势。

而包括中国在内的发展中国家将2016年的生产与消费冻结在2015年的水平上，最终于2030年以前全部淘汰HCFC类物质。

中国主要为HCFC-22，目前大量地被作为家用空调制剂而应用，其臭氧层破坏指数（ODP）为0.05；而R404A和R410A等混合工质臭氧层破坏指数为0，是目前比较理想的HCFC-22的替代物，现已逐步应用于家用空调、商用空调等领域，且发展速度较快。

氟利昂类产品，对臭氧层具有极大的破坏作用，是因为（如R11、R22）。

HCFC中由于氢元素的存在，大大减弱了对臭氧层的破坏作用（如R22）,但因仍含有少量的氯，其ODP还不为零。

ODS的淘汰对新型绿色替代物的研究开发提出了的机遇和挑战。

因此，不含氯的氢氟烃类产品应运而生。

五氟乙烷、R404A和R410A等制冷剂因其化学性能稳定、不可燃、有合适的临界点和沸点以及相对低的凝固点，在氢氟烃类的产品中性能优异，更因其粘度低、表面张力低、导热性高而具有高效节能性能，是R404A、R407C、R410A、R507等混合工质的有效成分，广泛应用于空调、冰箱、汽车空调、冷藏、工业制冷设备及灭火剂等领域，在众多替代剂中前景较好，发展较快，是一种新型高效绿色制冷剂。

R404A、R410A环保制冷剂，用于替代R22和R502，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于空调行业。

近年来，随着当地及周边地区的工业快速发展和人民生活水平的日益提高，各种空调电器及制冷设备的需求量逐年上升，对制冷剂的需求量也不断增加，产品市场前景广阔。

为此，XXX有限公司提出新型制冷剂充装站建设项目，提供充装销售服务，以满足当地及周边市场需求。

2.项目建设的必要性

本项目制冷剂产品广泛应用于空调、冰箱、汽车空调、冷藏、工业制冷设备及灭火剂等领域，与工农业、国防、人民生活和尖端科学都有着极为密切的关系，是与经济建设和人民生活密切相关的重要材料。

因此，发展制冷剂行业是关系国计民生的战略举措，是加快地方经济发展的必然要求。

综上所述，本项目建设是非常必要的。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

本项目建设地点位于XX镇陈集村境内（XX工业集中区内），东临直河、南邻三利化工、西靠经一路，北通濉永公路。

地理位置优越，交通便利。

项目占地30000m2（合45亩），其中：

本次建设项目占地18140m2（合27.2亩），发展预留用地11860m2（合17.8亩）。

1.2.2建设性质：

新建

1.2.3建设规模与内容

1.建设规模

年储存、充装、混合和经营各类制冷剂1.58万吨。

总建筑面积6317m2；项目占地30000m2（合45亩），其中：

本次建设项目占地18140m2（合27.2亩），发展预留用地11860m2（合17.8亩）。

2.建设内容（见表1-1）

表1-1建设内容一览表

序号

项目名称

单位

工程量/数量

备注

（一）建筑安装工程

1

办公楼

㎡

1320

框架结构

2

宿舍楼、食堂

㎡

2880

底层为框架结构，二层以上为砖混结构。

3

充装车间

㎡

1825

一层钢结构

4

烘房

㎡

54

一层砖混结构

5

配电房

㎡

45

一层砖混结构

6

消防泵房

㎡

45

一层砖混结构

7

地磅房

㎡

100

一层钢结构

8

门卫室

㎡

48

一层砖混结构

9

储罐区基础

㎡

1056

钢筋混凝土基础

10

金属栏杆围墙、金属伸缩门

m

450

11

厂区道路、停车场

㎡

7150

12

绿化

㎡

4000

13

给排水、消防管网

项

1

14

供电、照明管线

项

1

（二）设备

1

生产设备

项

1

2

电气设备

项

1

包括变压器、高低压配电柜等

3

供水消防设备

项

1

包括水泵、消防栓箱、消防接合器

1.2.4主要建设条件

1.投资环境条件

（1）区位经济优势

XXX县全县已形成公路、铁路、内河航运为主的交通网路。

符夹、青阜、青芦铁路穿境而过，连霍、合徐高速公路横穿境内，内河航运直通上海港，周边有南京、合肥、徐州、阜阳机场。

XX工业集中区座落于XX镇西部，东距京福高速15公里，北距连霍高速17公里，距县城5公里，是XXX县三大工业集中区之一，也是XXX县经济开发区的重要组成部分。

XX工业集中区西近河南永城，东临县城区，北邻省道濉永公路，承东启西，区位优越，交通便利，货运八方。

贯穿省级XXX经济开发区至XX工业集中区的道路正在施工建设，该道路建成后，将把XX工业集中区与XXX经济开发区融为一体，具有很好的发展前景。

（2）土地资源优势

XX工业集中区占地7800亩，其中：

可直接挂牌的建设用地1000多亩，一般耕地3800亩，整块水面约3000亩。

一期开发占地1500亩，发展空间十分广阔。

（3）政策服务优势

凡符合产业政策的入区项目，除享受县有关招商引资优惠政策和产业扶持资金外，XX镇委、镇政府建有精简、高效、优质的行政服务体系，为企业提供工商、税务、保险、银行等全面的生产、生活服务。

实行审批办证一条龙服务，有效减少了审批环节、降低了收费、提高办事效率和服务水平。

如相继制定了代办制、帮扶制、挂牌制等制度，为入区企业解决实际困难，依法保护投资者的合法权益。

另外镇政府大力推进XX工业集中区内的水、电、道路、绿化等基础设施建设，为入区企业创造良好的外部建设和生产经营条件、确保入住企业生产经营持续、顺利、稳定。

2.基础设施条件

（1）路网

工业集中区内“三纵四横”主干道路框架已形成，正在实施美化、绿化、亮化工程。

（2）供电

XX工业集中区专用供电线路已建成，可提供两路供电电源，一路是大电网供电，另一路是新源热电直供电，电力资源充足，完全能够满足本项目需要。

（3）供水

XX工业集中区内有水源两处，水厂日供水能力5万m3,可保证本项目正常的生产、生活用水需要。

（4）供汽

XX工业集中区内有新源热电厂直接供汽，压力49MPa，温度350℃。

（5）通讯

项目区内建有3000门模块通讯分局和无线电通讯基站。

沿途铺设有线电视线路，满足区内文化、娱乐需求，宽带网覆盖全区。

3.资源条件

（1）煤炭资源

XXX县是国家重要煤炭基地，储量100多亿吨，开采量2000多万吨。

（2）水资源

地下水储量20亿立方米，地下水资源较为丰富。

（3）电力资源

该工业集中区内架设双回路供电线路，供电能力5万KVA。

（4）人力资源

全县教育体系健全，职业教育先进完善，每年引进大批大专院校毕业生和各类专业技术人才，劳动力资源丰富，综合素质高，人力综合成本低。

4.施工条件

XXX县及周边地区建材资源十分丰富，水泥、石子、砂子、墙体材料、钢材等建筑材料供应充足，可以满足项目建设需要。

同时XXX县及周边地区的多家建筑设计单位和建筑施工企业，技术力量雄厚，能够保证项目的顺利实施。

XX工业集中区各项配套设施齐全完善，该项目场址“五通一平”已基本完成。

5.技术条件

采用技术可靠，该公司拥有经验丰富和雄厚的技术人才，项目在工艺技术上是有保障的。

1.2.5项目建设期

本项目拟定建设工期为1年。

1.2.6投资估算与资金筹措

本项目建设投资总额2720万元，其中：

建筑安装工程费766.00万元，设备购置费530.00万元，安装工程费320.00万元，工程建设其它费用408.00万元，基本预备费：

96.00万元，铺底流动资金600.00万元。

本项目资金来源：

全部项目单位自筹。

1.2.7财务评价

根据国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关要求，本报告对项目进行财务评价。

主要技术经济指标：

（1）年均运营收入：

27875万元

（2）年均利润总额：

649.2万元

（3）年均税后利润：

486.9万元

（4）年均投资利润率：

15.76%

（5）年均投资利税率：

22.69%

（6）项目投资回收期（税后，含建设期）：

7.31年

（7）项目投资财务内部收益率（税后）：

15.96%

（8）项目投资财务净现值（税后，ic=13%）：

501.48万元

（9）盈亏平衡点（满负荷年）：

59.41%

1.3结论与建议

本项目符合XX工业集中区建设和经济发展规划，工艺先进，技术合理，企业经济效益前景广阔，增加就业，对维护当地社会的稳定，促进当地经济的发展有着积极的意义。

本项目建设是十分必要的和可行的。

建议项目单位高度重视，专人负责并充分授权。

完善前期工作，做好项目准备工作，在建设资金落实的基础上，有关各方共同努力，抓紧建设，使项目能按计划实施，同时采用必要有效的措施，控制和避免风险，以达到预期目标。

进一步制定完善各项管理制度，积极创新，尽快实现安全稳定运行。

第二章市场预测

2.1制冷剂行业发展分析

对制冷剂行业来说，2009年并不是一个轻松的年份。

虽然到2009年年底时，制冷剂的销售状况已经可以用“红火”来形容，但2009年年初，市场需求量很小，特别是第一季度，R22制冷剂的价格甚至跌到了每吨7000～8000元。

受2008年年底及2009年年初全球经济下滑的影响，中国的制冷剂企业在2009年年初时受到冲击，到2009年年中，由于国内“家电下乡”等政策以及海外需求上升等因素的推动，制冷剂市场出现了需求回暖。

但是又出现新的问题：

英力士等海外化工企业部分装置关闭，导致制冷剂的上游原材料三氯乙烯的供应开始吃紧（由于欧洲及美国逐步淘汰R22及R134a制冷设备，全球为制冷剂生产配套的氯碱生产装置关停，进而使制冷剂的主要原料三氯甲烷供应紧张），三氯乙烯的价格开始上涨，致使制冷剂企业生产利润大幅度缩水。

2009年，是制冷剂市场需求上行及技术升级的一年。

 R22：

经历市场起伏

就像一条倒置抛物线，R22制冷剂2009年市场需求的变化在其价格上体现得非常明显：

年初，R22的市场价格每吨约8000元，被业内人士称为“连成本都不够的、前所未有的低价格”;这个低价格在经过几个月的苦苦维持后，在六七月间竟继续下滑至每吨7000元;此后，R22价格一路上行，至12月，R22的价格达到每吨1.1万元，2010年2月初，R22的价格已经回归到历史高价每吨1.4万元。

据了解，2009年，R22的市场需求起伏不定，首先，受国内天气状况影响，空调企业事先并没有放量采购;其次，R22的另一主要用途——制造聚四氟乙烯也因为受经济危机的影响而出现需求下降，所以，2009年上半年，R22的需求量很小，经销商不敢大规模库存R22。

多数R22生产厂家在苦苦支撑。

进入2009年8月份以后，由于空调下乡政策及出口市场增长的影响，R22采购量回升。

2009年10月后，由于R22的制造原料之一三氯甲烷原材料供应紧张，一定程度限制了R22的生产，而浙江巨化从2009年10月中旬开始检修，降低了市场供应量，其他企业才在保证三氯甲烷供应的情况下满负荷开工生产。

 即使2009年上半年惨淡经营，但主流的R22生产企业并没有选择停车。

据悉，第十九届《蒙特利尔议定书》缔约方大会已经做出规定，要求发展中国家以2009年和2010年的平均生产量和消费量为基准，在2013年冻结R22的生产和销售量，2030年全部停止R22的生产和消费（2030~2040年允许有年平均量2.5%的R22，供维修使用），在这种背景下，R22生产企业都不愿意在2009年降低生产量。

消息人士称，总体上来说，2009年R22的主要生产企业东岳、巨化以及梅兰，都保持了约90%的开工率。

2009年东岳的R22产量近14万吨，比2008年略有降低，梅兰R22产量约8万吨。

加上巨化约8万吨的产量，这三家主要的R22生产企业的总产量约30万吨。

而其他的一些规模较小的企业则部分保持开工。

由于R22是一种即将被冻结生产量和使用量的制冷剂，制冷剂企业在2009年基本停止了R22扩产的步伐。

据统计，2009年中国国内R22制冷剂的总产能为40多万吨，产量则只有30多万吨，其中国内空调企业的实际需求量不到20万吨，还有约三分之一的R22生产量供应医药、化工等行业使用。

 据悉，目前R22生产已经供不应求。

对于2010年的市场需求，R22制冷剂生产企业普遍表示乐观。

分析人士认为，有三个因素将使未来R22的需求及价格在一定时间内保持高位：

首先，中国国内“家电下乡”让空调企业对R22制冷剂的需求增加;其次，其他发展中国家制冷业发展较快，对制冷剂的需求增长较快;第三，由于美国等地在2010年1月1日正式停止了R22的生产，导致全球R22产能急剧萎缩，发达国家也将高价购进一些R22产品。

来自空调行业的声音也证实了R22制冷剂目前非常紧俏。

虽然使用R410A环保制冷剂的空调生产量有所增加，但是对空调企业来说，目前最大批量采用的制冷剂还是R22。

”

R134a：

国内需求直线上行

 和R22市场的跌宕起伏相比，R134a制冷剂2009年在中国市场的需求则上行得非常平稳。

就中国国内市场来说，2009年市场总需求有所增长，同时，由于日本等地一些R134a生产装置被撤，国内R134a生产企业2009年的市场销售还不错，供应甚至显得有些紧张。

从全球的角度看，R134a的需求并没有增长，反而在降低。

由于欧美国家在汽车空调上削减或者停止R134a的使用，R134a在全球的销售拓展已经面临难题。

2009年R134a在中国国内的销售较好，国内汽车的产量增长很快（中国汽车工业协会的数据显示，2009年中国企业的总产量超过1200万台），汽车空调对R134a的需求也水涨船高。

虽然山东东岳2009年上半年对R134a生产线进行了检修，但R134a的生产量还是不错，大约有5000吨，基本处于供不应求状态。

而国内最大的R134a生产商中化集团透露，R134a基本实现了满负荷生产。

能够保证家电、汽车等OEM大客户对R134a的需求。

另外，江苏太仓工厂（约2万吨产能）有30%的产品供应给汽车OEM客户，其他的则供应中央空调及维修等行业。

由于市场需求向好，R134a的价格一路高歌猛进。

据悉，2009年年初，R134a的市场价格每吨约3万元，而到2010年1月，R134a的市场价格每吨已经近4万元，出口价格甚至更高，每吨约4.4万元。

R600a：

产能“大跃进”

作为目前唯一在家电行业大批量安全使用的碳氢制冷剂，R600a早已经实现了全部国产化。

目前金莱尔在山东投巨资建立的R600a生产基地已经全面投入运行，年产99.9%高纯度R600a制冷剂一万多吨（此前为5000吨），其中有五六千吨供应给冰箱制造商。

目前国内冰箱市场对R600a的需求总量近8000吨，金莱尔占据了约四分之三的冰箱制冷剂市场，R600a的市场集中度已经非常高。

目前金莱尔基本满负荷生产，还有约5000吨R600a产品供应给石化行业作为原材料使用。

由于产业集中度较高，R600a的价格一直保持在一个相对平稳的水平。

2009年全年，R600a制冷剂的价格在每吨1.3万~1.5万元之间震荡，2010年开年后，R600a价格也没有明显变化。

据有关业内人士预测：

这个价格有可能在2010年降下来。

未来R600a的产量将进一步增加，而成本也将下降。

据了解，作为主要的R600a制造商之一，中炜精细化工有限公司未来有计划增加R600a的生产量及产能（目前产能8000吨），随着产能的增长，规模效应将显现，R600a的价格也将可能降低。

R410A：

存在挑战

R410A并不是R22最完美的替代制冷剂，但在欧美及日本市场，R410A无疑已经是主流制冷剂产品。

据行业资深人士介绍，日本市场已经全面采用R410A作为空调制冷剂，欧洲有40%的市场接受了R410A制冷剂，而美国也已经在2010年禁止生产和进口采用R22制冷剂的空调产品。

2009年R410A在中国市场的用量也比2008年有约5%的上升，总用量在1万~2万吨。

杜邦中国氟化学事业部有关业内人士表示，未来R410A将有不错的市场前景。

2010年起美国禁止生产和进口R22制冷设备对于中国R410A空调出口将有强制拉动作用，此外美国在维修市场也控制R22使用基准量，所以2010年R410A市场需求量一定好于2009年同期。

值得关注是，R410A在中国市场的专利将在2011年到期，这意味着届时部分中国企业将有权利生产R410A。

目前，几乎所有的制冷剂生产企业都掌握了R410A的生产配方，一旦取消专利限制，将有很多企业涉足R410A的生产，R410A产量将大幅上升，现在的高价格（目前每吨超过3万元）将可能快速下滑。

虽然在面向海外的出口市场供应方面，R410A面临好的机遇，但在中国市场，R410A不得不接受越来越多的新挑战——中国企业不断推出的各种新型制冷剂，正在进入各大空调制造企业；而中国政府及企业对碳氢制冷剂的关注态度正在动摇R410A在替代制冷剂中的地位。

山东东岳集团的绿色制冷剂“东岳3号（DYR-3）”目前已经被国内主流空调企业大批量采用，DYR-3是东岳为适应市场发展、应对市场挑战专门研发的新型环保制冷剂。

这种制冷剂和R410A性能相近，但是价格只有R410A的三分之一。

自2009年3月份起，山东东岳集团已连续接到山东的一家大型家电生产企业的DYR-3订单。

此外，有几家家电企业也正在试用DYR-3，预计很快将进行批量采购。

2.2产品市场需求预测

随着上游原料的助推和下游需求的拉动，目前，制冷剂行业处于高位运行状态，上行趋势明显，行情价格一路飙涨。

总体来看，上游原料供应不足，下游需求大幅增长，是导致制冷剂相关产品上涨的主要原因。

上游氢氟酸、甲烷氯化物供应紧张以及价格的上涨对制冷剂产品有助推作用，下游冰箱、空调、汽车等需求增长，对制冷剂的需求仍然保持较快增长速度，据汽车工业协会统计，2010年上半年汽车生产892.73万辆，同比增长49%，同比增幅提高34个百分点；汽车销售901.62万辆，同比增长48%，同比增幅提高了30个百分点。

截至6月底，企业汽车库存50.47万辆，较2009年底减少8.23万辆。

近年来，随着《《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》国际环境公约的实施，R22作为替代CFC-12制冷剂的使用量在不断扩大，痛恨死氟聚合物的生产扩大也增加了对R22的消费。

2009年的实际消费量以达到28万吨，其中氟聚合物的用量为9万吨，制冷剂方面的用量约19万吨。

预计2011年国内R22

的年需求量将达到34万吨。

R134A是国际公认的性能优越的氟氯烃化合物（CFCs）主要替代品之一，在国际上以HFC-134a替代CFC-12技术已经完全成熟并实现了大规模工业化生产。

2009年我国汽车及轿车产量近一步快速增长，使得F134a消费量进一步攀升，达到3.22万吨。

根据相关行业发展规划以及近年来我国汽车产量快速扩大的情况，预计2011年消费量可达3.97万吨，具有很好的市场前景。

五氟乙烷HFC-125（R125）可作制冷剂，是混合工质的重要组份，用于替代R-502和R-22；作灭火剂用于用于替代Halon-1211和Halon-1301；我国对R-125的需求主要是由于空调出口量的不断增长而日趋增加。

出口至欧盟、日本和美国市场空调基本上灌装407C、410A，按每台空调需要1.2公斤制冷剂计算，需要2万余吨绿色制冷剂，也就是说至少需要1万余吨R125.因此我国未来R125制冷剂有良好的市场需求前景。

近期，氟化工产品行情的持续坚挺离不开行业上下游产品相互拉动，以及政策的影响，预计未来几年氟化工行业依然保持向好的良好态势，制冷剂市场需求前景广阔。

第三章建设规模与产品方案

3.1建设规模方案

该项目建成后年混合、储存和充装制冷剂（二氟一氯甲烷、二氟一氯乙烷、四氟乙烷、制冷剂R410A、一氯甲烷）13300吨，年直接销售制冷剂（五氟乙烷、二氟甲烷、新型环保制冷剂R1234、混合制冷剂R406A、R600A、R143）2500吨。

3.2产品方案

本项目储存、充装、销售主要产品为：

二氟一氯甲烷（HCFC-22）、二氟一氯乙烷（HCFC-142b）、四氟乙烷（HFC-134A）、制冷剂R410A、一氯甲烷（R40）、五氟乙烷（HFC-125）、二氟甲烷（HFC-32）、新型环保制冷剂R1234、混合制冷剂R406A、R600A、R143。

产品方案见表3-1

表3-1储存、充装、经营制冷剂系列产品一览表

序号

名称

市场价（元/吨）

年产量（吨）

（一）

充装产品和储存产品

1

二氟一氯甲烷（HCFC-22）

17800

8000

2

二氟一氯乙烷（HCFC-142b）

18000

3000

3

四氟乙烷（HFC-134A）

48000

100

4

制冷剂R410A

47000

200

5

一氯甲烷

6800

2000

（二）

经营产品

1

五氟乙烷（HFC-125）

69000

100

2

二氟甲烷（HFC-32）

23500

100

3

新型环保制冷剂R1234

90000

100

4

混合制冷剂R406A

19000

2000

5

R600A

28000

100

6

R143

2900

100

第四章场址选择与建设条件

4.1场址所在位置现状

1.地点与地理位置

本项目拟建地点位于淮北市XXX县XX镇陈集村境内（XX工业集中区内），东临直河、南邻三利化工、西靠经一路，北通濉永公路。

地理位置优越，交通便利。

2.场址土地权属类别及占地面积

拟建场址土地属国有储备建设用地。

项目总规划占地面积30000m2（45亩），本次建设项目占地18140m2（合27.2亩），发展预留用地11860m2（合17.8亩）。

4.2建设条件

1.项目区基本情况

XX镇西与河南省永城市接壤，东邻市县城区和省级XXX经济开发区。

XXX县位于安徽省北部，是淮北市唯一市辖区，区位优越，交通便利，货通八方。

XX镇为副县级建制镇，全国文明村镇、省级综合改革试点镇、省经济