制冷剂储存充装混合和经营项目可行性研究报告.docx

1、制冷剂储存充装混合和经营项目可行性研究报告制冷剂储存、充装、混合和经营项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称：制冷剂储存、充装、混合和经营项目1.1.2 项目建设单位名称：XXX有限公司1.1.3 可行性研究编制依据1.国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要2.安徽省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要3.安徽工业经济“十一五”发展规划纲要4.淮北市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要5.投资项目可行性研究指南6.建设项目经济评价方法与参数（第三版）7.项目承办单位提供的有关资料1.1.4 项目提出的背景和建设的必要性1. 项目建设的背景随着社会经济的发展

2、，人民生活水平的日益提高，以及近年来世界范围的夏季持续高温，各种空调电器的需求量也逐年上升，对制冷剂的需求量也不断增加。传统的制冷剂CFCs(氯氟烃)在20世纪70年代被发现能消耗地球臭氧层，使臭氧层变薄甚至产生空洞，从而导致地球表面的太阳光中紫外线辐射大量增加，引起人类白内障、皮肤癌、免疫系统失调等疾病发病率增加，农作物减产，影响海洋生物增长，破坏海洋生物链；同时CFCs还是产生温室效应的重要物质之一。 鉴于CFCs对大气臭氧层的严重危害，国际社会召开了一系列国际会议，形成了一系列措施来保护人类赖以生存的臭氧层并提出了部分CFCs的禁用时间表；保护臭氧层已成为一项全球性的紧迫任务。根据关于消

3、耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书的规定，发达国家将于2020年以前全部淘汰HCFC类物质，目前该进程有加快的趋势。而包括中国在内的发展中国家将2016年的生产与消费冻结在2015年的水平上，最终于2030年以前全部淘汰HCFC类物质。中国主要为HCFC-22，目前大量地被作为家用空调制剂而应用，其臭氧层破坏指数（ODP）为0.05；而R404A和R410A等混合工质臭氧层破坏指数为0，是目前比较理想的HCFC-22的替代物，现已逐步应用于家用空调、商用空调等领域，且发展速度较快。氟利昂类产品，对臭氧层具有极大的破坏作用，是因为（如R11、R22）。HCFC中由于氢元素的存在，大大减弱了对臭氧层的破

4、坏作用（如R22）,但因仍含有少量的氯，其ODP还不为零。ODS的淘汰对新型绿色替代物的研究开发提出了的机遇和挑战。因此，不含氯的氢氟烃类产品应运而生。五氟乙烷、R404A和R410A等制冷剂因其化学性能稳定、不可燃、有合适的临界点和沸点以及相对低的凝固点，在氢氟烃类的产品中性能优异，更因其粘度低、表面张力低、导热性高而具有高效节能性能，是R404A、R407C、R410A、R507等混合工质的有效成分，广泛应用于空调、冰箱、汽车空调、冷藏、工业制冷设备及灭火剂等领域，在众多替代剂中前景较好，发展较快，是一种新型高效绿色制冷剂。R404A、R410A环保制冷剂，用于替代R22和R502，具有清

5、洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于空调行业。近年来，随着当地及周边地区的工业快速发展和人民生活水平的日益提高，各种空调电器及制冷设备的需求量逐年上升，对制冷剂的需求量也不断增加，产品市场前景广阔。为此，XXX有限公司提出新型制冷剂充装站建设项目，提供充装销售服务，以满足当地及周边市场需求。2. 项目建设的必要性本项目制冷剂产品广泛应用于空调、冰箱、汽车空调、冷藏、工业制冷设备及灭火剂等领域，与工农业、国防、人民生活和尖端科学都有着极为密切的关系，是与经济建设和人民生活密切相关的重要材料。因此，发展制冷剂行业是关系国计民生的战略举措，是加快地方经济发展的必然要求。综上所述，本项目建设是非

6、常必要的。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点本项目建设地点位于XX镇陈集村境内（XX工业集中区内），东临直河、南邻三利化工、西靠经一路，北通濉永公路。地理位置优越，交通便利。项目占地30000 m2（合45亩），其中：本次建设项目占地18140m2（合27.2亩），发展预留用地11860m2（合17.8亩）。1.2.2 建设性质：新建1.2.3 建设规模与内容1.建设规模年储存、充装、混合和经营各类制冷剂1.58万吨。总建筑面积6317 m2；项目占地30000 m2（合45亩），其中：本次建设项目占地18140m2（合27.2亩），发展预留用地11860m2（合17.8亩）。2.建设内容（

7、见表1-1）表1-1 建设内容一览表序号项目名称单位工程量/数量备注（一）建筑安装工程1办公楼1320框架结构2宿舍楼、食堂2880底层为框架结构，二层以上为砖混结构。3充装车间1825一层钢结构4烘房54一层砖混结构5配电房45一层砖混结构6消防泵房45一层砖混结构7地磅房100一层钢结构8门卫室48一层砖混结构9储罐区基础1056钢筋混凝土基础10金属栏杆围墙、金属伸缩门m45011厂区道路、停车场715012绿化400013给排水、消防管网项114供电、照明管线项1（二）设备1生产设备项12电气设备项1包括变压器、高低压配电柜等3供水消防设备项1包括水泵、消防栓箱、消防接合器1.2.4

8、主要建设条件1.投资环境条件（1）区位经济优势XXX县全县已形成公路、铁路、内河航运为主的交通网路。符夹、青阜、青芦铁路穿境而过，连霍、合徐高速公路横穿境内，内河航运直通上海港，周边有南京、合肥、徐州、阜阳机场。XX工业集中区座落于XX镇西部，东距京福高速15公里，北距连霍高速17公里，距县城5公里，是XXX县三大工业集中区之一，也是XXX县经济开发区的重要组成部分。XX工业集中区西近河南永城，东临县城区，北邻省道濉永公路，承东启西，区位优越，交通便利，货运八方。贯穿省级XXX经济开发区至XX工业集中区的道路正在施工建设，该道路建成后，将把XX工业集中区与XXX经济开发区融为一体，具有很好的发

9、展前景。（2）土地资源优势XX工业集中区占地7800亩，其中：可直接挂牌的建设用地1000多亩，一般耕地3800亩，整块水面约3000亩。一期开发占地1500亩，发展空间十分广阔。（3）政策服务优势凡符合产业政策的入区项目，除享受县有关招商引资优惠政策和产业扶持资金外，XX镇委、镇政府建有精简、高效、优质的行政服务体系，为企业提供工商、税务、保险、银行等全面的生产、生活服务。实行审批办证一条龙服务，有效减少了审批环节、降低了收费、提高办事效率和服务水平。如相继制定了代办制、帮扶制、挂牌制等制度，为入区企业解决实际困难，依法保护投资者的合法权益。另外镇政府大力推进XX工业集中区内的水、电、道路、

10、绿化等基础设施建设，为入区企业创造良好的外部建设和生产经营条件、确保入住企业生产经营持续、顺利、稳定。2.基础设施条件（1）路网工业集中区内“三纵四横”主干道路框架已形成，正在实施美化、绿化、亮化工程。（2）供电XX工业集中区专用供电线路已建成，可提供两路供电电源，一路是大电网供电，另一路是新源热电直供电，电力资源充足，完全能够满足本项目需要。（3）供水XX工业集中区内有水源两处，水厂日供水能力5万m3, 可保证本项目正常的生产、生活用水需要。（4）供汽XX工业集中区内有新源热电厂直接供汽，压力49MPa，温度350。（5）通讯项目区内建有3000门模块通讯分局和无线电通讯基站。沿途铺设有线电

11、视线路，满足区内文化、娱乐需求，宽带网覆盖全区。3.资源条件（1）煤炭资源XXX县是国家重要煤炭基地，储量100多亿吨，开采量2000多万吨。（2）水资源地下水储量20亿立方米，地下水资源较为丰富。（3）电力资源该工业集中区内架设双回路供电线路，供电能力5万KVA。（4）人力资源全县教育体系健全，职业教育先进完善，每年引进大批大专院校毕业生和各类专业技术人才，劳动力资源丰富，综合素质高，人力综合成本低。4.施工条件XXX县及周边地区建材资源十分丰富，水泥、石子、砂子、墙体材料、钢材等建筑材料供应充足，可以满足项目建设需要。同时XXX县及周边地区的多家建筑设计单位和建筑施工企业，技术力量雄厚，能

12、够保证项目的顺利实施。XX工业集中区各项配套设施齐全完善，该项目场址“五通一平”已基本完成。5.技术条件采用技术可靠，该公司拥有经验丰富和雄厚的技术人才，项目在工艺技术上是有保障的。1.2.5 项目建设期本项目拟定建设工期为1年。 1.2.6 投资估算与资金筹措本项目建设投资总额2720万元，其中：建筑安装工程费766.00万元，设备购置费530.00万元，安装工程费320.00万元，工程建设其它费用408.00万元，基本预备费：96.00万元，铺底流动资金600.00万元。本项目资金来源：全部项目单位自筹。1.2.7 财务评价根据国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）的有关要

13、求，本报告对项目进行财务评价。主要技术经济指标：（1）年均运营收入：27875万元（2）年均利润总额：649.2万元（3）年均税后利润：486.9万元（4）年均投资利润率：15.76%（5）年均投资利税率：22.69%（6）项目投资回收期（税后，含建设期）：7.31年（7）项目投资财务内部收益率（税后）：15.96%（8）项目投资财务净现值（税后，ic=13%）：501.48万元（9）盈亏平衡点（满负荷年）：59.41%1.3 结论与建议本项目符合XX工业集中区建设和经济发展规划，工艺先进，技术合理，企业经济效益前景广阔，增加就业，对维护当地社会的稳定，促进当地经济的发展有着积极的意义。本项目

14、建设是十分必要的和可行的。建议项目单位高度重视，专人负责并充分授权。完善前期工作，做好项目准备工作，在建设资金落实的基础上，有关各方共同努力，抓紧建设，使项目能按计划实施，同时采用必要有效的措施，控制和避免风险，以达到预期目标。进一步制定完善各项管理制度，积极创新，尽快实现安全稳定运行。第二章 市场预测2.1 制冷剂行业发展分析对制冷剂行业来说，2009年并不是一个轻松的年份。虽然到2009年年底时，制冷剂的销售状况已经可以用“红火”来形容，但2009年年初，市场需求量很小，特别是第一季度，R22制冷剂的价格甚至跌到了每吨70008000元。受2008年年底及2009年年初全球经济下滑的影响，

15、中国的制冷剂企业在2009年年初时受到冲击，到2009年年中，由于国内“家电下乡”等政策以及海外需求上升等因素的推动，制冷剂市场出现了需求回暖。但是又出现新的问题：英力士等海外化工企业部分装置关闭，导致制冷剂的上游原材料三氯乙烯的供应开始吃紧(由于欧洲及美国逐步淘汰R22及R134a制冷设备，全球为制冷剂生产配套的氯碱生产装置关停，进而使制冷剂的主要原料三氯甲烷供应紧张)，三氯乙烯的价格开始上涨，致使制冷剂企业生产利润大幅度缩水。2009年，是制冷剂市场需求上行及技术升级的一年。R22：经历市场起伏就像一条倒置抛物线，R22制冷剂2009年市场需求的变化在其价格上体现得非常明显：年初，R22的

16、市场价格每吨约8000元，被业内人士称为“连成本都不够的、前所未有的低价格”;这个低价格在经过几个月的苦苦维持后，在六七月间竟继续下滑至每吨7000元;此后，R22价格一路上行，至12月，R22的价格达到每吨1.1万元，2010年2月初，R22的价格已经回归到历史高价每吨1.4万元。据了解，2009年，R22的市场需求起伏不定，首先，受国内天气状况影响，空调企业事先并没有放量采购;其次，R22的另一主要用途制造聚四氟乙烯也因为受经济危机的影响而出现需求下降，所以，2009年上半年，R22的需求量很小，经销商不敢大规模库存R22。多数R22生产厂家在苦苦支撑。进入2009年8月份以后，由于空调下

17、乡政策及出口市场增长的影响，R22采购量回升。2009年10月后，由于R22的制造原料之一三氯甲烷原材料供应紧张，一定程度限制了R22的生产，而浙江巨化从2009年10月中旬开始检修，降低了市场供应量，其他企业才在保证三氯甲烷供应的情况下满负荷开工生产。即使2009年上半年惨淡经营，但主流的R22生产企业并没有选择停车。据悉，第十九届蒙特利尔议定书缔约方大会已经做出规定，要求发展中国家以2009年和2010年的平均生产量和消费量为基准，在2013年冻结R22的生产和销售量，2030年全部停止R22的生产和消费(20302040年允许有年平均量2.5%的R22，供维修使用)，在这种背景下，R22

18、生产企业都不愿意在2009年降低生产量。消息人士称，总体上来说，2009年R22的主要生产企业东岳、巨化以及梅兰，都保持了约90%的开工率。2009年东岳的R22产量近14万吨，比2008年略有降低，梅兰R22产量约8万吨。加上巨化约8万吨的产量，这三家主要的R22生产企业的总产量约30万吨。而其他的一些规模较小的企业则部分保持开工。由于R22是一种即将被冻结生产量和使用量的制冷剂，制冷剂企业在2009年基本停止了R22扩产的步伐。据统计，2009年中国国内R22制冷剂的总产能为40多万吨，产量则只有30多万吨，其中国内空调企业的实际需求量不到20万吨，还有约三分之一的R22生产量供应医药、化

19、工等行业使用。据悉，目前R22生产已经供不应求。对于2010年的市场需求，R22制冷剂生产企业普遍表示乐观。分析人士认为，有三个因素将使未来R22的需求及价格在一定时间内保持高位：首先，中国国内“家电下乡”让空调企业对R22制冷剂的需求增加;其次，其他发展中国家制冷业发展较快，对制冷剂的需求增长较快;第三，由于美国等地在2010年1月1日正式停止了R22的生产，导致全球R22产能急剧萎缩，发达国家也将高价购进一些R22产品。来自空调行业的声音也证实了R22制冷剂目前非常紧俏。虽然使用R410A环保制冷剂的空调生产量有所增加，但是对空调企业来说，目前最大批量采用的制冷剂还是R22。”R134a：

20、国内需求直线上行和R22市场的跌宕起伏相比，R134a制冷剂2009年在中国市场的需求则上行得非常平稳。就中国国内市场来说，2009年市场总需求有所增长，同时，由于日本等地一些R134a生产装置被撤，国内R134a生产企业2009年的市场销售还不错，供应甚至显得有些紧张。从全球的角度看，R134a的需求并没有增长，反而在降低。由于欧美国家在汽车空调上削减或者停止R134a的使用，R134a在全球的销售拓展已经面临难题。2009年R134a在中国国内的销售较好，国内汽车的产量增长很快(中国汽车工业协会的数据显示，2009年中国企业的总产量超过1200万台)，汽车空调对R134a的需求也水涨船高。

21、虽然山东东岳2009年上半年对R134a生产线进行了检修，但R134a的生产量还是不错，大约有5000吨，基本处于供不应求状态。而国内最大的R134a生产商中化集团透露，R134a基本实现了满负荷生产。能够保证家电、汽车等OEM大客户对R134a的需求。另外，江苏太仓工厂(约2万吨产能)有30%的产品供应给汽车OEM客户，其他的则供应中央空调及维修等行业。由于市场需求向好，R134a的价格一路高歌猛进。据悉，2009年年初，R134a的市场价格每吨约3万元，而到2010年1月，R134a的市场价格每吨已经近4万元，出口价格甚至更高，每吨约4.4万元。R600a：产能“大跃进”作为目前唯一在家电

22、行业大批量安全使用的碳氢制冷剂，R600a早已经实现了全部国产化。目前金莱尔在山东投巨资建立的R600a生产基地已经全面投入运行，年产99.9%高纯度R600a制冷剂一万多吨(此前为5000吨)，其中有五六千吨供应给冰箱制造商。目前国内冰箱市场对R600a的需求总量近8000吨，金莱尔占据了约四分之三的冰箱制冷剂市场，R600a的市场集中度已经非常高。目前金莱尔基本满负荷生产，还有约5000吨R600a产品供应给石化行业作为原材料使用。由于产业集中度较高，R600a的价格一直保持在一个相对平稳的水平。2009年全年，R600a制冷剂的价格在每吨1.3万1.5万元之间震荡，2010年开年后，R6

23、00a价格也没有明显变化。据有关业内人士预测：这个价格有可能在2010年降下来。未来R600a的产量将进一步增加，而成本也将下降。据了解，作为主要的R600a制造商之一，中炜精细化工有限公司未来有计划增加R600a的生产量及产能(目前产能8000吨)，随着产能的增长，规模效应将显现，R600a的价格也将可能降低。R410A：存在挑战R410A并不是R22最完美的替代制冷剂，但在欧美及日本市场，R410A无疑已经是主流制冷剂产品。据行业资深人士介绍，日本市场已经全面采用R410A作为空调制冷剂，欧洲有40%的市场接受了R410A制冷剂，而美国也已经在2010年禁止生产和进口采用R22制冷剂的空调

24、产品。2009年R410A在中国市场的用量也比2008年有约5%的上升，总用量在1万2万吨。杜邦中国氟化学事业部有关业内人士表示，未来R410A将有不错的市场前景。2010年起美国禁止生产和进口R22制冷设备对于中国R410A空调出口将有强制拉动作用，此外美国在维修市场也控制R22使用基准量，所以2010年R410A市场需求量一定好于2009年同期。值得关注是，R410A在中国市场的专利将在2011年到期，这意味着届时部分中国企业将有权利生产R410A。目前，几乎所有的制冷剂生产企业都掌握了R410A的生产配方，一旦取消专利限制，将有很多企业涉足R410A的生产，R410A产量将大幅上升，现在

25、的高价格(目前每吨超过3万元)将可能快速下滑。虽然在面向海外的出口市场供应方面，R410A面临好的机遇，但在中国市场，R410A不得不接受越来越多的新挑战中国企业不断推出的各种新型制冷剂，正在进入各大空调制造企业；而中国政府及企业对碳氢制冷剂的关注态度正在动摇R410A在替代制冷剂中的地位。山东东岳集团的绿色制冷剂“东岳3号(DYR-3)”目前已经被国内主流空调企业大批量采用，DYR-3是东岳为适应市场发展、应对市场挑战专门研发的新型环保制冷剂。这种制冷剂和R410A性能相近，但是价格只有R410A的三分之一。自2009年3月份起，山东东岳集团已连续接到山东的一家大型家电生产企业的DYR-3订

26、单。此外，有几家家电企业也正在试用DYR-3，预计很快将进行批量采购。2.2 产品市场需求预测随着上游原料的助推和下游需求的拉动，目前，制冷剂行业处于高位运行状态，上行趋势明显，行情价格一路飙涨。总体来看，上游原料供应不足，下游需求大幅增长，是导致制冷剂相关产品上涨的主要原因。上游氢氟酸、甲烷氯化物供应紧张以及价格的上涨对制冷剂产品有助推作用，下游冰箱、空调、汽车等需求增长，对制冷剂的需求仍然保持较快增长速度，据汽车工业协会统计，2010年上半年汽车生产892.73万辆，同比增长49%，同比增幅提高34个百分点；汽车销售901.62万辆，同比增长48%，同比增幅提高了30个百分点。截至6月底，

27、企业汽车库存50.47万辆，较2009年底减少8.23万辆。近年来，随着关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书国际环境公约的实施，R22作为替代CFC-12制冷剂的使用量在不断扩大，痛恨死氟聚合物的生产扩大也增加了对R22的消费。2009年的实际消费量以达到28万吨，其中氟聚合物的用量为9万吨，制冷剂方面的用量约19万吨。预计2011年国内R22的年需求量将达到34万吨。R134A是国际公认的性能优越的氟氯烃化合物（CFCs）主要替代品之一，在国际上以HFC-134a替代CFC-12技术已经完全成熟并实现了大规模工业化生产。2009年我国汽车及轿车产量近一步快速增长，使得F134a消费量进一步攀升

28、，达到3.22万吨。根据相关行业发展规划以及近年来我国汽车产量快速扩大的情况，预计2011年消费量可达3.97万吨，具有很好的市场前景。五氟乙烷HFC-125(R125)可作制冷剂，是混合工质的重要组份，用于替代R-502和R-22；作灭火剂用于用于替代Halon-1211和Halon-1301；我国对R-125 的需求主要是由于空调出口量的不断增长而日趋增加。出口至欧盟、日本和美国市场空调基本上灌装407C、410A，按每台空调需要1.2公斤制冷剂计算，需要2万余吨绿色制冷剂，也就是说至少需要1万余吨R125.因此我国未来R125制冷剂有良好的市场需求前景。近期，氟化工产品行情的持续坚挺离不

29、开行业上下游产品相互拉动，以及政策的影响，预计未来几年氟化工行业依然保持向好的良好态势，制冷剂市场需求前景广阔。 第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模方案该项目建成后年混合、储存和充装制冷剂（二氟一氯甲烷、二氟一氯乙烷、四氟乙烷、制冷剂R410A、一氯甲烷）13300吨，年直接销售制冷剂（五氟乙烷、二氟甲烷、新型环保制冷剂R1234、混合制冷剂R406A、R600A、R143）2500吨。3.2 产品方案本项目储存、充装、销售主要产品为：二氟一氯甲烷(HCFC-22)、二氟一氯乙烷(HCFC-142b)、四氟乙烷(HFC-134A)、制冷剂R410A、一氯甲烷（R40）、五氟乙烷(HFC

30、-125)、二氟甲烷(HFC-32)、新型环保制冷剂R1234、混合制冷剂R406A、R600A、R143。产品方案见表3-1表3-1 储存、充装、经营制冷剂系列产品一览表序号名称市场价（元/吨）年产量（吨）（一）充装产品和储存产品1二氟一氯甲烷(HCFC-22)1780080002二氟一氯乙烷（HCFC-142b）1800030003四氟乙烷(HFC-134A)480001004制冷剂R410A470002005一氯甲烷68002000（二）经营产品1五氟乙烷(HFC-125)690001002二氟甲烷(HFC-32)235001003新型环保制冷剂R1234900001004混合制冷剂R4

31、06A1900020005R600A280001006R1432900100第四章 场址选择与建设条件4.1 场址所在位置现状1.地点与地理位置本项目拟建地点位于淮北市XXX县XX镇陈集村境内（XX工业集中区内），东临直河、南邻三利化工、西靠经一路，北通濉永公路。地理位置优越，交通便利。2.场址土地权属类别及占地面积拟建场址土地属国有储备建设用地。项目总规划占地面积30000 m2（45亩），本次建设项目占地18140m2（合27.2亩），发展预留用地11860m2（合17.8亩）。4.2 建设条件1.项目区基本情况XX镇西与河南省永城市接壤，东邻市县城区和省级XXX经济开发区。XXX县位于安徽省北部，是淮北市唯一市辖区，区位优越，交通便利，货通八方。XX镇为副县级建制镇，全国文明村镇、省级综合改革试点镇、省经济