国亚项目前期调研报告.docx
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国亚项目前期调研报告
国亚项目前期调研报告
一、汽车配件流通市场现状
1.汽车零配件生产商市场渠道
⏹ 在为整车厂配套生产零部件的同时
整车厂供应商
也为售后市场提供零部件，但基本
不以自己的品牌，而借用整车厂进
入售后市场
以自有品牌进
零
部
件
生
产
商
一般生产商
国外产商
⏹ 国内非常多，但规模非常小，直接
面对售后市场生产国内外的车型零
部件，经常冒充整车厂的品牌通过
各级经销商进入售后市场
⏹ 如博世、德尔福、日本电装等国
外厂家都已用自有品牌进入售后
市场，但其与中国合资的企业，
大多仍以整车厂的品牌进入售后
市场
入售后市场的
独立制造企业
较少
2.汽车零配件市场规模
2005 年，中国汽车总体销量达到 570 万辆，到 2008 年，中国整
车市场依然能保持 15％以上的增长速度，整体市场将达到年销售 867
万辆的规模。
随着私人消费群体的增长，中国汽配市场将从 2000 年
的 1700 亿元发展到 2008 年的 7200 亿元，其中售后市场将从 2000 年
的 600 亿元扩大到 3000 亿元，这也给汽配流通行业带来广阔的发展空
间
3.国内外汽车配件市场比较
汽车售后服务业是国外成熟市场的黄金产业，是汽车产业的获利的主要
来源，但在国内处于刚启步阶段，其销售额的比例远低于成熟市场，有着广
阔的市场前景
4.我国汽车配件生产销售产业链
国内的汽车零部件售后市场主要有两条渠道：
— 主渠道整车厂渠道，正厂的零部件由整车厂的售后部门销售特约维修
站，到车主，部分到批发商到独立维修企业。
—非主流渠道，指批发商从零部件厂商采购，到经销商，到独立维修厂。
这种渠道的中的零部件厂商包括 OE 厂商，外国厂商和独立零部件生产
厂
5. 国内现行汽车配件销售渠道比较
6.汽车配件流通行业发展趋势
国内正在酝酿出现的大型独立配件中间商将取代目前整车生产厂在配件
流通渠道中的主导地位，从而打破其对配件的垄断，加强非授权维修商
的竞争能力
二、 汽配专业市场发展趋势分析
汽配市场作为一种物流业态在中国已有 10 多年的发展历史，20 世
纪 80 年代中期以前，在中国汽车后服务市场扮演主角的是各类物资公司、
运输公司或大型汽修企业衍生出的国有或集体配件经销商，这些国有或
集体性质的配件经销商承担着汽配物流行业主服务渠道的角色或责任。
进入二十世纪九十年代，随着社会经济的进一步改革开放，特别是中国
汽车工业的飞速迅猛发展，私有经济成份大量进入汽车后服务市场，汽
配物流行业中私营业主以其敏锐的商业洞察力、灵活的经营机制，在宽
松的社会环境中，得到井喷式的发展，短短的几年时间里，城市的许多
街道、社区内涌现了很多汽配商店，极大的方便了社会，也就是在这种
环境和背景下，汽配市场应运而生的条件或土壤成熟了。
经过 10 多年的发展，汽配市场已取代国有或集体汽配经销商成为
目前我国汽配流通领域的主服务渠道。
据统计和估测，全国 80％的汽配
商家集中在各地大大小小、林林总总数百家汽配市场中。
目前我国汽配
售后市场约为 1000 亿元人民币，而其中 60％－70％的汽配是通过市场
销售出去的。
目前，全国各省市的汽车配件市场近 600 家，这个数字还在急剧增
加。
上海有汽配市场 36 家，北京有汽配市场 26 家，广州有汽配市场近
20 家，武汉有汽配市场上 10 家，在竞争的同时，市场服务得以迅速提
升，市场定位也出现了较为明确的分工。
1. 同目前汽配市场部分优秀经销商形成战略联盟与战略联盟一起开拓新的市场：
全新的区域市场、专业性市场
2. 改进商户的理念和能力来提高汽配城商誉，并对商户提供更为全面的支持
（比如提供物流、仓储、电子商务等），面向终端消费者开发更多的延伸服
务（比如汽车保养、快修、二手车、信贷等）来维持汽配城模式的优势。
3. 改变“投资”和“经营”分离现状，达成国外成熟模式。
投资者通过对汽配行业
深入了解、进入汽配经营领域
4. 未来汽配行业发展格局
三、 武汉及全国典型市场调研
1. 武汉市汽配市场现状
武汉市汽配市场发展的鼎盛时期有上十家，经过多年的优胜劣汰，
行业洗牌现在正在经营的 7 家：
万国汽配城、万国汽车用品市场、万泰
汽配城、太平洋汽配城、三五零六汽配城、海天汽配大世界、绅宝汽配
城；即将经营的汽配市场 2 家：
万国高桥汽配城、高桥物流·轮胎贸易
区。
武汉是汽配市场分区定位明显：
A 市中心以太平洋为中心发展，主
要服务于小车配件、用品、内饰、音响等一系列服务的专业市场；B 市
郊外环主要服务于周边开发区以及大型载重、客运、农用、特种车辆。
市场名称
建筑结构
经营状况
主营
配套
武汉万国汽车用品市场
分为 A，B，C，D 四个区，共有商
户 750 家。
主通道宽 6 米，次通
道宽 5 米。
商铺两种结构。
开间
3-4 米，进深 6-10 米不等。
相当良好
汽车饰
品、音
响、车
内用品
无独立仓库、
无独立停车场、
无物流
武汉万泰汽配城
市场占地 25 亩，建筑面积
12000m2。
可满足不同商户经销的
要求。
市场内 300 余商户可进场经
营。
较好
小车零
配件、
润滑油
无独立仓库、
无独立停车场、
无物流
太平洋汽配城
占地面积约 2 万平方米，13 栋建筑，
商户 1000 多家。
商铺开间 3 米，进
深 6 米主通道宽 7 米
良好
小车零
配件、
润滑油、
维修工
具
无独立仓库、
无独立停车场、
无物流
三五零六进口汽配城
60 多家商户，二层楼的连体商铺，
临街门面经营面积 140 平方米，二
层楼商铺面积 50 平方米，一层净空
高 3.6 米
较差
汽车零
配件
无独立仓库、
无独立停车场、
无物流
武汉海天汽配城
占地 450 亩，总投资达 3 亿元人民
币，总建设规模 31.9 万平方米，商
铺总面积 22 万平方米，1860 套。
27 栋楼，商铺开间 4 米，进深 6 米。
楼间距 12 米
在经营商
户比例是
有 30%不
到，生意
惨淡
大卡车、
货车、
大客车
的配件
及维修
汽配城配有物
流中心和会所。
拥有大型停车
场和仓储中心。
万国吴家山大市场
占地面积 4 万余平方米，市场内建
有商铺 400 间，双层结构 5 米多层
高。
主通道宽约 8 米
相当良好
各类汽
车配件
配有小型停车
场
万国高桥国际汽配城
项目占地面积 500 亩，建筑面积 40
万平方米。
规划建设为集载重车,特
种车,商用车,农用车为主的汽车配件
专业市场。
一期 12 万平米，提供物
流配送、办公、餐饮、等诸多服务。
共有商铺 700 余间，公用仓储 4.5
万平方米，共有 30 栋商铺。
商铺一
楼经营，层高 4.2 米、二楼办公，
层高 3.3 米,三楼公共库房,层高 3.3
商铺销售
过半，招
商过半。
将于
2008.11.8
日开张
大型车
辆：
卡
车、货
车、大
客车的
配件
多处停车场，每
间商铺前后设有
停车场,共有停车
位 600 余。
有仓
库（非独立）
海天汽配大世界的经营状况堪忧。
2. 武汉市汽配市场经营状况
A. 武汉市内汽车配件市场经营状况都比较良好，形成了一定的区
域规模和口碑。
就其主要原因是依托于整个武汉市经济的发展，
小车销售和客户的争多，以及自身便利的交通优势和长年的经
营管理。
B. 市郊外环线汽配市场主要定位是服务于周边开发区企业、各种
大型车辆配件及维修保养服务。
市场建立在各个开发区周边及
交通主要干道附近。
现在唯一一个正在经营的外环线汽配市场：
米;每间商铺开间 4 米,净深分为 24
米、16 米、14 米、8 米, 可以自由
分割主通道幅宽 25 米，次通道 12
米。
万国高桥国际汽配城招商销售优惠政策：
签两年交半年租金：
第一年送，第二年半
价。
价位：
22-27 元/平方不等。
商铺销售价格区间 3300-4800 元每平方米。
商铺共
3 层，单层大约 140 平方，两层出售。
三楼仓库。
商铺产权可以自由分割，最小单
位产权面积为 70 平方米。
物业管理费：
一楼 1.2 元/㎡； 二楼 0.60 元/㎡。
2、物业
管理费每次按六个月收取。
3、所有公用库房租金一律 12 元/㎡/月。
购买商铺前两
年共有 4%总金额返还。
两年之后商铺出租后才能收租（租金按十一个月计算）不
包租。
招租有万国统一经营管理。
3. 外地典型汽配市场现状
郑州汽车配件物流贸易园
地理位置：
南三环
形成时间：
市场形成十几年，2005 搬迁过来。
区域特性：
紧邻国道，物流中心。
时常规模：
4000 多平方
建筑形态：
2 层，约 80 平米。
开间 4 米，进深 7 米，高 4 米。
一楼作门市，
二层办公。
市场定位：
大车汽配
配套设施：
仓库，物流
经营内容：
配件，轮胎，润滑油
经营状况：
较好
租售价格：
租 27 元/平方米/月
周边环境：
有 2-3 个市场（800 左右:
姚庄）；北面是做轿车汽配市场
辐射区域：
省内
经营内容：
配件，轮胎，润滑油
物业管理：
200 元/月
市场规模较大，配件种类齐全，档次一般，政府规划，城内商户搬迁。
有专
门的仓库，轮胎市场独立分区，商户入住率高，主要是小型批发，辐射全省。
由厂家总代理送货。
商户主要是本地人，作为副业发展，从公司直接进货。
属于中低端。
郑州老屯汽配城
形成时间：
2004
位置：
张庄路
市场定位：
综合汽配
交通状况：
市中心
区域特性：
汽配集中区域
配套设施：
无仓库
建筑形态：
多数 1 层，6 栋 2 层。
一栋 24 间，50 栋，1200 间以上。
间距 9
米
租售价格：
33 元/平方米
经营内容：
汽配，润滑油，工具，维修
辐射区域：
市内
占地面积：
20 万方
人流量：
较大
老屯汽配规模较大，50 栋 1000 户商户。
经营状况良好，综合性汽配，无仓
库。
周围汽配众多，形成汽配气候，汽配规划良好。
济南临沂汽配城
位置：
工业路
形成时间：
专业物流集中城市
区域特性：
依托城市物流发展，专业市场非常多。
市场定位：
综合汽配
配套设施：
附近物流，仓库。
建筑形态：
3 层，共 270 平方米。
有货道升降。
开间 10 米，深 8-9 米。
共
2000 家。
租售价格：
2400 元/平方米（2005）；3 万/年。
（45 年产权）
物业管理：
1 元/月
经营内容：
综合汽配
辐射区域：
全省
市场规模：
占地面积 500 亩
临沂汽配规模大，占地 500 亩，临沂市场物流发展使整个市场得到很好的发
展，有专门轮胎专区，轮胎经营户 100 家左右。
70%为山东本地二级轮胎品
牌。
规划良好，主干道宽 20 米，次干道宽 12 米，一层形象展示，二层储存货物，
三层入住。
南京新庄高力轮胎市场
位置：
南京市玄武区新庄立交桥下，是华东地区最大的专业轮胎市场。
建筑形态：
2 层，共 190 平方米。
宽 4 米，深 6-7 米，开间 9 米，
建筑面积：
2.4 万平方米
形成时间：
2000 年
主要做零售和批发，专业品牌专营店，专业产品的省代理，主要经营四轮定
位和轮胎专卖，由厂商 2 年作一次统一装修。
南京高力科技汽配城
建筑形态：
4 层，30-40 平方米/间
占地面积：
500 多万方
租售价格：
一楼门市 1.5 万/平方米，二楼以上 2000 左右/平方米
形成时间：
2004 年
物业管理：
2 元/平方米（一楼）；1 元/平方米（楼上）
配套设施：
无仓库，物流
辐射区域：
全省
经营内容：
综合汽配
人流量：
较多
主要经销给单位或者个人，仓库不在附近，1 楼门市，2 楼办公，3-4 楼住房。
对轮胎区域有良好的规划，4S 店比较齐全。
附带经营汽车美容装潢。
四、 轮胎专业市场发展趋势分析
我国轮胎行业起步较晚，但发展速度很快。
从 2004 年开始，我国轮
胎的产量和出口量已经跃居世界第一名。
同时，我国轮胎生产技术不断提
高，科技成果不断涌现，不少生产工艺已经达到世界先进水平。
从近年发
展看，欧洲和北美轮胎产销量增加幅度都非常小，轮胎行业向亚太地区转
移明显。
预计 2010 年我国轮胎总产量将达到为 6.3 亿条，子午胎的总产量
将达到 5.3 亿条，子午化率达到 85％。
随着世界轮胎行业逐步向中国等发展中国家转移，发展中国家在轮胎
制造上将凸显更多的优势。
从 2007 年的全球轮胎 75 强排行榜看，普利斯
通、米其林和固特异三家世界轮胎巨头仍处第一集团；中国大陆的轮胎 16
强名次进一步迈进，如杭州中策 2006 年销售收入增长近 50％，首次超过
10 亿美元，达到 10.8 亿美元，排名从第 23 位升到第 14 位；其他 10 余家
公司排名也都有所上升。
这样，中国大陆轮胎 16 强的总收入 2006 年就超
过了排名第 4 的德国大陆公司。
现在相对与轮胎制造业来说可以是迎来了黄金时期。
但对于轮胎销售
商却不是显得那么的乐观。
轮胎的销售由单一的经销商一级一级分销转变
为分销直销共存的局面，甚至于大的总代直接发货给最终端的销售商家，
比如：
维修店，4S 店，汽车品牌连锁服务店等等……小型批发商家生存空
间受到进一步的挤压，特别是在一些汽车配件需求较为集中的经济发达城
市。
武汉市中心若干汽配市场内只有少数两家市场内有轮胎经营户，其比
例不足整个市场经营商户数量的 5%。
在如此的经营状况之下，如此有巨大
需求的轮胎行业，轮胎经销商该如何生存？
经销渠道经营方式的变革不是经销商的末日。
而是为了更好的创建一
种新的格局去适应市场的需求。
轮胎属于汽车消耗品，一辆载重汽车一年
的维护更新成本在 5-9 万元之间，市场空间是巨大的。
只是在一些市内由
于销售网络和渠道的完善，使得消费者都能在最近的维修店以最实在价格
享受便捷的服务，减少了中间环节，使我们觉得中间环节的批发商家生存
空间狭小。
实际上是为我们开拓了更广阔的平台,需要的是更专业的轮胎
市场。
在物流、特别是汽配物流发达的城市往往可以看见很大的汽车配件市
场，并且都毫无例外的建立了轮胎专区，在市场内经营轮胎的用户有上百
家之多。
这样的市场内是国内外轮胎品牌的集中地；各大轮胎经销商、直
营店、形象店都云集与此。
为在此经营的中小批发商奠定了良好的市场形
象和经营氛围。
五、 汽配城经销商问卷调查（80%武汉市内 20%全国商户 123 家）
所经营的业务类型的具体分析
6.97％
5.15％
汽车配件类
油品类
汽车用品类
60.91％
26.97％
专项及横向
产品类
配件类还是汽配行业的主力产品，占到了百分之六十以上，是汽配行业的
支柱产业。
拥有店面数量的具体分析
4.55％
1.82％
1.21％
1家
2家
3家
4家及4家以上
92.42％
百分之九十以上的业主都只有一家属于自己产权的店面，业主对于自己购
买产权还是比较谨慎的，而且大部分的资金都在货品中。
拥有店面面积的具体分析
7.88％12.12％10％
103平方米
150平方米
200平方米
200平方米以上
70％
通过调查，商家普遍还是对 100 平米和一百平米以下的档口比较能够接受，
这个面积段大部分业主的总价款接受比较容易，且不会浪费过多的面积。
拥有店面方式的具体分析
28.79％
购买
租赁
71.21％
百分之七十以上的商家是以租赁的形式来取得店面的，这点跟其他经营类
行业比较相似，首先他们的盈利点不在于房产的投资，而且大量配件的运
营也需要大量的资金，所以他们为了降低成本和风险，大都采用租赁的方
式。
经营店铺平均人数的具体分析
27.57％40.61％
2－5人
6－9人
10人以上
31.82％
由此看出汽配城的各个商家的规模比较接近，店员人数基本比较接近。
整体规模多少适合的具体分析
1.21％
37.58％
15万平方米
20万平方米
25万平方米
30万平方米以上
54.54％
6.67％
目前全国一些汽配市场都存在着这样那样的一些软肋，而且主要原因都是
体量太小，商家也已经意识到了这个问题，其硬件设施非常重要，只有规
模大、经营品种多、配套设施齐全，才能是一个汽配市场能够良性长远的
发展起来。
适合自身经营的建筑形式的具体分析
1.52％7.58％
大厅档口形式
19.0％
三层独立形式
两层独立形式
其他
71. 0％
由于武汉多数汽配城就是这样的建筑模式，商家们使用起来非常习惯，而
且非常适合汽配城的经营业态，所以本项目建议要有此类产品。
如建三层首层层高的具体分析
0.61％15.15％
3-3.6米
16.9
7％
3.6-4.5米
4.5-4.7米
4.8米
5.1米
47.27％
20％
由于大车件的特殊性，对房间举架要求是较高的，也方便使用。
如建三层面宽的具体分析
0.91％1.82％
2.42％
9.09％
3.6米
4米
4.2米
4.8米
5米
85.76％
6米以上
还是由于大车件的特殊性和商家经营的特点，所以大面宽是他们经营所需
要的。
如建三层进深的具体分析
1.82％
12.73％
17.88％
2.12％
15.15％
50.30％
6米
6.5米
7米
7.5米
8米
8.5米
还是由于大车件的特殊性和商家经营的特点，所以小面宽是比较理想的，
而且不会造成面积的浪费。
如考虑购买或租赁汽配城的具体分析
11.21％
以租代买
24.85％
零租金使用
一次性
分期付款
48.48％
14.85％
0.61％
银行贷款
为了降低自己的投资风险和减轻自己资金周转的压力，大多数商家是要以
贷款的付款方式来购铺，对一次性付款基本没有考虑。
如购买所能承受总价的具体分析
20万左右
37.27％
20-29万
16.36％
30-39万
40-49万
50-69万
27.88％
4.85％
2.12％
1.82％
7.88％
1.82％
70-89万
90-99万
100万以上
商家们对投资风险考虑的较多，而且在汽配市场能否做起来还是个为之数
的情况下，价值不会很高，所以普遍认为 50 万以下是他们能够承受的价
格。
如购买、租赁所能承受面积的具体分析
38.48％
19.70％
60-79米
80-99米
20.30％
6.36％
5.45
％
5.16％
1.82％
2.73％
100-119米
120-139米
140-159米
160-199米
200-249米
250米以上
对于这些商家来说，还是要考虑资金的周转，而且太大的面积还会造成浪
费，所以 100 平左右的面积还是他们最喜欢的
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