国亚项目前期调研报告.docx

1、国亚项目前期调研报告国亚项目前期调研报告一、汽车配件流通市场现状1. 汽车零配件生产商市场渠道在为整车厂配套生产零部件的同时整车厂供应商也为售后市场提供零部件，但基本不以自己的品牌，而借用整车厂进入售后市场以自有品牌进零部件生产商一般生产商国外产商国内非常多，但规模非常小，直接面对售后市场生产国内外的车型零部件，经常冒充整车厂的品牌通过各级经销商进入售后市场如博世、德尔福、日本电装等国外厂家都已用自有品牌进入售后市场，但其与中国合资的企业，大多仍以整车厂的品牌进入售后市场入售后市场的独立制造企业较少2. 汽车零配件市场规模2005年，中国汽车总体销量达到570万辆，到2008年，中国整车市场依

2、然能保持15以上的增长速度，整体市场将达到年销售867万辆的规模。 随着私人消费群体的增长，中国汽配市场将从2000年的1700亿元发展到2008年的7200亿元，其中售后市场将从2000年的600亿元扩大到3000亿元，这也给汽配流通行业带来广阔的发展空间3. 国内外汽车配件市场比较汽车售后服务业是国外成熟市场的黄金产业，是汽车产业的获利的主要来源，但在国内处于刚启步阶段，其销售额的比例远低于成熟市场，有着广阔的市场前景4. 我国汽车配件生产销售产业链国内的汽车零部件售后市场主要有两条渠道：主渠道整车厂渠道，正厂的零部件由整车厂的售后部门销售特约维修站，到车主，部分到批发商到独立维修企业。非

3、主流渠道，指批发商从零部件厂商采购，到经销商，到独立维修厂。这种渠道的中的零部件厂商包括OE厂商，外国厂商和独立零部件生产厂5.国内现行汽车配件销售渠道比较6. 汽车配件流通行业发展趋势国内正在酝酿出现的大型独立配件中间商将取代目前整车生产厂在配件流通渠道中的主导地位，从而打破其对配件的垄断，加强非授权维修商的竞争能力二、汽配专业市场发展趋势分析汽配市场作为一种物流业态在中国已有10多年的发展历史，20世纪80年代中期以前，在中国汽车后服务市场扮演主角的是各类物资公司、运输公司或大型汽修企业衍生出的国有或集体配件经销商，这些国有或集体性质的配件经销商承担着汽配物流行业主服务渠道的角色或责任。进

4、入二十世纪九十年代，随着社会经济的进一步改革开放，特别是中国汽车工业的飞速迅猛发展，私有经济成份大量进入汽车后服务市场，汽配物流行业中私营业主以其敏锐的商业洞察力、灵活的经营机制，在宽松的社会环境中，得到井喷式的发展，短短的几年时间里，城市的许多街道、社区内涌现了很多汽配商店，极大的方便了社会，也就是在这种环境和背景下，汽配市场应运而生的条件或土壤成熟了。经过10多年的发展，汽配市场已取代国有或集体汽配经销商成为目前我国汽配流通领域的主服务渠道。据统计和估测，全国80的汽配商家集中在各地大大小小、林林总总数百家汽配市场中。目前我国汽配售后市场约为1000亿元人民币，而其中6070的汽配是通过市

5、场销售出去的。目前，全国各省市的汽车配件市场近600家，这个数字还在急剧增加。上海有汽配市场36家，北京有汽配市场26家，广州有汽配市场近20家，武汉有汽配市场上10家，在竞争的同时，市场服务得以迅速提升，市场定位也出现了较为明确的分工。1.同目前汽配市场部分优秀经销商形成战略联盟与战略联盟一起开拓新的市场：全新的区域市场、专业性市场2.改进商户的理念和能力来提高汽配城商誉，并对商户提供更为全面的支持（比如提供物流、仓储、电子商务等），面向终端消费者开发更多的延伸服务（比如汽车保养、快修、二手车、信贷等）来维持汽配城模式的优势。3.改变“投资”和“经营”分离现状，达成国外成熟模式。投资者通过对

6、汽配行业深入了解、进入汽配经营领域4.未来汽配行业发展格局三、武汉及全国典型市场调研1.武汉市汽配市场现状武汉市汽配市场发展的鼎盛时期有上十家，经过多年的优胜劣汰，行业洗牌现在正在经营的7家：万国汽配城、万国汽车用品市场、万泰汽配城、太平洋汽配城、三五零六汽配城、海天汽配大世界、绅宝汽配城；即将经营的汽配市场2家：万国高桥汽配城、高桥物流轮胎贸易区。武汉是汽配市场分区定位明显：A市中心以太平洋为中心发展，主要服务于小车配件、用品、内饰、音响等一系列服务的专业市场；B市郊外环主要服务于周边开发区以及大型载重、客运、农用、特种车辆。市场名称建筑结构经营状况主营配套武汉万国汽车用品市场分为A，B，C

7、，D四个区，共有商户750家。主通道宽6米，次通道宽5米。商铺两种结构。开间3-4米，进深6-10米不等。相当良好汽车饰品、音响、车内用品无独立仓库、无独立停车场、无物流武汉万泰汽配城市场占地25亩，建筑面积12000m2。可满足不同商户经销的要求。市场内300余商户可进场经营。较好小车零配件、润滑油无独立仓库、无独立停车场、无物流太平洋汽配城占地面积约2万平方米，13栋建筑，商户1000多家。商铺开间3米，进深6米主通道宽7米良好小车零配件、润滑油、维修工具无独立仓库、无独立停车场、无物流三五零六进口汽配城60多家商户，二层楼的连体商铺，临街门面经营面积140平方米，二层楼商铺面积50平方米

8、，一层净空高3.6米较差汽车零配件无独立仓库、无独立停车场、无物流武汉海天汽配城占地450亩，总投资达3亿元人民币，总建设规模31.9万平方米，商铺总面积22万平方米，1860套。27栋楼，商铺开间4米，进深6米。楼间距12米在经营商户比例是有30%不到，生意惨淡大卡车、货车、大客车的配件及维修汽配城配有物流中心和会所。拥有大型停车场和仓储中心。万国吴家山大市场占地面积4万余平方米，市场内建有商铺400间，双层结构5米多层高。主通道宽约8米相当良好各类汽车配件配有小型停车场万国高桥国际汽配城项目占地面积500亩，建筑面积40万平方米。规划建设为集载重车,特种车,商用车,农用车为主的汽车配件专业

9、市场。一期12万平米，提供物流配送、办公、餐饮、等诸多服务。共有商铺700余间，公用仓储4.5万平方米，共有30栋商铺。商铺一楼经营，层高4.2米、二楼办公，层高3.3米,三楼公共库房,层高3.3商铺销售过半，招商过半。将于2008.11.8日开张大型车辆：卡车、货车、大客车的配件多处停车场，每间商铺前后设有停车场,共有停车位600余。有仓库（非独立）海天汽配大世界的经营状况堪忧。2.武汉市汽配市场经营状况A.武汉市内汽车配件市场经营状况都比较良好，形成了一定的区域规模和口碑。就其主要原因是依托于整个武汉市经济的发展，小车销售和客户的争多，以及自身便利的交通优势和长年的经营管理。B.市郊外环线

10、汽配市场主要定位是服务于周边开发区企业、各种大型车辆配件及维修保养服务。市场建立在各个开发区周边及交通主要干道附近。现在唯一一个正在经营的外环线汽配市场：米;每间商铺开间4米,净深分为24米、16米、14米、8米,可以自由分割主通道幅宽25米，次通道12米。万国高桥国际汽配城招商销售优惠政策：签两年交半年租金：第一年送，第二年半价。价位：22-27元/平方不等。商铺销售价格区间3300-4800元每平方米。商铺共3层，单层大约140平方，两层出售。三楼仓库。商铺产权可以自由分割，最小单位产权面积为70平方米。物业管理费：一楼1.2元/；二楼0.60元/。2、物业管理费每次按六个月收取。3、所有

11、公用库房租金一律12元/月。购买商铺前两年共有4%总金额返还。两年之后商铺出租后才能收租（租金按十一个月计算）不包租。招租有万国统一经营管理。3.外地典型汽配市场现状郑州汽车配件物流贸易园地理位置：南三环形成时间：市场形成十几年，2005搬迁过来。区域特性：紧邻国道，物流中心。时常规模：4000多平方建筑形态：2层，约80平米。开间4米，进深7米，高4米。一楼作门市，二层办公。市场定位：大车汽配配套设施：仓库，物流经营内容：配件，轮胎，润滑油经营状况：较好租售价格：租27元/平方米/月周边环境：有2-3个市场(800左右:姚庄)；北面是做轿车汽配市场辐射区域：省内经营内容：配件，轮胎，润滑油物

12、业管理：200元/月市场规模较大，配件种类齐全，档次一般，政府规划，城内商户搬迁。有专门的仓库，轮胎市场独立分区，商户入住率高，主要是小型批发，辐射全省。由厂家总代理送货。商户主要是本地人，作为副业发展，从公司直接进货。属于中低端。郑州老屯汽配城形成时间：2004位置：张庄路市场定位：综合汽配交通状况：市中心区域特性：汽配集中区域配套设施：无仓库建筑形态：多数1层，6栋2层。一栋24间，50栋，1200间以上。间距9米租售价格：33元/平方米经营内容：汽配，润滑油，工具，维修辐射区域：市内占地面积：20万方人流量：较大老屯汽配规模较大，50栋1000户商户。经营状况良好，综合性汽配，无仓库。周

13、围汽配众多，形成汽配气候，汽配规划良好。济南临沂汽配城位置：工业路形成时间：专业物流集中城市区域特性：依托城市物流发展，专业市场非常多。市场定位：综合汽配配套设施：附近物流，仓库。建筑形态：3层，共270平方米。有货道升降。开间10米，深8-9米。共2000家。租售价格：2400元/平方米（2005）；3万/年。（45年产权）物业管理：1元/月经营内容：综合汽配辐射区域：全省市场规模：占地面积500亩临沂汽配规模大，占地500亩，临沂市场物流发展使整个市场得到很好的发展，有专门轮胎专区，轮胎经营户100家左右。70%为山东本地二级轮胎品牌。规划良好，主干道宽20米，次干道宽12米，一层形象展示

14、，二层储存货物，三层入住。南京新庄高力轮胎市场位置：南京市玄武区新庄立交桥下，是华东地区最大的专业轮胎市场。建筑形态：2层，共190平方米。宽4米，深6-7米，开间9米，建筑面积：2.4万平方米形成时间：2000年主要做零售和批发，专业品牌专营店，专业产品的省代理，主要经营四轮定位和轮胎专卖，由厂商2年作一次统一装修。南京高力科技汽配城建筑形态：4层，30-40平方米/间占地面积：500多万方租售价格：一楼门市1.5万/平方米，二楼以上2000左右/平方米形成时间：2004年物业管理：2元/平方米（一楼）；1元/平方米（楼上）配套设施：无仓库，物流辐射区域：全省经营内容：综合汽配人流量：较多主

15、要经销给单位或者个人，仓库不在附近，1楼门市，2楼办公，3-4楼住房。对轮胎区域有良好的规划，4S店比较齐全。附带经营汽车美容装潢。四、轮胎专业市场发展趋势分析我国轮胎行业起步较晚，但发展速度很快。从2004年开始，我国轮胎的产量和出口量已经跃居世界第一名。同时，我国轮胎生产技术不断提高，科技成果不断涌现，不少生产工艺已经达到世界先进水平。从近年发展看，欧洲和北美轮胎产销量增加幅度都非常小，轮胎行业向亚太地区转移明显。预计2010年我国轮胎总产量将达到为6.3亿条，子午胎的总产量将达到5.3亿条，子午化率达到85。随着世界轮胎行业逐步向中国等发展中国家转移，发展中国家在轮胎制造上将凸显更多的优

16、势。从2007年的全球轮胎75强排行榜看，普利斯通、米其林和固特异三家世界轮胎巨头仍处第一集团；中国大陆的轮胎16强名次进一步迈进，如杭州中策2006年销售收入增长近50，首次超过10亿美元，达到10.8亿美元，排名从第23位升到第14位；其他10余家公司排名也都有所上升。这样，中国大陆轮胎16强的总收入2006年就超过了排名第4的德国大陆公司。现在相对与轮胎制造业来说可以是迎来了黄金时期。但对于轮胎销售商却不是显得那么的乐观。轮胎的销售由单一的经销商一级一级分销转变为分销直销共存的局面，甚至于大的总代直接发货给最终端的销售商家，比如：维修店，4S店，汽车品牌连锁服务店等等小型批发商家生存空间

17、受到进一步的挤压，特别是在一些汽车配件需求较为集中的经济发达城市。武汉市中心若干汽配市场内只有少数两家市场内有轮胎经营户，其比例不足整个市场经营商户数量的5%。在如此的经营状况之下，如此有巨大需求的轮胎行业，轮胎经销商该如何生存？经销渠道经营方式的变革不是经销商的末日。而是为了更好的创建一种新的格局去适应市场的需求。轮胎属于汽车消耗品，一辆载重汽车一年的维护更新成本在5-9万元之间，市场空间是巨大的。只是在一些市内由于销售网络和渠道的完善，使得消费者都能在最近的维修店以最实在价格享受便捷的服务，减少了中间环节，使我们觉得中间环节的批发商家生存空间狭小。实际上是为我们开拓了更广阔的平台,需要的是

18、更专业的轮胎市场。在物流、特别是汽配物流发达的城市往往可以看见很大的汽车配件市场，并且都毫无例外的建立了轮胎专区，在市场内经营轮胎的用户有上百家之多。这样的市场内是国内外轮胎品牌的集中地；各大轮胎经销商、直营店、形象店都云集与此。为在此经营的中小批发商奠定了良好的市场形象和经营氛围。五、汽配城经销商问卷调查（80%武汉市内20%全国商户123家）所经营的业务类型的具体分析6.975.15汽车配件类油品类汽车用品类60.9126.97专项及横向产品类配件类还是汽配行业的主力产品，占到了百分之六十以上，是汽配行业的支柱产业。拥有店面数量的具体分析4.551.821.211家2家3家4家及4家以上9

19、2.42百分之九十以上的业主都只有一家属于自己产权的店面，业主对于自己购买产权还是比较谨慎的，而且大部分的资金都在货品中。拥有店面面积的具体分析7.88 12.12 10103平方米150平方米200平方米200平方米以上70通过调查，商家普遍还是对100平米和一百平米以下的档口比较能够接受，这个面积段大部分业主的总价款接受比较容易，且不会浪费过多的面积。拥有店面方式的具体分析28.79购买租赁71.21百分之七十以上的商家是以租赁的形式来取得店面的，这点跟其他经营类行业比较相似，首先他们的盈利点不在于房产的投资，而且大量配件的运营也需要大量的资金，所以他们为了降低成本和风险，大都采用租赁的方

20、式。经营店铺平均人数的具体分析27.57 40.6125人69人10人以上31.82由此看出汽配城的各个商家的规模比较接近，店员人数基本比较接近。整体规模多少适合的具体分析1.2137.5815万平方米20万平方米25万平方米30万平方米以上54.546.67目前全国一些汽配市场都存在着这样那样的一些软肋，而且主要原因都是体量太小，商家也已经意识到了这个问题，其硬件设施非常重要，只有规模大、经营品种多、配套设施齐全，才能是一个汽配市场能够良性长远的发展起来。适合自身经营的建筑形式的具体分析1.52 7.58大厅档口形式19.0三层独立形式两层独立形式其他71.0由于武汉多数汽配城就是这样的建筑

21、模式，商家们使用起来非常习惯，而且非常适合汽配城的经营业态，所以本项目建议要有此类产品。如建三层首层层高的具体分析0.61 15.153-3.6米16.973.6-4.5米4.5-4.7米4.8米5.1米47.2720由于大车件的特殊性，对房间举架要求是较高的，也方便使用。如建三层面宽的具体分析0.91 1.822.429.093.6米4米4.2米4.8米5米85.766米以上还是由于大车件的特殊性和商家经营的特点，所以大面宽是他们经营所需要的。如建三层进深的具体分析1.8212.7317.882.1215.1550.306米6.5米7米7.5米8米8.5米还是由于大车件的特殊性和商家经营的特

22、点，所以小面宽是比较理想的，而且不会造成面积的浪费。如考虑购买或租赁汽配城的具体分析11.21以租代买24.85零租金使用一次性分期付款48.4814.850.61银行贷款为了降低自己的投资风险和减轻自己资金周转的压力，大多数商家是要以贷款的付款方式来购铺，对一次性付款基本没有考虑。如购买所能承受总价的具体分析20万左右37.2720-29万16.3630-39万40-49万50-69万27.884.852.121.827.881.8270-89万90-99万100万以上商家们对投资风险考虑的较多，而且在汽配市场能否做起来还是个为之数的情况下，价值不会很高，所以普遍认为50万以下是他们能够承受的价格。如购买、租赁所能承受面积的具体分析38.4819.7060-79米80-99米20.306.365.455.161.822.73100-119米120-139米140-159米160-199米200-249米250米以上对于这些商家来说，还是要考虑资金的周转，而且太大的面积还会造成浪费，所以100平左右的面积还是他们最喜欢的