液压油缸市场调研报告最终.docx

液压油缸市场调研报告最终.docx

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液压油缸市场调研报告最终

液压油缸市场调研报告

一、调研目的

本次调研拟对国内液压油缸行业的发展现状及发展趋势进行分析。

二、调研方法

本次调研信息主要来源于下游产业信息反馈收集，中国行业信息网、行业分析报告、新闻、期刊等。

三、液压油缸产品概述

1、液压油缸简介及应用

液压缸是液压系统中的执行元件，它的职能是将液压能转换成机械能。

液压缸的输入量是液体的流量和压力，输出量是直线速度和力。

液压缸的活塞能实现往复直线运动，输出有限的直线位移。

液压油缸广泛应用于工程机械、机床设备、汽车制造、冶金矿山、航天航空等。

中国液压协会统计，工程机械是液压产品最大的下游应用行业，按金额估算，国内约有1/3的液压产品是用在工程机械上。

而工程机械中液压挖掘机又是使用液压油缸最多和要求最高的产品。

2、液压油缸主要产品及分类

油缸按不同的使用压力可以分为低压、中高压和高压油缸。

对于机床类机械一般采用低压油缸，其额定压力为2.5-6.3MPa；对于要求体积小、重量轻、载荷大的建筑车辆和飞机用油缸多采用中高压油缸，额定压力为10-16MPa；对于工程机械等，大多采用高压油缸，额定压力通常大于31.5MPa。

从所应用的产品特征区分，可分为行走机械和非行走机械。

其中工程机械、大型基建设备、汽车、航空航天、船舶和海洋工程装备及港口机械属于行走机械，所配套的液压油缸要求具有高压、大流量、高频高载等特点及良好的缓冲性能及密封性能，能适应复杂恶劣的工况，技术含量高，工艺复杂，制造难度高，目前仍很大程度上依赖进口。

而机床、轻工机械、包装机械等属于非行走机械，其配套液压油缸普遍具有压力低、流量小、运行频率低、载荷低等特点，目前中国液压元件生产厂家众多，基本能满足非行走机械行业对液压油缸的需求。

四、液压油缸产业基本情况

1、液压油缸的国内发展现状

根据《2013-2017年中国液压油缸行业产销需求预测与转型升级分析报告》统计，2010年我国液压行业实现产值351.13亿元，同比增长33.29%，2013年液压行业的产值达到520亿元。

前瞻网数据显示，我国液压油缸行业销售收入由2005年的31亿元增长至2010年的近110亿元，5年复合增长率为28.83%，2013年增长至164亿元。

但是和液压行业相同，油缸占全国工业总产值的比例仍较低，远低于国外发达国家水平。

2013年，中国液压油缸市场规模同比增长11.14%，行业增长速度较2010-2012年有所下降，但总体上，在未来依然有较高的成长率。

信息来源：

2013-2017中国液压缸行业分析报告

我国的液压工业经过近50年的发展，已具有相当生产实力和技术水平，可基本满足经济发展的一般需求，但是我国液压行业大而不强的特点很明显，主要问题是低端产品过剩，竞争十分激烈；而高端产品却严重短缺，每年仍需要大量的进口。

未来高端液压产品进口替代的空间非常广阔。

2、主要生产厂家及分布

国际液压油缸知名企业主要有：

韩国东洋机电株式会社、日本KYB工业株式会社、日本株式会社小松制作所等。

目前国内挖掘机行业专用油缸几乎被三家垄断，占据的市场份额约为80%。

国内液压油缸生产厂家上千家，总体来说产业大而不强。

下图为国内生产厂家的基本分布情况。

具体知名生产厂家见附件；

附件一：

液压油缸行业内知名企业基本情况.xlsx

附件二：

湖南省液压油缸产业企业名录.xlsx

附件三：

目前公司已接触及其他代表企业采购情况.xlsx

信息来源：

中国产业信息网

3、产业竞争分析

近年来随着我国装备制造业水平大幅提升，我国液压行业已形成了门类比较齐全，有一定生产能力和技术水平的工业体系，大型成套设备已经基本能够满足国民经济发展的需要。

但目前国内液压行业技术水平在缓冲技术、密封技术、材料加工技术、轻量化技术、节能技术等方面与世界先进水平相比，还存在不少差距,主要反映在产品品种、使用寿命和可靠性等方面。

因此市场供求关系表现为“结构性短缺”，即一般低档次液压产品普遍供过于求，竞争充分；而主机急需的技术含量高的高参数、高附加值的高档产品，又远不能满足市场需要。

液压油缸行业作为液压行业的子行业，同时作为重大装备的核心零部件，与液压行业整体状况相似。

国内油缸制造厂商的产品已基本可满足普通机械对油缸的需求，市场竞争较为充分；能规模化生产高压、高频、高负载、运行工况复杂、作业环境恶劣、长寿命的挖掘机专用油缸及技术要求高、结构设计复杂、长行程、高压力、大缸径重型装备用非标准油缸的国内企业仍很少，大部分仍依赖于国外厂商制造或进口。

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由于液压油缸属于机械作业的主要动力传导装置，在客户产品故障中占比较高，因此，为了保证产品质量，客户一般不会轻易转换液压油缸企业。

3.1中低压油缸市场竞争

中低压油缸技术要求较低，全国生产企业较多，用户群体大，但市场竞争较为饱和，总体竞争异常激烈。

由于竞争激烈，现有中低压液压油缸企业对于新进入者的反击程度不大，各公司主要是通过价格战获得市场。

3.2高压及非标油缸市场竞争

液压油缸行业中高压油缸属于行业内发展较好的部分，主要表现在生产企业则相对较少，多数是品牌、技术和服务的竞争。

而在非标准装备液压油缸领域则是技术、价格和品牌的多重竞争。

由于现有中高压油缸企业不多，企业对于新进入者的反击程度和意愿较高，且受进口产品制约。

4、产业进入壁垒

4.1技术及资金

中低压油缸对技术要求较低，技术壁垒不高，资金投入也较小，许多厂家均有能力介入竞争，市场竞争激烈。

而中高压油缸，对技术要求则非常高，需要有较大的固定资产投资、人才队伍建设和技术研发投入，无论从技术及资金方面，进入壁垒都很高。

低端产品与高端产品投入量呈两个极端化趋势。

4.2下游市场方面

随着竞争日益激烈，市场需求量逐年增加，主机市场急需技术含量高的高参数、高附加值的高档产品又不能得到满足，只能依赖进口。

许多大型主机厂商已开始选择自建液压油缸生产线。

如三一重工（三一重工娄底中兴液压件有限公司）、徐工集团（徐州徐工液压件有限公司）等。

如此，导致国内高端液压油缸产品以后的市场可能会存在市场壁垒。

5、产业技术发展趋势

随着液压技术的深入普及和应用领域、场合的日益扩大，对液压缸的工作性能、构造、使用范围、制造精度、外观、材料、试验方法都不断提出新的要求，因此不断推动着液压缸的发展和进步。

其总的趋势为：

（1）高压化、小型化。

高压化是减少液压缸径向尺寸和减轻重量，并缩小整套液压装置体积的有效途径。

目前液压油缸的最大工作压力已超过14OMPa以上。

高压化是减小液压油缸径向尺寸的有效方法。

一台工作压力为70MPa的30吨压力机，能制造得象台钻一样精巧。

2000-3000吨液压机若采用100MPa以上的超高压液压油缸，则比普通高压液压机可减轻1/2~2/3的重量。

（2）新材质、轻量化。

随着高压化、小型化，液压缸使用环境的考验等，新材质、轻量化也成了解决办法之一。

（3）新颖结构复合化。

为了适应液压缸应用范围的扩大，各种新颖结构的液压缸不断出现，如自控液压缸、自锁液压缸、钢缆式液压缸、蠕动式液压缸和复合化液压缸等。

为了改善液压油缸的工作特性，避免行程终端的换向冲击，国外很多厂家已采用了匀减速平稳制动的缓冲结构，如抛物线环晾节流、阶梯环隙节流、笛孔节流缓冲装置等。

（4）高性能、多品种。

目前超高性能液压油缸在极低的速度下能稳定地工作，高速性能已超过1500mm/s，工作温度的范围扩大到一60~+200℃。

寿命最长的液压油缸要录运行6000km以上不发生任何事故或零件损坏。

（5）节能化与耐腐蚀。

6、产业发展趋势

液压元件是现代装备制造业的重要基础件，液压技术的应用程度集中体现一个国家的国力和综合竞争力。

据中国液压协会估算，目前我国500亿元的液压产业撬动着5万亿元的装备制造业，杠杆效应达到100倍。

然而，我国70%的高端液压产品依赖进口，年制造的几十万台挖掘机近一半零部件依赖进口。

特别是在高端工程机械中，90%的液压件受制于人，70%～80%的利润给了国外液压产品制造商。

液压产业的现状也折射出我国高端装备制造业面临的窘境。

金融危机后，很多国家都特别重视高端装备制造业，不断加大研发投入，而我国也将高端装备制造业列入七大战略性新兴产业。

但我国高端装备制造业还在一定程度上依赖国外，有些行业看似热闹，其实大部分利润都让给了国外厂商。

因此，国内液压产业在未来几年内，必将继续保持着较高的增长率，由低端竞争逐渐延伸至高端产品竞争、由标准件竞争延伸至非标产品定制、由价格竞争延伸至企业综合素质的竞争。

要求企业具备完善的设计、生产、产品可靠性保障的能力。

7、国家政策

国家实施的关于液压油缸产业的政策见附件。

附件四：

国家关于液压油缸行业的政策.docx

五、产业利润水平

根据中国液压气动密封协件工业协会归口统计的185个企业资料结果的显示，目前国内液压行业的销售毛利率在10.13%-13.67%之间，销售净利率在2.32%-5.78%之间。

根据下游产业采购的实际情况可知，进口液压产品价格约为国产产品的2-3倍,同时输出的是高端产品，因此，相应的利润会远高于国内最高水平。

六、产业标准

液压油缸产品结构类型多样化，其中部分为标准产品，部分为非标产品，不同行业对液压油缸的需求不同，具体标准根据所需求的下游产业设计而定。

一般通用的国家检验标准为：

GB/T15622-2005（国标）、JB10205-2010（行业标准）。

七、联诚目前现状

目前我公司生产的油缸产品全部供应轨道交通行业，为轨道交通行业标准产品，年产能可达到6万只。

油缸内径可达60mm，外径达120mm，油缸最大行程600mm，行走速度100-500mm/s，工作压力20Mp左右，运行次数2000万次以上。

产品采用标准：

TB/T1491-2004（机车车辆油压减震器技术条件）。

技术参数选择均为主机厂设计时确定，自身跨产品类型、领域研发能力相对较弱。

产品价格与铁路行业国内其他厂商可以持平或略占优势，大约为进口产品的60%左右。

但相对于其他民用领域产品体系价格约为3-6倍。

八、结论及建议

我公司油缸产品专注于铁路行业，相对于整体液压油缸行业，技术及制造实力处于中游，研发实力偏下，体系价格较高。

面对其他领域低端产品竞争时，我公司无价格优势。

中端及高端产品竞争，我公司制造技术实力不足。

同时，公司从价格体系改善及技术制造实力投资方面，实现难度较大。

因此，想要扩展其他液压油缸市场难度较大。

1、从液压油缸市场整体竞争分析角度及资金技术投资角度看，公司可以选择与实力中等偏上的其他公司合作；

首先，我们可以以最小的资金，获取技术及制造的快速发展，跨越低端产品竞争市场，规避自身投资风险。

其次，我们可以迅速找准市场，确定目标，直接利用原有资源，介入竞争，避免对下游市场环境不了解的盲目性。

最后，通过对技术、制造实力上的提升，以及价格体系的改善，与轨道交通行业的无锡宏立、上海红叶、南京KONE、萨克斯等比较，竞争实力必将大幅度提升，产品所占份额也可以得到突破。

2、在市场急需技术含量高的高参数、高附加值的高档产品不能得到满足，只能依赖进口，许多大型主机厂商已开始选择自建液压油缸生产线的市场环境下，我们可以选择与主机厂商深度合作，依靠主机厂的自身需求，快速发展，并且能直击高端液压油缸产业。