以职能为基础的全面KPI指标库.docx

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以职能为基础的全面KPI指标库

以职能为基础的全面指标库KPI

有限公司XXXXX

年月2013

1．

企业

（一）关键绩效指标（）辞典KPI

财务会计指标

功考核依

万元政年度内的全的投出效率，鼓励公检万元

提售收和能售收入与当期全部工整体

比成本的万元数的

值

品毛品毛售检分（子）公司当经模式的效

效润总一定周期内完成的经检分（子）公司

润总

模式，提润总（本期润总经检分（子）公司不

最大增加管理水平，追求上期期润总

润总

献中检分（子）公司在全公司某分（子）公司润

润总公司献

效金的使用和动检一定周期内动金沉

补资用于固定投率和弥

占额金占用的亏损资

2．

全部流动资金总和的比例

资金周转率资投收益率

一定周期内流动资金率的周转本收实税后利润资/

检测公司周转情况收益情况分（子）公司的投资检测

资产负债率

负债总额资产总额/

情况分（子）公司的资产负债检测

3．

生产管理指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

产值

一定周期内完成的入总额库品

产总额生检测一定周期内的劳动

生产计划完成率

实际生产完成量计划/完成量

划完成情况门生产计检测生产部

时按交货率

货划交交按时货额计/额

行情况执部生产门生产进度检测

全员劳动

工总产值员总人数/

检测员工平均生产值，确定全员劳动生产

率产生率

设测定设备资产设备资检测资产折旧设备消耗占比率，以折旧设备费用/5

利用情况备率产

中的比重检测设备资产的消耗在总产值设备故障用设备故障检修费产/6

率值

的比率关系，越少越检测工具消耗额产值工具消耗与工具消耗产值/7

好率

安全管理的效果产部门产生生检测安全产生发一定周期内生的安8

事故数生发事故全生产

数

4．

生产安全失事故损

生产安全事故损失额/产值

检测生产安全事故造成的生产损失情况

率产生安全

安全事故是否得生产

的工作情况门产安全部生检测

处事故理

性的及时

理有效的到了及时处

业产生作的整现场

是否生产作业现场摆，存放有秩序放整齐

检测生产作业车间的现场管理情况

洁、有序

性

5．

成本控制指标

序号1

指标主营业务

指标定义产品生产成本

功能分（子）为营业务检测分（子）公司的主成本，

考核依据

成本总额

公司降本增效提供依据

6．

制造费用营业与主

制造费用主营业务成/本

成本中的比例营业务制造费用在主检测

成本比率制造成本

制造成本主营业务成/

成本中的比例制造成本在主营业务检测

营业与主本

成本比务

率

用比例费检测产销管理费用售产品中所分（子）公司的管理在生4

用费发生的管理

用售费检测分（子）公司的产品销过营业费用产在品销售程中发5

用费生的

标指市场营销序指标指标定义功能考核依据

号

7．

销售合同额销售收入

一定周期内完成签订总额的销售合同一定周期内完成的产

检测一定周期内的营销效果品产销售收入，以检测一定周期内的产品

款回货笼率

品出厂总额一定周期内回笼的销售收入售货款总额销/

总额

准出厂为公进货款回笼情况，促检测一定周期内的提高效率销售部门司

营销、销售计划完

售周期内营销、销计划的完成、达成情况

划制准确性和计检测营销、销售计划的编完成情况

成情况场市占有

产售收入品产销品市/

占有情况检测一定周期内的市场

率

额份场总

用营业费

产总额营业费用品销/

效果一定周期内的营销检测

比率

总额售收入

售收入销

上售收入销（本期—

售增加情况检测一定周期内的销

增加率

销上期售收入）销期/

售收入

检测公司的客户满意度情况公司全数户户满客意户满客意/8

度户部客

行情况执用营业费算用实际营销一定周期内检测营销费预9

8．

达成率运输费用

费用营销预算费用/一定周期实际发生的

检测销售部门合理选择运输单位，控制运

达成率

运输费用计划费预算/

用

成本输

1112

解决客户率投诉合同归档

一定周内解决的客户数诉投诉数客户总投/数档合同周期内归总/

的解决力度和效果投诉相关部门客户检测档时归检测销售合同是否及

率帐销售台的准确性

档合同数应归是否准帐记录销售台确

的准确性检测销售台帐记录

售往来销的及记录性和准时

记录销售往来是否准时确及

性和准确性时检测销售往来记录的及

确性标识产品

标识产品制作是否及

检测产品标识制作的及时性

制作的及

性时信息客户

时信息是否完整并户客

检测客户信息的完整性，以及相关人员是

管理的完成性

时及更新

信息更新将客时户否及

算结售销

时、准确地进是否及

销行了时、准确地进门场检测市部是否及

9．

工作进行行了销售结算售结算工作

的及时性

准确性

质量管理指标

序

指标

指标定义

功能

考核依据

号1

一次检验成功率

品一次检验成功的产数总数检验的产品/

量情况检测生产质

品管成本比重

品管成本产品销售收/入

品收入比率，为拟订检测品管成本占销货参考管计划及生产、品管改进

质量事故理的及处

质量事故处理是否及有效时

理方面的处质门在量事故质检测品管理部工作

性有效时

性

品抽产检合格率

抽检合格产品总数抽/数总品检产

检测产品生产质量，由品质保障部组织

10．

客户质量问题处理

对于客户质量问题的有效时投诉是否及

检测综合管理部门对客户投诉的质量问题性，准确性时解决的及

性时的及

有效性

质量体系评审不符

年度质量体系评审发数项生的不符合

检测公司质量体系管理的完整性、准确性

数项合量质检验率的差错量质供方

产品检验差错数检验/数总产品料是检验资供方质量

检测产品检验人员的检验准确性和水平日常工作的情况人员检测质量检验

料检验资

的保管情

否完整、准确

况

技改项目完成数目项技改技改检测公司技改项目的完成情况/9

的完成率划数目计项

11．

标源指人力资

序指标指标定义功能考核依据

12．

号

员工增加（本期员工数上期检测周期内员工增加比例—1

率工数员员工数）上期/

构的合理性结资源各层次员工的比例分员工结构检测人力2

配状况比例

人才的流失情况键一定周期内流失的关检测公司关关键人才3

人键公司关流失率键人才数/

数总才

检测资工资工资增加增加情况（本期员工平均工4

）资工平均工上期员率—

资上期员工平均工/

检测人力资源培周期内人力资训资人力源源部门培训计划的执行情况5

次数次数划计总训培完成/

率

检测部工出勤人数部门员部门员门员工部工的出勤情况6/

出勤情况数总门员工

控制方面的总薪酬实际发一定周期内放总额门量资源部在薪酬检测人力7

有效性划计总额的薪酬预控制的有算/

效性总额

划完成情况进人才引一定周期的招聘资源部门计人力人进引实际检测8

13．

完成率

才总数计划引进人才/

考核工作

数总绩公司效考核完成的

效考核方面的绩源相关部门在检测人力资

完成的及性准确时

是否及时、准确

有效性

性

14．

采购供应指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

采购计划完成率成本采购降低率

当期采购实际完成数/当期物料需求计划

（上期采购成本本—上期采购成本）期采/

检测采购部门采购计划的完成情况检测采购部门降低采购成本的效果

成本购

量采购进程、采购质门对应商一应供购检测合格商一次交供应货采供部3

15．

次交检合格率

的次数该月所有供应/次数货商交

控制的情况

供应商信息管理

商信息供应商、外协的完整性、准确性

商和入供应部门是否及时录检测采购供应更改时外协商信息，以及是否及

购积压采理物资处性的及时

理是否及时有效地处资物了仓库积压

理的资处存积压物检测采购供应部门对库性及时

金购资采

一定周期内采购资金

检测采购供应部门的采购资金使用情况

总的物资付款数采购使用情况/

额

产品技术设计指标

序指标指标定义功能考核依据

号

研发计划当期按计划完成情况的研部技检测术门发计划完成的研1

16．

完成率

发项目数占当期计划目数的完成的研发项

技术图档

比例术图将技档是否及时

检测技术中心技术图档更改的效果

更改的及

性时图技术出

更改是否按照生产进度及

检测技术部门的工作效果

时性的及

准确性标准化审

图准确的出时标准化审查差错次数/

检测标准化人员的工作效果

错的差查

次数审查总标准化

率

17．

仓库库存指标

序

号1

指标总库存金

指标定义月底全部库存产品按

功能检测分（子）公司的库存情况，促进销售部

考核依据

额存数总库

计入库成本价格算的额总金月底全部库存产品数

门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据检测分（子）公司的库存情况，促进销售部

量物资入库

量库总入库差错次数入/

提合理安排生产产部门门加强销售，为生供依据

的工作效果门检测仓库部

率差错物资领用率差错

数用总数领出错次数/

的工作效果部门检测仓库

报表、台

报表、台记录有误的

的工作效果门检测仓库部

错率出帐仓库环境

数帐总境是否整仓库环洁有

的工作效果门检测仓库部

审查

序

存准标库

存实际库库标准存量/

定库检测标准存量与实际库存量比率，设

量与实际

量

决定安全存量为对销货存料之基本比率，

存量比库

提供依据

率

18．

企业

（二）关键绩效指标（）辞典KPI标指财务类

部门费

关键绩效指用预算达成率

标实际部门费（

数据来源计算公式标定义指/费用部门费用用计划）*100%/

实际及

项目研究开率

发费用

预算达成实际项目研究开（

料算资目研究开发费用计划费用项）*100%/及预实际

发费料算资

课题费招聘费

用预算达成率用预算达成率

实际课题费（实际招聘费（

用计划费用课题费用）*100%/料算资用用招聘费计划费用）*100%/

实际及实际及

培训费

用预算达成率

实际培训费（

料资算训费培用用计划费用）*100%/

实际及

新产品研究开

发费

用预算达实际新产品研究开（

料算资品研究开产新发费用计划费用）*100%/

发费

成率

实际用及

资算预

用

预

19．

承保利润

实损益情况，死差损益寿险各险种的死差=期死亡率预际死亡率

赔统计、精算部理

赔付率

-实际赔付额本期未决赔款本期支付（本期-+

费经过的寿险风险保上期未决赔款）本期/

赔统计、精算部理

内嵌价值的增加人力成本总额控制率

的贴现值将来保单价值实际人力成本计划人力成本

部精算部、财务部财务

标准保费达成率

）*100%/（标实际标准保费计划准保费公司）*100%/（

部财务

费附加佣金占标准保比率续期推动费用率

费营销标准保附加佣金）*100%/（佣金孤儿单续期推动费用）*100%/“（”

部财务部财务

标业务推动费用占准保费比率

准保费动费业务推标）*100%/（

部财务

费公司总体用预算达成率

总费用公司实际总费预算用）*100%（/

预及用管理费实际料算资

部实际财务预预数算数用管理公司办公及物业费）*100%（/

算达成率

部用车辆费预算数财务预算达成率数实际）*100%（/

部数实际财务预算数算达成率预用管理党办费）*100%（/

部财务数实际预算达成率用办、工会费党预算数）*100%（/

部用费公办日常预实际算数预财务数算达成率）*100%/（

办公费用预算达成率会务、接待费用达成率

算数预实际数）*100%（/算数预实际数）*100%（/

部财务财务部

专项费用预算达成率售目销标达成率

用实际专项费用预算专项费）*100%（/

额额售计划销实际销售）*100%（/

部财务销售报表

理赔率

售数量销理赔数量）*100%/（

理赔报表

务销服品售收入达成率产/

售收入销计划实际销售收入）*100%/（

销售月报表

同资账户净全部投收益率/

委员会选择的投全部帐户净投资收益率资/

场券市财务部证/

期Benchmark

基准收益率市场

公布数据

式国（债指数、企业债指数、封闭Benchmark=

基准利基金指数、、评估的CDLIBORCFO

的同期收益率权划的可投资比例加率按计）

投资收益率计划达成率董（

全部帐户净投资收益率董事会批准及不时/

财务部

事会批准的年度计划收益率）

调整的的年度投资计划

不良帐款比率/Benchmark

按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重年初投资委员会/

财务部

确定的基准

投资委员会年初批准的比例）（Benchmark=

资普通账户债券投全部账（+

理选择的市所管辖帐户净投资收益率总经/

部财务

户直接投资净投资收益率）/

基准收益率场

同期Benchmark

债指数、企业债指数、国（Benchmark=

划的、评估的基准利率按计CFOCDLIBOR

的同期收益率权可投资比例加

收投资普通账户基金投资净

）选择的市所管辖帐户净投资收益率总经理/

部财务

同期益率Benchmark/

基准收益率场

账户全部独立直接投资净投同期资收益率Benchmark/

式基金指数收益率同期封闭）（Benchmark=投资收益率总经理选择的市所管辖帐户净/基准收益率场债指数、企业债指数、封同期国（Benchmark=比例资闭式基金指数及基准利率按可投CD

的同期收益率权加

部财务

资负责项所目的净投收益率同期Benchmark/

）的市投资收益率总经理选择辖帐户净所管/基准收益率场

部财务

计资投收益率划达成率

目的指数同期收益率水应项相（Benchmark=

平）理批准及不总经资辖帐户净所管投收益率/

划整的的年度投时调资计

部财务

销售目标达成率资产管理实际直接销售资产管理产品收入计划收入综合管理部（）/（

*100%中心）

23．

客户类指标

关键绩效指标包装水平客户满意度

算公式定义计指标/户对包装水平满意度评分接受随机调研的客

数据来源意包装水平客户满

研的算术平均值度调，市场销售月报售平均值：

产品市某重点产场占有率品市场销额市场容量市/料场资定定上级领导评对与媒体、保险学会及社会的效果评公共关系效果评定数诉总率解决投诉诉数投解决的投投诉记录及投诉解）*100%/（记录决诉记录年客户投诉数投诉总解决解决速度投客户诉总时间年解决投/保划标营销计财务部营销实际标保营销计划达成率）*100%（/容量约新契场市费约新契保占有率市场总约标部财务新契保）*100%（/部（本年度新契约标率保）约标上财务保上年度新契长增费约新契保/-保年度新契约标部个月前入司的人个月代理人留存率服务满个月的人数财务（1312/12数）*100%部考核费实达成率务期任续宽限期未二次达成率收的二次保术信息技/=限期期间应费收的二次保；三次达成率宽=

24．

费收的三次保费考核期间应未实收三次保/

续保率

续实收首期件数保应收首期件数续保）（/*100%

部财务

出租率知名度市场

出租的面积出租的面积应/评分的算接受随机调查的客户对公司知名度

物控中心调查卷问

值术平均

媒体正面爆光次数

闻报传公司的新道及宣在公众媒体上发表宣广告的次数传

公众媒体

次数及危机公关出现处理情

总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出

公众媒体、上级领

况

次数及处理情负现的产生重大面影响的报导

况

价导评

评状况定公共关系维护

学会及社会保持良好沟通和合与媒体、保险

价级领导评上

网站用户满意度

作的状况评调查行随机的网站满意度分的算户进对客

研支持调满意度

户满客意度

值术平均务满服意度对户调接受随机研的客和代理人

研调户满客意度

意率满诉投户客解决的

值术平均分的算评数量意的投满果解决户对客结诉数诉总投/（

诉记录户客投

量）*100%

服务推广数量的达成率

划推广数量）务实际推广数量服务计（服/

料服务统计资

新客户增加数量

*100%总客户数户本期新客数）*100%/（

数，客本期新客户

数户总

数量最终客户

数客户总本期老客户数）*100%（/

客本期老客户数/数户总*100%

数量品的开新产发意度服技术务满

产品上市的实际数量服务满意度评分术对客户进行随机调查的技

料资销售务满服户技术客对

意度客直销户满

术的算平均值分的算意度直对销客户进行随机调查的满评术平均值

调查意度组织评综合管理部估

标类指运内部营

关键绩效指标书面的流程和制度所占的百

指标定义计算公式/书面化的流程和制度数目所有需要制订的/（

数据来源需书面化的流程与

分率标准）（ISO工作目标按计划完成率

流程和制度总数）*100%实际完成工作量计划完成量）*100%（/

制度规定工作记录

报表数据出错率文书档案归档率

查出有误报表数量提交报表总数）*100%/（归档文档数文档总数）*100%（/

表报检查记录记录文档

国内外市场调研报告的质量

上定级评

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