自然人税收管理系统扣缴客户端操作指南.docx
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自然人税收管理系统扣缴客户端操作指南
自然人税收管理系统扣缴客户端操作指南
(适用综合所得、经营所得)
、系统登入
1、报表选择
点击桌面“自然人税收管理系统扣缴客户端”快捷方式,进入版本选择界面,其中【2018
年原税制申报】适用于所属期为2018年12月及以前月份申报;【2019年新税制申报】适用
于所属期为2019年1月及以后的申报。
选择对应版本模式后进入系统。
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旧报表
新报表
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2019年新税制申报
2、登录方式
(1)点击“原本地登录”,添加纳税人,然后登录系统。
(2)输入账号和密码进行登录,账号密码为注册个人所得税APP端和WEB端的账号密码。
若未在自然人税收管理平台注册过,可点击【立即注册】进行注册;若密码忘记了,可
通过【忘记密码】重置。
PS:
a)第一次添加企业
1录入单位信息
2获取办税信息
3备案办税人员信息
4启用登录密码
5设置自动备份
在默认选项下输入纳税人识别号
确认下自动下载的信息
照实填写相关信息
可以设置运行软件的密码,也可不进行设置
推存启用自动备份
b)添加第二家企业
在添加好第一家企业后,打开软件后会默认进入该企业的办税页面。
这时点击右上角的“企业管理”点击【添加】t输入税号后点击【保存】
c)添加第三家及以上的企业
在已添加两家及以上企业的情况下,运行软件后会出现企业选择页面,这时点击【添加】
t输入税号后点击【保存】
注:
第一次进入添加的企业,需要选择申报安全类型,建议选择申报加密(可凭营业执照及经办人身份证在窗口领取申报密码)。
也可通过【系统设置】t【申报管理】t【申报
安全设置】修改申报安全类型(更改后点击保存)
◎施设置X
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登录
、综合所得申报
1、人员信息米集
进入系统后,点击系统上方的【代扣代缴】,进入“代扣代缴”子系统。
在首页功能菜
单下点击【人员信息采集】,进入“人员信息采集”页面。
(1)若单个添加人员,点击【添加】,录入人员基本信息,点击【保存】即可添加成功。
(2)若批量添加人员,点击【导入】t【模板下载】,下载Excel模板。
将人员信息填
写到模板对应列,然后点击【导入】t【导入文件】,将Excel文件导入到客户端中。
(3)点击【报送】、【获取反馈】获取人员信息身份验证结果,“验证通过”即完成人
员信息的采集。
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2、专项附加扣除信息采集
首页左边功能菜单下点击【专项附加扣除信息采集】,显示可采集的专项附加扣除项目,以“子女教育支出”信息采集为例,其他各项操作基本类似。
(1)点击【新增】,单个采集纳税人专项附加扣除信息。
(2)点击【导入】t【模板下载】,下载专项附加扣除Excel模板。
填写信息后,点击
【导入】t【导入文件】,选择Excel模板所在的文件夹,即可将模版中的所有专项附加扣除
信息导入到客户端中。
(客户端仅支持按文件夹导入)
(3)点击【报送】、【获取反馈】,即可完成专项附加扣除信息的采集。
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如果员工已通过APP端或WEB端自行采集了专项附加扣除信息,则只需点击【下载更新】即可获取纳税人的专项附加扣除信息,无需再进行上述操作。
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3、报表填写申报
首页功能菜单下点击【综合所得申报】,进入“综合所得预扣预缴表”页面,页面上方
为申报主流程导航栏,根据【1收入及减除填写】、【2税款计算】、【3附表填写】和【4申报表报送】四步流程完成综合所得预扣预缴申报。
(1)收入及减除填写
点击【收入及减除填写】,选择“正常工资薪金所得”,点击“填写”,进入“正常工资薪金所得”界面。
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若单个员工填写工资收入情况,点击【添加】弹出“正常工资薪金所得新增”界面。
若批量添加员工工资数据,可以点击【导入】T【生成零工资记录,用户手工修改】系统根据采集人员自动生产0工资记录,用户根据每个员工实际工资情况再进行修改;
也可以点击【导入】T【模板下载】下载标准模板,录入数据后,点击【导入数据】
T【标准模板导入】选择模板文件批量导入数据。
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点击【预填专项附加扣除】,弹出提示框,勾选“确认需要进行自动预填”,选择预填人员范围后,点击【确认】,可自动将采集的专项附加扣除信息下载到对应纳税人名下,自动填充入申报表。
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(2)税款计算
点击“返回”,返回“综合所得预扣预缴表”页面,点击【税款计算】,系统自动下载本纳税年度上期累计数据,再与当期填写的数据合并累计计税。
“税款计算”页面上会分所得项目显示对应项目的明细数据和合计数据,右上角显示综
合所得的合计数据,包括申报总人数、收入总额、应纳税额和应补退税额。
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(3)申报表报送
点击【申报表报送】进入报表申报界面。
该界面可完成综合所得预扣预缴的正常申报、
更正申报以及作废申报操作。
当月第一次申报发送时,默认申报类型为正常申报,申报状态
为未申报,点击【发送申报】、【获取反馈】即可完成申报。
当申报表报送界面下申报类型为正常申报,申报状态为申报成功的情况下,可以点击
【更正申报】
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当申报表报送界面下申报类型为正常申报,申报状态为申报成功未扣款时,发现已申报
数据有误,可点击【作废申报】,提交作废申请,稍后点击【获取反馈】查看作废结果。
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(4)税款缴纳
申报表申报成功后,若采用三方协议缴款方式,则点击【税款缴纳】t【三方协议缴
款】,界面下方显示应缴未缴税款相关内容,包括:
所得月份、申报表、征收品目、税率、
税款所属期起止、应补(退)税额以及缴款期限。
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点击【立即缴款】,系统自动获取企业三方协议,并核对信息是否存在及正确。
确认三方协议的开户行、账户名称等基本信息无误后,点击【确认扣款】发起缴款,进度条刷新完毕后得到缴款结果,即完成缴款。
三、经营所得申报
1、点击系统上方的【生产经营】
,进入“生产经营”子系统。
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42、获取征收方式信息和投资者信息
系统会自动获取【征收方式】和【投资者信息】,用户也可以点击【单位信息】菜单进
行查看核对和手动下载。
点击【更新】按钮,更新成功一次即可。
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3、投资者信息报送
投资者需要在【代扣代缴】子系统的【人员信息采集】菜单下,进行采集并报送成功,否则进行【更新】后,系统将会自动提示。
4、预缴纳税申报
点击【预缴纳税申报】进行申报表的填写,人员申报信息可以直接在列中填写,也可以
双击记录,打开报表填写界面填写。
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5、分配比例修改。
如果【合伙企业】的投资者分配比例不正确,用户可以直接在列表或弹出界面中修改。
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6、申报表报送
报表填写完成后,点击【网上申报】。
勾选需要报送的人员,先点击【发送申报】,并
稍后点击【获取反馈】获取申报结果。
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7、税款缴纳
申报表报送成功后,点击【税款缴纳】选择“三方协议缴税”进行缴款。
使用【三方协议缴税】的用户,需注意该三方协议为投资者个人的三方协议,而非代理单位的三方协议,且新签订的个人三方协议信息同步到系统中会存在延迟(一般为
三天),请通知投资者提前办理签订手续。
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