云计算行业市场研究分析报告.docx
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云计算行业市场研究分析报告
2017-2018年云计算行业市场研究分析报告
前言
目前云计算产业的热度跟前几年相比有所减弱，已经被大数据、可穿戴、物联网、智能家居等所超越，但云计算本身影响力并未削弱，因为“云”已经成为ICT技术和服务领域的“常态”。
产业界对待云计算不再是抱着疑虑和试探的态度，而是接纳它、拥抱它，不断去挖掘云计算中蕴藏的巨大价值。
本报告通过梳理和分析国际、国内云计算（以公共云服务为主）发展状况和特点，总结国内云计算发展形势及问题，同时辅以微观的云计算企业策略分析，中观的云计算行业、地区产业分析，宏观的云计算产业链展开研究分析，通过国内外不同企业，政策，以及相关的策略对比，从中窥探云计算行业发展的基本趋势。
第一章 云计算相关介绍
（一）云计算定义及分类
1云计算的定义
云计算（cloud computing）是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
狭义云计算指IT基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
这种服务可以是IT和软件、互联网相关，也可是其他服务。
它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通。
概括地说,云计算是一种基于互联网的超级计算模式,它将计算机资源汇集起来,进行统一的管理和协同合作,以便提供更好的数据存储和网络计算服务。
2云计算的分类
云计算按照服务类型大致可以分为三类：
将基础设施作为服务IaaS、将平台作为服务PaaS和将软件作为服务SaaS。
图1云计算分类图
（二）云计算的特点和发展阶段
1云计算的特点
云计算的特点：
（1）具有高可靠性。
云计算提供了安全的数据存储方式,能够保证数据的可靠性,用户无需担心软件的升级更新、漏洞修补、病毒的攻击和数据丢失等问题,从而为用户提供可靠的信息服务。
（2）具有高扩展性。
云计算能够无缝地扩展到大规模的集群之上,甚至包含数千个节点同时处理。
云计算可从水平和竖直两个方向进行扩展。
（3）具有高可用性。
在云计算系统中,出现节点错误甚至很多节点发生失效的情况都不会影响系统的正常运行。
因为云计算可以自动检测节点是否出现错误或失效,并且可以将出现错误和失效的节点清除掉。
（4）虚拟技术。
云计算是一个虚拟的资源池,它将底层的硬件设备全部虚拟化,并通过互联网使得用户可以使用资源池内的计算资源。
（5）廉价性。
云计算将数据送到互联网的超级计算机集群中处理,这样无需对计算机的设备不断进行升级和更新,仅需支付低廉的服务费用,就可完成数据的计算和处理,从而大大减少了成本资金。
2中国云计算的发展阶段
中国云计算产业分为市场准备期、起飞期和成熟期三个阶段。
当前，中国云计算产业尚处于导入和准备阶段，处于大规模爆发的前夜。
图2中国云计算发展各阶段
第二章国外云计算发展现状
（一）国外云计算服务发展历程
以SaaS为代表的云计算服务出现在20世纪90年代末，经历了十多年的发展历程才真正受到整个IT产业的重视。
2005年亚马逊推出的AWS服务，使产业界真正认识到一种新的IT服务模式的诞生。
在此之后，谷歌、IBM、微软等互联网和IT企业分别从不同的角度开始提供不同层面的云计算服务，云服务进入了快速发展的阶段。
云服务正在逐步突破互联网市场的范畴，政府、公共管理部门、各行业企业也开始接受云服务的理念，并开始将传统的自建IT方式转为使用公共云服务方式，云服务将真正进入其产业的成熟期。
（来源：
国家工程与信息研究院）
图3云服务发展历程
公共云服务一般来说包括IaaS、PaaS、SaaS三类服务。
IaaS是基础设施类的服务，将成为未来互联网和信息产业发展的重要基石。
互联网乃至其他云计算服务的部署和应用将会带来对IaaS需求的增长，进而促进IaaS的发展；同时，大数据对海量数据存储和计算的需求，也会带动IaaS的迅速发展。
IaaS也是一种“重资产”的服务模式,需要较大的基础设施投入和长期运营经验的积累,单纯出租资源的IaaS服务盈利能力比较有限。
PaaS服务被誉为未来互联网的“操作系统”，也是当前云计算技术和应用创新最活跃的领域，与IaaS服务相比，PaaS服务对应用开发者来说将形成更强的业务粘性，因此PaaS服务的重点并不在于直接的经济效益，而更着重于构建和形成紧密的产业生态。
SaaS服务是发展最为成熟的一类云服务。
传统软件产业以售卖拷贝为主要商业模式，SaaS服务采用Web技术和SOA架构，通过互联网向用户提供多租户、可定制的应用能力，大大缩短了软件产业的渠道链条，使软件提供商从软件产品的生产者转变为应用服务的运营者。
（二）国外云计算市场概况
全球云计算市场快速平稳增长。
2013年全球云服务市场约为1317亿美元，年增长率为18%，据预测，未来几年云服务市场仍将保持15%以上的增长率，2017年将达到2442亿美元。
其中以IaaS、PaaS和SaaS为代表的典型云服务市场在2013年达到了333.4亿美元，增长率高达29.7%。
（据来源Gartner）
图4全球云服务市场
全球市场格局未来几年不会有显著变化。
据工业和信息化部电信研究院统计数据显示，在2013年，欧美等发达国家占据了云服务市场的主导地位（75%以上），其中，美国、西欧分别占据了全球50%和23.5%的市场份额；2011年中国市场占全球3.2%、2012年占3.7%、2013年所占份额仅为4%，但均呈上升趋势。
云计算市场发展受该国国家信息化水平、经济发展水平、ICT产业发展程度等条件制约，未来几年全球市场格局不会有显著变化。
在云计算细分市场中,SaaS规模仍然最大，IaaS市场增长最快。
2013年,IaaS、PaaS和SaaS的市场规模分别达到91.7亿、15.7亿和226亿美元，SaaS市场规模是IaaS和PaaS市场规模总和的一倍还多；但从年增长率来看则分别为45.2%、28.8%和24.4%，IaaS和PaaS的市场规模增速都超过SaaS，预计未来几年这种情况还将延续。
（三）国外云计算发展特点
1.云服务已成为互联网创新企业的重要孵化器
全球排名前50万的网站中，约有2%采用了公共云服务商提供的服务，其中80%的网站采用了亚马逊和Rackspace的云服务，大型云服务提供商已经形成明显的市场优势。
美国新出现的互联网公司90%以上使用了云服务。
亚马逊、谷歌、微软、Rackspace等云服务的企业用户数均已达到10万量级（微软Azure用户数超过20万，Rackspace用户数超过10万）。
云服务主要优势表现在：
降低互联网创新企业初创期的IT构建和运营成本，形成可持续的商业模式，降低运营风险。
2.开源项目成为“事实标准”促进云计算技术发展与扩散
除了谷歌、亚马逊、VMware等在云计算技术领域拥有绝对领先实力的公司以外，开源已经成为绝大多数公司进行云计算系统开发的基础。
OpenStack、Hadoop等部分开源项目已经建立起各自的产业生态，成为汇集产业不同环节的事实上的“标准”。
核心的开源社区已经成为汇集产业最广泛力量的组织。
以OpenStack为例，截止2014年4月，已经有136个国家的一万五千多名开发人
员对其进行贡献，OpenStack基金会的赞助企业也达到346家，这其中既有IBM、Intel、HP、EMC、RedHat、VMware等IT领先企业，也有思科、华为、Juniper等传统的网络设备制造商，还有一大批依附于OpenStack平台上的创新企业。
云计算产业界的其他企业也通过开源社区获得了丰富的技术资源，许多企业在开源平台的基础上进行优化和发展，形成了各自的独立分支。
3.云服务成为ICT领域最具活力的增长点之一
云服务整体产业规模不大，但远高于ICT产业平均增长水平，已经与移动智能终端一起成为全球ICT产业增长最快的领域。
云计算是当前ICT产业技术和应用创新最活跃的领域之一，充分体现了互联网“快速迭代”的特征。
据BlackDuck统计，仅到2010年年底，平台型的开源云计算项目就已经达到470多项，其中参与度较高的开源社区版本更新非常快，OpenStack平均每5个月就推出一个新版本，Hadoop则平均每一个月就有一个新版本发布。
主要的云服务提供商的业务创新也不断提速，2012年亚马逊AWS共推出159项新的服务特性及能力，而仅到2013年11月份，AWS服务更新就已经达到了243项，同时其服务范围也从最初单纯的资源出租向包括IT资源、网络资源、软件资源、应用管理等在内的信息化整体解决方案方向发展。
4.价格战成为云计算巨头竞争的重要手段
近年来亚马逊、谷歌和微软三大巨头已经开展了多次云服务的价格战。
亚马逊自2006年推出AWS服务至今，价格已经下调了30多次，7年间价格下降了20多倍。
2012年底，谷歌、亚马逊和微软分别下调其云存储服务价格，2013年4月三家再次降低云服务价格，降价服务类型从简单云存储服务转向虚拟机产品；2014年3月，Google再次宣布了一系列大幅的降价措施，包括云计算下调32%、云存储下调68%，数据库服务BigQuery更是降价了85%。
亚马逊S3存储服务平均降价51%，EC2计算服务降价38%，关系型数据库服务RDS平均下降28%，而基于Hadoop的大数据服务EMR，按照服务内容的不同下降27%到61%不等。
5.美国领跑全球云服务市场
美国云计算产业体系完整，巨头企业加速向全球扩张，目前在全球TOP100的云计算企业中，美国占84家；亚马逊占全球IaaS市场的40%、微软占全球PaaS市场的64%；Salesforce占全球SaaS市场的21%。
欧日等国的发展空间受到美国企业的挤压，在全球TOP100的云计算企业中，欧洲只有9家，日本无一企业上榜。
美国政府作为云服务的重要用户，加速了本土云计算产业的快速发展，目前已有600多家政府机构和2400家教育机构使用了云服务。
6.安全担忧促进云保险诞生
云服务的安全问题可能会给用户造成损失，进而引发赔偿问题，因此，云服务提供商和用户都希望能为云服务的潜在风险进行必要的管理并尽量减少损失。
云保险正是这样一种针对云服务提供的风险管理方式，即对于云服务提供商可能发生的服务失败做出经济赔偿的承诺。
云保险可以被云服务提供商作为服务等级协议（SLA）的一部分，也可以由云服务提供商的合作伙伴——第三方保险公司单独提供。
2013年5月，世界两个知名组织达成合作关系：
国际管理服务提供商行业协会MSPAlliance（MSPA）与经纪公司LocktonAffinity达成了合作关系，将面向全球云服务提供商推出云计算和管理服务保险，2013年6月，美国保险公司LibertyMutual也开始提供云计算保单。
（四）各国政府对云计算的政策支持
1.第三方评估和认证
在各国为政府采购云服务所建立的制度体系环境中，第三方评估和认证成为保障云服务质量和安全性的必要手段。
目前美国、德国、日本、韩国等多个国家的第三方组织已开展了云计算评测活动。
2010年美国云计算管理办公室PMO的安全工作组提出FedRamp（FederalRiskandAuthorizationManagementProgram）认证项目，进入政府采购清单目录的云服务商，必须经过FedRamp的认证。
FedRAMP认证基于NISTSP800-53REV3标准，由美国标准研究所（NIST）负责标准的维护。
目前IaaS通过认证进入采购清单的有12家，EaaS有22家。
2012年，英国政府开通“云市场”（CloudStore）网站，启动G-Cloud认证工作，供政府部门选择、采购各类云计算服务。
G-Cloud认证标准基于ISO27001和《HMGInformationStandardsNo.1&2.》。
截至2014年初，“云市场”上已有1200家提供商的13000多项云服务通过了认证，可供英国的政府部门选择使用。
从2008年开始，在日本信息通信部的支持下,FMMC（FoundationforMultimediaCommunications多媒体通信基金会）开展了名为“云服务的信息披露认证体系”的公共云服务认证，ASPIC（ASP-SaaS-CloudCONSORTIUM）作为协作单位，负责具体认证标准的制定，目前包括ASP/SaaS、IaaS/PaaS和数据中心三类认证。
ASP/SaaS认证于2008年开始启动，已认证174项服务；IaaS/PaaS认证于2010年12月开始启动，已认证169项云服务；数据中心认证于2012年9月启动。
欧盟委员会在2012年9月发布了名为“释放欧洲云计算潜力”的报告，其中提出建立涵盖标准符合性、互操作性、数据可迁移性等内容的云服务认证体系。
根据这个报告，欧盟成立了“欧洲云合作指导委员会”（TheSteeringBoardoftheEuropeanCloudPartnership）推动相关工作。
另外，ETSI和ENISA正在制定云服务数据、安全、服务等方面的标准，并于2013年开始实施“可信赖云服务供应商”认证。
2.打造政府云应用及公共事务云应用
近几年很多国家都制定了本国的云计算发展战略，以电子政务切入公共云服务，公民对云服务的了解和认同，并通过技术和经济的溢出效应推动ICT产业的整体发展。
美国通过《联邦政府云战略》，每年将联邦政府原有IT支出中的四分之一（约200亿美元）转为采购第三方公共云服务，从2013年的统计来看，美国联邦政府的IT支出较2010年减少了57亿美元，其中云计算贡献显著。
英国的“政府云计算战略”G-CLOUD），提出计划到2015年中央政府新增IT支出中50%用于采购公共云服务，预计可节省开支3.4亿英镑。
2013年5月，澳大利亚发布《澳大利亚云计算战略》，提出使政府成为云服务使用方面的领先者。
另外，韩国、德国、俄罗斯等在2010-2013年期间也提出了各自国家的云计算发展战略或行动计划。
3.制定采购云服务法制法规
各国通过建立制定标准、规范合同、采购管控、评估认证等制度环境进一步提高云计算服务的安全水平和服务质量，保障政务应用的安全性和可靠性，也为其他国家提供了十分有益的参考。
美国、日本、欧盟等发达国家和地区在数据隐私保护法的基础上，通过政府云计算战略、信息安全管理法规等文件对政府采购云服务的相关规则做出了规定。
第三章我国云计算发展现状
（一）我国云计算发展现状
我国公共云服务市场占有率低，处在高增长的产业初期阶段。
据估计，2013年我国公共云服务市场规模约为47.6亿人民币，增速较2012年有所放缓，但仍达到36%，远高于全球平均水平。
2013年，我国的IaaS市场规模约为10.5亿元，增速达到了105%显示出旺盛的生机。
IaaS相关企业不仅在规模、数量上有了大幅提升，而且吸引了资本市场的关注，UCloud、青云等IaaS初创企业分别获得了千万美元级别的融资。
过去几年里，腾讯、XX等互联网巨头纷纷推出了各自的开放平台战略，新浪SAE等PaaS的先行者也在业务拓展上取得了显著的成效，在众多互联网巨头的介入和推动下，我国PaaS市场得到了迅速发展，2013年市场规模增长近20%，但由于目前国内PaaS服务仍处于吸引开发者和产业生态培育的阶段，大部分PaaS服务都采用免费或低收费的策略，因此整体市场规模并不大，估计约为2.2亿元左右，但这并不妨碍我们对PaaS的发展前景抱有充足的信心。
无论国内还是全球，SaaS一直是云计算领域最为成熟的细分市场，用户对于SaaS服务的接受程度也比较高。
2013年估计国内SaaS市场规模在34.9亿元左右，与2012年相比增长24.3%。
数据来源：
电信研究院
图5中国公共云服务市场规模
数据来源：
电信研究院
图6中国IaaS/PaaS/SaaS市场规模
在产业发展方面，IaaS、PaaS和SaaS也呈现出了不同的特点：
一是IaaS“群雄并起”：
在IaaS领域，“老牌”企业如阿里云仍然保持了领先的优势，但竞争者在不断增加，其中既有传统的电信运营商（中国电信、中国联通都成立了云计算业务运营实体）；也有互联网企业，如京东、蓝汛、网宿等；还包括众多的初创公司，UCloud、青云是其中的佼佼者；同时国际云计算巨头也为国内IaaS领域增加了新的竞争者。
二是PaaS“逐渐长大”：
腾讯、XX、新浪、阿里等向开发者提供了开发平台服务，新浪SAE注册用户到2013年底已接近30万，其中活跃用户超过10万，应用数量达到50多万个。
三是SaaS“盈利较好”：
SaaS一直是国内外云计算产业中盈利较早也保持较好发展的领域，2013年部分公司SaaS的云服务营业额超过了1亿元人民币。
（二）我国云计算发展特点
1.云计算认知和应用度提高
2013年，工信部电信研究院对云计算企业和用户进行了调查，在接受在线调查的1328家企业中，云计算的认知水平和应用程度均比2012年调查有显著提高。
其中，对云计算有一定了解的占受访企业的95.5%（2012年为79%）；38%的受访企业已经有云计算应用（2012年为37.5%），其中公共云服务占29.1%，私有云占2.9%，混合云占6%。
在已有云计算应用的企业中，76.8%的受访企业表示更多的业务开始向云环境迁移。
2.云计算基础设备和系统软件取得突破进展
传统上我国企业在核心、高端IT软硬件技术和产品方面与国外领先企业相比处于弱势地位。
近年来国内企业利用云计算技术革新和发展的契机在基础设备和云计算系统软件领域取得了可喜的突破。
在云计算基础设备方面，我国企业突破了EB级存储系统、亿级并发服务器系统等核心技术和产品。
EB级存储系统包括相关的软、硬件技术，解决了超大规模存储系统中数据定位、存储设备故障或系统在线扩展过程中数据的重新分布、动态数据分布算法与数据迁移机制、高效率的容错策略等领域的核心技术问题。
亿级并发任务服务器系统可以支持32节点以上，每节点16路X86或64路轻量处理器的系统规模，计算节点间采用万兆网络互连，支持每秒亿次以上的并发服务请求。
在IT基础设备的应用创新方面，国内企业也取得了众多成果。
XX、腾讯、阿里巴巴、中国电信、中国移动等公司共同开展了“天蝎项目”，将服务器与机柜设计结合为一个整体，形成了一体化高密度的整机柜服务器解决方案。
方案采用模块化设计，分为机柜模块、网络模块、供电模块、服务器节点、集中风扇散热模块、集中管理模块等六大部分，并对机柜尺寸、电源供电方式、散热布置方式等外部特性进行了标准化。
“天蝎项目”使上游服务器厂商能够对服务器产品进行进一步优化整合，满足互联网业务快速部署、灵活运维、降低成本的需求。
国内互联网企业也在业界率先探索ARM服务器的规模化应用，以实现性能和能耗的最佳平衡，XX公司已经在其南京数据中心开展了ARM服务器的规模化部署。
在云计算系统软件方面，我国互联网企业在虚拟化管理平台和大数据处理平台方面取得突破。
我国企业已经可以实现单集群12000台虚拟机的系统规模，并且支持故障切换、动态迁移、多数据备份、过量内存配置等功能，系统可用性达到99.95%以上。
大数据处理平台方面，分布式计算系统集群达到万台服务器规模；结构化数据存储系统支持单集群500台服务器，支持单表百TB级别的存储，单表10万以上的QPS，系统可用性达到99.9%；分布式存储系统支持单集群2000台服务器，可以同时支撑6万的并发访问，并且采用多份冗余的方式，保证9.99999999%的可靠性。
3.云主机、云存储等资源租为主要应用形式
据工信部电信研究院调查结果显示，当前用户使用率较高的仍是包括云主机、云存储、云邮箱等资源出租型应用。
与2012年相比，云存储超过了云主机成为用户采用率最高的服务种类，云分发服务在各类服务中的排名也有提升。
在未来希望采用的云服务类别中，选择开发平台服务等PaaS类服务的比例较高，说明未来PaaS服务具有很大的发展空间。
数据来源：
电信研究院
图7用户对公共云服务应用的需求
4.云计算在互联网中的基础性作用日趋突出
云计算已经成为我国互联网创新创业的基础平台。
云计算对互联网业务的支撑能力显著上升，到2013年9月，阿里云上运行的Web服务器数量达到1.8万个，比去年增长了500%，托管的域名数从9万个增长到39万个，其中活跃网站数从2万个增长到15万个。
数据来源：
阿里巴巴
图8阿里云业务量增长
云计算弹性支撑能力在电子商务中大显身手。
2012年淘宝“双11”活动只有20%的业务量在云上完成，2013年则达到了75%。
2013年淘宝和天猫80%以上网店的进销存管理系统都已迁移至“聚石塔”的云服务平台。
2014年淘宝“双11”活动订单创建能力最高达到每秒钟8万笔，支付宝的支付峰值突破了每分钟285万笔，创下新的纪录；96%的“双11”订单，由阿里云聚石塔平台完成，无一故障，无一漏单。
5.开源+自研成为主要云服务商技术研发方式
从目前国内主要云服务企业进行技术研发的实践来看，开源软件已经成为云计算技术的最重要来源，如阿里巴巴基于Hadoop搭建了“云梯”系统集群作为集团及各子公司进行业务数据分析的基础平台，目前“云梯”系统规模已经达到万台；腾讯公司也基于开源的Hadoop和Hive构建了腾讯分布式数据仓库（TDW），单集群规模达到4400台，CPU总核数达到10万左右，存储容量达到100PB，承担了腾讯公司内部离线数据处理的任务。
在开源社区版本的基础上，国内企业也根据自身的业务需求和应用场景进行了多方面的技术革新，如阿里的Hadoop集群实现了跨数据中心的数据分布和共享，腾讯TDW集群则实现了JobTracker分散化和多个NameNode的热备。
与传统开发方式相比，开源软件通过开源社区实现技术的更新与传播，技术资源丰富，获取相对容易，开发成本较低，也使企业摆脱了对商用软件的依赖。
从这一点上来说，充分利用开源软件有利于我国企业形成自有技术体系。
但同时，开源软件也有其缺点：
首先，一些开源许可证是允许厂商在开源软件中包含技术专利的，如果不仔细鉴别，可能陷入新的知识产权风险；其次，开源软件社区是开发者自发构成的，组织形式不稳定，可能存在技术“断供”的风险；最后，相对于成熟、且有售后保障的商业系统，开源系统的可靠性相对较低。
6.云服务企业的服务能力仍有待提高
我国公共云服务市场需求启动相对比较缓慢，这一方面与我国公共云服务市场潜力尚没有得到充分释放有直接关系，另一方面我国云服务企业的能力和水平难以满足市场期望也是一个重要原因。
（三）我国政府对云计算发展的措施
1.云计算的政策支持不断深化
2010年10月国务院发布《关于加快培育发展战略性新兴产业的意见》，将云计算纳入战略性新兴产业；同月发改委发布《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，确定北京、上海、杭州和深圳、无锡五城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作；2011年国务院发布《关于加快发展高技术服务业的指导意见》，将云计算列入重点推进的高技术服务业；2012年财政部国库司发布《政府采购品目分类目录（试用）》，增加了C0207“运营服务”，包括：
软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务三类，分别对应云服务中的SaaS、PaaS
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