刘乃铭毕业设计论文任务书.docx

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刘乃铭毕业设计论文任务书

附件1

大连理工大学城市学院

毕业设计（论文）任务书

题目名称：

个人理财系统的设计与实现

分院：

计算机工程学院专业：

软件工程（日语强化）

班级：

0707学生姓名：

刘乃铭

同组人：

无指导教师：

葛延治

下发：

年月日完成：

2011年11月1日

本科生毕业设计（论文）须知

1.认真学习理解《大连理工大学城市学院学生毕业设计（论文）管理办法（试行）》。

2.努力学习、勤于实践、勇于创新，保质保量地完成任务书规定的内容。

3.独立完成规定的工作任务，不弄虚作假，不抄袭别人的工作内容。

4.毕业设计（论文）成果、资料应于答辩结束后及时交给学院（分院）收存，学生不得擅自带离学校。

经指导教师推荐可作为论文发表。

5.实验时，爱护仪器设备，节约材料，严格遵守操作规程及实验有关制度。

6.妥善保存《大连理工大学城市学院毕业设计（论文）任务书》，毕业设计（论文）完成后，将任务书同毕业设计（论文）一同交给指导教师。

题目名称：

个人理财系统的设计与实现

题目来源：

自选

二、设计（论文）要求：

设计参数：

系统主要包括以下内容：

个人管理模块：

用户管理模块是对用户进行管理的，主要实现的功能有用户的注册，用户的登陆，用户信息的更新和用户密码修改等功能。

收支分析：

收支分析主要是对个人的收入和支出的一种合理管理，另外提供了理财报警功能，如果支出大于收入则系统将会给用户警报。

资产管理模块：

资产管理模块主要是对个人买入和卖出个人资产的一种管理。

总体上来说就是对现金的支出和收入进行管理，让用户对自己的资产能够一目了然，也能够更好的计划个人的开支。

债券管理：

债券管理主要是对债券的买入金额，收益率等的记录，并且根据买入金额和收益率可以计算出收益金额。

股票管理模块：

股票管理模块主要是为了能够帮助个人更好的管理股票信息的模块，并且可以计算出股票的盈利情况。

保险投入模块：

保险投入模块主要是记录个人投保信息。

本系统采用B/S模式,前台系统开发采用Java作为开发工具，后台采用SQLserver作为数据库管.系统。

系统是针对个人资金管理而设计的,用户可以通过本软件轻松自如的对个人资产进行管理,在现有软件的基础上,开发一个具有开放体系结构的、易扩充的、易维护的、具有良好人机交互界面的个人理财系统,实现个人理财的清晰化管理系统。

三、个人重点：

四、各阶段时间安排、应完成的工作量：

11月1日---11月20日确定题目，进入调研阶段

11月21日----11月30日撰写开题报告

12月1日----1月30日完成毕业设计外文翻译

2月1日---3月20日系统需求分析阶段

3月21日---4月15日系统概要设计

4月16日——4月20日系统详细设计

4月21日---4月30日编码实现阶段

5月1日---5月5日系统测试阶段

5月6日---5月15日系统调试阶段

5月16日---5月30日完成论文初稿撰写阶段

6月1日——6月10日，完成论文撰写工作。

五、应阅读的资料及主要参考文献目录：

[1]2010：

刘毓《商业银行理财产品的模式变迁、发展瓶颈与突破之路》，《金融与保险》，2010年第9期；

[2]黄国平，中国银行理财业务发展模式和路径选择，财经问题研究，2009年9月第9期（总第310期），p51-56

[3]唐浩忠，国内外商业银行个人理财业务的比较研究，西南财经大学，2009年

[4]刘素琴：

我国商业银行理财业务的现状与发展[J]。

消费导刊，2008，（9）

[5]吕钊，商业银行个人理财业务发展研究，天津财经大学，2008年

[6]张效梅，国内银行个人理财业务的发展思路浅析[J],中国市场,学术论丛,2008

（1）

[7]周茂清,我国个人理财模式的转变及商业银行的应对之策，《新金融》2008年第1期

[8]笪薇,美国个人理财方案设计对我国的启示[B],金融理论与实务,2008

[9]华信计算机新技术培训中心,《JavaWeb应用程序开发》

[10]吴亚峰;纪超,《JavaSE6.0编程指南》,人民邮电出版社,2007年11月

[11]普雷斯曼，《软件工程：

实践者之路（影印版）》，清华大学出版社，2006年6月

[12]默克斯，《统一软件工程（英文版）》，机械工业出版社，2008年1月

指导教师（签字）：

教研室主任（签字）：

分院长（签字）：

毕业设计（论文）开题报告

1．设计（论文）目的及意义（含国内外的研究现状分析）

设计（论文）的目的是：

题目：

个人理财系统的设计与实现

随着金融市场的迅速发展、金融工具的不断创新，个人理财业务正在悄然进入人们的生活。

伴随着经济生活的日益多元化，人们的金融意识正在发生着根本的变化，最为突出的是人们对资本增值的要求从无意识变为有意识，投资理念逐步走向家庭，投资方式所涵盖的范围日益扩大，以家庭为主体的经济活动已经从传统的收支、储蓄等保守型经济行为，逐步转向以经营股票、债券、期货、外汇、保险灯为主体的投资型、开放型经济行为。

人们开始意识到不仅要懂得如何积累财富，更重要的是要通过专业化的理财服务，利用有效的金融市场和多元化的金融工具，确保财富的保值增值，以及进行必要的风险管理。

我国居民的储蓄存款超过十万亿人民币。

特别像是上海、深圳等发达城市，居民的可支配收入正在逐步达到中等发达国家水平，许多居民除了购房、购车外有大量的金融资产，如何分配、管理金融资产是居民最大的需求。

大多数个人对金融方面的需求从储蓄、保管金融资产向金融资产的保值、增值转变。

有些人盲目投资于股市而导致大量损失，还有许多人把大部分资产存在银行做定期储蓄；最多的是介于二者之间，不知如何分配其金融资产。

个人如何管理金融资产呢？

如何安排自己的富余的现金流，如何筹集自己所需的资金，成为了一个现实的问题。

因此，个人财务的管理已经成为一种时尚，如何更为积极地、稳妥地运用和处理好个人的钱财，是提高投资效率、改善生活质量的现实需要。

个人理财又称个人财务规划师（FinancialPlanning）或家庭理财,是为实现个人人生目标而制定、安排、实施和管理的一个各方面总体协调的财务计划的过程，或者说对家庭资产的合理安排与管理。

具体是指：

一、采用全面系统的管理思想来管理个人或家庭所有资源。

家庭作为社会最基本的细胞，他实际上也是一个最小的经济共同体，它与一般的经济实体如公司、企业一样，也是需要经营的。

所以统一规划家庭的所有资产、负债、投资、计划等一切就是家庭财富管理的范畴。

它类似于企业资源计划（ERP：

EnterpriseResourcePlanning）系统，也可简单地把家庭财富管理叫做家庭资源计划（FRP：

FamilyResourcePlanning）系统。

二、体现出现代和专业的理财理念。

家庭财富管理以综合现代会计学、财务学、投资学、统计学等学科的家庭理财学为基础。

只有包含以上学科的综合知识，才能为现代家庭提供正确、科学及专业的理财指导。

三、紧密结合理财市场与金融现状。

概括来说，个人理财就是采取全面、专业、系统的理财思想与方法来规划个人或家庭的所有一切，使个人或家庭财产处于收支均衡的理想状态，并达到家庭财富的最大化目标。

设计（论文）的意义是（理论或实际）：

在系统设计过程中，贯彻b/s的开发模式。

在这种结构下，用户工作界面是通过WWW浏览器来实现，极少部分事务逻辑在前端（Browser）实现，但是主要事务逻辑在服务器端（Server）实现，形成所谓三层3-tier结构。

相对于C/S结构属于“胖”客户端，需要在使用者电脑上安装相应的操作软件来说，B/S结构是属于一种“瘦”客户端，大多数或主要的业务逻辑都存在在服务器端，因此，B/S结构的系统不需要安装客户端软件，它运行在客户端的浏览器之上，系统升级或维护时只需更新服务器端软件即可，这样就大大简化了客户端电脑载荷，减轻了系统维护与升级的成本和工作量，降低了用户的总体成本（TCO）。

B/S结构系统的产生为系统面对无限未知用户提供了可能。

当然，与C/S结构相比，B/S结构也存在着系统运行速度较慢，访问系统的用户不可控的弱点。

　以目前的技术看，局域网建立B/S结构的网络应用，并通过Internet/Intranet模式下数据库应用，相对易于把握、成本也是较低的。

它是一次性到位的开发，能实现不同的人员，从不同的地点，以不同的接入方式（比如LAN,WAN,Internet/Intranet等）访问和操作共同的数据库；它能有效地保护数据平台和管理访问权限，服务器数据库也很安全。

特别是在JAVA这样的跨平台语言出现之后，B/S架构管理软件更是方便、快捷、高效。

SQLServer2000也是当今网络编程中使用的比较多的一个数据库系统，java是目前最流行的编程语言，在编程中涉及的比较多也比较重要的就是数据库问题，java自身提供了对各类主流数据库系统的支持，通过java.sql库，提供了统一的接口，使得可以在java环境下不必对程序作大规模的修改，只要更改相应的驱动程序，即可实现对各类数据库的操作，从而提高软件的生存周期和降低软件的开发成本和维护费用。

所以本系统采用SQLServer2000数据库进行开发。

JavaServlet是一种Web应用的理想构架.JSP以Servlet技术为基础,又在许多方面进行了改进。

JSP页面看起来像普通HTML页面，但它允许嵌入执行代码，在这一点上，它和ASP技术非常相似。

利用跨平台运行的JavaBean组件，JSP为分离处理逻辑与显示样式提供了卓越的解决方案。

鉴于以上考虑，本系统我选择了使用JSP+JavaBean+Servlet+SQL技术开发。

并采用了Eclipse+SQLServer2000的开发工具。

2．设计（论文）任务、重点研究内容、技术方案及进度安排

设计（论文）的任务是：

本个人理财系统采用先进的计算机技术、网络技术等现代信息技术，采取全面、专业、系统的理财思想与方法来规划个人或家庭的所有一切，使个人或家庭财产处于收支均衡的理想状态，并达到家庭财富的最大化目标。

设计（论文）需要重点解决的问题是：

本系统是建立在JSP+Servlet体系的基础上，建立起一种高效的个人理财系统，以一套完善的支持收支分析，债券管理，保险投入等模块的网络应用系统，为用户提供个人资产信息的管理。

个人理财系统主要包括以下内容：

个人管理模块：

用户管理模块是对用户进行管理的，主要实现的功能有用户的注册，用户的登陆，用户信息的更新和用户密码修改等功能。

收支分析：

收支分析主要是对个人的收入和支出的一种合理管理，另外提供了理财报警功能，如果支出大于收入则系统将会给用户警报。

资产管理模块：

资产管理模块主要是对个人买入和卖出个人资产的一种管理。

总体上来说就是对现金的支出和收入进行管理，让用户对自己的资产能够一目了然，也能够更好的计划个人的开支。

债券管理：

债券管理主要是对债券的买入金额，收益率等的记录，并且根据买入金额和收益率可以计算出收益金额。

股票管理模块：

股票管理模块主要是为了能够帮助个人更好的管理股票信息的模块，并且可以计算出股票的盈利情况。

保险投入模块：

保险投入模块主要是记录个人投保信息。

多个方面的查询。

设计（论文）的进度安排是（应具体到哪一周）：

第1周—第2周：

确定毕业设计题目，查阅相关资料，完成开题报告。

第3周：

查阅毕业设计相关技术参考资料，对所用到的知识进行储备。

第4周—第10周：

完成系统的概要设计、详细设计及编码工作。

第11周—第13周：

系统集成和测试，开始撰写论文。

第14周—第15周：

整理开发资料，完成毕业论文。

第16周：

完善系统，准备系统演示和答辩工作。

报告人签字：

年　　　月　　　日

3．

指导教师意见：

结论：

指导教师签字：

年　　　月　　　日

注：

1.开题报告应根据教师下达的毕业设计（论文）任务书，在教师的指导下由学生独立撰写。

2.“设计的目的及意义”至少800字，“设计任务、重点研究内容及进度计划”至少600字。

3.指导教师意见：

应从选题的理论或实际价值出发，阐述学生利用的知识、原理、建立的模型正确与否？

学生的论证充分与否？

通过学生的努力能否完成课题，达到预期的目标？

课题及报告的难度、深度、综合性、创造性是否达到本科生应该具有的要求。

4.结论：

是否同意进入设计（论文）阶段。

毕业设计（论文）过程检查情况记录

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

毕业设计（论文）过程检查情况记录

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

毕业设计（论文）过程检查情况记录

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

毕业设计（论文）过程检查情况记录

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

毕业设计（论文）过程检查情况记录

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

毕业设计（论文）过程检查情况记录

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

毕业设计（论文）过程检查情况记录

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

第

次

检查项目：

完成情况：

指导答疑内容：

指导教师（签字）：

年月日

毕业设计（论文）指导教师评价表

评分内容

具体要求

总分

评分

学习态度

努力学习，遵守纪律，作风严谨务实，按期圆满完成规定的任务。

创新

工作中有创新意识，有重大改进或独特见解，有一定实用价值

调研论证

能独立查阅文献资料及从事其它形势的调研，能较好地理解课题任务并提出实施方案，有分析整理各类信息并从中获取新知识的能力。

综合能力

能综合运用所学知识和技能发现与解决实际问题

质量

论证、分析、设计、计算、结构、建模、实验正确合理；绘团（表）符合要求。

外文翻译

摘要及外文资料翻译准确，文字流畅。

符合规定内容及字数要求。

说明书

撰写质量

结构严谨，文字通顺，用语符合技术规范，图表清楚，字迹工整，书写格式规范。

符合规定字数要求。

指导教师签名：

年月日

总评分

毕业设计（论文）评阅人评价表

评分内容

具体要求

总分

评分

任务量

毕业设计任务量饱满，难度较大。

创新

工作中有创新意识，有重大改进或独特见解，有一定实用价值

质量

论证、分析、设计、计算、结构、建模、实验正确合理；绘团（表）符合要求。

外文翻译

摘要及外文资料翻译准确，文字流畅。

符合规定内容及字数要求。

说明书

撰写质量

结构严谨，文字通顺，用语符合技术规范，图表清楚，字迹工整，书写格式规范。

符合规定字数要求。

评阅人签名：

年月日

总评分

毕业设计（论文）答辩委员会评价表

评分内容

具体内容

总分

评分

自述总结

思路清晰，语言表达准确，概念清楚，论点正确，分析归纳合理。

创新

工作中有创新意识，有重大改进或独特见解，有一定实用价值。

答辩

能够正确回答所提出的问题，基本概念清楚，有理论根据。

资料

资料齐全，符合学校毕业设计（论文）规范化要求。

答辩委员会（小组）组长签名：

年月日

总评分

注：

学生毕业设计（论文）成绩根据上述三项评分，参照3：

3：

4比例给出。

最终成绩经答辩委员会通过填入答辩委员会意见表中。

大连理工大学城市学院

毕业设计（论文）指导教师评语

指导教师（签字）：

年月日

大连理工大学城市学院

毕业设计（论文）评阅人评语

评阅人（签字）：

年月日

大连理工大学城市学院

毕业设计（论文）答辩委员会意见

成绩：

分

组长（签字）：

组员（签字）：

年月日

仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse.

NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.

Pourl'étudeetlarechercheuniquementàdesfinspersonnelles;pasàdesfinscommerciales.

толькодлялюдей,которыеиспользуютсядляобучения,исследованийинедолжныиспользоватьсявкоммерческихцелях.

以下无正文

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