客户主数据维护流程.docx
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客户主数据维护流程
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第二章-SD02_客户主数据维护流程
1.流程说明
1.1.总述：
该流程描述了客户主数据的维护过程。
客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。
1.2.流程重点：
数据维护范围，客户数据扩展方法
在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：
总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以
1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织
下创建该客户主数据（用COPY的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。
2、市场处人员在创建KEYACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。
3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位KEYIN自己的责任中心编号，已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。
1.3.操作要点：
1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEYACCOUNT）。
2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。
3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。
2.
流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
新建和扩展一个直销客户
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成
交易代码：
XD01
3.3.说明
每个顾客主数据包含三个部分，即：
一般数据：
记录一些基本信息，如地址、电话等；
销售范围数据：
包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；
公司代码数据：
包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。
交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息
3.4.系统屏幕及栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
科目组
用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：
1110:
国内直销；1120:
国外直销；1120:
国外直销；1210:
国内经销；1220:
国外经销；1310:
国内收货方；1320:
国外收货方；1410:
分公司；1510:
国内关联企业；1520:
国外关联企业；1610:
国内OEM销售；1620:
国外OEM销售；
1110
客户
客户编号，外部手工给号（规则：
首位2开头，2-3位为分公司代码后两位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责任中心），7-10位为流水号。
08
公司代码
所属分公司的代码：
（总部:
F001；浦西分公司:
F011；广州分公司:
F015）
责任中心助理在将客户扩展至总公司时不需KEYIN公司代码数据（F001）
F011
销售组织
指顾客主数据所在销售组织，编号与分公司代码一致
F011
分销渠道
10：
直销；20经销；30出口；40总公司销售到分公司
10
部门
01：
家具产品；02：
服务
01
按键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
名称
顾客全称
东宁广告有限公司
名称2
英文名称
DongningAddvertiseco.,
名称3
开具增值税发票所用的抬头，必须准确
东宁广告有限公司
搜索条款
顾客简称，用于对顾客信息的快速搜索
东宁广告
栏位名称
栏位说明
资料范例
街道/房号
顾客地址
上海市长宁路262号火炬旅馆4楼
邮政编码/城市
2000000上海
国家
顾客所在国家代码（包括香港）
CN（中国）注意：
包括香港在内
地区
顾客所在地区
020（上海）
语言
ZH（中文）
电话
顾客联系电话
传真
顾客联系传真
按<控制数据>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
权限组
对一般数据设权限
4002
行业
顾客所处行业，用于统计分析，如
0001：
农、林、渔、牧业；
0002：
采掘业……
0021
税务代码
顾客税务代码
01
按<支付交易>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
国家
顾客开户银行所在国家代码
CN
银行码
输入分公司代码
F011
银行账户
输入顾客的银行账户
1234567
银行户主
输入顾客的银行名称
工商银行
按<市场营销>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
尼尔森指示符
指顾客投资主体别，用于统计分析（01：
中国大陆；02：
台湾……）
01
行业
顾客行业别，用于统计分析（0001：
农、林、渔、牧业；0002：
采掘业……）
0021
合法状态
顾客资本形态，用于统计分析（01：
国有；02：
外商独资……）
01
按<公司代码数据>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
统驭科目
总账科目（所有分公司统一使用
00）
00
排序码
（所有分公司统一使用003）
003
按<支付交易>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
付款条件
顾客支付货款的条件。
目前财务指定用0001（立即支付）
0001（立即支付）
按<销售范围数据>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
销售地区
营业大区（01：
华东一区；02：
华东二区……）
00
销售办事处
责任中心代码
1038
销售组
联络处代码（责任中心则填写责任中心代码后三位）
038
客户组
用于统计顾客来源
01
权限组
责任中心权限代码（与责任中心代码相同），用于对顾客主数据的维护和使用控制
1038
栏位名称
栏位说明
资料范例
价格组
用于定价控制的客户组别（10：
直接客户；20：
分公司）；对于任何实际顾客必须选10
10
客户定价过程
客户定价过程（1：
标准；2：
香港震旦）；除香港震旦外的所有都选1
1
价格清单类型
用于选择报价单别（01：
国内客户；02：
香港震旦；03外销客户）；国内所有客户都选01
01
客户统计组
客户统计资料分类索引，必须选1
1
按<发送>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
装运条件
判断默认发货工厂的条件（11：
浦西分公司直接顾客；12：
广州分公司直接顾客；20：
东一二三、华中分公司；23：
华南一二分公司……）
11（浦西分公司直接顾客）
交货工厂
指定的交货工厂
F011
按<开票凭证>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
国际贸易条件
Cifshanghai
付款条件
同“公司代码”屏幕
0001
帐户分配组
分配到何帐户
01（国内收入）
税分类
指定赋税条件，目前全部选1
1（必须交税）
全部必输栏位完成后，按<保存>键完成客户创建，系统屏幕底端提示已保存消息。
参照创建总公司顾客主数据，按回车进入下一屏幕
栏位名称
栏位说明
资料范例
销售办事处
更改为总部产销部
1020
销售组
更改为总部产销部
020
按“发送”进入下一屏幕
栏位名称
栏位说明
资料范例
装运条件
更改相应的装运条件
20（总部、东一二三、华中）
交货工厂
更改相应的交货工厂
FW00（华东区及家具生产厂）
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