种植业经济形势分析及展望报告.docx

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种植业经济形势分析及展望报告

2020年种植业经济形势分析及展望报告

表录

图录

一、2019年种植业生产情况

（一）粮食作物

2019年，各级政府积极贯彻落实农业农村优先发展总方针，继续稳定和完善粮食生产支持政策，推动“藏粮于地、藏粮于技”落实落地，强化粮食安全省长责任制考核，充分调动地方抓粮和农民种粮的积极性。

通过完善农业支持保护制度，强化高质量绿色发展导向，深入推进粮食作物绿色优质高效行动。

通过加快突破农业关键核心技术，构建新型农业经营体系和服务体系，促进小农户与现代农业发展的有机衔接等，实现了粮食作物增产增效。

通过加强灾情和病虫害监测预警机制，积极应对可能发生的自然灾害，强化了粮食作物抗风险能力等。

2019年，在打好一系列政策“组合拳”的基础上，全国粮食总产量达66384万吨，比2018年增加595万吨，增长0.9%，创历史最高水平，且粮食作物品质逐渐提升，种植结构更加优化，优质优价体系已初步建立。

1.分品种种植情况

从产量变化看，2019年，全国谷物产量61368万吨，比上年增加364万吨，增长0.6%。

其中，稻谷产量下降，其他品种产量均增加。

稻谷产量20961万吨，比上年减少252万吨，下降1.2%；小麦产量13359万吨，比上年增加215万吨，增长1.6%；玉米产量26077万吨，比上年增加360万吨，增长1.4%；豆类产量2132万吨，比上年增加212万吨，增长11.0%；薯类产量2883万吨，比上年增加18万吨，增长0.6%。

表12018～2019年主要粮食作物产量及变化情况

单位：

万吨，%

品种

2019年

2018年

2019年比2018年变化情况

粮食

66384

65789

0.9

　1.谷物

61368

61004

0.6

　其中：

稻谷

20961

21213

-1.2

　　　　小麦

13359

13144

1.6

　　　　玉米

26077

25717

1.4

　2.豆类

2132

1920

11.0

　3.薯类

2883

2865

0.6

资料来源：

《中国统计年鉴2019》《国家统计局关于2019年粮食产量数据的公告》。

从播种面积变化看，粮食作物总播种面积呈下降趋势，从2018年的117038千公顷下降到2019年的116060千公顷，下降0.8%。

谷物播种面积下降是粮食作物播种面积下降的主要原因，尤其是三大主粮播种面积下降幅度较大。

其中，小麦播种面积下降幅度最大，减少536千公顷，下降幅度达2.2%，小麦播种面积下降的主要原因是华北地区、西南地区等通过休耕轮作进行了一定调减；玉米播种面积下降850千公顷，下降幅度达2.0%，玉米播种面积下降主要受补贴政策、气候变化及市场不确定性影响，在三省一区，玉米播种面积下降较多，主要受玉米、大豆生产者补贴差价以及玉米改大豆轮作补贴的影响；稻谷播种面积下降499千公顷，下降幅度达1.7%，稻谷播种面积的下降主要受调减低质低效早稻种植、双季稻改单季稻等影响。

受大豆振兴计划等一系列补贴措施的激励，豆类播种面积出现大幅回调，增加889千公顷，2019年较2018年增长8.7%。

表22018～2019年主要粮食作物播种面积及变化情况

单位：

千公顷，%

品种

2019年

2018年

2019年比2018年变化情况

粮食

116060

117038

-0.8

　1.谷物

97847

99671

-1.8

　其中：

稻谷

29690

30189

-1.7

　　　　小麦

23730

24266

-2.2

　　　　玉米

41280

42130

-2.0

　2.豆类

11075

10186

8.7

　3.薯类

7142

7180

-0.5

资料来源：

《中国统计年鉴2019》《国家统计局关于2019年粮食产量数据的公告》。

产方面，受良好气候、抗灾救灾得力、育种技术、农业经营体系和服务体系不断完善等因素影响，2019年粮食作物的单产普遍提高，总体增产99公斤/公顷，增产幅度达1.8%。

其中，谷物增产最高，增产152公斤/公顷，增产幅度达2.5%。

谷物增产主要是小麦和玉米增产导致，小麦增产213公斤/公顷，增幅达3.9%，玉米增产212公斤/公顷，增幅达3.5%，稻谷增产32公斤/公顷，增幅较小，为0.5%。

豆类和薯类单产均有一定幅度增长，豆类增产40公斤/公顷，薯类增产46公斤/公顷，增长幅度分别为2.1%和1.2%。

表32018～2019年主要粮食作物单产及变化情况

单位：

公斤/公顷，%

品种

2019年

2018年

2019年比2018年变化情况

粮食

5720

5621

1.8

　1.谷物

6272

6120

2.5

　其中：

稻谷

7059

7027

0.5

　　　　小麦

5630

5417

3.9

　　　　玉米

6316

6104

3.5

　2.豆类

1925

1885

2.1

　3.薯类

4037

3991

1.2

资料来源：

《中国统计年鉴2019》《国家统计局关于2019年粮食产量数据的公告》。

2.分季节种植情况

从分季节种植情况来看，各地推进农业供给侧结构性改革效果显著，休耕轮作及调减低质低效产能初见成效，2019年夏粮播种面积为26354千公顷，较2018年调减348.9千公顷，下降1.3%。

虽然播种面积有所下降，但2019年单产达5373公斤/公顷，较2018年增产174.7公斤/公顷，增长3.4%，夏粮单产的提高与良好气候条件、种植技术、优质品种等有一定关系，尤其是有利的气候条件。

因单产增长较多，2019年夏粮总产量达14160万吨，较2018年增长2.0%。

受气候不佳、双季稻改单季稻等因素影响，2019年早稻面积在2018年下滑的基础上进一步下滑，2019年早稻播种面积为4450千公顷，较2018年下降341.3千公顷，下降幅度较大达7.1%。

受不良天气影响，2019年早稻单位面积产量为5902公斤/公顷，较2018年下降1.1%，受播种面积和单产双重下降的影响，2019年早稻产量为2627万吨，较2018年减产8.1%。

每年秋粮占粮食总产量七成以上，秋粮的产量对全年粮食产量影响较大，2019年秋粮产量占全国总产量的73.5%。

从播种面积变化看，2019年秋粮播种面积为85259千公顷，较2018年下降285千公顷，下降幅度为0.3%，从下降幅度看，三大季度粮食作物，秋粮播种面积下降幅度最小。

受良好天气、品种调优等因素影响，2019年秋粮单产为5817公斤/公顷，较2018年增加83.2公斤/公顷，增长1.5%。

虽2019年秋粮播种面积有小幅度下降，但基于单产增长较多，2019年秋粮总产量为49597万吨，较2018年增长1.1%。

表42019年主要粮食作物分季节生产及较2018年变化情况

品种

播种面积（千公顷）

较2018年变化（%）

单位面积产量（公斤/公顷）

较2018年变化（%）

总产量（万吨）

较2018年变化（%）

夏粮

26354

-1.3

5373

3.4

14160

2.0

早稻

4450

-7.1

5902

-1.1

2627

-8.1

秋粮

85259

-0.3

5817

1.5

49597

1.1

资料来源：

《中国统计年鉴2019》《国家统计局关于2019年粮食产量数据的公告》。

3.分地区种植情况

从分地区种植情况来看，2019年粮食主产区的总产量达52370万吨，比2018年增产600万吨，增幅达1.2%，粮食主产区产量占比从2018年的78.7%增长到2019年的78.9%，可见，粮食主产区的区位优势更加明显。

2019年，粮食主产区中粮食播种面积增加的有五个省份，分别是黑龙江（0.9%）、吉林（0.8%）、辽宁（0.1%）、内蒙古（0.6%）和四川（0.2%）。

粮食主产区中粮食产量增加的有九个省份，分别是辽宁（10.9%）、河南（0.7%）、山东（0.7%）、安徽（1.2%）、吉林（6.7%）、河北（1.0%）、江苏（1.3%）、内蒙古（2.8%）和四川（0.1%）。

2019年产销平衡区的总产量为11195万吨，比2018年减产39万吨，产销平衡区产量占比从2018年的17.1%下降到2019年的16.9%。

可见，2019年粮食产销平衡区的粮食生产能力有所下降。

从播种面积和产量看，被划分到粮食产销平衡区的11个省份粮食播种面积均出现不同程度下降，下降最多的是宁夏，达8.0%；其次是甘肃，达2.4%；再次是广西，达2.0%。

从产量看，只有云南（0.5%）、新疆（1.5%）、陕西（0.4%）、甘肃（1.0%）、青海（2.9%）、西藏（1.0%）六个省份出现一定程度增产。

2019年粮食主销区（7个省份）的总产量为2820万吨，比2018年增产33万吨，粮食主销区粮食产量占比从2018年的4.2%增长到2019年的4.3%。

可见，2019年粮食主销区的粮食生产能力略有增加。

从播种面积和产量看，广东（0.5%）和浙江（0.1%）的粮食播种面积略有增加，其他省份均下降。

从产量看，2019年粮食主销区产量的增长主要是广东（3.9%）和天津（6.2%）两个省份产量增长较多，其他省份均出现不同程度下降，尤其北京和上海，产量下降幅度最大，分别下降14.7%和7.7%。

表52018～2019年粮食生产区域格局变化情况

单位：

万吨，%

类别

2018年

2019年

产量

占全国粮食产量比重

产量

占全国粮食产量比重

粮食主产区

51770

78.7

52370

78.9

粮食产销平衡区

11234

17.1

11195

16.9

粮食主销区

2787

4.2

2820

4.3

资料来源：

《中国统计年鉴2019》《国家统计局关于2019年粮食产量数据的公告》。

表62019年31个省份粮食生产情况及变化

省份

播种面积

总产量

面积（千公顷）

同比增长（%）

产量（万吨）

同比增长（%）

黑龙江

14338

0.9

7503

-0.1

河南

10735

-1.6

6695

0.7

山东

8313

-1.1

5357

0.7

安徽

7287

-0.4

4054

1.2

吉林

5645

0.8

3878

6.7

河北

6469

-1.1

3739

1.0

江苏

5381

-1.7

3706

1.3

内蒙古

6828

0.6

3653

2.8

四川

6279

0.2

3498

0.1

湖南

4616

-2.8

2975

-1.6

湖北

4609

-4.9

2725

-4.1

辽宁

3489

0.1

2430

10.9

江西

3665

-1.5

2157

-1.6

云南

4166

-0.2

1870

0.5

新疆

2204

-0.7

1527

1.5

山西

3126

-0.4

1362

-1.3

广西

2747

-2.0

1332

-3.0

广东

2161

0.5

1241

3.9

陕西

2999

-0.2

1231

0.4

甘肃

2581

-2.4

1163

1.0

重庆

1999

-0.9

1075

-0.4

贵州

2709

-1.1

1051

-0.9

浙江

977

0.1

592

-1.2

福建

822

-1.4

494

-1.0

宁夏

677

-8.0

373

-5.1

天津

339

-3.1

223

6.2

海南

273

-4.6

145

-1.4

青海

280

-0.4

106

2.9

西藏

184

-0.5

105

1.0

上海

117

-10.0

96

-7.7

北京

47

-15.5

29

-14.7

资料来源：

《中国统计年鉴2019》《国家统计局关于2019年粮食产量数据的公告》。

（二）经济作物

2019年，各地继续深入推进农业供给侧结构性改革，调减低质低效作物种植，因地制宜发展经济作物，粮、经、饲、草的种植结构进一步优化。

2019年棉花总播种面积为334万公顷，较2018年下降1.5万公顷，降幅达0.5%。

2019年的棉花总产量为589万吨，比2018年下降21万吨，降幅达3.5%。

受新疆地区棉花目标价格补贴政策的影响，新疆棉区区位优势明显，其播种面积和产量进一步提高。

2019年新疆棉区播种面积达254万公顷，占全国棉花总播种面积的76.1%，比2018年增加4.9万公顷，增长幅度达1.9%。

新疆棉区棉花产量为500.2万吨，占全国棉花总产量的84.9%，较2018年增加1.2%。

受种植效益和农业结构调整等因素的影响，其他棉区棉花播种面积比2018年减少6.4万公顷，下降7.5%。

其中，长江流域棉区种植面积比2018年减少3.2万公顷，下降8.7%。

黄河流域棉区种植面积比2018年减少2.8万公顷，下降6.2%。

受灾害性气候的影响，2019年全国棉花单产有所下降，2019年全国棉花单产为1763.7公斤/公顷，比上年减少55.6公斤/公顷，下降3.1%。

新疆棉区单产下降4.0%。

长江流域棉区单产下降4.6%；黄河流域棉区单产下降3.0%。

除2018年油料产量下降1%以外，2006～2019年，中国油料产量实现12年增长。

2019年，油料播种面积为1293万公顷，比2018年增长0.5%，油料产量为3495万吨，比2018年增产61万吨，增长1.8%。

2019年油料单产为180公斤/亩，比2018年增长1.3%。

受糖料作物种植成本收益变化影响，自2012年以来中国糖料作物的播种面积一直呈下降趋势。

2019年中国糖料作物播种面积达162万公顷，比2018年下降0.4%。

在连续三年减产后，2017～2019年连续三年增产，2019年产量达12204万吨，比2018年增长2.2%。

在播种面积下降的基础上，糖料作物产量的增长主要是其单产一直在增加，2019年糖料单产为5031公斤/亩，比上年增加128公斤/亩，增长2.6%。

表72019年经济作物生产及变化情况

项目

播种面积

产量

面积（万公顷）

同比增长（%）

产量（万吨）

同比增长（%）

油料

1293

0.5

3495

1.8

棉花

334

-0.5

589

-3.5

糖料

162

-0.4

12204

2.2

资料来源：

《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》。

二、2019年种植业贸易情况

（一）粮食作物贸易情况

从粮食进口情况看，2019年中国谷物进口数量达1791.8万吨，比2018年下降12.6%。

下降的原因主要是大米、大麦和高粱的进口量出现大幅下降。

2019年大米进口量为254.6万吨，比2018年下降17.3%；大麦进口量为592.9万吨，比2018年下降13.0%；高粱进口量为83.2万吨，进口量下降最多，比2018年下降77.2%；2019年，小麦和玉米的进口量出现较大幅度增长，玉米进口量为479.3万吨，进口量增加最多，比2018年增长36.0%；小麦进口量为348.8万吨，比2018年增长12.5%。

作为玉米替代品的玉米酒糟（DDGs）在玉米进口量增长的情况下，其2019年进口量出现下降，降幅为4.9%。

2019年，木薯的进口量为283.8万吨，较2018年下降40.9%。

即使受中美贸易摩擦影响，2019年大豆进口量在2018年的基础上还是有了小幅增长，进口量达8851.1万吨，较2018年增长0.6%。

表82019年主要粮食进出口情况

单位：

万吨，%

品种

进口

出口

数量

同比增长

数量

同比增长

谷物

1791.8

-12.6

323.6

26.8

　小麦

348.8

12.5

31.3

9.7

　玉米

479.3

36.0

2.6

110.0

　大米

254.6

-17.3

274.8

31.4

　大麦

592.9

-13.0

0.03

-95.5

　高粱

83.2

-77.2

4.1

-15.3

玉米酒糟（DDGs）

14.1

-4.9

—

—

木薯

283.8

-40.9

—

—

大豆

8851.1

0.6

—

—

资料来源：

中华人民共和国农业农村部官方网站公布《2019年我国农产品进出口情况》。

从粮食进口国看，2019年稻米主要进口来源国是巴基斯坦（占进口总量的23.7%）、泰国（占22.3%）、缅甸（占21.4%）、越南（占18.8%）、柬埔寨（占8.8%）、老挝（占2.8%）；小麦的主要进口来源国是加拿大（占47.7%）、法国（占13.8%）、哈萨克斯坦（占12.1%）；玉米的主要进口来源国是乌克兰（占86.4%）、美国（占6.6%）；大豆的主要进口来源国是巴西（占65.1%）、美国（占19.2%）、阿根廷（占9.9%）。

从粮食出口情况看，2019年出口谷物323.6万吨，增幅较大，较2018年增长26.8%。

主要出口增长来自玉米、大米和小麦。

玉米出口2.6万吨，比2018年增长1.1倍，大米出口274.8万吨，比2018年增长31.4%，小麦出口31.3万吨，比2018年增长9.7%。

大麦和高粱出口下降较多，分别下降95.5%和15.3%。

从出口国主要构成看，大米的出口国主要是埃及（占出口总量的16.2%），科特迪瓦（占11.2%）、土耳其（占8.3%）、朝鲜（占5.9%）、韩国（占5.4%）。

小麦出口目的地主要是朝鲜（占出口总量的71.4%）。

（二）经济作物贸易情况

从经济作物进口情况看，除食用油籽进口数量下降外，其他品种进口数量均出现不同程度上涨。

2019年食用油籽进口量为9330.8万吨，较2018年下降1.3%，其中油菜籽进口下降最多，进口量为273.7万吨，下降42.5%。

2019年，棉花进口数量达193.7万吨，比2018年增长19%。

食糖进口数量达339万吨，比2018年增长21.3%。

食用植物油进口数量为1152.7万吨，比2018年增长42.5%，食用植物油各品种进口量普遍增加，其中，增长幅度最大的是葵花油和红花油，两种油进口量增长74.8%，其次是豆油，增长50.3%，再次是棕榈油，增长41.8%，最后是菜油，增长24.6%。

表92019年主要经济作物进口情况

单位：

万吨，%

品种

数量

同比增长

棉花

193.7

19.0

食糖

339.0

21.3

食用油籽

9330.8

-1.3

　其中：

油菜籽

273.7

-42.5

食用植物油

1152.7

42.5

　其中：

棕榈油

755.2

41.8

　　　　菜油

161.5

24.6

　　　　葵花油和红花油

122.9

74.8

　　　　豆油

82.6

50.3

资料来源：

中华人民共和国农业农村部官方网站公布《2019年我国农产品进出口情况》。

从经济作物进口国看，棉花进口国主要是巴西（占进口总量的26.4%）、澳大利亚（占20.5%）、美国（占18.7%）、印度（占12.5%）。

油菜籽进口主要来自加拿大（占86.1%）和俄罗斯（占6.9%）。

棕榈油进口主要来自印度尼西亚（占69.6%）和马来西亚（占30.2%）。

食糖进口主要来自巴西（占41%）、泰国（占21.8%）和古巴（占12.6%）。

三、2019年种植业市场变化情况

（一）粮食作物的市场价格变化情况

1.稻米市场价格变化情况

从稻谷最低收购价政策层面看，与2018年相比变化不大。

2019年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策。

综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素，2019年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50公斤120元、126元和130元，保持2018年水平不变。

图12018～2019年1～12月稻米国内外价格变化情况

资料来源：

中华人民共和国农业农村部

从2019年国内外稻米价格变化看，2019年国内稻米平均价格为2.02元/斤，国际稻米平均到岸价格为1.74元/斤，国内价格比国际价格高16.2%。

从价格变化看，2019年国内稻米平均价格比2018年低0.04元/斤，下跌1.9%。

从变化趋势看，受稻米库存充裕、市场总体供给宽松等因素影响，2019年1～8月稻米价格一直走低，从1月的2.04元/斤下降到8月的1.96元/斤，9月和10月稻米价格出现大幅反弹，尤其是10月在部分省份启动2019年中晚稻最低收购价执行预案后，价格上扬达到全年最高点2.14元/斤，之后又持续下跌至12月的1.95元/斤。

2.小麦市场价格变化情况

从小麦最低收购价政策层面看，2019年小麦最低收购价较2018年发生变化。

2019年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策。

综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素，2019年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤112元（1.12元/斤），比2018年下调3元。

从2019年国内外小麦价格变化看，2019年国内小麦平均价格为1.38元/斤，国际小麦平均到岸价格为1.12元/斤，国内价格比国际价格高23.1%。

从价格变化看，受最低收购价下调、丰产丰收等因素影响，2019年国内小麦平均价格比2018年低0.06元/斤，下跌4.3%。

从变化趋势看，丰收前受供给量减少的影响，2019年1～6月小麦价格较为坚挺，一直维持在1.41元/斤及以上，最高点在5月达1.46元/斤，最低点是6月为1.41元/斤。

之后随着小麦丰产丰收，小麦价格持续走低，从7月的1.35元/斤，下跌至10月的1.31元/斤后，2019年10月公布了2020年小麦最低收购价保持不变，给市场起了一定提振作用，在11月和12月小麦价格出现小幅反弹，两个月价格均为1.34元/斤。

图22018～2019年1～12月小麦国内外价格变化情况

资料来源：

中华人民共和国农业农村部

3.玉米市场价格变化情况

从玉米政策层面看，2019年继续在三省一区实施玉米生产者补贴政策。

2019年内蒙古玉米生产者补贴水平为100元/亩。

黑龙江在2018年基础上适当提高玉米生产者补贴标准，玉米补贴不超过70元。

2019年，吉林的玉米生产者补贴水平为86元/亩，较2018年下调8元/亩。

2019年，辽宁省玉米生产者补贴金额为70元/亩左右。

各地实际发放补贴金额会根据当地具体情况进行调整。

自玉米取消临时收储政策，实施生产者补贴以来，玉米价格市场化改革见成效。

2019年，国内玉米平均价格为0.98元/斤，国际玉米平均到岸价格为1.13元/斤，国内价格比国际价格低11.9%。

受中美贸易摩擦和虫害影响，2019年国内玉米平均价格较高，比2018年高0.02元/斤，上涨2.4%。

从价格变化看，全年玉米国内价格处于起伏波动状态。

最高价出现在5月、8月和11月，达1元/斤。

最低价出现在3月和4月，达0.94