客户顾问与辅导.ppt

资源描述

客户顾问与辅导.ppt

《客户顾问与辅导.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《客户顾问与辅导.ppt（82页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

客户顾问与辅导.ppt

证券投资分析要略证券投资分析要略一个证券分析师的成长里程：

一个证券分析师的成长里程：

品德、利益态度、兴趣追求。

一个证券分析师的基本素质：

学习力、感悟力、市场积累。

证券投资分析的基本常识证券投资分析的基本常识关于指标的修正关于指标的修正证券投资分析的基本常识证券投资分析的基本常识关于指标的运用关于指标的运用证券投资分析的基本常识证券投资分析的基本常识关于指标的创造关于指标的创造证券投资分析的基本常识证券投资分析的基本常识关于形态的分析关于形态的分析证券投资分析的基本常识证券投资分析的基本常识关于周期的分析关于周期的分析证券投资分析的基本常识证券投资分析的基本常识关于比例的分析关于比例的分析证券投资分析的基本常识证券投资分析的基本常识关于量价的关系关于量价的关系证券投资分析的基本常识证券投资分析的基本常识报表的分析要略报表的分析要略证券投资分析的基本常识证券投资分析的基本常识关于市场行为分析关于市场行为分析证券投资分析的基本常识证券投资分析的基本常识局部思维与整理思维局部思维与整理思维证券投资分析的基本常识证券投资分析的基本常识关于神光分析技巧与运用关于神光分析技巧与运用实战与操作实战与操作任何投资理念的核心，任何投资理念的核心，包括两个方面的内容：

包括两个方面的内容：

一、在一定的期望收益下，一、在一定的期望收益下，承受风险最小。

承受风险最小。

任何投资理念的核心，任何投资理念的核心，包括两个方面的内容：

包括两个方面的内容：

二、在一定的风险条件下，二、在一定的风险条件下，力争收益最大。

力争收益最大。

理财思想的核心就是合理的资理财思想的核心就是合理的资产配置，包括三个方面：

产配置，包括三个方面：

一、合理的品种配置。

理财思想的核心就是合理的资理财思想的核心就是合理的资产配置，包括三个方面：

产配置，包括三个方面：

二、合理的期限配置。

理财思想的核心就是合理的资理财思想的核心就是合理的资产配置，包括三个方面：

产配置，包括三个方面：

三、高效的现金管理。

投资理论的核心：

战略（策略）第一；战略（策略）第一；投资理论的核心：

投资理论的核心：

投资是一个过程；投资是一个过程；投资理论的核心：

投资理论的核心：

周密的计划；周密的计划；投资理论的核心：

投资理论的核心：

严格的纪律；严格的纪律；投资理论的核心：

投资理论的核心：

掌握操作的主动性；掌握操作的主动性；投资理论的核心：

投资理论的核心：

条件越苛刻，行情越可靠；条件越苛刻，行情越可靠；投资理论的核心：

投资理论的核心：

严禁满仓操作：

世有不测风云；严禁满仓操作：

世有不测风云；投资理论的核心：

投资理论的核心：

决不空仓操作：

保留市场触觉；决不空仓操作：

保留市场触觉；投资理论的核心：

投资理论的核心：

帐户有风格有个性；帐户有风格有个性；投资理论的核心：

投资理论的核心：

严格的止损意识，动态的止损策略严格的止损意识，动态的止损策略（违背预期则止损的法则）；（违背预期则止损的法则）；投资理论的核心：

投资理论的核心：

运动战中寻机会；运动战中寻机会；运动战中避风险；运动战中避风险；投资理论的核心：

投资理论的核心：

选股有手段有依据；选股有手段有依据；投资理论的核心：

投资理论的核心：

仓位分配与控制的科学性。

十八大操作思想十八大操作思想避免六大误区：

避免六大误区：

1：

重价不重势。

：

重价不重势。

避免六大误区：

2：

重结果，不重过程。

：

重结果，不重过程。

避免六大误区：

3：

喜买不喜抛。

：

喜买不喜抛。

避免六大误区：

4：

拿不住套得住。

：

拿不住套得住。

避免六大误区：

5、涨跌不辨证。

、涨跌不辨证。

6：

重收益轻收入。

：

重收益轻收入。

明白六个方面：

1：

在未来行情中，无论大盘涨跌，涨的：

在未来行情中，无论大盘涨跌，涨的股票仍有无数，但赚钱的股票只是寥寥股票仍有无数，但赚钱的股票只是寥寥几个几个如如果果操操作作上上要要寻寻求求无无数数个个股股票票都都赚赚钱钱，那最后必定是：

那最后必定是：

（1）作蓝打水一场空；）作蓝打水一场空；

（2）只赚指数不赚钱；）只赚指数不赚钱；（3）赚了指数还赔钱。

）赚了指数还赔钱。

明白六个方面：

2：

明明白白研研究究人人员员和和分分析析师师追追求求是是“对对”，投资人所最求是投资人所最求是“少错少错”之间的差异。

之间的差异。

研研究究不不等等于于咨咨询询咨咨询询不不等等于于投投资资投投资资不不等等于于操操作作操操作作不不等等于于上上涨涨上涨不等于赢利。

上涨不等于赢利。

这这世世界界上上可可以以提提供供获获利利的的机机会会，可可以以提提供供赚赚钱钱的的途途径径或或平平台台，但但绝绝对对没没有有别别人人来帮你赚钱的！

来帮你赚钱的！

明白六个方面：

3：

寂寞不一定是底部，但底部必寂寞。

：

寂寞不一定是底部，但底部必寂寞。

热闹不一定是头部，但头部必热闹。

明白六个方面：

4：

在股市中要取得成功：

必须理清自己的思路、认清市场的本质、必须理清自己的思路、认清市场的本质、掌握市场的特性、认清自己的弱点、有针对性掌握市场的特性、认清自己的弱点、有针对性地建立起符合自身个性的操作思想与原则、通地建立起符合自身个性的操作思想与原则、通过时间加以不断地完善。

过时间加以不断地完善。

能能在在股股市市中中取取胜胜的的，决决不不是是好好的的电电脑脑与与好好的的软软件件，而而是是好好的的思思路路理理念念。

先先有有好好的的思思路路自自然然有好的方法有好的方法思维指导行为。

思维指导行为。

建建立立自自身身入入市市的的程程序序：

寻寻求求思思想想与与理理念念操操作作风风格格和和特特长长确确定定市市场场定定位位建建立立手段及技巧手段及技巧最后才操作对象。

最后才操作对象。

明白六个方面：

5：

股市正在从技巧型操作向策略型操作转型。

：

股市正在从技巧型操作向策略型操作转型。

技巧型操作了解的是局部。

策略型需要了解的是全部。

再再以以技技巧巧型型思思维维来来抵抵对对，无无论论行行情情涨涨或或跌跌，未来的成功率将会越来越小；未来的成功率将会越来越小；如如果果还还继继续续拘拘泥泥于于几几天天内内的的涨涨涨涨跌跌跌跌，赢赢利利的几率将会越来越小；的几率将会越来越小；如如果果还还“吃吃着着碗碗里里的的，想想着着锅锅里里的的”，赢赢利利的几率将会越来越小；的几率将会越来越小；如如果果还还注注重重于于盘盘面面的的涨涨涨涨跌跌跌跌，轻轻视视其其涨涨跌跌的内在本质，赢利的几率将会越来越小；的内在本质，赢利的几率将会越来越小；如如果果还还就就股股论论股股，轻轻视视自自己己帐帐户户整整体体的的系系统统管理，那赢利的几率将会越来越小。

管理，那赢利的几率将会越来越小。

明白六个方面：

6：

投资理念与操作思维是动态发展的，：

投资理念与操作思维是动态发展的，需要与时俱进的。

需要与时俱进的。

注重操作的六大本质注重操作的六大本质1：

操作力求针对性：

操作力求针对性方法的针对性；方法的针对性；特长与风格的针对性；特长与风格的针对性；股性与操作个性的针对性；股性与操作个性的针对性；市场定位的针对性；市场定位的针对性；单一操作与组合投资的针对性。

单一操作与组合投资的针对性。

注重操作的六大本质注重操作的六大本质2：

大盘止跌什么股票先着底？

：

大盘止跌什么股票先着底？

大盘见头什么股票先回落？

大盘调整什么股票最抗跌？

大盘走牛什么股票最先锋？

大盘盘整什么股票最活跃？

注重操作的六大本质注重操作的六大本质3：

受套机理与波段操作。

：

受套机理与波段操作。

注重操作的六大本质注重操作的六大本质4：

四大要素：

四大要素“时时”第一。

第一。

注重操作的六大本质注重操作的六大本质5：

资金推动型结构与成本递增型牛市的特：

资金推动型结构与成本递增型牛市的特质。

质。

注重操作的六大本质注重操作的六大本质6：

中国股市学会做空更重要。

：

中国股市学会做空更重要。

避险第一？

还是逐利第一？

避险第一？

还是逐利第一？

要有跌要有跌50%，涨，涨100%的机制。

的机制。

因因为为没没有有做做空空机机制制，所所以以学学会会做做空空才才更更可可贵。

贵。

中中国国股股市市没没有有做做空空机机制制最最大大害害处处不不在在于于不不能能做做空空其其本本身身，而而在在于于使使得得市市场场从从来来没没有有形形成成做空的意识。

做空的意识。

如果你在止损或者抛股票的时候有做空的如果你在止损或者抛股票的时候有做空的思想，那你就不再犹豫，也不再含糊。

思想，那你就不再犹豫，也不再含糊。

客户营销与股市沙龙演讲技能：

注意十大特性：

1：

礼节性：

注意十大特性：

2：

层次序列性：

注意十大特性：

3：

条理性：

注意十大特性：

4：

互动性：

注意十大特性：

5：

独特性：

注意十大特性：

6：

艺术性：

注意十大特性：

7：

针对性：

注意十大特性：

8：

通俗性：

注意十大特性：

9：

鲜明性：

注意十大特性：

10：

充分性：

股市演讲十大忌股市演讲十大忌1：

忌谈指标：

股市演讲十大忌股市演讲十大忌2：

忌谈宏观理论：

股市演讲十大忌股市演讲十大忌3：

忌谈小道消息：

股市演讲十大忌股市演讲十大忌4：

忌海吹：

股市演讲十大忌股市演讲十大忌5：

忌钻牛角尖：

股市演讲十大忌股市演讲十大忌6：

忌口头禅：

股市演讲十大忌股市演讲十大忌7：

忌个人主义：

股市演讲十大忌股市演讲十大忌8：

忌借用别人公开的观点：

股市演讲十大忌股市演讲十大忌9：

忌避重就轻：

股市演讲十大忌股市演讲十大忌10：

忌含糊其词：

证券经纪人的职能证券经纪人的职能证券经纪人就是券商、客户与专业研究证券经纪人就是券商、客户与专业研究机构之间的纽带，主要职能是：

挖掘资机构之间的纽带，主要职能是：

挖掘资源、利用资源、整合资源、实现各资源源、利用资源、整合资源、实现各资源体的共同升值。

体的共同升值。

证券经纪人的职能证券经纪人的职能经经纪纪人人应应根根据据自自身身特特点点与与特特长长，依依据据券券商商给给予予的的条条件件和和客客户户的的特特征征，结结合合咨咨询询（资资讯讯）商商提提供供的的平平台台与与信信息息，及及其其分分析析方方法法与与思思路路，逐逐渐渐探探索索出出一一个个特特色色化化的工作方略。

的工作方略。

证券经纪人的职能证券经纪人的职能不要片面追求成交量不要片面追求成交量（死得快，死得惨）。

（死得快，死得惨）。

证券经纪人的职能证券经纪人的职能不要向客户倒信息，有选择，有重点、不要向客户倒信息，有选择，有重点、有提炼、分层次地提供。

有提炼、分层次地提供。

证券经纪人的职能证券经纪人的职能在外界信息源中要有侧重点，不要四处在外界信息源中要有侧重点，不要四处打探信息。

打探信息。

证券经纪人的职能证券经纪人的职能券商不是你的衣食父母。

券商不是你的衣食父母。

证券经纪人的职能证券经纪人的职能逐渐培养客户自身的操作个性。

逐渐培养客户自身的操作个性。

证券经纪人的职能证券经纪人的职能注意群体智力低下的机理，注意群体智力低下的机理，不要过多讨论行情。

不要过多讨论行情。

证券经纪人的职能证券经纪人的职能全面深入了解（咨询）资讯商的风格、全面深入了解（咨询）资讯商的风格、特长、思维理念。

特长、思维理念。

证券经纪人的职能证券经纪人的职能寻求并创造多赢机制，寻求并创造多赢机制，实现自身价值的最大化。

实

展开阅读全文