U8V111产品发版说明.docx
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U8V111产品发版说明
U8+V11.1产品发版说明
U8产品事业本部
2013年7月
U8+V11.1产品发版说明1
一、产品概述1
二、产品范围及新业务特性1
2.1产品范围1
2.2多语言的支持4
2.3演示期控制规则6
2.4新业务特性11
2.4.1平台及工具11
2.4.2财务管理15
2.4.3CRM17
2.4.4供应链管理19
2.4.5生产制造24
2.4.6人力资源25
2.4.7决策支持27
2.4.8实施导航28
2.4.9U8远程28
用友绿色服务桌面29
移动应用30
2.5报价说明30
三、重要注意事项31
3.1安装及环境注意事项31
3.2U8WEB产品使用注意事项31
3.2.1WEB产品范围及支持的浏览器31
3.2.2U8V11.1WEB产品使用注意事项31
四、主要功能变化34
4.1平台及工具34
4.1.1安装34
4.1.2门户35
4.1.3企业应用平台36
4.1.4系统管理与服务40
4.1.5工作流41
4.1.6UAP报表42
4.1.7UAP表单42
4.1.8B/S门户43
4.1.9UTU44
4.2财务管理46
4.2.1总账47
4.2.2应收应付48
4.2.3固定资产49
4.2.4网上报销50
4.2.5网上银行51
4.2.6UFO报表53
4.2.7实际成本53
4.2.8成本分项管理53
4.2.9标准成本54
出纳管理54
4.3CRM55
4.3.1CRM公共56
4.3.2系统配置58
4.3.3营销管理58
4.3.4移动管理64
4.3.5注意事项64
4.4供应链管理64
4.4.1供应链公共64
4.4.2合同管理65
4.4.3销售管理66
4.4.4电商订单中心69
4.4.5采购管理74
4.4.6委外管理75
4.4.7质量管理77
4.4.8库存管理77
4.4.9库存条码（PC版、无线版）81
存货核算84
4.5生产制造86
4.5.1物料清单87
4.5.2主生产计划（MPS）87
4.5.3需求规划（MRP）88
4.5.4生产订单90
4.5.5车间管理91
4.5.6车间报工管理92
4.5.7工序委外94
4.5.8其它95
4.6人力资源95
4.6.1人事管理95
4.6.2薪资管理96
4.6.3计件工资96
4.6.4考勤管理98
4.6.5自助应用99
4.7零售管理100
4.7.1零售管理端100
4.7.2零售门店端101
4.8决策支持102
4.8.1商业智能102
4.8.2分析报表102
4.9实施导航108
4.10U8远程109
4.10.1新增功能109
4.11iSD用友绿色服务桌面110
4.11.1桌面主体110
4.11.2用友服务111
4.11.3知识中心112
4.11.4用友工具113
4.11.5补丁中心113
4.11.6消息盒子113
4.11.7反馈中心113
4.12U8移动应用113
4.12.1U8销售订单114
4.12.2U8CRM114
4.12.3U8审批116
4.12.4U8服务器-显示配置模版118
五、系统特点118
5.1应用特点118
5.2技术特点119
六、其他集成应用及合作121
6.1有关产品的合作伙伴121
6.1.1领域合作伙伴121
6.1.2行业合作伙伴122
6.1.3增值开发伙伴123
6.1.4网络应用合作伙伴123
6.1.5硬件合作伙伴124
6.1.6Epson打印机与应用功能模块适配推荐124
6.1.7U8网上银行已支持的银行列表125
七、系统配置126
7.1U8环境系统配置126
7.1.1软件环境126
7.1.2硬件配置127
7.2分析报表系统配置130
7.3商业智能系统配置130
7.3.1软件配置130
7.3.2硬件配置132
7.3.3网络拓扑133
7.4零售管理系统环境要求134
7.4.1零售管理端134
7.4.2零售门店端134
7.4.3数据挖掘系统管理136
7.5iSD用友绿色服务桌面系统配置136
7.6U8-OA环境系统配置137
7.6.1服务器配置137
7.6.2客户端配置138
7.7U8移动应用环境系统配置139
7.7.1网络拓扑139
7.7.2移动应用服务器139
7.7.3手机客户端140
八、产品安装说明141
8.1安装光盘目录结构和文件说明141
8.2安装说明144
8.2.1安装说明144
8.2.2U8V11.1服务列表144
8.3UTU安装说明145
8.3.1服务端145
8.3.2客户端145
8.4分析报表安装说明146
8.4.1安装盘目录结构及说明146
8.4.2安装说明146
8.4.3注意事项146
8.5商业智能安装说明147
8.5.1安装盘目录结构及说明147
8.5.2安装说明148
8.5.3注意事项148
8.6零售管理系统安装说明150
8.6.1安装配比150
8.6.2安装内容及步骤153
8.6.3安装注意事项153
8.6.4加密方式说明154
8.7U8远程安装说明156
8.7.1安装环境准备156
8.7.2简要安装过程说明156
8.7.3发布B/S程序158
8.8iSD用友绿色服务桌面安装说明159
8.8.1安装盘目录及结构说明159
8.8.2加密方式说明160
8.8.3安装说明及步骤160
8.9U8-OA安装说明165
8.9.1安装盘目录结构及说明165
8.9.2安装说明165
8.9.3安装注意事项165
8.9.4加密方式说明166
8.10加密方式说明166
8.11移动应用安装说明167
8.11.1移动应用客户端安装说明167
8.11.2移动应用服务器安装说明167
九、数据升级168
9.1平滑升级部分168
9.2U8V11.1不支持直接升级的产品169
9.3升级过程169
9.4注意事项171
9.4.1环境数据库升级171
9.4.2账套升级172
9.5畅捷通系列升级173
9.5.1概述173
9.5.2升级步骤173
9.5.3对畅捷通T3原有功能的支持范围174
9.5.4对畅捷通T6原有功能的支持范围176
9.5.5使用注意事项176
9.6商业智能升级方案176
9.6.1U8升级176
9.6.2U8BI产品升级至V11.1177
9.7UTU升级注意事项178
9.8零售系统升级步骤及注意事项178
9.8.1老版本升级到11.1版的步骤178
9.8.2升级零售管理端的注意事项178
9.8.3升级零售门店端的注意事项179
9.9U8-OA升级步骤及注意事项179
9.9.1支持升级的版本179
9.9.2升级方法180
9.9.3升级注意事项181
十、系统接口说明181
一、产品概述
2013年，中国经济面临着双重压力：
从国际看，美国、欧洲等国家提出制造业回归，采取了很多措施，包括政策支持、资本回流等，同时加大从中国转移人力成本高的产业迁到东南亚，对中国制造业形成了竞争压力；从国内看，也有诸多因素逼迫尽快转型升级：
人口红利减少、要素成本上升、竞争力落后、产业基础薄弱等。
作为最具活力的中小企业群，面临的风险较之以往更大，市场需求低迷与竞争压力也更大。
客户的忠诚度维系，电子商务的商业模式创新，客户深挖细作愈发重要，成本、质量、服务一再被提上公司战略改进的核心目标，由量变质的发展模式是企业家群体的共识。
当下面临全球经济衰退，产业迁移和技术革新的整体经济轮换，如何加快和客户的黏度，形成更为持续的客户价值创造者，对于企业来讲是个事关生死的大课题。
企业管理层也越来关心转型中战略的实际落地，管理软件已经是企业运营管理不可或缺的信息神经，应用ERP可以快速复制标杆的运营模式，贯彻企业制度，规范管理理念，并能够依靠ERP快速的进行管理创新、锤炼持续的竞争能力。
用友U8+经过15年多的市场锤炼，不断贴近客户需求，应对中小企业客户群的发展，提供的是一整套企业级的解决方案。
用友U8+以企业信息化管理解决方案为核心，用先进技术支持中国企业的创新管理模式，为成长型企业构建精细管理、产业链协同、社交化运营为一体的商业经营管理平台，助力企业应势而变，赢得未来。
U8采取All-in-One产品战略，支持线上电商、线下分销零售等多渠道营销平台，以全新的交互体验、移动应用提高应用交互效率，并通过软硬一体化，产业链协同的策略全面开放的帮助企业在技术创新、商务创新、渠道创新方面所需要的应用支持。
本次发版产品U8V11.1系统为2013年1月上市的产品U8V11.0SP1的升级版本，包括以下产品：
企业门户、财务会计、管理会计、CRM、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、人力资源管理、决策支持、集团应用、企业应用集成、移动应用、iSD用友绿色服务桌面。
本次发版的范围不包括分销管理和OA。
二、产品范围及新业务特性
2.1产品范围
图：
U8V11.1产品范围
如上图中所示，本次发版产品“U8V11.1”系统包括以下产品：
财务管理、供应链管理、客户关系管理、生产制造、人力资源、决策支持、集团应用。
本版充分考虑国外企业在华投资和国内企业向海外发展的国际化运营模式的需求，提供多语言（简、繁、英）支持。
详细的发版产品见列表：
应用功能
明细模块
财务管理
总账、出纳管理、应收管理、应付管理、固定资产、UFO报表、网上银行、网上报销、现金流量表、预算管理、成本管理、标准成本、分项成本、资金管理
集团财务
结算中心、网上结算、集团财务、合并报表、集团预算、行业报表
CRM
营销管理、服务管理
供应链管理
合同管理、售前分析、销售管理、电商订单中心、采购管理、委外管理、库存管理、库存条码－PC版、库存条码－无线版、存货核算、质量管理、进口管理、出口管理、序列号、VMI、采购询价、借用归还、售后服务
生产制造
物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更、设备管理
分销管理
系统管理端：
机构设置、基本档案、数据管理、客户化
机构业务端：
订货会业务、销售业务、采购业务、库存业务、应收应付、价格折扣、费用业务、渠道业务、统计查询、基本档案、期末业务
综合管理端：
应收分析、客户分析、销售分析、采购分析、库存分析、价格分析、账套内查询
客户商务端、供应商自助端、渠道端
零售管理
管理端：
价格管理、促销管理、VIP管理、目标管理、店内加工、寄存管理、统计查询、关联分析
门店端：
销售管理、店存管理、店内加工、VIP管理、储值卡管理、目标管理、寄存管理、日结管理、基础设置、系统管理
人力资源
HR基础设置、人事管理、薪资管理、计件工资（集体计件）、人事合同、考勤管理、保险福利、招聘管理、培训管理、绩效管理、员工自助、经理自助
决策支持
财务分析
商业智能（原）—财务主题、供应链主题、生产制造主题、预算主题、成本主题、生产主题、零售主题、分销主题、运行平台、水晶报表
安全库存模型
商业分析（新）—分析报表平台（含财务分析主题、供应链分析主题）、营销分析主题、模型设计器、移动分析报表（U8+V11.1上市后发版）
U8-OA
首页空间、协同工作、表单应用、文档管理、电子邮件、计划/会议/日程、公共信息、个人设置、常用工具、部门人员管理、协同精灵、IM、帮助、综合办公、高级公文管理、U8集成应用
系统管理与应用集成
内控系统、企业门户、系统管理、远程接入、PDM接口、金税接口、实施工具、EAI平台、UAP平台
U8-移动应用
短信通知；
U8移动销售订单；
U8移动CRM；
U8移动审批；
U8移动通讯簿；
U8移动薪资
支持iOS、Android智能手机
UTU即时通讯工具
基本功能：
即时消息（文本、表情、截图、文件传输等）、群组讨论、联系人管理（添加、修改、删除、搜索）、自建用户及分组、数据导入导出、历史记录、个性化设置
与U8的结合应用：
组织机构集成、基于单据发起讨论、U8消息接收、预警消息提醒、工作流审批
iSD用友绿色服务桌面
系统设置、用户管理、用友服务（云支持服务、U8问答、服务进程查询）、知识中心、用友工具、消息盒子、反馈中心
2.2多语言的支持
支持多语言的产品见下表：
产品
子产品模块
多语言支持
说明
财
务
总账
是
出纳管理
是
只支持英文，不支持繁体
UFO报表
是
固定资产
是
应收款管理
是
应付款管理
是
现金流量表
否
成本管理
是
标准成本
是
项目成本
是
预算管理
否
资金管理
是
网上银行
是
网上报销
是
CRM
营销管理
是
服务管理
是
供
应
链
售前分析
是
合同管理
是
销售管理
是
电商订单中心
否
采购管理
是
VIM
是
采购询价
是
委外管理
是
库存管理
是
借用归还
是
序列号
是
库存条码－PC版
否
库存条码－无线版
否
存货核算
是
进口管理
是
出口管理
是
质量管理
是
售后服务
否
生
产
制
造
物料清单
是
主生产计划
是
产能管理
是
需求规划
是
生产订单
是
车间管理
是
工序委外
是
工程变更
是
设备管理
是
决
策
财务分析
是
商业智能
否
安全库存模型
是
U8分析报表平台（含财务分析主题、供应链分析主题）
否
营销分析主题
否
模型设计器
否
移动分析报表（U8+V11.1上市后发版）
否
集
团
集团总账
是
合并报表
否
结算中心
否
网上结算
否
HR
基础设置
是
人事管理
是
薪资管理
是
计件工资
是
考勤休假管理
是
招聘管理
是
经理自助
是
员工自助
是
保险福利管理
是
培训管理
是
人事合同
是
绩效管理
是
只支持繁体，不支持英文
分销
否
零售
管理端
否
门店端
是
UTU
服务端管理控制台
是
服务端消息管理
是
客户端
是
远程接入
是
iSD用友绿色服务桌面
否
U8移动应用
U8销售订单
否
U8CRM
否
U8审批
否
U8通讯录
否
U8薪资
否
2.3演示期控制规则
产品
子产品模块
演示期控制规则
财
务
总账
总体控制时间为2个月。
填制凭证控制为可不连续的2个月（以是否有数据为标准），如1月填制了凭证，2月未制单，则还可填制3月份的凭证，从3月制过凭证起，账套到期。
UFO报表
无加密情况:
打印：
所有表都不能打印
无加密情况:
报表表页最多只能有四页
固定资产
产品月结超过2个月
应收款管理
其他应收单、收款单有单据日期相隔超过2个月
应付款管理
其他应付单、付款单有单据日期相隔超过2个月
现金流量表
无加密控制
成本管理
已进行3个月的成本计算
分项成本
已进行3个月的成本计算
标准成本
已进行3个月的成本计算
项目成本
单据相隔超过2个月，或者已进行3个月的成本计算
预算管理
预算表超过5个项目录入点
资金管理
预测定义中的预测日期相隔超过2个月
债权筹资单、债权投资单、股权筹资单、股权投资单、定期存款单和担保单中业务日期相隔2个月
网上银行
普通支付单、集团支付单、对私支付单有单据日期相隔超过2个月
网上报销
起报销单的生成日期相隔60天
出纳管理
登记日记账和第一次登记日记账的日期间隔超过两个会计期间，提示演示期过期；
打印票据的日期和第一次打印票据的日期间隔超过两个月，提示演示期过期。
CRM
营销管理
检查销售机会、行动、市场活动的最早创建时间与最晚修改时间比较是否超过60天（均取服务器时间）
服务管理
检查服务工单的最早创建时间与最晚修改时间比较是否超过60天（均取服务器时间）
供
应
链
售前分析
模拟报价运算单据日期相隔超过2个月
合同管理
合同或合同结算单中有单据日期相隔超过2个月
销售管理
发货单单据日期相隔超过2个月
电商订单中心
电商订单的交易日期相隔超过2个月
采购管理
订单、到货单和发票中有单据日期相隔超过2个月
委外管理
订单、到货单和发票中有单据日期相隔超过2个月
库存管理
采购入库单，产成品入库单，其他入库单，销售出库单，材料出库单，其他出库单，调拨单有单据日期相隔超过2个月
库存条码－PC版
条码管理属于“库存条码－PC版”和“库存条码－无线版”的公共内容，两者购买其一即可使用。
条码管理的演示期控制方式：
1、条码档案中的条码生成日期相隔不超过2个月
2、采购管理、销售管理、库存管理、条码管理中每张单据扫描条码（货码+箱码）不超过5次
库存条码－无线版
条码管理属于“库存条码－PC版”和“库存条码－无线版”的公共内容，两者购买其一即可使用。
无线后台服务端（即条码管理）的演示期控制方式：
1、条码档案中的条码生成日期相隔不超过2个月
2、条码管理中每张单据扫描条码（货码+箱码）不超过5次
存货核算
所有单据日期相隔超过2个月
进口管理
进口订单有单据日期相隔超过2个月
出口管理
出口订单有单据日期相隔超过2个月
质量管理
检验单有单据日期相隔超过2个月
售后服务
服务请求、服务单有单据日期相隔超过2个月
序列号
指定序列号的单据超过2个月
VMI
代管单据有单据日期超过2个月
采购询价
采购询价审批单单据日期相隔超过2个月
借用归还
借出借用，借入借用单有单据日期相隔超过2个月
生
产
制
造
物料清单
物料清单不能超过100个
主生产计划
1、因为制造所有产品均依赖物料清单，所以只针对物料清单进行制造产品的演示期控制，与制造其他产品无关；
2、物料清单记录达到100笔时产品过期（含主要BOM、委外BOM、替代BOM、订单BOM、客户BOM），同时所有制造产品均过期，提示演示期限已到
产能管理
需求规划
生产订单
车间管理
工程变更
工序委外
委外加工单有单据日期相隔超过2个月
设备管理
设备台账记录超过30条记录或单据日期相隔超过2个月
HR
人事管理
薪资数据超过2个月，已审核人员数量超过50人，或者人员的最早审核日期离当前登录日期超过60天
招聘管理
培训管理
考勤管理
自助应用
绩效管理
人事合同
薪资管理
1、薪资数据超过2个月；
2、按照年度账进行控制，即每个年度账均控制2个月期末处理
计件工资
1、薪资数据超过2个月；有超过2个月的计件明细数据（包括：
计件数据录入表、班组计件数据录入表和工资分配表，其中一张表有超过2个月数据即过期）；
2、薪资人员档案超过40个的计件属性人员时；
3、个人计件和集体计件有一产品过期，则另一产品也过期；
福利管理
薪资数据超过2个月，福利数据超过2个月，已审核人员数量超过50人，或者人员的最早审核日期离当前登录日期超过60天
决策支持
商业智能
演示期可以抽3个月的数据进行分析
安全库存模型
U8全产品不超过演示期控制，安全库存模型即可不限运算次数、不限运算存货个数使用
分析报表
只允许demo用户使用，不可增加新用户。
营销分析
营销管理或服务管理的最早抽取执行日期和最后抽取执行日期的日期间隔不超过2个月
模型设计器
可对系统预制业务模型进行查看编辑，但只可新建一个自定义业务模型
集
团
集团财务
总体控制时间为2个月。
填制凭证控制为可不连续的2个月（以是否有数据为标准），如1月填制了凭证，2月未制单，则还可填制3月份的凭证，从3月制过凭证起，账套到期
合并报表
集团中的公司数量大于5个不能使用
行业报表
样表超过4个或者单位超过5个或者体系超过2个，无加密锁是基础版，不能下发上报；有加密锁是集团版，可以下发上报
结算中心
日记账日期超过60天
网上结算
网上结算本身没有演示版控制，当结算中心过期后，网上结算也不能登陆
分销
分销管理
登录数控制：
若未注册，最大登录数为12个；若已注册，最大登录数为：
许可数量*（1+20%）
机构档案数量：
若未注册，机构数量不允许超过5个；已注册不限。
商品档案数量：
若未注册，商品档案的数量不允许超过200个；已注册不限
客户档案数量：
若未注册，商品档案的数量不允许超过100个；已注册不限。
零售
零售管理
请见后面“零售管理系统安装说明”中的“加密方式说明”的描述。
内控审计
内部审计
如果没有加密、或者加密中没有内审模块的许可点数，则只要系统中任意产品超过演示期，内审模块就不能继续使用，提示与其他产品的过期提示相同。
远程接入
远程接入
默认15天5用户试用
移动应用
移动应用
距第一台移动端首次登录成功超过2个月。
行业插件
行业插件
演示期的控制规则见行业插件的发版说明。
2.4新业务特性
2.4.1平台及工具
1.安装
✧安装整合远程应用：
远程应用的安装整合到U8安装过程中，增加三种选择，分别支持经典应用模式（原U8自身安装）、全产品集中应用模式（U8全产品+远程应用）、客户端集中应用模式（U8客户端+远程应用）。
2.门户
✧全新的导航模式：
业务场景。
为用户提供图文并茂的导航模式，为用户提供标准化+个性化的在线操作手册，能够快速地实现知识传播和知识转移。
✧提供菜单加载的动态提示。
✧提供新的导航交互模式：
鼠标停留打开导航菜单（经典树形悬浮状态及全景菜单）。
✧增加自动收藏夹右键功能。
✧登录账套支持输入关键字定位。
✧菜单搜索功能调整：
规范搜索结果排序及显示路径。
✧菜单使用计数功能完善：
将从自动收藏夹、常用功能打开菜单纳入计数范围。
✧门户首页功能链接调整：
左侧导航增加“实施导航”图标，将左侧导航中原有的“iSD”及“UTU”图标移至右上角的窗口大小控制按钮一栏。
✧增加左侧导航栏显示/隐藏功能。
✧门户消息任务中心执行预警消息跳转时带过滤条件。
✧提升门户登录效率。
3.预警和通知
✧业务通知模板设置拆分成自动通知和即时通知
✧即时通知接收人中的客户调整成对应客户
升级会员 