汉中市汽车行业市场调查.doc

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汉中市汽车行业市场调查

汉中博通汽车销售服务有限公司

市场部

二○一三年八月

汉中市汽车行业市场现况

【行业背景】

近三年我国汽车市场产销发展迅猛，市场环境急剧变化，使我国汽车产业面临重组和整合压力，企业利润不断下降。

这就迫使汽车企业不断地适应市场变化，寻找新的利润增长，从而获得长足的发展。

对于我国的汽车生产企业来讲，现实的可行之路就是必须迎合市场需求变化、提高服务水平、建立自主品牌、选择适合的销售模式，才可在更加激烈的竞争中寻求自身的发展。

汉中市汽车行业目前处于发展期。

在全国汽车市场逐渐从一线城市转入二、三线城市的发展方向下，汉中市汽车行业将迎来更多机遇。

【汉中市汽车种类】

汽车的种类按用途分可分为乘用车与商用车。

乘用车在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位，它也可以牵引一辆挂车。

乘用车按照车身、车顶、座位、车门、车窗结构或数量的不同，分为以下11类。

★普通乘用车 

车身为封闭式，侧窗中柱有或无。

车顶（顶盖）为固定式，硬性顶。

有的顶盖一部分可以开启。

座位4个或4个以上，至少两排。

后座椅可折叠或移动，以形成装载空间。

车门为2个或4个侧门，可有一后开启门。

★活顶乘用车 

车身为具有固定侧围框架的可开启式。

车顶（顶盖）为硬顶或软顶，至少有两个位置：

封闭、开启或拆除。

可开启式车身可以通过使用一个或数个硬顶部件和/或合拢软顶将开启的车身关闭。

座位4个或4个以上，至少两排。

车门2个或4个侧门。

车窗4个或4个以上侧窗。

★高级乘用车 

车身为封闭式，前后座之间可以设有隔板。

车顶（顶盖）固定式，硬顶。

有的顶盖一部分可以开启。

座位4个或4个以上，至少两排。

后排座椅前可安装折叠式座椅。

车门4个或6个侧门、也可有一个后开启门。

车窗6个或6个以上侧窗。

★小型乘用车 

车身为封闭式，通常后部空间较小。

车顶（顶盖）固定式，硬顶；有的顶盖一部分可以开启。

座位2个或2个以上，至少一排。

车门2个侧门，也可有一个后开启门。

车窗2个或2个以上侧窗。

★敞篷车 

车身为可开启式。

车顶（顶盖）可为软顶或硬顶，至少有两个位置；第一个位置遮覆车身；第二个位置车顶卷收或可拆除。

座位2个或2个以上，至少一排。

车门2个或2个以上侧窗。

★仓背乘用车 

车身为封闭式，侧窗中柱可有可无。

车顶（顶盖）固定式，硬顶。

有的顶盖一部分可以开启。

座位4个或4个以上，至少两排。

后座椅可折叠或移动，以形成装载空间。

车门2个或4个侧门，车身后部有一仓门。

★旅行车 

车身为封闭式，车尾外形按可提供较大的内部空间设计。

车顶（顶盖）固定式，硬顶；有的顶盖一部分可以开启。

座位4个或4个以上，至少两排。

座椅的一排或多排可拆除，或装有向前翻倒的座椅靠背，以提供装载平台。

车门2个或4个侧门，并有一后开启门。

车窗4个或4个以上侧窗。

★多用途乘用车 

上述7种车辆以外的，只有单一车室载运乘客及其行李或物品的乘用车。

但是，如果这种车辆同时具有下列两个条件，则不属于乘用车而属于货车。

★短头乘用车 

一种乘用车，它一半以上的发动机长度位于车辆前风窗玻璃最前点以后，并且方向盘的中心位于车总长的前四分之一部分内。

★越野乘用车 

在其设计上所有车轮同时驱动（包括一个驱动轴可以脱开的车辆），或其几何特性（接地角、离去角、纵向通过角、最小离地间隙）、技术特性（驱动轴数、差速锁止机构或其他型式机构）和它的性能（爬坡度）允许在非道路上行驶的一种乘用车。

★专用乘用车 

运载乘员或物品并完成特定功能的乘用车，它具备完全特定功能所需的特殊车和/或装备。

例如：

旅居车、防弹车、救护车、殡仪车等。

SUV——SUV英文全称是Sport Utility Vehicle，即“运动型多用途车”；  

CRV——CRV英文全称是City Recreation Vehicle之意，即城市休闲车；  

SRV——SRV的英文全称是Small Recreation Vehicle，即“小型休闲车”，一般指两厢轿车；  

RAV——RAV是一款小型运动型车。

Recreational（休闲）、Activity（运动）、Vehicle（车），车是四轮驱动；  

HRV——Healthy（健康）、Recreational（休闲）、Vigorous（活力）之意，和上面的“V”不同，纯粹玩的是一个概念。

MPV——MPV的全称是Multi-Purpose Vehicle，即多用途汽车。

它集轿车、旅行车和厢式货车的功能于一身，车内每个坐椅都可调整，并有多种组合的方式。

近年来，MPV趋向于小型化，并出现了所谓的S-MPV，S是小（Small）的意思，车身紧凑，一般为5～7座。

CUV——CUV是英文Car-Based Utility Vehicle的缩写，是以轿车底盘为设计平台，融轿车、MPV和SUV特性为一体的多用途车，也被称为Crossover。

NCV——按照字面理解是New Concept Vehicle，新概念轿车。

它是以轿车底盘为平台，兼顾了轿车的舒适性和SUV的越野性。

RV——RV的全称是Recreation Vehicle，即休闲车，是一种适用于娱乐、休闲、旅行的汽车。

RV的覆盖范围比较广泛，没有严格的范畴。

商用车分为三大类：

（简略介绍）

客车（包括驾驶员座位在内的座位数超过9座的车辆，客车有单层的或者双层的，也可牵引1个挂车。

客车有细分为小型客车、城市客车、长途客车、旅游客车、铰接客车、无轨客车、越野客车、专用客车）；

半挂牵引车；

货车（货车又细分为普通货车、多用途货车、全挂牵引车、越野货车、专业货车和专用货车）。

【汉中市宏观经济环境】

2012年汉中市计划实现生产总值（GDP）772.26亿元，年均增长15%。

GDP比上年增长15.2%以上。

汉中作为陕西地区经济发展较快的地区之一，GDP产值逐年提高，经济不断发展，为汽车行业的消费提供一个良好的平台。

财政税收稳步增长，实现财政总收入75.95亿元，同比增长17.7%；城镇居民人均可支配收入19827元，同比增长16.5%；农民人均纯收入6181元，增长17.0％；居民消费价格总水平涨幅呈回落趋势，居民消费价格总指数上涨2.8%，分别比上半年和上年同期回落0.8个百分点和2.5个百分点。

随着居民人均消费支出的不断增加，城市及农村居民消费观念有了明显的提升，相对在选择购买的汽车品牌时更倾向于技术先进、品牌知名度较高的合资品牌。

未来的合资品牌汽车消费潜力较大。

汉中的汽车市场增长率应与当地GDP增长相吻合，预计销量增长大于15%。

汉中市的整体经济逐年快速发展，人民的生活水平不段的提升，这些都有助于汽车市场的发展。

【汉中市宏观社会环境】

全市户籍人口为380万人，比第五次全国人口普查户籍人口增加6.7万人。

全市常住人口为341万人。

汉台区53.5万人、南郑县47.1万人、城固县46.5万人、洋县38.4万人、西乡县34.2万人、勉县38.8万人、宁强县30.8万人、略阳县20.2万人、镇巴县24.7万人、留坝县4.4万人、佛坪县3万人。

汉中市城镇人口相对集中，主要集中在以汉台区为中心的南郑、城固、洋县、勉县等地，占总人口的65.7%，便于开阔汽车行业市场。

全市常住人口中，0-16岁人口为52万人，19%；17-64岁人口为252万人，占70.3%；65岁及以上人口为36万人，占10.7%。

人口持续增多，人口结构丰富，为汽车市场提供广阔消费人群。

除城区外，周边各县都有广泛的客户群体。

特别是相对人口较多的县，随着中高收入及知识人才群体的扩充，汽车消费群体增加，进一步促进了汉中市汽车行业的多样化及高端化发展。

【一汽-大众微观环境】

一汽-大众汽车有限公司（简称一汽-大众）于1991年2月6日成立，是由中国第一汽车集团公司和德国大众汽车股份公司、奥迪汽车股份公司及大众汽车（中国）投资有限公司合资经营的大型乘用车生产企业，是我国第一个按经济规模起步建设的现代化乘用车工业基地。

经过多年的不断发展，一汽-大众在长春和成都，佛山三厂共有三大生产基地，包括轿车一厂、轿车二厂、轿车三厂（成都分公司）和发动机传动器厂。

生产能力

一汽-大众拥有长春、成都、佛山三大生产基地，日产量达4500台。

长春基地位于中国长春西南部，已形成年产66万辆的生产能力。

成都基地位于成都市经济技术开发区内，2011年10月13日正式建成投产，设计产能35万辆，并达到了每分钟生产一辆轿车的能力。

佛山生产基地位于佛山市南海区，一汽-大众佛山分公司于2011年12月1日正式成立，并预计于2013年8月建成投产，首期产能将达到36万辆。

产品情况

一汽-大众主要生产大众集团旗下的大众和奥迪两大品牌，其中，大众品牌的产品有：

全新捷达、全新宝来、高尔夫、高尔夫GTI、全新速腾、速腾GLI、全新迈腾、新CC；奥迪品牌的产品有：

奥迪A4L、奥迪A6L、奥迪Q3、奥迪Q5、奥迪Q7等系列车型。

市场表现

2012年一汽-大众在整体车市增幅减缓背景下，产销量双双突破130万辆，经营业绩再创新高。

据官方统计数据显示，一汽-大众全年生产整车1,342,012辆，同比增长31.7%，终端销售整车累计达到1,368,776辆。

其中，大众品牌终端销售965,888辆，奥迪品牌终端销售402,888辆（含进口车）。

年销量跃升至行业第二名，市场份额达到9.6%。

与此同时，为了支撑百万体系，一汽-大众的经销商网络发展速度也在提升，一汽-大众在全国有600余家特许经销商，两年之内增长了100多家。

一汽-大众新开业100家一级网络，20家二级网络，实现了80%的地级市覆盖率，是全国汽车品牌营销服务网点最多的汽车企业。

按照一汽-大众的规划，其整个销售渠道分为L1（一级）和L2（二级）两大网络。

在L1中，又分为旗舰店、一型展厅和二型展厅；而在L2中，则分为销售服务店、城市展厅和特许服务店。

一汽-大众2013年销售目标为150万辆，在所有车企目标销量中排第一，相比去年增涨10%。

企业全年销售收入达到2,850亿元，为国家上缴税金460亿元人民币。

 根据最新的J.D.Power用户满意度调查报告，一汽-大众大众品牌SSI销售满意度以869分获得第三名；CSI服务满意度也处于行业领先地位。

【汉中市汽车市场情况】

汉中市整体乘用车保有量在7.6万辆左右，目前汉中市一汽-大众保有量约3800台。

2013年截至到7月31日汉中当地上牌量约为10487台，汉中市一汽-大众品牌市场份额占比4.11%，汉中汽车行业排行第五位。

预计2013年我司全年销售台数为937辆，增涨比例为16%。

2013年汉中市一汽-大众品牌市场份额占比4.69%，并于2014年在汉中汽车行业中排行进入前三名。

我国目前已经取代美国成为世界上最大的汽车生产与消费市场。

国民消费水平的不断提高也为汽车行业带来了巨大的商机。

可以说汽车行业迎来了它的黄金时代，同时也带动起汽车相关行业的大力发展。

近两年来，汉中市汽车行业逐渐从二级网点向一级网点转变、从专营店向特许经销商（4S店）转变，这是汉中汽车行业的发展趋势。

汉中市中、低端汽车品牌市场已经成熟，高端汽车品牌逐步进入汉中市场，汉中市汽车行业市场正在稳步有序的完善中。