一季度寿险市场业务情况分析.docx

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一季度寿险市场业务情况分析

2012年一季度寿险市场业务情况分析

一季度阜新寿险市场共实现总保费收入31997.4万元，同比增长13.8%。

具体数据分析如下：

一、寿险保费数据分析

1、保费收入总体情况

一季度，全市10家寿险公司共实现保费收入31997.4万元，同比增加了3878.9万元，同比增长13.8%；共支付各种赔款、给付金额3712.4万元，其中给付金额3156.8万元、赔款金额555.6万元。

阜、彰两县7家寿险公司共实现保费收入6050.9元，占总保费收入的18.9%；

2012年一季度市场份额占比情况（表一）

平安人寿

4300.3

2749.7

7050

6504.7

8.38%

太保寿险

1022

56.5

1224.8

2303.3

1834.2

25.58%

泰康寿险

981.4

2.8

3647.9

4632.1

3358.9

37.91%

太平人寿

1169.3

907.9

2077.2

1910

8.75%

民生人寿

931.5

9.5

60.1

1001.1

839

19.32%

生命人寿

316.6

1.7

1760.8

2079.1

1822.1

14.10%

人保健康

357.8

1074.2

1418.4

2850.4

2539.9

12.22%

合众人寿

561.5

237.5

799

620.3

28.81%

人保寿险

184

38.5

2059.4

2281.9

878.4

159.78%

合计

14580.4

1718.7

15698.2

31997.3

28118.5

13.79%

从1-3份各寿险公司保费收入完成情况看，截止3月末，平安人寿保费收入市场份额占据第一，达到22.03%，中国人寿排名第二，保费收入市场份额为21.64%，泰康人寿排名第三，保费收入市场份额为14.5%。

前三家寿险机构共占市场份额58.17%。

从数据看人保寿险、泰康人寿、合众人寿，业务增长幅度较大。

2012年一季度个险业务保费收入情况表

单位：

万元

单位名称

个险保费收入情况

同期保费

市场份额

同比增长

中国人寿

4756

4420.9

32.62%

7.58%

平安人寿

4300.3

3376.5

29.49%

27.36%

太保寿险

1022

759.2

7.01%

34.62%

泰康人寿

981.4

934

6.73%

5.07%

太平人寿

1169.3

988.7

8.02%

18.27%

民生人寿

931.5

779.5

6.39%

19.50%

生命人寿

316.6

220.6

2.17%

43.52%

人保健康

357.8

599

2.45%

-40.27%

合众人寿

561.5

286

3.85%

96.33%

人保寿险

184

1.26%

合计

14580.4

12364.4

17.92%　

个险业务稳步发展，1-3月份个险累计实现保费收入14580.4万元，同比增长17.92%，个险业务在总保费收入的占比由2011年的42.65%上升到了2012年的45.56%。

其中期交保费收入2941万元，同比负增长27.29%，占个险保费收入的20.17%；趸交保费收入209.4万元，同比增长284.07%，占个险保费收入的1.43%；续期保费收入11430.2万元，占个险保费收入的78.39%。

2012年一季度团险业务保费收入情况表

单位：

万元

单位名称

团险保费收入情况

同期保费

市场份额

同比增长

中国人寿

535.5

222

31.16%

141.22%

平安人寿

太保寿险

56.5

28.3

3.29%

99.65%

泰康人寿

2.8

3.9

0.16%

-28.21%

太平人寿

4.6

-100.00%

民生人寿

9.5

0.4

0.55%

2275.00%

生命人寿

1.7

0.10%

人保健康

1074.1

952.4

62.50%

12.78%

合众人寿

人保寿险

38.5

2.24%

合计

1718.6

1211.6

41.85%

团险业务有所上升，除泰康人寿、太平人寿业务负增长，其它公司都出现较大辐度的增长。

1-3月份团险累计实现保费收入1718.6万元，同比增长41.85%，占寿险总保费收入的5.37%。

其中意外险保费收入274.3万元，同比增长50.54%，占团险保费收入的15.96%；健康险保费收入1109.1万元，同比增长8.28%，占团险保费收入的64.53%；人寿险保费收入335.3万元，同比增长1279.61%，占团险保费收入的19.51%。

2012年一季度银代业务保费收入占比情况明细表

单位：

万元

单位名称

银代保费收入情况

同期保费

市场份额

同比增长

中国人寿

1631.7

3168.1

10.39%

-48.50%

平安人寿

2749.7

3128.2

17.51%

-12.10%

太保寿险

1224.8

1046.7

7.80%

17.02%

泰康人寿

3647.9

2421

23.24%

50.68%

太平人寿

907.9

916.7

5.78%

-0.96%

民生人寿

60.1

59.1

0.38%

1.69%

生命人寿

1760.8

1601.5

11.22%

9.95%

人保健康

1418.4

988.5

9.04%

43.49%

合众人寿

237.5

334.3

1.51%

-28.96%

人保寿险

2059.4

878.4

13.12%

134.45%

合计

15698.2

14542.5

7.95%

1-3月份累计实现保费收入15698.2万元，同比增长7.95%，占寿险总保费收入的49.06%。

其中期交保费收入1267.7万元，同比增长18.33%，占银代保费收入的8.07%；趸交保费收入11927.1万元，同比增长2.77%，占银代保费收入的75.97%；续期保费收入2503.4万元，同比增长34.04%，占银代保费收入的15.94%。

3、首年保费收入情况

2012年一季度各寿险公司首年保费收入情况一览表

单位：

万元

单位

个险首年保费收入

团险首年保费收入

银代首年保费收入

累计首年

保费

同期

保费

同比

增长%

中国人寿

575.4

535.5

941.6

2052.5

4067.7

-49.54%

平安人寿

750

2662.2

3412.2

4004.6

-14.79%

太保寿险

348.7

56.5

985.8

1391

1215.5

14.44%

泰康寿险

163.7

2.8

3044.3

3210.8

2289.3

40.25%

太平人寿

229.7

270.8

500.5

393.6

27.16%

民生人寿

198.5

9.5

208

229.3

-9.29%

生命人寿

135.1

1.7

1625.8

1762.6

1592.4

10.69%

人保健康

316.2

1074.1

1399.9

2790.2

988.5

182.27%

合众人寿

249.1

237.5

486.6

490.5

-0.80%

人保寿险

184

38.5

2026.9

2249.4

878.4

156.08%

合计

3150.4

1718.6

13194.8

18063.8

16149.8

11.85%

一季度寿险公司首年保费总收入18063.8万元，同比增长11.85%。

其中首年保费收入前三位的公司是平安人寿首年保费收入3412.2万元、泰康人寿首年保费收入3210.8万元、人保健康首年保费收入2790.2万元；同比正增长的公司是人保健康同比增长182.27%、人保寿险同比增长156.08%、泰康人寿同比增长40.25%、太平人寿同比增长27.16%、太保寿险同比增长14.44%、生命人寿同比增长10.69%。

一季度个险业务首年保费总收入3150.4万元，占寿险首年保费17.44%，同比负增长23.15%。

其中个险首年保费收入前三位的公司是平安人寿个险首年保费收入750万元、中国人寿个险首年保费收入575.4万元、太平洋寿险个险首年保费收入348.7万元；同比增长前三位的公司是太平洋寿险同比增长46.14%、合众人寿同比增长59.47、生命人寿同比增长41.61%。

一季度团险业务首年保费总收入1718.6万元，同比增长41.84%。

团险保费主要集中在中国人寿和人保健康两家公司，共占团险保费市场份额的93.65%。

一季度银代业务首年保费总收入13194.8万元，占寿险首年保费73.04%，同比负增长4.08%。

其中银代首年保费收入前三位的公司是泰康人寿银代首年保费收入3044.3万元、平安人寿银代首年保费收入2662.2万元、人保寿险人寿银代首年保费收入2026.9万元。

4、县域保费收入情况

2012年一季度阜蒙县保费收入情况表

单位：

万元

单位

个险保费

收入

团险保费

收入

银代保费

收入

累计

保费

市场份额

公司份额

中国人寿

1281.2

11.6

107.5

1400.3

40.64%

20.22

平安人寿

1239.7

154.5

1394.2

40.46%

19.77

太保寿险

208.4

6.05%

17.01

泰康寿险

39.7

78.2

117.9

3.42%

2.54

民生人寿

118

0.5

118.5

3.44%

11.83

生命人寿

18.2

0.53%

1.03

合众人寿

188.3

5.46%

23.56

合计

3093.5

12.1

340.2

3445.8

一季度阜蒙县保费收入3445.8万元，同比增长51.4%，占全地区寿险保费10.76%，其中中国人寿保费收入市场份额占据第一，达到40.64%，平安人寿排名第二，保费收入市场份额为40.46%，太平洋寿险排名第三，保费收入市场份额为6.05%。

前三家寿险机构共占阜蒙县保费市场份额87.15%。

2012年一季度彰武县保费收入情况表

单位：

万元

单位

个险保费

收入

团险保费

收入

银代保费

收入

累计

保费

市场份额

公司份额

中国人寿

773.6

48.8

415.3

1237.7

47.51%

17.87

平安人寿

608.1

396.8

1004.9

38.57%

14.25

太保寿险

30.5

1.17%

1.32

泰康寿险

3.1

154.5

157.6

6.05%

3.4

民生人寿

147.5

0.2

147.7

5.67%

14.75

生命人寿

26.7

1.02%

1.51

合计

1589.5

966.6

2605.1

一季度彰武县公司保费收入2605.1万元，同比增长5.3%，占全地区寿险保费8.14%。

其中中国人寿保费收入市场份额占据第一，保费收入市场份额为47.51%，平安人寿排名第二，保费收入市场份额为38.57%，泰康人寿排名第三，保费收入市场份额为6.05%。

前三家寿险机构共占彰武县保费市场份额92.13%。

5、赔款、给付情况

2012年一季度赔款、给付支出情况表

单位：

万元

公司名称

给付金额

赔款金额

合计

中国人寿

2198.9

140.2

2339.1

平安人寿

742.9

25.8

768.7

太保寿险

32.1

15.4

47.5

泰康人寿

80.5

0.8

81.3

太平人寿

35.5

8.8

44.3

民生人寿

15.5

53.5

生命人寿

0.9

8.6

9.5

人保健康

340.1

368.1

合众人寿

人保寿险

0.3

合计

3156.8

555.5

3712.3

一季度寿险赔款总额555.5万元，比去年同期增加了195.7万元，其中赔款金额前三位分别是人保健康赔款340.1万元、中国人寿赔款140.2万元、平安人寿赔款25.8万元。

二、寿险人力情况分析

1、持证人力情况

单位：

人

公司名称

2012年一季度

持证人力

2011年一季度持证人力

同比%

2012年人力占比

中国人寿

697

713

-2.24%

24.26%

平安人寿

695

576

20.66%

24.20%

太保寿险

355

488

-27.25%

12.36%

泰康人寿

176

245

-28.16%

6.13%

太平人寿

146

168

-13.10%

5.08%

民生人寿

291

280

3.93%

10.13%

生命人寿

183

184

-0.54%

6.37%

人保健康

103

-61.17%

1.39%

合众人寿

249

189.53%

8.67%

人保寿险

1.39%

合计

2872

2843

1.02%

一季度全地区寿险公司持证总人力2872人，比去年同期增加29人。

持证人力前三位的公司是中国人寿持证697人、平安人寿持证695人、民生人寿持证291人，分别占一季度阜新寿险市场总人力的24.26%、24.20%、10.13%。

其中一季度持证人力只有三家寿险公司是正增长分别是合众人寿同比增长189.53%、平安人寿同比增长20.66%、民生人寿同比增长3.93%。

2、考试情况

单位：

人

公司名称

2012年一季度

报名人数

2011年一季度

报名人数

同比%

通过率%

中国人寿

-41.42

65.71

平安人寿

222

186

19.35

78.8

太保寿险

-55.78

48.57

泰康人寿

-90.38

100.00

太平人寿

-29.26

58.62

民生人寿

159

-52.83

57.81

生命人寿

-64.7

人保健康

-42.85

37.5

合众人寿

10.52

88.57

人保寿险

合计

476

689

-30.91

一季度全地区寿险公司报名参加代理人资格考试476人，比去年同期减少213人。

报名人数前三位的公司是平安人寿报名222人、民生人寿报名75人、太平洋寿险和合众人寿两家公司报名人数都是42人。

考试通过率排名前三位的是泰康人寿考试通过率100%、合众人寿考试通过率88.57%、平安人寿考试通过率78.8%。

三、存在的问题

1、一季度团险业务增长幅度较大，但各公司发展不均衡。

人保健康公司的健康险拉动了全地区团险保费业务的增长，各公司应找准新的业务增长点，积极发展企业年金险、健康险、意外险、补充养老金险和医疗保险等。

2、代理人考试人数有所下降。

个人代理人业务是各公司保费收入的主要来源渠道，期交业务的发展，能给公司带来稳定的续保，各公司应稳定销售队伍，进一步促进业务发展的良性循环。

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