最新全球汽车产业白皮书简版.docx

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最新全球汽车产业白皮书简版

2011全球汽车产业白皮书简版

编者按：

、2010年中国继续蝉联全球汽车产销第一，2011年面对节能减排、城市交通拥堵以及国际汽车市场的不确定性因素，中国汽车产业能否持续良好的发展？

能否从汽车产销大国转变为汽车强国？

为了更准确的了解中国汽车产业以及全球汽车产业的发展。

搜狐汽车根据现有资料梳理了全球以及中国汽车在2010年的发展现状，回顾过去一年全球汽车产业的大事件，解读中国汽车产业发展的现状，展望全球以及中国汽车发展趋势。

　　报告目录：

　　第一部分全球汽车产业发展现状与趋势

　　一、2010年全球车市盘点

　　1.2010年全球车市盘点

　　2.2010全球汽车产量概括

　　3.全球汽车区域生产格局

　　4.主要国家汽车生产格局

　　5.全球汽车销量分析

　　二、全球主要汽车集团分析

　　1.全球前十大汽车集团排名变化情况

　　2.主要汽车集团全球市场格局变化情况

　　三、2010年全球汽车行业重大事件

　　第二部分中国汽车产业发展现状与趋势

　　一、2010年中国汽车制造业运行情况

　　1.行业规模

　　2.产销情况

　　3.盈利能力

　　二、中国汽车市场现状分析

　　1.中国产销状况分析

　　2.中国汽车保有量情况

　　三.中国汽车行业进出口分析

　　四.中国汽车行业二手车分析

　　五、中国汽车召回分析

　　六、主要汽车企业市场表现分析

　　1.中国市场表现概括

　　2.主要合资车企市场表现

　　3.主要自主品牌车企市场表现

　　4.企业销量排行榜

　　七、跨国集团的中国市场分析

　　1.跨国集团的中国市场表现

　　2.跨国集团未来中国市场规划

　　八、行业大事件

　　1.政策事件

　　2.行业/企业事件

　　九、2010中国汽车消费者调查

　　第三部分展望全球汽车市场&中国汽车”十二五”

　　一、汽车产业“十二五”发展展望

　　二、未来5-10全球汽车产业格局发展趋势

　　三、中国自主品牌汽车企业的挑战和机遇

　　四、2010-2011年中国汽车营销创新与未来趋势

第一部分全球汽车产业发展现状与趋势　

     一、2010年全球车市盘点

　　1.2010年全球车市盘点

　　2010年无疑是全球汽车行业复苏的一年，根据德国汽车联合会公布的数据显示，2010年全球轿车销量比上一年增长12％，总数超过6170万辆，家用小汽车迅猛增长成为全球车市的主要推动剂。

　　从搜狐汽车研究室对2009-2011年主要国家汽车销售增长率与未来预期统计中可以看出，2009年欧美发达国家汽车市场受全球金融危机影响最大，多数出现负增长，而在新兴市场，除俄罗斯外均获得快速增长，中国和印度成为增速最快的国家。

　　2010年，北美市场对汽车的需求有所改善，汽车行业逐渐恢复增长；欧洲国家市场表现依旧疲软，在欧洲汽车销量前五位的国家中，除英国、西班牙年度销量微幅增长外，其他国家均呈现负增长；而亚洲及新兴市场却一片繁荣，领跑全球汽车市场，印度尼西亚增速最快，中国、印度依旧保持飞速增长，俄罗斯开始恢复性增长，巴西增速稳定。

　　2011年，由于全球经济依旧面临诸多不确定性因素，多数国家纷纷调低2011年销量增长目标，其中法国、英国、日本作出负增长的预期。

根据德国汽车联合会预计，2011年全球汽车销售市场将继续保持增长态势，但对增长幅度表示谨慎，欧洲最大的汽车生产商德国大众汽车公司预计，2011年全球轿车销量将增加5％。

　　2.2010全球汽车产量概括

　　尽管全球汽车产量的准确数据还未出炉，但从主要国家与汽车集团公布的销量可以预见，2010年全球汽车产量将比2009年大幅增长，预计2010年全球汽车产量约7400万辆，较2009年增长20%左右。

　　从全球汽车产量走势中可以看出，自2005-2007年汽车产量始终保持增长，增长率在3-6%之间，直至2008年遭遇全球金融危机，汽车产量急转直下，产量减少3.7%，至7052万辆，随着由美国次贷危机引发的金融危机蔓延，2009年全球汽车产量急剧萎缩，锐减到6171万辆，达到近六年内的最低值，其中美国、日本以及欧洲等发达国家受金融危机的影响较大，产量缩减幅度最大。

2010年，伴随美国和日本市场的逐步复苏以及中国、印度等新兴市场的持续快速增长，全球汽车产量预计恢复性增长至7400万辆。

　　3.全球汽车区域生产格局

　　从区域分布看，2005年全球汽车产量呈现“三足鼎立”的局势，亚洲、欧洲与北美洲为三大汽车生产基地，分别占据39.6%、30.3%和24.2%的市场份额。

经历五年的发展，全球汽车产量从“三足鼎立”转变为“一枝独秀”，伴随以中国为代表的新兴市场的崛起，全球汽车生产格局发生了巨大变化，2009年亚洲市场份额上升至52.6%，欧洲市场份额略有下降为26%，北美洲份额降至14.1%，全球汽车生产中心已从欧美转移到亚洲。

　　4.主要国家汽车生产格局

　　近几年中国、印度、巴西等新兴市场汽车需求量快速增长，伴随迅速增长的需求，产能也在不断扩张，这些国家对全球汽车市场的贡献逐渐增强，2010年更清晰地看到新兴市场的发展潜力，汽车产量占全球总产量的比重逐年增长。

而发达国家的汽车产能却在不断减少。

　　从国别看，近三年全球汽车主要国家生产格局发生以下变化：

　　第一，新兴市场成为全球汽车生产生力军，由于新兴市场汽车需求量的快速增长，国际汽车集团以及本土车企纷纷加大在新兴市场产能投入，从2009年起中国一跃成为全球汽车产销首位，印度、巴西的表现也非常出色，截至2010年新兴市场汽车产量占全球汽车总产量的市场份额已超过三分之一。

　　第二，四大老牌汽车强国美国、日本、德国和法国市场份额萎缩，2006年四大汽车强国汽车产量约占全球产量的50%，2010年市场份额已经降至30%。

　　5.全球汽车销量分析

　　5.1全球汽车销量概括

　　2010年普遍被认为是全球汽车产业复苏之年，这一年，美国、日本汽车销量止跌回升，欧洲缓慢复苏，中国、印度、巴西等新兴市场继续快速增长，据统计2010年全球汽车销量7230万台，比上年增长一成。

其中，新兴国家销售3800万台，同比增长24%，占全球53%，首次超过发达国家。

新兴国家中，金砖四国销售2650万台，同比增长三成，4年来销量已翻倍。

其中，中国1806万台，增长32%，连续2年超过美国成为销量最多的国家，成为全球销量增长的主要动力。

　　5.2北美市场汽车销量分析

　　2010年，随着美国经济缓慢复苏，汽车市场也迎来曙光，2010年美国汽车销售1150万辆，比2009年增长10.3%，结束连续四年下滑的趋势。

　　2010年美国销量前五位的车企中，美国本土车企占三席，通用汽车位居美国市场销量冠军，共销售221.1万辆，同比增长7%；福特位居第二，销售196.4万，同比增幅17%；克莱斯勒强劲增长位于第五，全年销售108.5万辆，同比增长17%。

　　丰田与本田分别位于第三、四位，全年销量分别为176万和123万，对于丰田来说“历史上最艰难的时刻已经过去了”，丰田在美国市场的销售正在逐步恢复。

　　2009年6月美国众议院通过汽车“以旧换新”的法案，政府给每辆旧车最高4500美元补贴，资助车主购买更加节能环保的车辆。

届时，政府拨出40亿美元资金推动这项计划。

该计划为期一年，涵盖所有汽车制造商的所有品牌汽车。

此政策对促进美国汽车市场尽快走出低迷具有极大地帮助。

　　与美国汽车市场相比，加拿大的市场规模较小，虽然2010年加拿大汽车销量达到150万辆，较2009年略有回升，但与2005年至2008年相比还有一定差距。

　　5.3欧洲市场汽车销量分析

　　2010年欧洲市场的汽车销量同比下跌了4.9%，至1380万辆。

2010年全球汽车市场逐步复苏，北美市场止跌回升，亚洲及新兴市场快速增长，唯独欧洲市场愁云惨淡。

　　2009年，始于希腊的债务危机迅速蔓延，2010年欧洲其它国家也开始陷入危机，整个欧盟都受到债务危机困扰。

随后，欧元大幅下跌，欧洲股市暴挫，欧盟正面对成立以来最严峻的考验，经济萎靡不振，让汽车行业复苏之路更加艰难。

　　为了刺激汽车消费，重振汽车市场，2009年以来欧洲多个国家出台补贴政策，目前欧洲至少有10个国家实行汽车“以旧换新”补贴政策。

其中，西班牙政府从2009年5月起，推出以旧换新汽车消费补贴政策，汽车最高补贴额可达2000欧元；法国政府于2009年推出的新车销售刺激政策，另外还有德国、意大利、荷兰、奥地利、英国等也推出相应的补贴政策。

　　虽然补贴政策对刺激消费有一定作用，但是由于欧洲整体经济环境欠佳，而且前景充满不确定性，因此补贴政策难以扭转欧洲汽车市场发展趋势。

　　5.4亚洲及新兴市场销量分析

　　在经历2008年金融危机之后，全球汽车格局发生深刻变化，以中国为代表的新兴市场迅速崛起，包括中国、巴西、俄罗斯、印度在内的金砖四国，在全球汽车市场低迷的情况下，依旧保持快速增长，其中中国和印度的增长最快。

　　2010年，新兴市场汽车销量之所以获得迅速增长，一方面因为市场规模大、消费潜力大，总体经济发展趋势向好，另外一方面，政府的补贴政策也具有一定推动作用，其中，中国的节能车补贴3000元和小排量车购置税优惠，极大的刺激了汽车消费，俄罗斯政府也推出了一系列促进汽车消费的措施。

　　就日本市场而言，受益于日本政府的购买环保汽车补贴政策，2010年日本汽车销量同比增幅7.5%，为7年来年销量首次实现上涨，特别是刺激了环保车型的销售。

　　虽然，2010年亚洲及新兴市场汽车市场一片繁荣，但对2011年的销量预期，各个国家的汽车均作出谨慎预测，其中，中国和巴西的预计销量增幅不足2010年增幅的一半，分别为15%和5.2%；印度和俄罗斯的预计增幅均为18%，分别比2010年增幅减少13个百分点和14个百分点。

二、全球主要汽车集团分析

　　1.全球前十大汽车集团排名变化情况

　　2010年全球销量位居前十位的汽车集团依次为，丰田、丰田、通用、大众、现代起亚、福特、日产、PSA标致雪铁龙、本田、雷诺、铃木。

　　2010年日系品牌整体表现平平，丰田汽车受召回影响，2010年全球销量同比增幅明显低于其他汽车集团，虽然依旧位居全球榜首，但与第二位通用汽车的差距缩小至三万辆，去年丰田汽车销量高出通用汽车达30多万辆。

与丰田汽车相比，本田的市场表现更黯然失色，在日本本土，本田丢掉“日本第二大汽车企业”的位置，被日产取而代之；在中国和美国市场，本田汽车销量增幅远低于其他合资品牌或市场平均水平；在欧洲，本田汽车新车注册量甚至出现严重下滑，最终导致本田汽车成为十大汽车集中增速最慢以及名次下降幅度最大的汽车企业。

日产汽车由于在亚太市场的出色表现，成为“日本第二大汽车企业”，全球排名也上升至第六位。

　　2010年，通用汽车与福特汽车强劲复苏，全球销量分别到达839万宇552万，增速达到12.2%与13.5%，通用、福特的增长一方面得益于美国市场的回复性增长，另外一方面受益于中国、巴西、印度等新兴市场的快速增长，最后，主要竞争对手丰田汽车的召回让通用与福特成为最大的受益者。

　　2010年大众汽车表现不温不火，全球销量714万，同比增幅13.5%。

其中，大众品牌（指乘用车）2010年销量为450万辆，同比增长13.9%；奥迪品牌全球销量为109.2万辆，增长15%；斯柯达品牌全球销量为76.26万辆，增长11.5%；西亚特品牌全球销量为33.95万辆，增长0.8%。

大众商用车公司的销量也有较高增长--由2009年的36.15万辆增长20.5%至43.56万辆。

　　韩国品牌现代起亚迅速崛起，2010年现代起亚成为十大汽车集团中增幅最大的汽车企业，排名上升一位，居全球第四。

这一年现代起亚表现可圈可点，在营销方面，继续携手FIFA，包揽2014年前所有与FIFA有关足球赛事的汽车赞助权；在产品设计方面，开启具备自身独特的特点流体曲线。

在由美国著名咨询公司评选的“2010年全球品牌价值”排行榜中，现代汽车获选“发展最迅速的汽车品牌（Mostimprovedcarbrand）”。

　　三、2010年全球汽车行业重大事件

　　1.吉利收购沃尔沃

　　2010年3月8日，吉利与沃尔沃在瑞典哥德堡签署协议，以18亿美元价格收购沃尔沃轿车公司100%股权，其中2亿美元以票据方式支付，其余以现金方式支付。

同年8月2日，吉利集团与福特汽车正式完成沃尔沃轿车公司的交割手续，在英国伦敦举办的交接仪式上，福特汽车集团正式把沃尔沃资产交割给吉利控股集团，至此，中国民营企业最大规模的海外并购案走完法律程序，并购成功后的吉利集团成为中国第一家跨国汽车企业。

　　吉利计划使沃尔沃在中国的汽车销量在中国有大幅增长，并在中国建立生产基地，使沃尔沃产能5年内达到60万辆。

　　2011年1月25日，沃尔沃中国总部在上海正式挂牌。

　　2.通用汽车重启IPO

　　2010年11月18日，美国东部时间下午4点，通用汽车公司（GM）重启IPO，首日报收34.19美元，较33美元的发行价高出3.61%，共募集231亿美元，成为美国史上IPO第一大单，而距离通用汽车正式申请破产保护仅过去18个月。

　　通用之所以能够重启IPO，主要得益于2010年出色的表现，2010年通用全年实现利润47亿美元，实现了自2004年以来的首度全年盈利，而收入同比上涨30%，达1355.9亿美元，特别是在美国本土市场以及中国等新兴市场的增长，帮助通用汽车走出亏损。

　　3.丰田汽车的“召回”与“昭雪”

　　2011年2月，针对丰田汽车安全问题的调查尘埃落定，美国运输部正式公布对丰田汽车安全问题的调查报告，称丰田汽车的突然加速与电子系统无关。

丰田因车辆电子系统而蒙受的不白之冤最终得以昭雪。

　　2009年10月，丰田因踏板问题在美国市场召回380万辆汽车，这是丰田此次全球大规模召回的起点，而在此前的两年多时间里，美国国家公路交通安全管理局已陆续收到数起与丰田车型油门踏板相关的事故投诉，并已就具体事件展开过多次调查。

在此期间，丰田汽车因所谓油门踏板故障在全球范围内召回超过850万辆汽车。

第二部分中国汽车产业发展现状与趋势

　　一、2010年中国汽车制造业运行情况

　　1.行业规模

　　2010年，中国规模以上汽车企业完成工业总产值4.34万亿元，同比增长36.25%，占GDP比重为10.9%，较2009年提升1.4个百分点。

　　据中国汽车工业协会统计，2010年17家重点企业集团完成工业总产值1.92万亿元，同比增长36.50%；17家重点企业集团完成营业收入2.10万亿元，同比增长37.87%；17家重点企业集团完成利税总额3285亿元，同比增长50.75%。

　　2.产销情况

　　据中国汽车协会统计，2010年，全国汽车行业15163家规模以上企业1-11月主要经济指标均高于上年同期，行业规模以上企业累计实现主营业务收入39350亿元，同比增长38.82%；17家重点企业集团主要经济指标显示，1-11月完成营业收入19124亿元，同比增长41.52%，约占行业的48.60%；完成工业增加值3987亿元，同比增长45.21%；产销率为98.89%，较2009年略有回落。

　　3.盈利能力

　　2010年，中国汽车企业利润与利税总额保持稳定增长，但增幅较2009年有所回落，汽车工业重点企业（集团）累计实现利润总额1987.83亿元，同比增长74.14%，增幅同比回落8.05个百分点；累计实现利税总额3284.58亿元，同比增长50.75%，增幅同比回落17.59个百分点。

其中：

营业税金及附加为637.09亿元，同比增长38.83%，增幅同比提高6.18个百分点；应交增值税为659.65亿元，同比增长14.05%，增幅同比回落63.87个百分点。

　　二、中国汽车市场现状分析

　　1.中国产销状况分析

　　1.1汽车总体产销情况

　　2010年，中国产销双双突破1800万辆，继续蝉联全球汽车产销第一，汽车产销分别为1826.47万辆和1806.19万辆，同比增长32.44%和32.37%。

其中：

乘用车产销1389.71万辆和1375.78万辆，同比增长33.83%和33.17%；商用车产销436.76万辆和430.41万辆，同比增长28.19%和29.90%。

　　1.2乘用车产销情况

　　2010年，由于我国汽车消费结构的转变，二次购车的比重增加，消费者对多功能乘用车（MPV）以及运动型多用途乘用车（SUV）的需求猛增，SUV与MPV分别以100%和80%的增幅成为2010年中国乘用车市场的亮点。

　　据中汽协统计，2010年，中国基本型乘用车（轿车）产销957.59万辆和949.43万辆，同比增长28.17%和27.05%；多功能乘用车（MPV）产销45.10万辆和44.54万辆，同比增长79.89%和78.92%；运动型多用途乘用车（SUV）产销133.80万辆和132.60万辆，同比增长103.38%和101.27%；交叉型乘用车产销253.22万辆和249.21万辆，同比增长26.36%和27.77%。

　　2010年1.6升及以下乘用车销售占乘用车总量比重68.77%，比同期下降0.88个百分点；1.6升及以下轿车销售占轿车总量的比重69.85%，比同期增长0.51个百分点。

　　受购置税优惠力度减少影响，1.6升及以下车型市场份额开始下降，7月落至最低点。

节能惠民产品补贴政策的实施，对该类车型市场份额回升起到了积极作用。

随着消费者对购置税优惠政策退出的预期，四季度该类车型销售火爆，11、12月市场份额均超过70%。

全年呈“V‘字形态。

可以看出，1.6升及以下乘用车销售受政策影响非常明显。

　　1.3基本型乘用车（轿车）产销情况

　　2010年，我国基本型乘用车（轿车）产销分别为957.59万辆和949.43万辆，同比增长28.17%和27.05%。

由于2010年对小排量汽车的政策不太稳定，呈现先抑后扬的状态，首先减少小排量购置税，然后对节能车进行补贴，政策的不稳定性，最终导致小排量车不温不火，大排量车依旧销售火爆。

据统计，除3.0升以上排量销量下降外，其他排量轿车均实现不同增长，其中，排量在1.6升以下的轿车比2009年增长28.3%，1.6-2.5升同比增幅24.6%，2.5-3.0升增幅最大为37.2%。

　　2010年自主品牌轿车表现稳定，市场份额略有上升。

自主品牌轿车共销售293.30万辆，占轿车销售总量的30.89%，比上年提高1.22个百分点。

日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售215.86万辆、183.92万辆、135.38万辆、83.63万辆和37.34万辆，占轿车销售总量的22.74%、19.37%、14.26%、8.81%和3.93%，与上年相比，美系占有率增长最快，德系、法系微增，日系、韩系降幅分别达到2.01和0.79个百分点。

　　2010年，从轿车车型看，销量排名前十位的轿车车型依次为：

F3、朗逸、悦动、捷达、凯越、桑塔纳、夏利、科鲁兹、旗云和新宝来，分别销售26.39万辆、25.16万辆、23.33万辆、22.45万辆、22.25万辆、21.01万辆、19.87万辆、18.78万辆、17.35万辆和17.25万辆。

2010年，上述十个品牌共销售213.84万辆，占轿车销售总量的23%。

　　从生产企业看，2010年，销量排名前十位的轿车生产企业依次为：

上海通用、上海大众、一汽大众、北京现代、东风日产、比亚迪、奇瑞、吉利、长安福特和一汽丰田，分别销售95.99万辆、90.89万辆、83.75万辆、58.32万辆、56.31万辆、51.71万辆、50.21万辆、41.62万辆、40.64万辆和38.64万辆。

2010年，上述十家企业共销售608.08万辆，占轿车销售总量的64%。

　　1.4运动型多功能乘用车（SUV）产销情况

　　纵观2010全年，SUV无疑成为了行业亮点。

2010年运动型多用途乘用车（SUV）产销双双突破一百万辆，销量翻番，据统计，SUV销量分别为133.80万辆和132.60万辆，同比增长103.38%和101.27%。

　　SUV之所以在2010年如此迅速的增长，主要受以下几方面因素影响，首先新车型频繁推出，与轿车相比SUV车型的选择余地较小，2010年SUV新车型的上市对SUV的销售具有促进作用，特别是具有影响力的重磅车型奥迪Q5与途观的上市，吸引的很多在轿车与SUV之间摇摆的消费者。

另外中低端SUV的上市，如长城M2等，也拉动的SUV的销售；其次，增购与换购比重的增加推动的SUV的销售；最后用户消费者能力的提升，对汽车性能方面的需求不断增加，让更多的消费者选择SUV.

三.中国汽车行业进出口分析

　　1.2010年中国汽车行业进口特点

　　2010年中国汽车行业从09年的高增长爬坡期转入高位盘整期，国内市场增速在30%以上的高位波动。

汽车进出口由于金融危机后的启动较晚，10年上半年仍处于高速增长时期，下半年的进口随国内市场的增速放缓而逐步平稳，而汽车及零部件出口依旧保持顽强上升的态势。

　　伴随中国这个世界最大汽车市场的快速增长，跨国集团对中国市场的期望值和收获也越来越大；而随着世界经济复苏缓慢曲折，中国汽车出口也是倍感艰辛。

根据全国乘联会数据研究看，今年中国汽车行业进出口延续09年后期的反差。

　　总体看：

汽车行业尤其是乘用车行业的内热外冷趋势延续，这与汽车产业调整与振兴规划的导向并不一致。

而且跨国集团把中国等新兴国家市场的突破做为核心重点，强化对中国市场的总体控制，经销商网络收权控制力大幅增强。

中国汽车行业需要既防止跨国集团以大型化和不合时宜的车型引导中国消费，加速新款车型的技术引入；同时也要进一步强化对新兴市场的有效进入，实现中国汽车的可持续发展。

　　2.汽车行业进出口总体走势

　　据海关总署最近公布的统计数据显示，2010年1-12月，我国对外贸易恢复较快，全年进出口总额29728亿美元，比上年增长34.7%。

其中，出口15779亿美元，增长31.3%；进口13948亿美元，增长38.7%。

进出口相抵，顺差1831亿美元，比上年下降6.4%。

　　为平衡欧美贸易的顺差，汽车进出口终于出现年度贸易逆差。

2010年1-12月全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计1065亿美元，同比累计增长56%，其中10年进口582亿美元，出口483亿美元，实现贸易逆差99亿美元。

　　10年汽车及零部件进出口受09年1-12月的低基数促进，2010年汽车及零部件进出口出现大幅反弹的趋势，进口从09年6%上升到今年70%，加速64个百分点；出口从09年-19%上升到41%，加速60个百分点。

　　02年-07年中国靠出口高增长而经济增速较快，在此背景下的汽车行业出口增速高于进口增速，但自08年以来的汽车进口增速超越出口增速，加之进口促进战略的实施，中国成为拉动世界经济和高端消费的主要市场，08年的进口增速达到28%，较出口增速高10个百分点。

09年的汽车行业进口增速又高于出口25个百分点，今年1-12月的进口增速又达到70%的高位，高于出口29个百分点。

尤其值得关注的是08年的汽车行业进口金额低于出口，但09年已经持平，今年则出现逆差，这符合趋势。

　　3.汽车整车进口分析

　　3.1近年来汽车整车进口数量增长特点

　　2010年1-12月汽车整车（含底盘）累计进口813345辆，同比增长93%，成为近10年来的进口爆发增长的最高时期，季度走势仍是持续攀升态势，4季度的进口达到2