FumaCRM8 权限及设置.docx
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FumaCRM8权限及设置
权限及设置
一、系统概述
1系统说明
用户在使用M8前，需对系统进行必要的权限设置，这里对软件中角色权限设置、按模块查询权限和按人员查看权限等模块进行说明。
二、用户指南
1权限及设置
1.1角色权限设置
为了保证职责的有效履行，任职者必须有对某事项进行决策的权限范围和程度，本系统引入了角色权限的概念。
角色权限设置通过角色的划分，赋予不同角色对系统各项功能的操作权限以及资源的共享权限。
主要权限包括：
对单据的打开、新增、编辑、删除、彻底删除、打印、输出等权限；对报表（即打印模板）的打印、预览、导出等权限；对自定义公式按钮的使用权限；以及对系统消息和邮件操作权限的控制；从而确保各角色人员各司其职，正常有序的进行日常工作。
图1
注意事项：
1）“选择角色”里的角色人员来源于角色管理。
2）“协同组”里的人员来源于协同组管理，角色里的人员可以对协同组里的人员的单据进行打开、删除、编辑等操作。
3）由于一个人员可以担任多种角色，多人可以担任相同角色，容易产生同一人员在担任不同角色时对同一模块具有不同的操作权限。
遇到此种情况，权限间采用并集的关系进行处理（即取权限大者）。
1.1.1单据类
单据类权限用于控制角色人员对单据的打开、新增、编辑、删除、彻底删除、打印、输出等权限。
字段说明：
序号
字段名
字段说明
默认计算关系/取值来源
模块权限
1
全选
用于快速勾选该权限项内的所有权限
无
2
权限项
指权限的范围，不可编辑
无
3
新增
新增单据权限
无
4
编辑
编辑单据权限
无
5
删除
将记录删除标志位标为删除状态，系统客户端无法再查看该记录，而记录在数据库中依存在
无
6
彻底删除
将记录从数据库中删除，删除后不可恢复
无
7
打印
打印单据权限
无
8
输出
EXCEL输出权限
无
9
日志查看
查看操作日志
无
10
过滤条件
通过设置条件过滤权限
无
11
功能操作
指角色内人员的操作权限
无
12
全局
指角色内人员对整个系统人员的操作权限（包括自己）
公司组织架构
13
下级部门
指角色内人员对下级部门的操作权限
公司组织架构
14
部门内
指角色内人员对各自所属部门内人员的操作权限（包括自己）
公司组织架构
字段权限设置
1
数据结构过滤
选择字段所属表结构
表结构
2
字段名称
字段中文名
数据结构
3
是否显示
指是否在单据上显示
无
4
可否获取
指可否获取字段值
无
5
可否编辑
指可否对字段进行编辑
无
6
新增时不可编辑
新建单据时不可对字段进行编辑
无
7
修改时不可编辑
修改单据时不可对字段进行编辑
无
8
特殊修改字段
不受单据状态限制，可直接编辑的字段
无
1.1.2报表类
报表类权限设置用于控制角色人员对打印模板的打印、预览、导出权限。
注意事项：
1）报表的所有权限必须建立在有模块打印权限的基础上；
2）只有当该模块建立了打印模板，才会在“报表类”树节点下出现该模块；
3）在“报表类树”里，右击某模块，即可对该模块内的报表进行“增加/取消报表控制权限”操作；
4）没有进行权限控制的报表，默认对所有人开放打印、预览、导出功能；
5）报表权限用例说明：
外销合同中设置了三个打印模板A，B和C；
设置业务员1可预览打印模板A，其他员工不做设置；
则业务员1登录M8时，在外销合同中可选择打印模板A预览，业务员B在外销合同中可选择所有的打印模板进行预览或打印等操作。
字段说明：
序号
字段名
字段说明
默认计算关系/取值来源
报表权限
1
全选
用于快速勾选该权限项内的所有权限
无
2
权限项
指权限的范围，默认只有“操作权限”
无
3
可打印
指对模板的打印权限
无
4
可预览
指对模板的预览权限
无
5
可导出
是否可导出该打印模板预览的数据
无
6
过滤条件
通过设置条件过滤权限
无
1.1.3公式按钮类
公式按钮类权限用于设置单据中自定义按钮的使用权限。
注意事项：
1）只有当该模块建立了公式按钮，才会在“公式按钮类”树节点下出现该模块；
2）在“公式按钮类”树里，右击某模块，即可对该模块内的按钮进行“增加/删除公式按钮”操作；
3）没有进入权限控制的公式按钮，默认对所有人开放使用。
4）公式按钮权限用例说明：
外销合同中设置了三个公式按钮A，B和C；
设置业务员A可执行公式A，其他公式和其他人员不做权限设置；
则业务员A在外销合同中可执行公式A，业务员B在外销合同中可以执行所有的公式。
字段说明：
序号
字段名
字段说明
默认计算关系/取值来源
公式按钮权限
1
全选
用于快速勾消该权限项内的所有权限
无
2
权限项
指权限的范围，默认只有“操作权限”
无
3
可执行
是否可执行该公式按钮
无
4
过滤条件
通过设置条件过滤权限
无
1.1.4消息类
消息类权限用于设置系统消息以及邮件权限。
字段说明：
序号
字段名
字段说明
默认计算关系/取值来源
系统消息权限
1
是否允许聊天
是否可以发送并接收消息。
该权限相当于总开关，所有聊天权限必须在有该权限的前提下才能生效
无
2
是否允许传送文件
是否可以发送并接受文件
无
3
是否允许发送短信
是否可以发送并接受短信
无
4
是否允许发起多人聊天
是否可以建立多人临时聊天组。
操作方法：
在SpeedTalk联系人列表里，按住Ctrl键，点击选择参与多人会话的人员，再右击选择“发起多人会话”即可
无
5
是否允许发起组内聊天
指能否发起组内聊天。
注;在SpeedTalk的“多人会话”里使用
组内人员的设置来源于聊天群管理模块
6
是否有管理聊天组权限
指能否在SpeedTalk里直接创建、管理聊天组，其功能类似于QQ的群管理员
无
7
可否发起部门内级聊天
指能否发起本部门不含下级部门的聊天
公司组织架构
8
可否发起本部门及下级部门聊天
指能否发起本部门内及其下级部门的聊天
公司组织架构
9
可查看隐身人员
查看SpeedTalk中的隐身人员
无
10
默认以离线传送文件
默认以离线方式传送文件
无
11
全选
用于快速勾消该权限项内的所有权限
无
12
权限项
指权限的范围
无
13
可显示人员
SpeedTalk登录后可看到的人员
无
14
可发起聊天
指发起跟某一个人聊天，即独聊
无
15
部门聊天
指当有人发起部门聊天时，勾选此项该角色内的人员才能进行消息回复
公司组织架构
1.2按模块查询权限
按模块查询权限用于查询角色权限设置中设置的对模块具有操作权限的角色人员及权限内容，按模块查询可以清晰的了解各角色人员对各个模块所具有的操作权限。
图2
字段说明：
序号
字段名
字段说明
默认计算关系/取值来源
首页
1
角色名称
指角色的名称
角色管理
2
包含人员
指角色内所包含的人员
角色管理
相关内容请参见角色管理、角色权限设置。
1.3按人员查询权限
按人员查询权限用于查询角色权限设置中设置的人员以各种角色对各模块所具有操作权限，按人员查询可以清晰的了解各人员在担任不同角色时对各模块所具有的操作权限。
图3
字段说明：
序号
字段名
字段说明
默认计算关系/取值来源
首页
1
请选择人员
用于选择需要查询的人员
公司员工
2
拥有角色
指该人员所担任的角色
角色管理
3
调整员工关联角色
可以快速添加或删除该人员在所担任的角色
角色管理
2权限设置用例说明
2.1单据/打印模板/自定义按钮/SpeedTalk/发件权限用例
下面以业务员的部分权限设置为例，进行简要的角色权限设置使用说明。
例如：
业务员所具有以下权限范围：
1）只能对自己的外销合同进行打开、新增、编辑、删除、彻底删除、打印、输出操作，各业务员间不能看到彼此的外销合同
2）各业务员均可使用所有外销合同打印模板
3）各业务员均可使用外销合同所有自定义按钮
4）各业务员可使用SpeedTalk进行聊天，传送文件，查看本部门及下级部门人员并可进行会话，以及对别人发起的部门聊天进行回复。
5）允许发邮件给客户权限内的联系人，允许邮件暗送、允许查看发送邮件统计。
操作过程如下：
1）打开角色权限管理，点击【选择角色】，选择业务员角色
注：
用户需先到系统设置→基础资料→角色管理中设置好用户角色及角色对应的人员。
图4
图5
2）选择需要赋予权限的模块，如本例中的外销合同。
操作如下：
在左边的“单据类树”里选择“销售管理”→点击“外销合同”。
赋予其功能模块下的打开、新增、编辑、删除、彻底删除、打印、输出、日志查看、转抄、附加权限并【保存】设置
图6
3）在“报表类”里设置需要赋予角色的打印报表权限，如本例中的外销合同报表权限。
操作如下：
在左边的单据类里选中“外销合同”→右击选择“增加报表权限控制”；勾选其可以使用的报表；再对各报表的具体操作权限（打印、预览、导出）进行设置，并【保存】设置。
如下三图所示:
图7
图8
图9
4）在“公式按钮类”里设置需要赋予角色的公式按钮权限，如本例中外销合同中的自定义按钮权限。
操作如下：
在左边的公式按钮类里选中“外销合同”→右击选择“增加公式按钮”；勾选其可以使用的公式按钮；再对各按钮的具体操作权限（可执行）进行设置，并【保存】设置。
图10
图11
图12
图13
5）在“消息类”里设置需要赋予角色的邮件使用权限，如本例中系统消息权限设置。
操作如下：
在左边的消息类里点击“邮件权限”→勾选业务员所具备的邮件权限，并【保存】设置。
图14
6）在“消息类”里设置需要赋予角色的系统消息使用权限，如本例中的邮件权限。
操作如下：
在左边的消息类里点击“系统消息模块”→勾选业务员所具备的消息权限，并【保存】设置。
图15
7）重启FumaCRM8系统，权限生效。
2.2单据权限用例
2
3
3.1
3.2
3.2.1需求描述
例：
某外贸公司的组织架构如下图所示，该公司对外销合同的权限控制需要实现以下需求：
图16
图17
1）国际贸易部总监可以查看和修改该部门所有员工制作的外销合同；
2）国际贸易业务一部和国际贸易业务二部的部门经理可以查看和修改所在部门员工制作的外销合同；
3）国际贸易业务一部和国际贸易业务二部的部门助理可以查看除部门经理外其他部门成员制作的外销合同，但不可修改；
4）国际贸易业务一部和国际贸易业务二部的业务员仅可查看和修改自己制作的外销合同；
5）船务部为业务部服务，可以查看业务一部和业务二部的外销合同，其中船务部有两名人员，分别负责业务一部和业务二务的船务。
6）财务部总监徐卫群可查看所有的外销合同。
3.2.2实现方法
设置单据权限的基本操作步骤如下所述：
1）人事部门建立好部门上下级关系，并将人员安排在相应部门。
2）根据公司具体情况建立角色，将相关人员安放入对应角色中。
3）根据需要建立协同组，并安排相关人员。
4）给角色分配权限。
结合本例，具体操作流程如下所述：
1）在系统设置→公司部门中，设置国际贸易业务一部、国际贸易业务二部、船务部、财务部等，国际贸易业务一部、国际贸易业务二部的上级部门为国际贸易部，如下图所示：
图18
2）在系统设置→公司员工中，将相应的人员放入对应的部门，如国际贸易部总监为赵培军，国际贸易业务一部成员有谭啸、梁丽文等如下两图所示：
图19
图20
3）设置国际贸易部总监的权限:
在系统设置→角色管理中，为国际贸易部总监赵培军建立一个角色“总监”，在系统设置→角色权限设置中设置总监对外销合同有下级部门的权限如下两图所示。
系统可利用部门上下级关系，自动为总监设置下属两个部门的数据权限。
注：
由图可见，总监角色中有三个人员：
赵培军、肖栋梁和李如胜，在系统设置→角色权限设置中，系统是根据下级部门的组织架构来设置权限，因此虽然总监角色中有三个人员，但肖栋梁和李如胜的下级部门不是国际贸易一部和国际贸易二部，因此不可见外销合同信息。
图21
图22
4）设置部门经理的权限：
在系统设置→角色管理中建立角色“部门经理”，并将国际贸易业务一部部门经理“谭啸”和国际贸易业务二部部门经理“潘超发”放入该角色中；在系统设置→角色权限设置中设置部门经理对外销合同有部门内的数据权限，则部门经理便拥有了该部门所有成员的数据权限。
注：
由图可见，部门经理角色中有四个人员：
谭啸、潘超发、耿甲和耿琳，在系统设置→角色权限设置中，系统是根据部门的组织架构来设置权限，因此虽然部门经理角色中有四个人员，但耿甲和耿琳所在的部门不是国际贸易业务一部和国际贸易业务二部，因此不可见外销合同信息。
图23
图24
5）设置部门助理的权限：
在系统设置→角色管理中为国际贸易业务一部部门助理李冰建立一个角色“业务一部助理”；在系统设置→协同组管理中为业务一部业务员梁丽文、冯泽文等建立一个协同组；在系统设置→角色权限设置中设置“业务一部助理”角色有对协同组权限，如下各图所示：
注：
同理设置业务二部部门助理的权限即可。
图25部门助理角色
图26业务员协同组
图27权限设置
6）设置业务员的权限：
在系统设置→角色管理中为国际贸易业务一部和二部的业务员建立一个角色“业务员”；在系统设置→角色权限设置中设置“业务员”角色有功能操作权限，无下级部门和部门内权限，如下各图所示：
注：
只需建立一个业务员角色，将国际贸易业务一部和二部的业务员全部放入即可。
图28
图29
7）设置船务部部门经理的权限：
在系统设置→角色管理中为船务部部门经理建立一个角色“船务经理”；在系统设置→协同组管理中将业务一部和业务二部所有成员建立一个协同组；在系统设置→角色权限设置中设置“船务经理”对该协同组的相应权限。
同理设置船务部员工A对业务一部成员的权限及船务部员工B对业务二部成员的权限。
图30
图31
图32
8）设置财务部总监的权限：
在系统设置→角色管理中为财务部总监徐卫群建立一个角色“公司财务”；在系统设置→角色权限设置中设置该角色“公司财务”对外销合同有全局权限如下两图所示：
图33
图34
9）至此，设置完各人员对外销合同的权限。
得关系图如下：
图35
2.3交叉权限设置用例1
3.3
3.4
3.5
3.5.1需求描述
例：
业务员间只有客户FUMA0001的单据才能相互访问。
如国际贸易业务一部业务员秦勇和谭达宪只有客户编号为FUMA0001的客户的订单才能相互查看。
该客户为谭达宪的客户，只有谭达宪可建立该客户的外销合同。
3.5.2实现方法
该客户为谭达宪的客户，只有谭达宪可建立该客户的外销合同，因此设置秦勇可查看谭达宪的外销合同，且设置条件即可。
给业务员秦勇建立一个角色，给谭达宪建立一个协同组，设置业务员秦勇角色对协同组谭达宪的操作权限，并设置条件为客户为客户FUMA0001。
具体实现如下所述：
1）在系统设置→角色管理中为业务员秦勇建立一个角色“查看订单FUMA0001”如下图所示：
图36
2）在系统设置→协同组管理中为业务一部业务员谭达宪建立一个协同组“协同订单FUMA0001”如下图所示：
图37
3）在系统设置→角色权限设置中设置秦勇的角色“查看订单FUMA0001”对协同组“协同订单FUMA0001”的权限，如下各图所示：
图38
4）点击“协同订单FUMA0001”权限设置行的“过滤条件”列，系统弹出条件设置界面如下两图所示：
图39
图40
5）点击【新建条件】按钮，系统在[明细]标签页中新增一条“请选择本行的条件”记录，双击该行，在弹出的“字段选择”界面中，选择字段“客户编号”如下图所示：
图41
6）选择字段“客户编号”后，点击【确定】按钮，在系统弹出客户编号条件设置界面中，选择条件为“等于”，值中输入FUMA0001后，点击【添加】按钮，系统在“条件”明细中显示新增的条件如下图所示：
图42
7）点击【确定】按钮回到条件设置界面，可见新设置的条件，点击【生成名称】按钮，系统自动根据条件生成条件名称如下图所示：
图43
8）点击【验证语句】按钮，验证成功后可见成功提示如下图所示：
图44
9）点击【确定】按钮，可见新设置的过滤条件如下图所示：
图45
10）当前角色中的成员如秦勇登录软件时，可见协同组“协同订单FUMA0001”成员制作的客户编号=’FUMA0001’的外销合同。
2.4交叉权限设置用例2
3.6
3.7
3.8
3.9
3.9.1需求描述
对于采购人员权限特殊的情况，如采购人员只能看自己所下订单对应的采购入库情况，其它采购入库单不能查看。
3.9.2实现方法
给所有采购人员建立一个角色：
“采购员”，给所有操作入库单模块的人建立一个协同组“入库协同组”，设置“采购员”角色对“入库协同组”有操作权限，并设置条件为入库单中的采购人员等于自己（注：
采购入库单主档中的字段“采购人员”记录当前入库单的采购人员）。
具体实现如下所述：
1）在系统设置→角色管理中建立一个角色“采购员”，将所有采购人员添加到该角色中如下图所示：
图46
2）在系统设置→协同组管理中为所有操作入库单模块的人建立一个协同组“入库协同组”如下图所示：
图47
3）在系统设置→角色权限设置中设置角色“采购员”对协同组“入库协同组”关于“采购入库单”的权限，如下各图所示：
图48
4）点击“入库协同组”权限设置行的“过滤条件”列，系统弹出条件设置界面如下两图所示：
图49
图50
11）点击【新建条件】按钮，系统在[明细]标签页中新增一条“请选择本行的条件”记录，双击该行，在弹出的“字段选择”界面中，选择字段“采购人员”如下图所示：
图51
12）选择字段“采购人员”后，点击【确定】按钮，在系统弹出采购人员条件设置界面中，选择条件为“属于”，参数中选择“@当前员工号”后，点击【添加】按钮，系统在“条件”明细中显示新增的条件如下图所示：
图52
13）点击【确定】按钮回到条件设置界面，可见新设置的条件，点击【生成名称】按钮，系统自动根据条件生成条件名称如下图所示：
图53
14）点击【验证语句】按钮，验证成功后可见成功提示如下图所示：
图54
15）点击【确定】按钮，可见新设置的过滤条件如下图所示：
图55
5）当前角色“采购员”中的成员如刘波登录软件时，在采购入库单中，只可见采购人员是自己的采购入库单。
6）
升级会员 