加油站月度经营分析模板.docx
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加油站月度经营分析模板
加油站月度经营分析模板
（×月）
XX销售XX分公司XX加油站
二○一X年XX月XX日
加油站月度经营分析报告
一、销售分析
1．指标完成情况
本月零售成品油XX吨，计划完成率为XX%，其中汽油完成XX吨，柴油XX吨，柴汽比为XX，售卡XX张，卡销比XX%；年度累计完成汽柴油为XX吨，累计完成年计划进度XX%，发生费用XX元，实现利润为XX元。
2．销售品种分析
各品种销售变化的因素分析。
提示：
分有利因素和不利因素，分析要点有：
市场供求（资源宽松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改气等）、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销）、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际营运情况（加油站停业改造）等。
3．促销分析
本月开展了以XXXX为主题的促销活动，促销期间的促销油品及销售情况见下表：
XXXX促销活动销售情况
项目
品种
促销
幅度％
促销期间
销售数量
促销前同周
期销售数量
去年同期销售情况
促销效果评价
品种1
品种2
品种3
……
备注：
二、市场及竞争对手分析
本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况，加油站所在主干道车辆通行量，进站率、加满率情况。
本站的主要竞争对手有……，并逐一分析如下：
竞争对手分析提示：
竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段（免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段）、控销手段，以及与本站竞争优劣势对比分析。
三、客户及服务分析
1．大客户分析。
对本季度客户流失和主要变化情况进行分析说明，对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。
（如本季度着重对XX客户进行了开发工作，XX客户已成为固定客户，固定客户比例达到XX％，其中卡客户比例为XX％，与上月对比提高XX％。
未成功开发XX客户的主要原因是：
……）
2．客户支付方式结构分析
数量
支付类型
本季消费金额
（元）
所占
比例
%
与去年同比
与上月对比
增减±元
增减±%
增减±元
增减±%
枪加油
现金
IC卡
银联卡
城市一卡通
折扣兑现
小额配送
合计
--
本月，本站客户支付方式主要变化是……，占有最高比例的是……，IC卡比例为……。
在引导客户支付结构改善上做了……工作，效果如何……。
3、服务分析。
本月开展了以…为主题的服务活动。
活动中各班组开展服务的主要情况是……，通过服务活动，使顾客满意率提高××%，对促进品牌知名度和美誉度有……作用。
四、效益效率分析
1、费用分析
根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入：
XXXX元，当期费用XXX元，吨油收入XXXX元，吨油费用XXX元，模拟核算实现当月利润XXXX元，本月可控因素与上季对比情况如下：
单位：
元
项目
水费
电费
通讯费
修理
费
办公费
差旅费
招待费
其他
费用
合计
本月
上月
增减
从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月度增大（或降低）XXXX元，需要加大控制力度的费用有XXXX、XXXX。
其中，维修费主要是用于XXXX设备（房屋）的维修或整改，从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是XXXX元。
2、利润分析
销量：
XXXX吨，当月费用XXX元，可比利润：
XXXX元，利润贡献主要由汽油产生，本月达到盈亏平衡点：
销量要达到**吨，其中汽油需完成**吨，月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见：
……
3、人均劳效分析
上级核定本站用工编制XX人，人均零售量XX吨/人年；本月实际使用XX人（其中：
合同化员工XX人，市场化用工XX人），超（或节约）用工编制XX人；实际人均零售量XX吨/人年，超（或欠）人均劳效目标值XX吨/人年。
现有用工中，加油站管理人员XX人（其中：
站经理X人，副经理X人，核算员X人）；加油现场操作员工XX人，实行X班X运转倒班模式；便利店工作人员XX人；实行X班X倒，机动班员工XX人。
五、存在的主要问题及解决问题的措施和办法
1．市场方面（下月市场主要面临的情况）；
2．销售方面（分汽柴油和各品号进行说明）；
3．客户服务与管理方面（近期要结合庆双节、迎两会要求查寻差距、开展服务）；
4.商品管理存在的问题（油品购进、库存管理、促销、盘点等各环节）；
5．费用控制（及时发现费用控制方面的问题）；
6、提高利润（要开展以提高汽油销量为长期主题的活动，找准量费利之间的关系，查找制约提高效益的主要问题）；
7．加油站现场管理（结合规范要求，进行现场操作、定置管理、站内安全等各项检查，主要问题是）……；
8.需要上级解决的突出问题是……。
六、下一步工作目标
1．下月销售计划达到XXX吨，其中汽油XXX吨，柴油XXX吨；努力将可控费用控制在XXXX元内；力争将XXX客户发展为固定客户，其中卡客户要达到**，达到利润XXXX元。
2．具体措施和办法（要详写）……
1）汽油上量
2）提高利润
3）客户服务
4）市场分析
5）促销策略
6）现场管理
7）提高效率
二○一年月日
表1：
（）月份销售分析汇总表
单位：
吨、元
项目
本月销售情况
年累计销售情况
本月销售
本月计划
完成计划
同比
环比
截止本月销售
截止本月计划
计划完成
同比
差异
完成%
差异
增减%
差异
增减%
差异
完成%
差异
增减%
零售合计
纯枪量
汽油纯枪小计
90#
93#
93#
97#
98#
柴油纯枪小计
+5#
0#
-10#
-20#
其他品号请写入
小额配送量
柴汽比
备注
零售合计等于纯枪量加小额配送量，纯枪量等于汽柴油合计，站内经营分析量价利部分主要针对纯枪部分。
水上站、加气站或油气混合站的气体部分可参照此表进行分品类考核。
表2：
（）月份加油站模拟核算表
编制单位：
单位：
元、升
项目
销量
可控费用
可比利润
日期
成品油销量
（升）
油品收入
（不含税）
毛利
税金及
附加
小计
人工成本
折旧
水费
电费
通讯费
修理费
办公费
其他费用
商品盈亏
当期利润
累计利润
1月
2月
3月
××月
吨油收入：
吨油毛利：
盈亏平衡销量：
盈亏平衡汽油量：
注：
本表结合加油站销量、可控费用、可比利润三者进行经营分析，各单位据此格式并结合实际合理确定项目和计算公式。
表3：
（）月份加油站大客户分类汇总表
单位：
吨、个
分类
合计
按月度需求量分类
A
B
C
D
E
40吨以上
20-40吨以上
5-20吨以上
3-5吨以上
1-3吨以上
个数
需求量
消费量
个数
需求量
消费量
个数
需求量
消费量
个数
需求量
消费量
个数
需求量
消费量
个数
需求量
消费量
年累计
当月
年累计
当月
年累计
当月
年累计
当月
年累计
当月
年累计
当月
合计
1现有客户
纯枪
其中：
新增
小额配送
其中：
新增
2潜在客户
纯枪
其中：
流失
小额配送
其中：
流失
注：
现有客户包括新增客户，潜在客户包括流失客户。
图1：
（）月份日销趋势图
图2：
（）月份销量、费用和利润关系图
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