麦肯锡-节能控排走向低碳经济.ppt

麦肯锡-节能控排走向低碳经济.ppt

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Thisreportissolelyfortheuseofclientpersonnel.Nopartofitmaybecirculated,quoted,orreproducedfordistributionoutsidetheclientorganizationwithoutpriorwrittenapprovalfromMcKinsey&Company,Inc.ThismaterialwasusedbyMcKinsey&Company,Inc.,duringanoralpresentation;itisnotacompleterecordofthediscussion.Energysavingandemissioncontroltowardsalow-carboneconomyCONFIDENTIAL2008年11月中美清洁能源合作组织中美清洁能源合作组织中国能源论坛中国能源论坛发言发言节能控排节能控排走向低碳经济走向低碳经济议题议题实现改变的机遇促成及时行动的关键决策未来未来25年中国面临的挑战年中国面临的挑战1在经济持续强劲增长和城市化进程的带动下在经济持续强劲增长和城市化进程的带动下资料来源:

麦肯锡分析；国家发展改革委员会能源研究所中国人口中国人口十亿中国中国GDP十亿美元，2000年实际，按汇率折算200520102020203011.0%6.5%8.2%0.61.320050.71.320100.81.420301.51.02020城市农村2预计所有行业都将面临巨大的需求增长预计所有行业都将面临巨大的需求增长资料来源：

中国工业年鉴；麦肯锡分析19312005615218212.6%6.3%2020102913372030重型重型中型中型轻型轻型车辆车辆百万辆53742200555682020669120303.3%2.9%总建筑面积总建筑面积十亿平方米商用民用200520202030钢产量钢产量百万吨1,63020051,75020201,0692030水泥产量水泥产量百万吨3导致一次能源和二次能源需求量急剧增加导致一次能源和二次能源需求量急剧增加发电量发电量十亿千瓦时6.6%3.7%各类建筑能源消耗各类建筑能源消耗百万吨标准煤当量*5.7%4.1%交通运输业石油需求量交通运输业石油需求量百万吨48621102005163339202025152620307.8%4.5%汽油柴油20303.5%-0.4%20052020能源密集行业能源需求能源密集行业能源需求*百万吨标准煤当量*标准煤当量；将电能通过煤当量转换成可比的一次能源单位，包括煤炭、天然气、和电力*能源密集行业包括钢铁、水泥、化工、煤炭开采资料来源：

中国能源统计年鉴；麦肯锡分析4结果结果:

能源需求量和能源进口量都将大幅增长能源需求量和能源进口量都将大幅增长中国煤供应中国煤供应百万吨中国原油供应中国原油供应百万吨1191813002005*1,1002030净进口量净进口量产量产量*占2005年全球石油产量的3%占2030年预期全球石油产量的17%1004,0004,5002030净进口量净进口量产量产量2,1452,2452005*2030年的产量是基于对汽油和柴油需求量的预测；假设57%的柴汽比与国际平均值和中国的情况一致；假设中国到2030年将柴汽比重新设定为25:

32。

如果中国选择进口汽油，则原油进口量可能减少资料来源：

美国能源信息署;国家改革与发展委员会能源研究所;国际能源署;麦肯锡分析5在冷冻技术情况下，碳排放水平将增加到在冷冻技术情况下，碳排放水平将增加到230亿吨。

根据当前政策，预计碳排放将亿吨。

根据当前政策，预计碳排放将减少减少7080亿吨亿吨*以2000年的美元价值计算，按汇率折算资料来源:

GlobalInsight；麦肯锡分析2005年排放量无约束增长2030年冷冻技术排放量7.6基准情景下预测碳减少量2030年基准情景的排放量+124%温室气体总排放量温室气体总排放量2005-2030十亿吨CO2当量人均排放量人均排放量吨人均CO2当量单位单位GDP排放量排放量吨每1000美元GDP所产生的CO2当量*5.23.63.615.71.710.61.26议题议题实现改变的机遇实现改变的机遇促成及时行动的关键决策未来25年中国面临的挑战7我们已经明确了五个关键机遇我们已经明确了五个关键机遇资料来源：

麦肯锡分析已经顺利进行的工作已经顺利进行的工作还需改进的工作还需改进的工作利用核能和可再生能源，减少对煤的依赖两条技术路线的竞争：

IEC与电动车核心流程的优化，以及对副产品和废弃物的优化利用和管理在相同成本的条件下，利用被动式设计更加节能行为改变，合理的城市规划电力电力交通运输业交通运输业能源密集型能源密集型行业行业各类建筑各类建筑非技术因素非技术因素碳收集和储存依然十分昂贵提升中/大型车柴油发动机能效高成本，燃料节约潜力较低对核心流程的更进一步优化成本高，应用范围有限在南方和中部地区投资高能效建筑-高成本，低潜力服务业宏观刺激-影响有限8技术上可行的乐观估计技术上可行的乐观估计煤不再是发电的主要燃料煤不再是发电的主要燃料*包括地热、煤层气、城市固体垃圾、垃圾填埋气和生物质能资料来源:

麦肯锡分析；专家访谈；国家发展与改革委员会能源研究所；文献研究2,0212030年基准年基准情景情景2322,1262030年年最大最大潜力估计潜力估计煤煤天然气天然气1小型水力发电小型水力发电核能核能风能风能太阳能太阳能其他其他*100%=大型水力发电大型水力发电07351922005年年591811242005209,2502030年基准年基准情景情景3147,9502030年最大年最大潜力估计潜力估计煤煤天然气天然气大型水力发电大型水力发电小型水力发电小型水力发电风能风能核能核能太阳能太阳能其他其他100%=6502,452装机容量预测装机容量预测十亿瓦发电量预测发电量预测十亿千瓦时9*发电成本包括CAPEX（资本性支出），OPEX（运营成本）和燃料成本，不包括融资成本。

*学习率应用于全球产能组合，中国可能成为世界风能和太阳能设备的出口国。

资料来源:

麦肯锡分析;中国太阳能学会;华能集团;清华大学;国家电力监管委员会;全球小组学习曲线和能源转化效率的提高可以使可再生能源的价格降至电网平价水平学习曲线和能源转化效率的提高可以使可再生能源的价格降至电网平价水平.2005年发电成本年发电成本*元/千瓦时2030年年降低的发电成本降低的发电成本*元/千瓦时0.33煤0.35核能0.58风能（强）1.78太阳能光伏（强）电网平价0.320.320.420.47电网平价主要驱动因素主要驱动因素煤价升高11%;能效从35%提高到41%资本性支出每年降低1%;能效从32%提高到37%95%的学习率*;全球产能增加到1,250GW;能效从24%提高到32%84%的学习率*,全球产能增加到1,550GW;能效从15%提高到20%10直至直至2030年碳收集和储存仍然比较昂贵年碳收集和储存仍然比较昂贵资料来源:

麦肯锡分析CO2减排成本201520202030碳收集和储存全部成本历程碳收集和储存全部成本历程基准情景基准情景欧元/CO2当量;根据中国运输成本和发电小时调整的欧洲推广情形论证阶段（2015）初期商业阶段（2020+）成熟商业阶段（2030+）110807555705011来自汽车行业的机会来自汽车行业的机会排放量排放量吨CO2/年/辆,2030年平均成本平均成本*欧元/吨CO2排放量,2030年乘用车汽油消耗乘用车汽油消耗量量百万吨,2030年中国在不同技术路线上取得中国在不同技术路线上取得领先地位的潜力领先地位的潜力纯电力乘用纯电力乘用车车*高效能充电高效能充电式混合动力式混合动力乘用车乘用车*高效能汽油动力乘用车*0.60.81.4CAPEX*千元/辆,2030年391811中国具有成为技术领先国家的潜力在电池制造领域已取得技术领先地位政府和私营部门已进行了大量投入91日本的汽车厂商很早就已已经显示其技术领先水平很难迎头赶上，因为市场已被欧洲、美国和日本的汽车厂商占领1144716碳和能源效率碳和能源效率成本成本技术领先优势分析技术领先优势分析注：

所有数据仅限于乘用车*基础型号上额外的资本投入,15年的使用期限*按减排技术相互独立计算成本；电动汽车耗电量为9千瓦时/100千米,工厂和电池效率为85%;混合动力汽车所占份额为66%;高效能汽油动力汽车的燃料经济性为5.2升/100千米资料来来源：

国家发展改革委员会能源研究所；DRIVE；专家访谈；麦肯锡分析12*减排也包括通过ICE实现的3000万吨柴油减少量；假设57%的汽油+柴油比例与国际平均值和中国的情况一致；假设中国到2030年将汽柴比重调整为11:

36；如果中国选择进口柴油，则原油进口量可能减少资料来源：

麦肯锡分析中国汽油消费量中国汽油消费量百万吨2030年之后的减少的数量162005年471773275纯电力汽车减少的数量2030年中型充电式混合动力汽车减少的数量-73%乘用车中型汽车如果可以很快投入使用，电动汽车有潜力将汽油需求减少如果可以很快投入使用，电动汽车有潜力将汽油需求减少70%以上，以上，将石油进口量减少约将石油进口量减少约50%在最大潜力得以实现情况下的2030年进口量基准情景的2030年进口量*减少量-43%中国原油进口量中国原油进口量*百万吨13电动汽车解决方案的早期应用对于减少未来汽油用量非常重要电动汽车解决方案的早期应用对于减少未来汽油用量非常重要*包括纯电动汽车和混合动力汽车*剩余1为柴油动力乘用车资料来源:

麦肯锡分析2030年汽油消费总量年汽油消费总量百万吨,假设应用开始后生产的所有新车都为电动汽车52731362752030201120162021电动汽车电动汽车*在乘在乘用车中的普及率用车中的普及率百分比99*9163014高效的建筑围护技术将带来超过一半的减排机会，在整套技术中拥有负成本高效的建筑围护技术将带来超过一半的减排机会，在整套技术中拥有负成本的被动设计最为突出的被动设计最为突出百万吨二氧化碳当量减排成本减排成本建筑部门有来自建筑部门有来自7个方面的减排措施个方面的减排措施暖通空调暖通空调系统改进系统改进35照明照明27513534060翻新建筑翻新建筑围护结构围护结构被动设计被动设计新建筑新建筑300355强化标准执行强化标准执行,新建筑新建筑*2825890电器电器2025热水热水-21-18-130-108-50欧元/吨二氧化碳当量减排Buildingenvelopetechnologiesfornewbuildsandretrofitmakeup53%oftotalpotential290基准情景减排占总减排比重占总减排比重（%）建筑围护结构建筑围护结构最大潜力估计减排55%暖通空调系统暖通空调系统终端消费品终端消费品21%24%*由于被被动设计所取代，强化建筑标准执行在最大潜力估计中所占比重较低资料来源：

麦肯锡分析15如果被动设计原则能够体现在强制执行建筑标准中，就可以产生更大的影响如果被动设计原则能够体现在强制执行建筑标准中，就可以产生更大的影响对单位成本的节约较低（如北方：

1500元/平方米节省45%）依靠预设参数来实现目标：

对各种需要特殊考虑的具体情况提供“一刀切”的解决方案忽略了可能比较经济的、但不在给定范围内的解决方案缺少用户友好型的评估体系妨碍官员发挥执行能力对单位成本的节约较高（如北方:

每额外5元/平方米节省15%）充分利用被动太阳能和自然通风来减少供热和降温需要设计和建筑元素的有机结合（如配有天然荫遮的小型制冷设备）目前的建筑效率标准目前的建筑效率标准改进后的标准，强调被动式改进后的标准，强调被动式设计设