阳光私募公司推介示范.ppt

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上海源实资产管理有限公司企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION目录第一部分公司基本情况第二部分投研团队介绍第三部分产品及业绩介绍企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION第一部分公司基本情况公司基本情况企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION公司基本情况上海源实资产管理有限公司，注册资本：

人民币1亿元。

经营业务：

证券投资、私募股权投资、私募基金发起与管理等资产管理业务。

公司的名称“信源于实”阐释了公司的经营理念，即“客户信任，首先，来源于公司诚信（实）为本的基本原则；其次，来源于公司凝聚专才、以实力为核心的业务拓展理念；最后，来源于公司务实进取的工作风格以及为客户创造实实在在回报的结果”。

公司自2014年7月成立至今，资产管理规模已接近50亿元。

企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION公司核心管理层p新加坡国立大学统计学硕士、南开大学经济学硕士。

历任长江证券分析师；泰信基金研究员、基金经理助理；华宝兴业基金研究员、基金经理助理；农银行业成长基金经理，农银汇理基金公司投资总监，2014年4月加入中欧基金管理有限公司，任事业部负责人。

在中欧基金任职期间管理中欧行业成长基金，2014年4月接管该基金时产品净值0.64元，净资产2亿元且全部是散户；截至2015年11月13日净值1.26元（实现翻倍），净资产30亿元，90%以上是机构投资者。

p13年证券从业经历，擅长投资成长股。

曾连续两届为金基金奖最佳股票投资团队的投资总监，执掌的农业行业成长曾获2012年度三年期股票型金牛基金奖、2013年度五年期股票型金牛基金奖，一路执掌的行业成长基金6年任期内累积业绩排名第一。

曹剑飞董事长企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISIONp管理学硕士。

1999年至2002年，历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理；2002年至2006年，历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理，期间曾兼任江南宏富基金管理公司筹备组副组长；2006年8月至2008年5月，任大成基金管理有限公司助理总经理；2008年5月至2014年6月，任大成基金管理有限公司副总经理、大成国际董事。

p具有丰富的信托、证券和基金公司等资产管理机构中高层管理经验；领导与分管投资银行、委托投资、产品研发、境外基金子公司和IT运营等多类型业务，成绩卓著，在业内享有较高声誉；具有深厚社会关系资源，善于整合优秀人才团队。

刘彩晖合伙人公司核心管理层企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISIONp金融数学硕士。

2001年至2011年，任职于中国银行总行全球金融市场总部，历任科长、副处长和处长；2012年至2014年，担任大成基金管理有限公司产品总监、金融工程部总监；2014年3月至2014年9月，任职于东方园林股份有限公司，任集团总裁助理兼任集团金融总裁。

曾受聘于全国社保基金理事会担任外部顾问、原劳动与社会保障部专家组成员。

p金融从业15年。

对金融行业有深刻理解，擅长金融产品开发与业务流程再造，具有深厚金融领域人脉关系，具有丰富企业管理和市场营销经验。

赵亮总经理公司核心管理层企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION第二部分投研团队介绍投研团队介绍企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION新加坡国立大学统计学硕士、南开大学经济学硕士13年证券从业经历履历丰富：

长江证券分析师；泰信基金研究员、基金经理助理；华宝兴业基金研究员、基金经理助理；农银汇理基金投资总监；农银汇理行业成长股票型基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹股票型基金基金经理、农银汇理消费主题股票型基金基金经理农银汇理低估值高增长股票型基金基金经理、2014年4月加入中欧基金，任成长策略组负责人曹剑飞董事长投研团队介绍企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION投研团队介绍区间段2009年2010年2011年2012年2013年近三年近五年自成立起收益率67.21%17.87%-22.40%14.12%41.63%25.42%147.20%148.21%同类排名84/13620/18376/23431/28921/33610/2345/1361/125尽揽大奖农银行业成长基金历年业绩农银行业成长基金历年业绩年化收益20%4年前1/3金牛投资总监排名第一管理管理2626人投研团队人投研团队20112011至至20132013年股票投资能力行业第一年股票投资能力行业第一20122012、20132013连续两年获得金牛基金公司连续两年获得金牛基金公司管理农银行业成长基金在近6年任期内排名1/1252010-2013连续四年排名前1/3，全市场仅6只近6年任期内累计收益率148%，年化复合收益率19.84%三年期金牛、五年期金牛、晨星五星评级、海通五星评级企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION投研团队介绍负责人曹剑飞明星投资经理1人宏观策略、金融工程1人机械（电力设备、新能源、新能源汽车）1人医药1人消费1人TMT3人研究员配置聚焦于四大成长性行业企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION投资理念专注投资受益经济转型的成长性行业和主题中国经济转型传统周期性行业/新兴行业盈利增速和估值发生变化市值结构随之调整欧美经济转型借鉴经济转型期蕴藏主题性投资机会可以平抑成长股波动较大的特点成长引擎多策略驱动成长股主题性机会企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION投资风格成长引擎多策略驱动核心策略：

成长股占比50%-95%卫星策略：

主题机会占比0%-45%成长性行业的成长股困境反转环保主题并购重组国企改革企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION投资流程个股选择PPT模板下载：

COMMUNICATIONSDIVISION投资流程组合构建n估值与成长性的匹配n流动性分析n市场风格是否发生变化？

%卫星策略卫星策略核心策略核心策略？

%企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION投研团队介绍刘庆公司副总经理p工商管理硕士。

曾任职于江西省统计局、中国光大银行深圳分行信贷处（主任）、深业集团香港怡东财务公司、光大证券有限责任公司投行部；2002年6月加入大成基金管理有限公司，历任投资部研究员、基金经理助理，专户投资经理、委托投资部首席投资官。

p金融行业从业年限为20年。

深刻领悟国内证券市场运行特征，建立了清晰科学的投资逻辑体系，在风险可控的前提下善于把握证券市场主题投资机会和结构性机会，历史投资业绩优良。

企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION投研团队介绍周建春研究总监p管理工程硕士。

曾任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部，从事投资和研究工作；1999年10月，加入大成基金管理有限公司，历任高级研究员、景博证券投资基金经理助理、景博证券投资基金基金经理、景福证券投资基金经理助理、大成策略回报股票型基金基金经理、大成积极成长股票型基基金经理，大成基金股票投资部副总监。

基金投资业绩良好。

p证券投资行业从业超过20年。

具有深厚的宏观经济、行业与上市公司研究功底，近15年基金经理经验，投资业绩良好。

谢雯量化投资总监p管理科学与工程硕士，从业6年。

曾任甫瀚咨询顾问、华西证券量化研究主管；2011年加入华润信托担任量化投资团队主管。

研究领域为量化选股、统计套利等，历史业绩优良。

企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION第三部分产品及业绩介绍产品及业绩介绍企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION产品及业绩介绍2015年度公司管理产品情况产品名称成立日期净值截止日产品净值最高净值产品类型华润信托*源实1期结构化集合资金信托计划2015.1.202015.12.31167.18178.12结构化（1:

1）源实量化1号2015.4.282015.12.31114.4118.65量化对冲管理型长信基金2015.5.292015.12.3190.6105.23专户委托新方程尊享A2015.7.62015.12.31112.16134.91专户委托源实瑞鑫1号2015.6.262015.12.31116.88134.34主动管理源实-今凯1号2015.7.142015.12.31105.67119.96主动管理*个人专户2014.12.262015.12.31211.38224.33专户委托企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION产品及业绩介绍华润信托*源实1期结构化集合资金信托计划2015.1.202015.1.282015.2.52015.2.132015.3.22015.3.102015.3.182015.3.262015.4.32015.4.142015.4.222015.4.302015.5.112015.5.192015.5.272015.6.42015.6.122015.6.232015.7.12015.7.92015.7.172015.7.272015.8.42015.8.122015.8.202015.8.282015.9.92015.9.172015.9.252015.10.122015.10.202015.10.282015.11.52015.11.132015.11.232015.12.12015.12.92015.12.172015.12.250.00000.20000.40000.60000.80001.00001.20001.40001.60001.80002.0000企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION产品及业绩介绍源实量化1号2015/4/12015/5/12015/6/12015/7/12015/8/12015/9/12015/10/12015/11/12015/12/10.0000.2000.4000.6000.8001.0001.2001.400企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION产品及业绩介绍源实-今凯1号2015/8/212015/8/282015/9/42015/9/112015/9/182015/9/252015/10/22015/10/92015/10/162015/10/232015/10/302015/11/62015/11/132015/11/202015/11/272015/12/42015/12/112015/12/182015/12/250.90000.95001.00001.05001.10001.1500企業傳訊處CORPORATECOMMUNICATIONSDIVISION产品及业绩介绍源实-瑞鑫1号2015.6.252015.7.12015.7.72015.7.132015.7.172015.7.232015.7.292015.8.42015.8.102015.8.142015.8.202015.8.262015.9.12015.9.92015.9.152015.9.212015.9.252015.10.82015.10.142015.10.202015.10.262015.10.302015.11.52015.11.112015.11.172015.11.232015.11.272015.12.32015.12.92015.12.152015.12.212015.12.252015.12.310.00000.20000.40000.60000.80001.00001