安防行业分析报告.docx

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安防行业分析报告

安防行业分析报告

一、安防行业发展趋势：

高清化、联网化、智能化

1、高清联网智能监控VS数字监控

在数字监控时代，并没有实现真正的全数字化，DVR系统受制于模拟摄像机自身技术、通道传输带宽限制及芯片处理能力限制，无法实现真正的高清视频，最多支持D1（（720xxx））分辨率，而且主要实现本地监控为主，难以实现统一的网络监控。

而高清联网智能监控，将使安防监控从本地监控走向大联网监控，可以通过互联网随时随地接入系统，而且“看得更清”（高清化）、“看得更明”（智能化）。

第一、高清联网智能监控，能实现真正的大联网，使随时随地的远程监控得以真正实现，并且传输方便、扩容方便。

从架构来讲，高清联网智能监控系统更为简洁。

高清IP摄像机的高清传感器输出数字化视频信号，然后芯片进行编码压缩，然后就输出视频信号，最后通过互联网来传输，在后端进行存储、显示或回放。

因此，高清联网智能监控系统，解决了半模拟半数字处理带来的视频传输受限于距离的限制，支持多种接入方式和传输方式，

扩容方便也更加方便，凡有能联网的地方都可以联接前端监控点、就可以接入前端监控点，在视频远传显示了其超强的适应能力，真正做到了随时随地的远程监控，无论是在办公室，还是在家里或旅途中，都可以通过固定互联网或者移动通信网络，用包括智能手机在内的各种终端来访问监控图像。

第二、高清联网智能监控，使用全数字处理过程，高画质，可加密传输，“看得更清”、“看得更明”。

从技术上讲，高清联网智能监控实现了全过程的数字化处理：

∙前端采集：

使用高清数字摄像+高清编码

∙管理平台：

支持对高清视频流进行集中/分布式管理

∙存储：

支持高清码流的存取

∙解码与输出：

直接对高清数字信号进行交换控制和输出

∙显示：

做到高清显示

∙高清扩展应用：

更高的分辨率能够带来更高的分析准确率

∙高清传输：

支持高清码流传输，甚至是未经压缩的数字流

正是因为高清联网智能监控系统实现了全数字化，不需要模数转换和模拟传输的过程，因此其画质更好，可以“看得更清”、“看得更明”、“看得更广”和节约摄像机数量！

2、阻碍高清联网监控大规模使用的带宽与成本两大因素已基本消除

过去，阻碍高清IP摄像机和高清网络监控大规模使用的因素，主要有两点，第一是网络传输带宽受限以及存贮容量过大，第二是高清摄像机价格较贵。

我们认为，随着技术的发展，这两大因素正逐渐消除。

第一、通信技术和编码技术的发展，已经使网络传输带宽受限、存贮成本过高，逐渐成为历史。

以百万像素高清720P计算，主流厂商采用H.264编码处理后，需要占用的带宽大概是2-4Mbps（1080P是4-8Mbps）

1）对于终端用户来讲，对于这个占用带宽已经完全不是问题。

使用联通HSDPA+网络的移动终端用户，目前下行最高速率是21.6Mbps，平均速率大概可以在4-5Mbps，而马上即将到来的4GLTE网络，下行最高速率可以达到100Mpbs~150Mpbs，平均速率有望在20Mpbs以上；固网方面，随着大中城市的光纤到户实施，已经可以实现10-100Mpbs的带宽。

2）对于视频监控的传输网络来讲，在目前的平安城市、金融联网监控等项目中，已广泛采用建设光纤网络来实现1000M带宽网络，在前端安装100路1080P全实时高清网络摄像机，占用总带宽资源不到50%，如果采用720P传输，占用总带宽资源不到25%，完全可以有效支持高清网络摄像机的实际应用。

3）高清监控的存储成本，也不如想象中的那么高。

目前大部分监控系统的视频码率采用的是固定码率策略，一路2M的视频所需存储空间，差不多是每小时1G左右，一路4M的视频所需存储空间，每小时为2G左右，与以前采用MPEG-4的D1视频相比，会低于传统标清所需空间；

高清监控拥有更高的视频分辨率，采用16：

9宽高比，导致高清监控拥有更宽广的视野，用户部署一个高清监控系统所需的高清网络摄像机数量，要明显少于部署一个标清监控系统所需的摄像机数量，因此用户所需的总存储空间也可以得到进一步控制。

以前的存储内容，仅在本地使用，现在的存储内容，可以联网使用，从利用效率和用户成本来讲，也远低于数字监控时代。

4）编码压缩技术还在继续前进，H.265标准将推动更高的压缩比。

2012年8月，H.265视频编解码标准草案正式获得ITU组织的批准，吹响超高清时代的号角，将以更低的技术成本，获得更高的压缩比率（压缩率较H.264提升30~50%）和更好的图像质量（高达7680X4320分辨率的图像）。

而国内公司华为技术，作为H.265编码标准的主要技术贡献者，正在积极推动此项全新的编码技术在安防领域的产品化，已经宣布即将在安防领域采用H.265技术。

我们相信随着H.265产业链的日益成熟，将进一步加快我国安防高清联网时代大规模到来的进程。

第二、从综合成本来讲，高清网络监控系统，特别是新建系统，对比半模拟半数字的监控系统，综合优势正逐渐显现。

1）随着大量厂商的介入，数字高清摄像机的价格将会逐步走低。

2）部署一个高清监控系统所需的高清网络摄像机数量要大为减少。

3）由于高清网络监控系统架构简单，将在配套的线材、传输设备、后端设备，以及施工与维护等方面，成本都要较模拟系统更低，而且施工灵活方便。

∙节省配套线材

数字高清摄像机基于网络传输，一根网线就可以同时传输视频、音频、电源与控制信号，并通过交换机汇总，线材用量大为减少。

∙节省远距离传输费用

模拟监控如果要远距离传输，需要用到光端机，支持路数越高的光端机价格越高；使用换成数字高清监控，远距离传输采用光纤收发器，价格更省。

∙节省后端设备费用

数字高清网络摄像机输出的是数字网络压缩视频，传给到后端录像机时，录像机不用做模数转换与视频压缩。

∙施工与维护方便灵活，节省费用

由于架构简单，线材用量少，线路简单，多种传输方式选择灵活，因此施工灵活，周期短，费用低。

3、安防新时代的三大技术特征：

高清化、联网化、智能化

2005年12月，国务院办公厅批转了中央政法委员会、中央社会综合治理办公室《关于在全国开展平安城市建设的通知》，平安城市也叫3111工程，即在省市县三级，每一个省确定一个市，每个市确定一个县，有条件的县设定一个区或者一个派出所，开展建设城市报警和监控系统，计划在2008年完成，在全国确定了22个城市作为“3111工程”的试点城市。

引起全社会的广泛关注，并由此带来了安防产业内外部环境重大变化，从此中国安防行业已进入一个快速增长期。

根据《中国安防行业十二五发展规划》，2015年安防行业的总产值将达到5000亿元，年均复合增长率接近20%，其中2010年国内视频监控市场规模为563亿，占到了安防整体规模的54%。

在这样的背景下，各地纷纷加大平安城市建设力度，大力部署视频监控点，中国已有200个城市安装了视频监控硬件。

以广东省为例，目前的视频监控点已经达到116万个之多。

这在客观上成就了以DVR、摄像机为主要产品的相关硬件设备商的业绩高速增长。

我们认为，在中国城市化不可逆转的背景下，随着越来越多的城市开始建设庞大、完整的监控体系，在国内一线城市第一波视频监控点建设基本完成，并将开始启动第二波视频监控点的建设、同时许多二、三城市也开始启动第一波建设之际，标志着我国的安防产业，视频监控行业，已经进入一个新的时代。

新时代的安防，我们认为有三大特征——高清化、网络化、智能化，而且越来越清晰。

第一、高清化

高清化的优势显而易见，“看得更清”、“看得更广”，而

且过去阻碍高清推广的几个障碍也基本扫清，所以未来高清化系统的推广将越来越快！

第二、联网化

联网化，其实是视频监控的宿命，视频监控本质上也可以看成是通信体系之一，只有大联网、实现视频数据共享、开发，才能最大化地发挥它的作用，最大化地扩大它的应用范围，使视频监控的前途更美好。

未来的监控系统将会利用先进的互联网技术、计算机技术、通信技术形成一个全国统一的监控网络，各个部门共享资源，将在“平安城市”中大规模使用。

第三、智能化

高清化和联网化，使智能化成为可能。

智能监控能够自动识别监控对象，感知对象发生的变化，当监控对象发生异常情况时可以实现自动报警等功能，因此智能监控有着精确、及时和资源节约的优势，随着数据处理技术的发展以及用户需求的激化，越来越多的智能应用将逐渐成为现实，视频智能分析的某些功能，也正在逐步进入实用化，比如车牌识别、入侵检测、人流量统计、人脸检测等等，这些视频分析功能的应用将大大提高监控效率。

另外，视频监控的应用，走向民用化也正逐步加快，未来有望较大地扩充安防的市场空间。

视频监控，过去主要是专业用户和商业用户，随着高清化、联网化、智能化的推进，智能监控将会运用到更多的领域中，不仅是在公共安全和工业商业安全，将更多地融入到大众的生活中，呈公众化、个人化的趋势，比如家居智能，比如幼儿园远程查看等等，这些个人视频监控业务将越来越多地受到大众的喜爱。

4、高清介绍-数字高清与模拟高清比较

（1）数字高清：

高清、全高清和标清

高清是指视频的垂直分辨率为≥720线的隔行或逐行扫描、视频宽纵比为16：

9的视频源。

高清视频信号分高清（720P，HD）和全高清（1080P，FD）两个级别，720P以下级则称为标清。

1）标清：

是物理分辨率在720p（1280*720）以下的一种视频格式（D1/DCIF/CIF）。

具体的说，是指分辨率在400线及以下的VCD、DVD、电视节目等“标清”视频格式，即标准清晰度。

2）高清：

物理分辨率达到720p（1280*720）以上则称作为高清（HighDefinition，简称HD），720p是指视频的垂直分辨率为720线逐行扫描，它作为高清的入门级标准，相当于2.5个D1的分辨率。

720P，分辨率为1280×720=921600像素，因此又称为百万像素分辨率。

3）全高清：

物理分辨率分辨率最高可达1920×1080，简称FullHD，分1080p/1080i，显示设备水平分辨率达到1080线,1080p的图像分辨率相当于6个D1的分辨率。

1080i是指1080线的隔行扫描，1080P是指1080线的逐行扫描。

1080p/1080i分辨率为1920*1080=2073600像素，因此又称为200万像素分辨率。

（2）模拟高清：

960H，准高清标准

由于受限于PAL/NTSC技术限制，模拟监控的分辨率只能达到D1，多年来DVR录像分辨率一直是标清D1画质，目前已无法满足市场对于高清的需求，市场前景也逐渐被看淡。

在这种情况下，由Techwell和Sony共同定义和开发的一套准高清解决方案，即960H，将模拟相机的分辨率提升至700线，被称为模拟高清。

其中模拟摄像机端采用Sony新一代960HCCDSensor和Effio系列解决方案，DVR端则使用Techwell最新发布的TW9960模拟准高清A/D解决方案。

960H的分辨率是指960*576（PAL制，国内）或960*480（NTSC制），对应于D1（704*576），主要是水平分辨率的提升（模拟监控是采用隔行扫描方式，垂直分辨率，极限是650线，一般可以达到400-500线，无法再提高），整体画面清晰度（细节）提升了30%。

对于原有模拟监控系统进行改造升级的客户，只需将前端摄像机及后端存储更换为960H产品，传输部分可以继续沿用原有系统的同轴电缆，系统架构与原有模拟系统基本未变。

随后，三星也开发出了和Effio同样的性能芯片，前端使用960HCCD及三星SV5芯片的摄像机搭配使用TW9960芯片（用于存储DVR）的960HDVR同样能实现960H方案的效果。

5、DVR市场的发展历史

对于DRV，中国市场的发展更为曲折，从模拟到数字，从硬压缩到软压缩，从一芯一路到一芯多路，从PC到嵌入式DVR，大概经历了三个阶段。

第一次：

中外厂商的较量

2001年初，韩国POSDATA和IDIS率先将采用MPEG-4视频压缩技术的POS-WATCH嵌入式DVR产品带入中国市场，它们都是韩国DVR研发生产比较上规模的企业，技术先进，产品质量优良。

由于当时国内生产的DVR稳定性差、图像不清，POSDATA和IDIS的产品一度占领国内部分市场。

随后韩国LG、KODICOM及台湾奇偶等企业的DVR产品也进入国内市场。

但是，DVR产品在中国市场的消费者绝大多数都是政府部门和金融等重点单位，他们的需求并不像国外的消费者一样仅仅是录像存储功能，是需要实时传输和查看，而韩国的DVR产品并不具备这些功能，曾经一度颇受欢迎的产品并没有得到大规模的应用，国内市场仍然处于观望状态。

随着海康威视、成都德加拉、浙江大华、浙江大立、北京汉邦、武汉恒亿、深圳图敏、广州金鹏等国内DVR板卡研发企业，利用TI、飞利浦等芯片平台加上自己的压缩算法等核心技术，批量生产出清晰、稳定又能实时传输和查看的视音频压缩板卡。

从此，采用此技术的DVR产品在中国内地遍地开花，并在短短两三年间已经发展为成熟产品并得到广泛应用，产品以其稳定的性能、优惠的价格、人性化的设计占领90%以上的国内市场，还有一些板卡和成品DVR走向国际市场。

到2005年，韩国、台湾的DVR产品在国内市场已经没有了太大声音。

这在中国DVR发展史上称为“中外DVR企业的第一次博弈”。

第二次博弈：

中国厂商内部竞争，最终海康胜出

第二次博弈从2003年开始到2005年，以杭州海康威视、浙江大华、浙江大立、北京汉邦、武汉恒亿、深圳图敏、广州金鹏、成都德加拉为代表的DVR企业“血腥博杀”争夺市场“盟主”地位；

成都德加拉，一度成为安防龙头企业，最好时期占据了国内近六成的板卡市场份额。

2000年2月，德加拉（成都）数码科技发展有限公司成功发布我国第一款基于ASIC芯片采用MPEG-I技术的数字视音频压缩板卡，当时，这一成果轰动了国内安防界。

而这一板卡的突出特点就是具备数字化功能，而且性能稳定，画面清晰，可以说大大促进了我国安防监控数字化发展。

随后，陆续推出了一卡4路、8路视音频实时同步硬盘压缩板卡，2001年－2002年上半年，依托银行的拉动，行业对大路数实时性和长时间稳定性的要求，致使基于MPEG1视频芯片DVR逐渐占据了上风，基于BT878芯片软压缩产品逐步退出高端市场，主要面向诸如小区监控等非金融行业。

德加拉在中国数字监控录像机压缩板卡市场上风光一时。

就在同一时期，深圳图敏、杭州康银（海康威视的前身）、北京银河（汉邦高科的前身）、广州金鹏、武汉恒亿等企业也陆续推出自己的压缩板卡，使DVR产品的生产突破了硬件板卡的限制，大大降低了DVR开发与制造的门槛。

但随着金融、交通、公安监控市场需求的增加，很多用户希望能够实现稳定的实时传输监控。

但ASIC方案的压缩算法是由芯片商直接提供，而且已经固化好，对板卡生产商来说没有二次开发的平台，而当时一些芯片开发商并不知道中国市场的这些特定需求。

这些二次开发商迫切需要一种新的芯片平台，加入自己的压缩算法开发出适应国内市场需求的DVR。

2002年，国内基于PHLIPLS公司Trimedia1300的MPEG4板卡得到了成功的应用，在压缩比、清晰度、网络传输性能上得到了很大的提升，MPEG4算法的DVR成为主流，逐步取代了MPEG1算法的DVR，DSP板卡方案一统天下。

PHLIPLS公司DSP板卡虽然赢得头筹，但随后被TI公司迎头赶上，TMS642的成功推出，使DSP板卡形成PHLIPLS和TI两大阵营，随着DSP处理器性能的不断提高，DVR对图像的清晰度、存储空间和网络带宽的要求也越来越高，视频算法也得到了进一步发展。

H.264是国际标准化组织（ISO）和国际电信联盟（ITU）共同提出的继MPEG4之后的新一代数字视频压缩格式，称为MPEG4Part10（MPEG4AVC）或H.264（JVT）。

视频算法和DSP性能的提高，使DVR不再只满足CIF格式，开始向D1发展，单个DSP不再只处理一路视频，开始处理4路、八路或者更高路数的视频，板卡竞争向大路数和高清晰度发展。

因此，海康威视正是抓住了这个时代的发展机会，以其领先的研发水平，和DSP开发能力，从2002年-2006年短短的五年里，陆续推出了DS-4000M、DS-4000H、DS-4000HC三代压缩板卡，以及DS-8000、DS-8000M/ME、DS-8000HC三代嵌入式网络硬盘录像机（在功能、性能上已经基本上与PCDVR差不多，能满足高端用户的大部分需求），加上央企控股股东的背景对市场的帮助，终于奠定了其在模拟安防时代DVR市场的龙头地位，占领了国内约一半的市场份额。

第三次：

随着更多成熟的SOC方案推出，市场逐渐稳定

之前获得巨大成功的嵌入式DVR产品基本被基于DSP的技术方案所垄断，导致企业的研发的门槛较高。

但随着DVR这个领域被越来越多的芯片设计公司、IP设计者所关注，以及硅工艺的不断进步，不少公司推出了高集成度的DVRSOC方案，这些芯片集成了图像压缩、CPU、IDE、网络甚至VGA功能模块，使得嵌入式DVR产品的开发难度、周期和成本都大幅下降，由此推动更多公司进入该领域，产品也会更快进步和成熟。

尽管后面国内的海思、韩国的SoftLogic、NextChip、台湾的智原等公司推出的DVRSOC方案，在架构与性能上都非常出色，但由于海康、大华已经在市场上建立了广泛的销售渠道、强大的品牌影响力和规模效应带来的成本优势，而且拥有成熟的应用软件系统，所以后来的竞争者始终无力回天，无法在国内市场进行大规模销售。

二、产业格局与行业发展之路：

从模拟到高清

1、从行业发展阶段属性，看视频监控系统各个产品地位的变化

我们首先看视频监控系统的组成。

按功能划分，则一个视频监控系统，一般由五部分产品组成：

∙前端摄像机部分（模拟摄像机、IP高清摄像机）；

∙传输部分（有线，无线）；

∙硬件控制管理部分（硬盘录像机DVR，网络服务器NVR等）；

∙输出显示器部分（监视器，电视墙）；

∙监控管理软件应用平台。

同时，市场大多数时候将其简单划分为前端和后端。

接下来，我们来研究——视频监控系统各个组成部分，在视频监控行业发展的不同阶段，其地位的变化。

我们认为在不同的发展阶段，有着不同的核心或者叫重点产品。

如果按后端的处理分类，我国的视频监控发展大概历经三个阶段，分别是模拟视频监控、数字视频监控和网络高清监控，而目前仍然处于数字监控和网络高清监控同时并存的阶段。

如果按前端摄像机的性质分类，那么就是两个阶段——模拟时代和数字高清时代。

在传统模拟时代，全部都是模拟信号，而且不能实现实时监控等管理功能，重点产品是模拟摄像机、模拟矩阵和磁带式录像机。

从上世纪80年代中后期到1998年大约13年的时间里，国内安防监控存储记录设备都是模拟录像机，通常就是用盒式磁带记录监控实况。

但由于产品技术不成熟，存在很多弊端：

一是磁带不容易保存，如磁带受潮后，容易图像模糊，甚至根本无法放出图像；二是磁带价格昂贵，且使用寿命比较短，容量小，重复使用率低；三是检索图像不方便，常常为回放某段录像而耗费大量时间。

随后进入数字监控时代（半模拟半数字），在后端实现了数字化，采用硬盘录像，重点产品是是模拟摄像机和DVR（DigitalVideoRecorder）。

DVR即数字视频录像机，相对于传统的模拟视频录像机，是一套进行图像存储处理的计算机系统，具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能。

最早是基于把“摄像机拍摄的模拟信号转换成数字信号存储在电脑硬盘中，既能长期存储，检索也很方便”的设想而开发，但是最早的一种基于PC式的硬盘录像机，由于受技术条件的限制，最多只能做到四路实时采集，实时录像，而且硬盘容量有限。

尽管DVR实现了后端的数字化，但前端的摄像机仍然是模拟的、传输也仍然是模拟的，因此所谓的数字监控，仍然是半模拟半数字的。

2010年开始，进入网络高清监控时代，即实现了前后端全数字化，重点产品是将摄像机和DVR主要功能合二为一的前端高清IPC，以及包括联网和智能应用的管理平台。

高清IPC，在前端的摄像机采用高清镜头和高清传感器，还在DSP后面加上了一个编码模块（IP模块），将DSP输出的信号，进行编码，输出网络视频信号，然后可直接接入到网络中，配合网络视频服务器，后台就可以通过网络随时随地地进行实时监控。

在数字监控时代，基本没有实现大联网，以内部监控专网为主，基本只能实现本地监控，软件应用管理平台基本是附属产品，没有统一的标准，重要性并不显现。

但进入网络高清时代以后，大联网、远程监控成为必需，基于联网基础上的智能应用分析、远程控制等需求更加强烈和具体，因此软件管理平台的重要性大大增强，并逐渐成为监控系统的核心。

2、从产业链竞争格局，看行业厂商话语权的变化

（1）视频监控产业链介绍，六大类厂商有着各自不同的话语权

从产业链的供应商来讲，大概分为六大类厂商，即视音频基

础算法提供商、芯片厂商、产品制造商、产品分销商、工程施工商、和集成厂商。

①视音频基础算法提供商

视音频基础算法方面，位于最上游，一方面由ITU-T、ISO/IEC等标准化组成成员进行，包括芯片厂商、产品厂商都会进行相关的研究。

总的来讲，地位比较超然，有时会体现一些大厂商利益博弈的影子，但研发结果往往不单独呈现，地位较为隐性。

②核心元器件厂商

首先是芯片厂商，目前主要为国外厂商所垄断，因此地位较高，但由于越来越多的芯片厂商加入，相互间的竞争也较为激烈，所以一般也形不成垄断，赚取合理的利润即可。

但芯片成本仍然是视频监控产品中主要的成本，基于芯片的开发也是视频监控产品研发中较为重要的一环，因此主流的芯片厂商，基于芯片销售规模的考虑，往往会对大的产品制造商实现一些支持，包括芯片价格优惠以及新品研发支持，从而对中游的产品制造商竞争格局造成一定的影响。

近年来，日韩的芯片厂商有向中游扩张、进行产业链通吃的趋势，比如日本的索尼、韩国的三星，都是从是芯片开发开始，逐渐扩张到中游的产品开发。

但欧美芯片厂商，一般朝专业化方向发展，以及横向扩张，同时进行不同领域的芯片开发，而没有上下游通吃的习惯，避免与客户进行直接的竞争。

另外，还有摄像机用的传感器，CCD主要由日韩厂商控制，而CMOS美国厂商的优势更为明显。

③产品制造商

产品厂商，分为硬件厂商和软件厂商，一般朝专业化方向发展，竞争较为充分，难以形成垄断；同时随着技术的更新和产品的换代，不断有新的厂商出现，也不断有厂商被并购。

在我国，由于很多厂商并不掌握开发技术，同时芯片厂商会提供完整的设计方案，因此除海康、大华等少数研发力量较强的厂商外，大多数硬件厂商沦为同质化严重的OEM制造商，以外销或低端产品为主，企业附加值比较低；而软件厂商，应需要依赖行业需求进行开发而更接近于客户，介入最终用户的程度较深，企业独立性更大，但过去规模往往不大。

④产品分销商和工程实施商

国内的分销商和工程商，明显地有中国特色，大多借助本地各种资源，以代理各种品牌的产品、承接本地相关的工程施工为主，业务主要局限于区域市场，地域特色非常明显。

⑤集成厂商

近年来向综合集成商或总包集成商发展的趋势明显，业务涵盖一般涵盖产品分销商和工程商，像国外一些大型综合集成商，业务甚至横跨上述五大厂商涉及的全部领域。