安防行业分析报告.docx

1、安防行业分析报告安防行业分析报告一、安防行业发展趋势：高清化、联网化、智能化1、高清联网智能监控VS数字监控在数字监控时代，并没有实现真正的全数字化，DVR系统受制于模拟摄像机自身技术、通道传输带宽限制及芯片处理能力限制，无法实现真正的高清视频，最多支持D1（720xxx）分辨率，而且主要实现本地监控为主，难以实现统一的网络监控。而高清联网智能监控，将使安防监控从本地监控走向大联网监控，可以通过互联网随时随地接入系统，而且“看得更清”（高清化）、“看得更明”（智能化）。第一、高清联网智能监控，能实现真正的大联网，使随时随地的远程监控得以真正实现，并且传输方便、扩容方便。从架构来讲，高清联网智能

2、监控系统更为简洁。高清 IP 摄像机的高清传感器输出数字化视频信号，然后芯片进行编码压缩，然后就输出视频信号，最后通过互联网来传输，在后端进行存储、显示或回放。因此，高清联网智能监控系统，解决了半模拟半数字处理带来的视频传输受限于距离的限制，支持多种接入方式和传输方式，扩容方便也更加方便，凡有能联网的地方都可以联接前端监控点、就可以接入前端监控点，在视频远传显示了其超强的适应能力，真正做到了随时随地的远程监控，无论是在办公室，还是在家里或旅途中，都可以通过固定互联网或者移动通信网络，用包括智能手机在内的各种终端来访问监控图像。第二、高清联网智能监控，使用全数字处理过程，高画质，可加密传输，“看

3、得更清”、“看得更明”。从技术上讲，高清联网智能监控实现了全过程的数字化处理： 前端采集：使用高清数字摄像+高清编码 管理平台：支持对高清视频流进行集中/分布式管理 存储：支持高清码流的存取 解码与输出：直接对高清数字信号进行交换控制和输出 显示：做到高清显示 高清扩展应用：更高的分辨率能够带来更高的分析准确率 高清传输：支持高清码流传输，甚至是未经压缩的数字流正是因为高清联网智能监控系统实现了全数字化，不需要模数转换和模拟传输的过程，因此其画质更好，可以“看得更清”、 “看得更明”、“看得更广”和节约摄像机数量！2、阻碍高清联网监控大规模使用的带宽与成本两大因素已基本消除过去，阻碍高清IP

4、摄像机和高清网络监控大规模使用的因素，主要有两点，第一是网络传输带宽受限以及存贮容量过大，第二是高清摄像机价格较贵。我们认为，随着技术的发展，这两大因素正逐渐消除。第一、通信技术和编码技术的发展，已经使网络传输带宽受限、存贮成本过高，逐渐成为历史。以百万像素高清 720P 计算，主流厂商采用H.264 编码处理后，需要占用的带宽大概是2-4Mbps（1080P 是4-8Mbps）1）对于终端用户来讲，对于这个占用带宽已经完全不是问题。使用联通HSDPA+网络的移动终端用户，目前下行最高速率是21.6Mbps，平均速率大概可以在4-5Mbps，而马上即将到来的4GLTE 网络，下行最高速率可以达

5、到100Mpbs150Mpbs，平均速率有望在20Mpbs 以上；固网方面，随着大中城市的光纤到户实施，已经可以实现10-100Mpbs 的带宽。2）对于视频监控的传输网络来讲，在目前的平安城市、金融联网监控等项目中，已广泛采用建设光纤网络来实现1000M 带宽网络，在前端安装100 路1080P 全实时高清网络摄像机，占用总带宽资源不到50%，如果采用720P 传输，占用总带宽资源不到25%，完全可以有效支持高清网络摄像机的实际应用。3）高清监控的存储成本，也不如想象中的那么高。目前大部分监控系统的视频码率采用的是固定码率策略，一路2M 的视频所需存储空间，差不多是每小时1G 左右，一路4M

6、 的视频所需存储空间，每小时为2G 左右，与以前采用MPEG-4 的D1 视频相比，会低于传统标清所需空间；高清监控拥有更高的视频分辨率，采用16：9 宽高比，导致高清监控拥有更宽广的视野，用户部署一个高清监控系统所需的高清网络摄像机数量，要明显少于部署一个标清监控系统所需的摄像机数量，因此用户所需的总存储空间也可以得到进一步控制。以前的存储内容，仅在本地使用，现在的存储内容，可以联网使用，从利用效率和用户成本来讲，也远低于数字监控时代。4）编码压缩技术还在继续前进，H.265 标准将推动更高的压缩比。2012年8月，H.265视频编解码标准草案正式获得ITU组织的批准，吹响超高清时代的号角，

7、将以更低的技术成本，获得更高的压缩比率(压缩率较H.264提升3050%)和更好的图像质量(高达7680X4320分辨率的图像)。而国内公司华为技术，作为 H.265 编码标准的主要技术贡献者，正在积极推动此项全新的编码技术在安防领域的产品化，已经宣布即将在安防领域采用H.265 技术。我们相信随着 H.265 产业链的日益成熟，将进一步加快我国安防高清联网时代大规模到来的进程。第二、从综合成本来讲，高清网络监控系统，特别是新建系统，对比半模拟半数字的监控系统，综合优势正逐渐显现。1）随着大量厂商的介入，数字高清摄像机的价格将会逐步走低。2）部署一个高清监控系统所需的高清网络摄像机数量要大为减

8、少。3）由于高清网络监控系统架构简单，将在配套的线材、传输设备、后端设备，以及施工与维护等方面，成本都要较模拟系统更低，而且施工灵活方便。 节省配套线材数字高清摄像机基于网络传输，一根网线就可以同时传输视频、音频、电源与控制信号，并通过交换机汇总，线材用量大为减少。 节省远距离传输费用模拟监控如果要远距离传输，需要用到光端机，支持路数越高的光端机价格越高；使用换成数字高清监控，远距离传输采用光纤收发器，价格更省。 节省后端设备费用数字高清网络摄像机输出的是数字网络压缩视频，传给到后端录像机时，录像机不用做模数转换与视频压缩。 施工与维护方便灵活，节省费用由于架构简单，线材用量少，线路简单，多种

9、传输方式选择灵活，因此施工灵活，周期短，费用低。3、安防新时代的三大技术特征：高清化、联网化、智能化2005 年12 月，国务院办公厅批转了中央政法委员会、中央社会综合治理办公室关于在全国开展平安城市建设的通知，平安城市也叫3111 工程，即在省市县三级，每一个省确定一个市，每个市确定一个县，有条件的县设定一个区或者一个派出所，开展建设城市报警和监控系统，计划在2008 年完成，在全国确定了22 个城市作为“3111 工程”的试点城市。引起全社会的广泛关注，并由此带来了安防产业内外部环境重大变化，从此中国安防行业已进入一个快速增长期。根据中国安防行业十二五发展规划，2015 年安防行业的总产值

10、将达到5000 亿元，年均复合增长率接近20%，其中2010 年国内视频监控市场规模为563 亿，占到了安防整体规模的54%。在这样的背景下，各地纷纷加大平安城市建设力度，大力部署视频监控点，中国已有200 个城市安装了视频监控硬件。以广东省为例，目前的视频监控点已经达到116 万个之多。这在客观上成就了以DVR、摄像机为主要产品的相关硬件设备商的业绩高速增长。我们认为，在中国城市化不可逆转的背景下，随着越来越多的城市开始建设庞大、完整的监控体系，在国内一线城市第一波视频监控点建设基本完成，并将开始启动第二波视频监控点的建设、同时许多二、三城市也开始启动第一波建设之际，标志着我国的安防产业，视

11、频监控行业，已经进入一个新的时代。新时代的安防，我们认为有三大特征高清化、网络化、智能化，而且越来越清晰。第一、高清化高清化的优势显而易见，“看得更清”、“看得更广”，而且过去阻碍高清推广的几个障碍也基本扫清，所以未来高清化系统的推广将越来越快！第二、联网化联网化，其实是视频监控的宿命，视频监控本质上也可以看成是通信体系之一，只有大联网、实现视频数据共享、开发，才能最大化地发挥它的作用，最大化地扩大它的应用范围，使视频监控的前途更美好。未来的监控系统将会利用先进的互联网技术、计算机技术、通信技术形成一个全国统一的监控网络，各个部门共享资源，将在 “平安城市”中大规模使用。第三、智能化高清化和联

12、网化，使智能化成为可能。智能监控能够自动识别监控对象，感知对象发生的变化，当监控对象发生异常情况时可以实现自动报警等功能，因此智能监控有着精确、及时和资源节约的优势，随着数据处理技术的发展以及用户需求的激化，越来越多的智能应用将逐渐成为现实，视频智能分析的某些功能，也正在逐步进入实用化，比如车牌识别、入侵检测、人流量统计、人脸检测等等，这些视频分析功能的应用将大大提高监控效率。另外，视频监控的应用，走向民用化也正逐步加快，未来有望较大地扩充安防的市场空间。视频监控，过去主要是专业用户和商业用户，随着高清化、联网化、智能化的推进，智能监控将会运用到更多的领域中，不仅是在公共安全和工业商业安全，将

13、更多地融入到大众的生活中，呈公众化、个人化的趋势，比如家居智能，比如幼儿园远程查看等等，这些个人视频监控业务将越来越多地受到大众的喜爱。4、高清介绍-数字高清与模拟高清比较（1）数字高清：高清、全高清和标清高清是指视频的垂直分辨率为720 线的隔行或逐行扫描、视频宽纵比为16：9 的视频源。高清视频信号分高清（720P，HD）和全高清（1080P，FD）两个级别，720P 以下级则称为标清。1)标清：是物理分辨率在720p(1280*720)以下的一种视频格式(D1/DCIF/CIF)。具体的说，是指分辨率在400 线及以下的VCD、DVD、电视节目等“标清”视频格式，即标准清晰度。2)高清：

14、物理分辨率达到720p(1280*720) 以上则称作为高清（HighDefinition，简称HD），720p 是指视频的垂直分辨率为720线逐行扫描，它作为高清的入门级标准，相当于2.5 个D1 的分辨率。720P，分辨率为1280720=921600 像素，因此又称为百万像素分辨率。3)全高清：物理分辨率分辨率最高可达19201080，简称Full HD ，分1080p/1080i ，显示设备水平分辨率达到1080 线,1080p的图像分辨率相当于6 个D1 的分辨率。1080i 是指1080 线的隔行扫描，1080P 是指1080 线的逐行扫描。1080p/1080i 分辨率为1920

15、*1080=2073600 像素，因此又称为200 万像素分辨率。（2）模拟高清：960H，准高清标准由于受限于 PAL/NTSC 技术限制，模拟监控的分辨率只能达到D1，多年来DVR 录像分辨率一直是标清D1 画质，目前已无法满足市场对于高清的需求，市场前景也逐渐被看淡。在这种情况下，由 Techwell 和Sony 共同定义和开发的一套准高清解决方案，即960H，将模拟相机的分辨率提升至700 线，被称为模拟高清。其中模拟摄像机端采用Sony 新一代960H CCDSensor 和Effio 系列解决方案，DVR 端则使用Techwell 最新发布的TW9960 模拟准高清A/D 解决方案

16、。960H 的分辨率是指960*576(PAL 制，国内)或960*480(NTSC制)，对应于D1(704*576)，主要是水平分辨率的提升（模拟监控是采用隔行扫描方式，垂直分辨率，极限是650 线，一般可以达到400-500 线，无法再提高），整体画面清晰度（细节）提升了30%。对于原有模拟监控系统进行改造升级的客户，只需将前端摄像机及后端存储更换为960H 产品，传输部分可以继续沿用原有系统的同轴电缆，系统架构与原有模拟系统基本未变。随后，三星也开发出了和Effio同样的性能芯片，前端使用960HCCD 及三星SV5 芯片的摄像机搭配使用TW9960 芯片（用于存储DVR）的960H D

17、VR 同样能实现960H 方案的效果。5、DVR市场的发展历史对于 DRV，中国市场的发展更为曲折，从模拟到数字，从硬压缩到软压缩，从一芯一路到一芯多路，从PC 到嵌入式DVR，大概经历了三个阶段。第一次：中外厂商的较量2001 年初，韩国POSDATA 和IDIS 率先将采用MPEG-4 视频压缩技术的POS-WATCH 嵌入式DVR 产品带入中国市场，它们都是韩国DVR 研发生产比较上规模的企业，技术先进，产品质量优良。由于当时国内生产的DVR 稳定性差、图像不清， POSDATA 和IDIS 的产品一度占领国内部分市场。随后韩国LG、KODICOM 及台湾奇偶等企业的DVR 产品也进入国

18、内市场。但是，DVR 产品在中国市场的消费者绝大多数都是政府部门和金融等重点单位，他们的需求并不像国外的消费者一样仅仅是录像存储功能，是需要实时传输和查看，而韩国的DVR 产品并不具备这些功能，曾经一度颇受欢迎的产品并没有得到大规模的应用，国内市场仍然处于观望状态。随着海康威视、成都德加拉、浙江大华、浙江大立、北京汉邦、武汉恒亿、深圳图敏、广州金鹏等国内DVR 板卡研发企业，利用TI、飞利浦等芯片平台加上自己的压缩算法等核心技术，批量生产出清晰、稳定又能实时传输和查看的视音频压缩板卡。从此，采用此技术的DVR 产品在中国内地遍地开花，并在短短两三年间已经发展为成熟产品并得到广泛应用，产品以其稳

19、定的性能、优惠的价格、人性化的设计占领90%以上的国内市场，还有一些板卡和成品DVR 走向国际市场。到2005 年，韩国、台湾的DVR 产品在国内市场已经没有了太大声音。这在中国 DVR 发展史上称为“中外DVR 企业的第一次博弈”。第二次博弈：中国厂商内部竞争，最终海康胜出第二次博弈从 2003 年开始到2005 年，以杭州海康威视、浙江大华、浙江大立、北京汉邦、武汉恒亿、深圳图敏、广州金鹏、成都德加拉为代表的DVR 企业“血腥博杀”争夺市场“盟主”地位；成都德加拉，一度成为安防龙头企业，最好时期占据了国内近六成的板卡市场份额。2000 年2 月，德加拉（成都）数码科技发展有限公司成功发布我

20、国第一款基于ASIC 芯片采用MPEG-I 技术的数字视音频压缩板卡，当时，这一成果轰动了国内安防界。而这一板卡的突出特点就是具备数字化功能，而且性能稳定，画面清晰，可以说大大促进了我国安防监控数字化发展。随后，陆续推出了一卡4 路、8 路视音频实时同步硬盘压缩板卡，2001 年2002 年上半年，依托银行的拉动，行业对大路数实时性和长时间稳定性的要求，致使基于MPEG1 视频芯片DVR 逐渐占据了上风，基于BT878芯片软压缩产品逐步退出高端市场，主要面向诸如小区监控等非金融行业。德加拉在中国数字监控录像机压缩板卡市场上风光一时。就在同一时期，深圳图敏、杭州康银（海康威视的前身）、北京银河（

21、汉邦高科的前身）、广州金鹏、武汉恒亿等企业也陆续推出自己的压缩板卡，使DVR 产品的生产突破了硬件板卡的限制，大大降低了DVR 开发与制造的门槛。但随着金融、交通、公安监控市场需求的增加，很多用户希望能够实现稳定的实时传输监控。但ASIC 方案的压缩算法是由芯片商直接提供，而且已经固化好，对板卡生产商来说没有二次开发的平台，而当时一些芯片开发商并不知道中国市场的这些特定需求。这些二次开发商迫切需要一种新的芯片平台，加入自己的压缩算法开发出适应国内市场需求的DVR。2002 年，国内基于PHLIPLS 公司Trimedia1300 的MPEG4板卡得到了成功的应用，在压缩比、清晰度、网络传输性能

22、上得到了很大的提升，MPEG4 算法的DVR 成为主流，逐步取代了MPEG1 算法的DVR，DSP 板卡方案一统天下。PHLIPLS 公司DSP 板卡虽然赢得头筹，但随后被TI 公司迎头赶上，TMS642 的成功推出，使DSP 板卡形成PHLIPLS 和TI两大阵营，随着DSP 处理器性能的不断提高，DVR 对图像的清晰度、存储空间和网络带宽的要求也越来越高，视频算法也得到了进一步发展。H.264 是国际标准化组织（ISO）和国际电信联盟（ITU）共同提出的继MPEG4 之后的新一代数字视频压缩格式，称为MPEG4 Part10（MPEG4 AVC）或H.264（JVT）。视频算法和DSP 性

23、能的提高，使DVR 不再只满足CIF 格式，开始向D1 发展，单个DSP 不再只处理一路视频，开始处理4 路、八路或者更高路数的视频，板卡竞争向大路数和高清晰度发展。因此，海康威视正是抓住了这个时代的发展机会，以其领先的研发水平，和DSP 开发能力，从2002 年-2006 年短短的五年里，陆续推出了DS-4000M、DS-4000H、DS-4000HC 三代压缩板卡，以及DS-8000、DS-8000M/ME、DS-8000HC 三代嵌入式网络硬盘录像机（在功能、性能上已经基本上与PC DVR 差不多，能满足高端用户的大部分需求），加上央企控股股东的背景对市场的帮助，终于奠定了其在模拟安防时

24、代DVR 市场的龙头地位，占领了国内约一半的市场份额。第三次：随着更多成熟的 SOC 方案推出，市场逐渐稳定之前获得巨大成功的嵌入式 DVR 产品基本被基于DSP 的技术方案所垄断，导致企业的研发的门槛较高。但随着DVR 这个领域被越来越多的芯片设计公司、IP 设计者所关注，以及硅工艺的不断进步，不少公司推出了高集成度的DVR SOC 方案，这些芯片集成了图像压缩、CPU、IDE、网络甚至VGA 功能模块，使得嵌入式DVR 产品的开发难度、周期和成本都大幅下降，由此推动更多公司进入该领域，产品也会更快进步和成熟。尽管后面国内的海思、韩国的 SoftLogic、NextChip、台湾的智原等公司

25、推出的DVR SOC 方案，在架构与性能上都非常出色，但由于海康、大华已经在市场上建立了广泛的销售渠道、强大的品牌影响力和规模效应带来的成本优势，而且拥有成熟的应用软件系统，所以后来的竞争者始终无力回天，无法在国内市场进行大规模销售。二、产业格局与行业发展之路：从模拟到高清1、从行业发展阶段属性，看视频监控系统各个产品地位的变化我们首先看视频监控系统的组成。按功能划分，则一个视频监控系统，一般由五部分产品组成： 前端摄像机部分（模拟摄像机、IP高清摄像机）； 传输部分（有线，无线）； 硬件控制管理部分（硬盘录像机 DVR，网络服务器NVR等）； 输出显示器部分（监视器，电视墙）； 监控管理软件

26、应用平台。同时，市场大多数时候将其简单划分为前端和后端。接下来，我们来研究视频监控系统各个组成部分，在视频监控行业发展的不同阶段，其地位的变化。我们认为在不同的发展阶段，有着不同的核心或者叫重点产品。如果按后端的处理分类，我国的视频监控发展大概历经三个阶段，分别是模拟视频监控、数字视频监控和网络高清监控，而目前仍然处于数字监控和网络高清监控同时并存的阶段。如果按前端摄像机的性质分类，那么就是两个阶段模拟时代和数字高清时代。在传统模拟时代，全部都是模拟信号，而且不能实现实时监控等管理功能，重点产品是模拟摄像机、模拟矩阵和磁带式录像机。从上世纪 80 年代中后期到1998 年大约13 年的时间里，

27、国内安防监控存储记录设备都是模拟录像机，通常就是用盒式磁带记录监控实况。但由于产品技术不成熟，存在很多弊端：一是磁带不容易保存，如磁带受潮后，容易图像模糊，甚至根本无法放出图像；二是磁带价格昂贵，且使用寿命比较短，容量小，重复使用率低；三是检索图像不方便，常常为回放某段录像而耗费大量时间。随后进入数字监控时代（半模拟半数字），在后端实现了数字化，采用硬盘录像，重点产品是是模拟摄像机和DVR（Digital Video Recorder）。DVR 即数字视频录像机，相对于传统的模拟视频录像机，是一套进行图像存储处理的计算机系统，具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能。最早是基

28、于把“摄像机拍摄的模拟信号转换成数字信号存储在电脑硬盘中，既能长期存储，检索也很方便”的设想而开发，但是最早的一种基于PC 式的硬盘录像机，由于受技术条件的限制，最多只能做到四路实时采集，实时录像，而且硬盘容量有限。尽管 DVR 实现了后端的数字化，但前端的摄像机仍然是模拟的、传输也仍然是模拟的，因此所谓的数字监控，仍然是半模拟半数字的。2010 年开始，进入网络高清监控时代，即实现了前后端全数字化，重点产品是将摄像机和DVR 主要功能合二为一的前端高清IPC，以及包括联网和智能应用的管理平台。高清 IPC，在前端的摄像机采用高清镜头和高清传感器，还在DSP 后面加上了一个编码模块（IP 模块

29、），将DSP 输出的信号，进行编码，输出网络视频信号，然后可直接接入到网络中，配合网络视频服务器，后台就可以通过网络随时随地地进行实时监控。在数字监控时代，基本没有实现大联网，以内部监控专网为主，基本只能实现本地监控，软件应用管理平台基本是附属产品，没有统一的标准，重要性并不显现。但进入网络高清时代以后，大联网、远程监控成为必需，基于联网基础上的智能应用分析、远程控制等需求更加强烈和具体，因此软件管理平台的重要性大大增强，并逐渐成为监控系统的核心。2、从产业链竞争格局，看行业厂商话语权的变化（1）视频监控产业链介绍，六大类厂商有着各自不同的话语权从产业链的供应商来讲，大概分为六大类厂商，即视音

30、频基础算法提供商、芯片厂商、产品制造商、产品分销商、工程施工商、和集成厂商。视音频基础算法提供商视音频基础算法方面，位于最上游，一方面由ITU-T、ISO/IEC等标准化组成成员进行，包括芯片厂商、产品厂商都会进行相关的研究。总的来讲，地位比较超然，有时会体现一些大厂商利益博弈的影子，但研发结果往往不单独呈现，地位较为隐性。核心元器件厂商首先是芯片厂商，目前主要为国外厂商所垄断，因此地位较高，但由于越来越多的芯片厂商加入，相互间的竞争也较为激烈，所以一般也形不成垄断，赚取合理的利润即可。但芯片成本仍然是视频监控产品中主要的成本，基于芯片的开发也是视频监控产品研发中较为重要的一环，因此主流的芯片

31、厂商，基于芯片销售规模的考虑，往往会对大的产品制造商实现一些支持，包括芯片价格优惠以及新品研发支持，从而对中游的产品制造商竞争格局造成一定的影响。近年来，日韩的芯片厂商有向中游扩张、进行产业链通吃的趋势，比如日本的索尼、韩国的三星，都是从是芯片开发开始，逐渐扩张到中游的产品开发。但欧美芯片厂商，一般朝专业化方向发展，以及横向扩张，同时进行不同领域的芯片开发，而没有上下游通吃的习惯，避免与客户进行直接的竞争。另外，还有摄像机用的传感器， CCD 主要由日韩厂商控制，而CMOS 美国厂商的优势更为明显。产品制造商产品厂商，分为硬件厂商和软件厂商，一般朝专业化方向发展，竞争较为充分，难以形成垄断；同

32、时随着技术的更新和产品的换代，不断有新的厂商出现，也不断有厂商被并购。在我国，由于很多厂商并不掌握开发技术，同时芯片厂商会提供完整的设计方案，因此除海康、大华等少数研发力量较强的厂商外，大多数硬件厂商沦为同质化严重的OEM 制造商，以外销或低端产品为主，企业附加值比较低；而软件厂商，应需要依赖行业需求进行开发而更接近于客户，介入最终用户的程度较深，企业独立性更大，但过去规模往往不大。产品分销商和工程实施商国内的分销商和工程商，明显地有中国特色，大多借助本地各种资源，以代理各种品牌的产品、承接本地相关的工程施工为主，业务主要局限于区域市场，地域特色非常明显。集成厂商近年来向综合集成商或总包集成商发展的趋势明显，业务涵盖一般涵盖产品分销商和工程商，像国外一些大型综合集成商，业务甚至横跨上述五大厂商涉及的全部领域。