保险业务员岗位职责14篇.docx
《保险业务员岗位职责14篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保险业务员岗位职责14篇.docx（25页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
保险业务员岗位职责14篇
保险业务员岗位职责14篇
保险业务员岗位职责1
1、维系现有客户，掌握团队工作进度和方向，策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案；
2、制定年、季度度传播策略方案，审核、撰写相关稿件，项目总结报告等；
3、品牌策略及新品发行计划、品牌及产品广告传播策略；
4、广告表现及媒介投放分析；
5、监控工作质量，与目前所服务部分客户对接，沟通日常工作内容，及时根据客户要求和情况变化，提供专业化的解决方案；
6、协调各部门关系，协调上级完成团队的管理、培训及新业务的拓展。
保险业务员岗位职责2
1、提供专业的岗前带薪培训，完善培训流程；
2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等；
3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；
4、建立和拓展客户网络，以探索新的业务几率；
5、愿意从基层做起，以管理干部为基础和基本目标，作为中国人寿将来的管理者为培养条件；
6、跟随公司安排，借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。
保险业务员岗位职责3
1、寻找准客户
2、约洽客户
3、销售面谈（销售保险）
4、异议处理
5、促成保单
6、售后服务
以上六点是保险的销售一整套流程。
也保险业务员的岗位职责。
当然保险业务员还以下几个职责：
7、发展团队
8、开拓市场
9、搜集信息
10、客户维护
保险业务员岗位职责4
1、负责公司的各种金融产品的代理销售；
2、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的管理制度；
3、根据市场变化和客户需求，设定方案来提升发展；
4、做好投保、续保、出险、理赔登记，防止过期。
保险业务员岗位职责5
1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;
2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等;
3.从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务（续期收费，保全服务，协助理赔等）等工作。
4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;
保险业务员岗位职责6
1、为客户提供车辆保险续保;
2、为客户提供车辆保险咨询服务;
3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案;
4、积极维护老客户、开发保险新客户;
5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务;
6、定期完成出单客户的资料整理;
保险业务员岗位职责7
1、接听、转接电话，接待来访人员;
2、负责综合部日常事务性工作;
3、负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取;
4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待;
5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见;
6、负责人事、仓库管理等工作;
7、完成领导交办的其它工作。
8、因中国人寿收购广发银行，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理
保险业务员岗位职责8
1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;
3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
保险业务员岗位职责9
1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;
2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;
3、企业年金;
4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;
5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。
6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;
7、人寿保险（健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等）
8、财产保险（车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等）
9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。
保险业务员岗位职责10
1、在参加公司提供的标准培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。
2、根据总公司阶段性的`战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。
3、在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。
4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。
5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。
保险业务员岗位职责11
1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系;
2、制定自己每天的工作计划，具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次;
3、按时间节点向客户推送续保短信，并致电邀约到店成交;
4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的服务;
5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题,以便于制定应对政策;
6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性;
7、完成上级领导临时交办的各项工作。
保险业务员岗位职责12
1、完成销售目标，建立维护客户关系，管理客户资料；
2、拜访或通过电话等了解客户需求，并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等；
3、积极开发新客户（客户资源集中），新业务、通过多种展业模式结合（怕苦怕累的谨慎投递）；
4、熟悉公司的保险产品、为客户提供专业的服务；
5、积极有效优化个人营销策略，努力促成开单；
6、公司主要运营财产险，例如：
企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等；
保险业务员岗位职责13
1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定，按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。
2、建立健全各项保险个人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。
3、搞好与财务的协调配合，及时提供收缴依据。
4、对公司的投保明细表要妥善保存，做好续保、出险、理赔登记，防止过期失效。
5、出险时要及时到现场，并报案。
同时深入了解出险情况，提取有关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。
保险业务员岗位职责14
1、负责客户保险资料的整理和归纳；
2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务；
3、维护客户关系、管理客户档案；服从领导安排；
4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多，比如：
财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等；
5、熟悉展业流程；积极参加公司产品培训；
【以下为精品推荐，可删改！
】
【推荐一：
《渠道销售岗位职责（15篇）》】
渠道销售岗位职责1
1、负责渠道团队组建、培训和管理等工作的有效落实
2、根据营销节点编制各阶段渠道工作计划，上报领导并执行
3、负责开展调研，根据市场反馈阶段性调整渠道工作内容
4、负责建立项目企业渠道资源库，拓客分销团队资源库，建立良好的业务外联关系
5、负责与营销部各口沟通、协调工作
任职要求：
1、从事2年以上房地产渠道主管工作，熟悉九江市市场
2、敏锐的市场判断能力、较强的语言沟通能力和突发事件的处理能力
3、有强烈的敬业与团队合作精神，能在压力下自我激励
渠道销售岗位职责2
职责：
1、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点和特色;
2、负责开拓并维护行业标杆型客户渠道;
3、负责与与各大快消品牌商、洽谈，签订销售合同及合同信息执行跟踪;
4、定期拜访老客户，开拓新市场，了解市场动态，收集竞品资料;
5、做好合作客户的客情关系维护，准确了解客户需求，不断提升合作层次;
岗位要求：
1.熟悉国内自动售卖机行业存量客户的运作方式;
2、较强的沟通协调能力和语言表达能力;
3、思维敏捷，能够准确把握产品优势和客户心理，高效整合内外部资源促成销售业绩;
4、有较强的承压能力，勇于接受挑战;
5、拥有快销品（食品、饮料、连锁零售）渠道资源、客户资源者优先;
6、2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先;
渠道销售岗位职责3
1、以公司提供的资料，进行以电话为主的代理商开发；
2、负责同行业竞争对手市场情况的调研与搜集，并有一定的自我主见，能提出一些合理的建议；
3、建立开拓合作渠道，协助渠道部完成渠道目标；
4、有一定的人脉积攒能力，善于将手头已有的渠道资源扩大。
渠道销售岗位职责4
岗位职责：
1、根据公司运营管理总体发展计划和目标，完成公司下达的产品发行任务指标;
2、建立、维护、开发各类金融产品发行渠道，与各类金融机构建立广泛良好的合作关系;
3、与合作方进行及时、有效的沟通和服务，确保公司金融产品顺畅、高效的发行;
4、进行市场调研，收集金融政策、行业政策出具相关分析报告，掌握产品市场动态，清楚客户需求，及时调整营销方法;
5、为公司提供建设性意见，完善公司产品线，提高服务流程;
6、建立、完善营销信息系统，包括客户资料、产品信息、行业政策等内容。
7、根据能力和业绩，可以晋升为发行总监;
任职要求：
1、丰富的金融产品销售渠道或高净值客户资源;
2、能以积极主动的处事态度承担工作职责;
3、虚心好学、有上进心、善于思考总结;
4、有较强的自我管理意识及独立开展工作的能力;
5、较强的沟通协调能力，表达能力好、思维系统敏捷、很好的.团队合作精神;
6、已取得基金从业资格（如无，则试用期内必须通过相关考试取得资格证书）。
渠道销售岗位职责5
1、负责到家业务（第三方渠道）相关系统的需求分析提炼和总结；
2、负责到家业务（第三方渠道）产品设计工作，结合移动端和现场特性提升运营效率；
3、负责相关业务流程的梳理，持续改善产品，支持业务的发展要求；
4、负责三方渠道的数据对接，需求协调，问题反馈，业务沟通等；
5、负责产品项目管理，包括且不限于开发进度监控，识别和项目风险控制，推动项目如期上线；
6、负责产品上线后的培训，收集改进意见，推动产品持续迭代和优化；
7、能够对产品运营的相关数据进行监控和分析，对自身产品、整体行业、竞争对手等进行数据分析和评估。
渠道销售岗位职责6
职责：
1、对所负责的渠道销售任务负责，完成安排的销售任务，完成销售回款。
2、运营现有平台（如网易考拉、小红书、微信公众号等），并积极开拓各种新的销售渠道。
3、维护与各平台的良好关系，积极参加各项营销活动，争取更多的推广资源，促进销售。
4、对行业、店铺、对手的运营数据进行分析，及时对店铺进行优化，提高访问量及转化率。
5、负责处理平台订单、售前售后的问题、商品核对、结算及回款等相关工作。
6、依照渠道平台的要求，积极组织配货及监督运输、入库、商品核对等工作。
7、完成上级交代的各项事务，对日常事务负责，包括处理客户提出的各类问题及时给出解决方案，并及时上报。
任职要求：
1、大专及以上学历。
2、2年及以上电商行业分销、经销商经验，有京东、天猫等主流跨境电商平台经验者优先。
3、以销售为导向，有良好的语言组织能力和谈判能力，思路清晰。
具备优秀的团队合作精神、良好的执行能力及抗压力。
4、能快速熟悉公司产品知识，控制成本，销售跟踪。
5、熟悉使用各类办公软件，有一定数据分析能力，能制作分销运营表及销售排行分析表。
渠道销售岗位职责7
职责描述:
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品月度销售计划。
2、积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率;
3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。
为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
在执行合同过程中,协调并监督公司各职能部门操作。
5、动态把握市场价格,定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作日报。
6、维护和开拓新的销售渠道和新客户,自主开发及拓展用户。
7、收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
任职要求:
1、具有食材、调味品、酒类等餐饮渠道、HoReCa渠道工作经验。
2、具有在一家企业服务餐饮渠道或星级酒店2年以上时间。
3、具有李锦记、青岛啤酒、太太乐公司工作经验者优先考虑。
渠道销售岗位职责8
【岗位职责】
1、负责市场宣传和地推，收集客户信息；
2、负责异业合作的谈判；
3、负责平面媒体、网络媒体、户外推广和口碑招生等常规咨询量的转化；
4、举办中心内部、商场及社区市场活动；
5、负责将采集到的信息登记到管理系统。
【任职要求】
1、中专及以上学历，有教育行业市场推广、渠道合作工作经验；
2、应变能力、协调、沟通控制能力强，良好的亲和力，具有团队协作能力；
3、积极、主动，好胜心强，具有良好的抗压能力；
4、能吃苦，能接受周六、周日上班要求。
5、晋升通道：
市场专员—市场主管—市场总监—中心主任—合伙人。
渠道销售岗位职责9
职责：
1、全面负责区域内合作代理商销售、维护工作;
2、能充分利用公司提供资源打开市场，完成销售任务;
3、整合社会各类资源，与潜在合作伙伴进行商务沟通，探索和实际新的业务类型和模式，推动业务增长点;
4、对负责区域内的代理商进行有效管理，提升代理商的销售能力及二次续费能力;
5、完成代理商、大代理商的拓展、沟通、签约等工作;
职位要求：
1、专科及以上学历，计算机及市场营销等专业尤佳;
2、较强的市场分析判断能力、沟通谈判技巧;
3、高度的工作热情、工作积极性及团队合作意识，极强的责任心和协作能力;
4、有移动互联网产品渠道销售工作经历者优先;
5、有电话销售、陌生拜访经历者优先。
渠道销售岗位职责10
1、经销商的联络、考评、筛选、淘汰和更新工作；
2、经销商每月报表及数据统计；
3、负责渠道部文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作；
4、协助渠道部做好部内内务、各种部内会议的记录等工作；
5、具有良好的文字撰写能力；
5、渠道总监安排的其它工作。
渠道销售岗位职责11
职责：
1、根据公司品牌发展策略与区域发展战略，开发和维护合作机构的关系;
2、市场的计划制定及进度的把控，定期反馈最新信息;
3、负责整个教育形式及市场情况的调研工作，市场资源互换和开拓;
4、独立完成渠道合作的开拓与活动的组织（如大中专院校、社区等合作渠道）;
5、活动策划方案的拟定与实施，保证活动的效果与安全;
6、协助销售人员进行招生转化，完成公司市场招生的业绩指标。
任职要求：
1、大专以上学历，至少3年市场或渠道工作经验，有体育、教育行业从业经验者优先;
2、有良好的时间管理能力，具备良好的职业素养;
3、具有企业管理和市场推广拓展经验;
4、较强的团队领导和沟通协调能力。
渠道销售岗位职责12
1、根据公司业务发展需要及华北区域市场特点，制定公司存储系统产品销售策略及业务拓展计划；
2、负责华北区域代理商的开发与维护，组织执行销售策略，实现本区域的市场占有率和销售目标；
3、建立顺畅的代理商沟通渠道，主持客户的业务谈判及成交，落实客户货款的回收，创建长期、良好、稳固的区域客户关系；
渠道销售岗位职责13
1、负责所在区域的IT设备产品销售计划并完成销售目标;
2、负责自己所在区域的客户开发及现在渠道关系维护;
3、负责管理开发好自己的客户，跟进客户需求并全面掌握市场的变化和竞争对手情况并适时做出应对;
4、协助部门做好本市场客户的建立及升级管理工作，保持客户档案的完整;
任职要求
1对销售工作有兴趣，本科以上学历，计算机及网络相关专业优秀应届生实习生皆可;
2掌握计算机、打印机、服务器及网络硬件、软件知识;
3良好的自学能力和抗压能力，能够适应日常出差及中高强度工作;遵守公司的工作安排，效强的团队协作能力和服务意识;
4有服务器和网络销售经验放宽到大专学历。
渠道销售岗位职责14
职责：
1.根据公司渠道销售计划与目标，利用公司提供的平台和渠道，进行新客户开发、商务合作洽谈;
2.通过有效高质量沟通，持续深度挖掘客户或准客户的需求，及时发现新合作商机，通过公司的产品或服务，满足客户需求，务求达成合作，实现公司的销售目标;
3.根据公司客户关系管理的要求，与新老客户保持紧密联络，务求建立优质的长期合作关;
4.定期制定有关销售和客户关系维护工作的计划，并将执行过程中存在的问题向上级及时反馈、提交建议，定期进行工作进度汇报;
5.根据公司客户关系管理的要求，定期提交客户的完整资料，并对客户资料、合作细节及相关各类文档履行保密义务;
6.完成领导交代的其他工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，市场营销、电子商务、工商管理、信息管理、计算机等相关专业;
2、1年以上销售岗工作经验，有互联网产品或相关产品销售经验者优先;
3、完成部门下达的区域市场月度或年度销售任务;
4、市场信息的收集并提出应对方案任职资格：
5、具备较强的商务技巧，人际关系处理能力;
6、专业不限，对销售岗的压力和挑战有一定的理解和应对能力;
7、具有强烈的责任心，有两年以上一线市场销售经验者优先考虑;
8、有丰富的市场分析、营销、推广能力，能够识别、确定潜在的商业合作伙伴;
9、热爱销售工作，有强烈成功欲望和事业心，有挑战“不可能”的信心和毅力;
10、熟悉餐饮行业者优先。
好的团队合作精神。
渠道销售岗位职责15
职责：
1、管理职位，负责组建和管理渠道队伍，定期进行团队人员的培训计划，总结渠道拓展过程中的技巧并及时改进；
2、负责销售渠道资源开拓及渠道关系维护；
3、负责日常渠道管理工作及渠道的管理、指导、培训及评估；
4、制定渠道和客户拓展方案并对实施过程进行调整、管控；
5、对营销政策、市场及同业营销动态等方面进行调研分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标。
任职资格：
1、大专及以上学历，市场营销专业，具有3年以上房地产渠道销售拓展管理工作经验；
2、具有较高的综合素质和独立处理事务的能力，适应能力强，能承受较大的工作压力；
3、有大区市场渠道开拓及管理工作经验，有团队管理工作经验，业绩优秀优先录取；
【推荐二：
《装修业务员岗位职责（11篇）》】
装修业务员岗位职责1
1.有较高的专业知识，良好的素质及文化修养、明确的目的、良好的工作效率与工作态度。
2.严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责，建立建全合格厂家台帐。
3.积极开展市场调查、分析预测，做好市场信息的收集、整理和反馈。
4.掌握市场动态，积极适时、有效的调整业务渠道，严禁采购“三无”产品和假冒伪劣产品。
5.材料采购必须凭领导签字的采购单进行采购，作到保质保量，准时到位，无权擅自变更采购材料的品牌、规格、数量及交货时间。
6.负责做好维修后服务工作，走访客户，及时处理好客户投诉，保证客户满意，提高企业信誉。
7.按时完成经理与公司交办的其他工作。
善于放手让部下去工作，鼓励他们乐于协作的精神。
8.十分注意生产现场的安全卫生和整理整顿工作。
9.妥善处理工作中的失败和临时追加的工作任务。
10.正确理解工作指示和方针，制订适当的实施计划。
11.按照部下的能力和个性合理分配工作。
装修业务员岗位职责2
职责：
1、客户开发方式：
电话，短信，微信，中介或物业介绍。
2、客户资源公司提供，自己有开发资源能力更好。
3、给客户介绍公司：
资质，工艺，设计等。
4、包装设计师，与设计师配合谈客户。
5、跟进维护客户。
6、开发中介或物业渠道。
任职要求：
1、18—35周岁，性别不限（欢迎优秀应届毕业生）形象气质佳。
2、别人考核你的经验，我们发掘你的潜力。
我们不要求你的工作经验，只要你有一颗上进的心、勤奋好学、富有责任感，积极乐观，懂得感恩我们就愿意花时间和精力培养你，让你慢慢成长。
3、有较好沟通能力，性格外向，热爱销售工作，具有较强的抗压和抗挫能力。
4、做事认真，为人正直，具有良好的团队精神。
5、有装饰公司销售业务经验，地产中介，物业优先考虑。
装修业务员岗位职责3
职责：
1、负责装修业务的销售及推广，通过各种渠道获得有潜在装修装饰需求的客户信息。
2、通过电话、上门拜访等多种方式与客户建立良好的关系，并实现销售。
3、楼盘拓展装修意向客户。
4、协助设计师谈单。
5、跟进工程进度，为客户提供优质的装修体验。
6、维护老客户的业务，开发新客户的业务。
任职资格：
1、高中及以上学历，有无经验均可。
2、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力。
3、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识。
4、有责任心，能承受较大的工作压力。
装修业务员岗位职责4
1、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度。
2、保持良好的职业道德，努力维护公司形象，保护万工装饰这个品牌。
3、站好万工对外宣传的第一把岗，积极对外发放万工宣传资料，提高万工装饰的知名度与影响力。
4、熟悉江阴市场上各新楼盘的基本信息，包括小区位置、小区规模、户型特点、交房时间。
5、努力配合设计师对业务信息的反馈与跟进，做好设计师与客户之间的沟通桥梁，积极参与谈单，提高签单率。
6、积极完成公司下达的各项业绩指标。
7、充分利用好现有客户资源，依靠小区样板房展示进行口碑营销。
8、准确定位万工的客户群体，锁定目标市场，通过售楼员、物业、开发商等多种渠道开拓和建立新的客户信息
升级会员 