保险业务员岗位职责14篇.docx

1、保险业务员岗位职责14篇保险业务员岗位职责14篇 保险业务员岗位职责1 1、维系现有客户，掌握团队工作进度和方向，策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案；2、制定年、季度度传播策略方案，审核、撰写相关稿件，项目总结报告等；3、品牌策略及新品发行计划、品牌及产品广告传播策略；4、广告表现及媒介投放分析；5、监控工作质量，与目前所服务部分客户对接，沟通日常工作内容，及时根据客户要求和情况变化，提供专业化的解决方案；6、协调各部门关系，协调上级完成团队的管理、培训及新业务的拓展。 保险业务员岗位职责2 1、 提供专业的岗前带薪培训，完善培训流程；2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及

2、时变更、理赔服务等；3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；4、建立和拓展客户网络，以探索新的业务几率；5、愿意从基层做起，以管理干部为基础和基本目标，作为中国人寿将来的管理者为培养条件；6、跟随公司安排，借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。 保险业务员岗位职责3 1、寻找准客户2、约洽客户3、销售面谈(销售保险)4、异议处理5、促成保单6、售后服务以上六点是保险的销售一整套流程。也保险业务员的岗位职责。当然保险业务员还以下几个职责：7、发展团队8、开拓市场9、搜集信息10、客户维护 保险业务员岗位职责4 1、负责公司的各种金融产品

3、的代理销售；2、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的管理制度；3、根据市场变化和客户需求，设定方案来提升发展；4、做好投保、续保、出险、理赔登记，防止过期。 保险业务员岗位职责5 1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等;3.从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务(续期收费，保全服务，协助理赔等)等工作。4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融

4、安全; 保险业务员岗位职责6 1、为客户提供车辆保险续保;2、为客户提供车辆保险咨询服务;3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案;4、积极维护老客户、开发保险新客户;5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务;6、定期完成出单客户的资料整理; 保险业务员岗位职责7 1、接听、转接电话，接待来访人员;2、负责综合部日常事务性工作;3、负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取;4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待;5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见;6、负责人事、仓库管理等工作;7、完成领导交办的其它工作。8、因中国人寿收购广发银行，广发银

5、行类理财，贷款，信用卡业务均可办理 保险业务员岗位职责8 1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 保险业务员岗位职责9 1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业

6、务等;2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;3、企业年金;4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)9、平安好房，全国的平安好房房源都可以

7、推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。 保险业务员岗位职责10 1、在参加公司提供的标准培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。2、根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。3、在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。 保险业务员岗位职责11 1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系;2、制定自己每天的工作计划，具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次;3、按

8、时间节点向客户推送续保短信，并致电邀约到店成交;4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的服务;5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题,以便于制定应对政策;6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性;7、完成上级领导临时交办的各项工作。 保险业务员岗位职责12 1、完成销售目标，建立维护客户关系，管理客户资料；2、拜访或通过电话等了解客户需求，并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等；3、积极开发新客户（客户资源集中），新业务、通过多种展业模式结合（怕苦怕累的谨慎投递）；4、熟悉公司的保险产品、为客户提供专业的服务；5、积极有效优化个人营销策略，努力促成开单；6、公司主要运营财产险

9、，例如：企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等； 保险业务员岗位职责13 1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定，按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。2、建立健全各项保险个人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。3、搞好与财务的协调配合，及时提供收缴依据。4、对公司的投保明细表要妥善保存，做好续保、出险、理赔登记，防止过期失效。5、出险时要及时到现场，并报案。同时深入了解出险情况，提取有关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。 保险业务员岗位职责14 1、负责客户保险资料的整理和归纳；2、熟悉公司

10、运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务；3、维护客户关系、管理客户档案；服从领导安排；4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多，比如：财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等；5、熟悉展业流程；积极参加公司产品培训； 【以下为精品推荐，可删改！】 【推荐一：渠道销售岗位职责(15篇)】 渠道销售岗位职责1 1、负责渠道团队组建、培训和管理等工作的有效落实2、根据营销节点编制各阶段渠道工作计划，上报领导并执行3、负责开展调研，根据市场反馈阶段性调整渠道工作内容4、负责建立项目企业渠道资源库，拓客分销团队资源库，建立良好的业务外联关系5

11、、负责与营销部各口沟通、协调工作任职要求：1、从事2年以上房地产渠道主管工作，熟悉九江市市场2、敏锐的市场判断能力、较强的语言沟通能力和突发事件的处理能力3、有强烈的敬业与团队合作精神，能在压力下自我激励 渠道销售岗位职责2 职责：1、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点和特色;2、 负责开拓并维护行业标杆型客户渠道;3、 负责与与各大快消品牌商、洽谈，签订销售合同及合同信息执行跟踪;4、定期拜访老客户，开拓新市场，了解市场动态，收集竞品资料;5、做好合作客户的客情关系维护，准确了解客户需求，不断提升合作层次;岗位要求：1.熟悉国内自动售卖机行业存量客户的运作方式;2、较强的沟通协

12、调能力和语言表达能力;3、思维敏捷，能够准确把握产品优势和客户心理，高效整合内外部资源促成销售业绩;4、有较强的承压能力，勇于接受挑战;5、拥有快销品(食品、饮料、连锁零售)渠道资源、客户资源者优先;6、2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先; 渠道销售岗位职责3 1、以公司提供的资料，进行以电话为主的代理商开发；2、负责同行业竞争对手市场情况的调研与搜集，并有一定的自我主见，能提出一些合理的建议；3、建立开拓合作渠道，协助渠道部完成渠道目标；4、有一定的人脉积攒能力，善于将手头已有的渠道资源扩大。 渠道销售岗位职责4 岗位职责：1、根据公司运营管理总体发展计划和目标，完成公司下达的产品发行

13、任务指标;2、建立、维护、开发各类金融产品发行渠道，与各类金融机构建立广泛良好的合作关系;3、与合作方进行及时、有效的沟通和服务，确保公司金融产品顺畅、高效的发行;4、进行市场调研，收集金融政策、行业政策出具相关分析报告，掌握产品市场动态，清楚客户需求，及时调整营销方法;5、为公司提供建设性意见，完善公司产品线，提高服务流程;6、建立、完善营销信息系统，包括客户资料、产品信息、行业政策等内容。7、根据能力和业绩，可以晋升为发行总监;任职要求：1、丰富的金融产品销售渠道或高净值客户资源;2、能以积极主动的处事态度承担工作职责;3、虚心好学、有上进心、善于思考总结;4、有较强的自我管理意识及独立开

14、展工作的能力;5、较强的沟通协调能力，表达能力好、思维系统敏捷、很好的.团队合作精神;6、已取得基金从业资格(如无，则试用期内必须通过相关考试取得资格证书)。 渠道销售岗位职责5 1、负责到家业务（第三方渠道）相关系统的需求分析提炼和总结；2、负责到家业务（第三方渠道）产品设计工作，结合移动端和现场特性提升运营效率；3、负责相关业务流程的梳理，持续改善产品，支持业务的发展要求；4、负责三方渠道的数据对接，需求协调，问题反馈，业务沟通等；5、负责产品项目管理，包括且不限于开发进度监控，识别和项目风险控制，推动项目如期上线；6、负责产品上线后的培训，收集改进意见，推动产品持续迭代和优化；7、能够对

15、产品运营的相关数据进行监控和分析，对自身产品、整体行业、竞争对手等进行数据分析和评估。 渠道销售岗位职责6 职责：1、对所负责的渠道销售任务负责，完成安排的销售任务，完成销售回款。2、运营现有平台（如网易考拉、小红书、微信公众号等），并积极开拓各种新的销售渠道。3、维护与各平台的良好关系，积极参加各项营销活动，争取更多的推广资源，促进销售。4、对行业、店铺、对手的运营数据进行分析，及时对店铺进行优化，提高访问量及转化率。5、负责处理平台订单、售前售后的问题、商品核对、结算及回款等相关工作。6、依照渠道平台的要求，积极组织配货及监督运输、入库、商品核对等工作。7、完成上级交代的各项事务，对日常事

16、务负责，包括处理客户提出的各类问题及时给出解决方案，并及时上报。任职要求：1、大专及以上学历。2、2年及以上电商行业分销、经销商经验，有京东、天猫等主流跨境电商平台经验者优先。3、以销售为导向，有良好的语言组织能力和谈判能力，思路清晰。具备优秀的团队合作精神、良好的执行能力及抗压力。4、能快速熟悉公司产品知识，控制成本，销售跟踪。5、熟悉使用各类办公软件，有一定数据分析能力，能制作分销运营表及销售排行分析表。 渠道销售岗位职责7 职责描述:1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品月度销售计划。2、积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率;3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。

17、为客户提供主动、热情、满意、周到的服务4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中,协调并监督公司各职能部门操作。5、动态把握市场价格,定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作日报。6、维护和开拓新的销售渠道和新客户,自主开发及拓展用户。7、收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。任职要求:1、具有食材、调味品、酒类等餐饮渠道、HoReCa渠道工作经验。2、具有在一家企业服务餐饮渠道或星级酒店2年以上时间。3、具有李锦记、青岛啤酒、太太乐公司工作经验者优先考虑。 渠道销售岗位职责8 【岗位职责】1、负责市场宣传

18、和地推，收集客户信息；2、负责异业合作的谈判；3、负责平面媒体、网络媒体、户外推广和口碑招生等常规咨询量的转化；4、举办中心内部、商场及社区市场活动；5、负责将采集到的信息登记到管理系统。【任职要求】1、中专及以上学历，有教育行业市场推广、渠道合作工作经验；2、应变能力、协调、沟通控制能力强，良好的亲和力，具有团队协作能力；3、积极、主动，好胜心强，具有良好的抗压能力；4、能吃苦，能接受周六、周日上班要求。5、晋升通道：市场专员市场主管市场总监中心主任合伙人。 渠道销售岗位职责9 职责：1、全面负责区域内合作代理商销售、维护工作;2、能充分利用公司提供资源打开市场，完成销售任务;3、整合社会各

19、类资源，与潜在合作伙伴进行商务沟通，探索和实际新的业务类型和模式，推动业务增长点;4、对负责区域内的代理商进行有效管理，提升代理商的销售能力及二次续费能力;5、完成代理商、大代理商的拓展、沟通、签约等工作;职位要求：1、专科及以上学历，计算机及市场营销等专业尤佳;2、较强的市场分析判断能力、沟通谈判技巧;3、高度的工作热情、工作积极性及团队合作意识，极强的责任心和协作能力;4、有移动互联网产品渠道销售工作经历者优先;5、有电话销售、陌生拜访经历者优先。 渠道销售岗位职责10 1、经销商的联络、考评、筛选、淘汰和更新工作；2、经销商每月报表及数据统计；3、负责渠道部文件资料的管理、归类、整理、建

20、档和保管工作；4、协助渠道部做好部内内务、各种部内会议的记录等工作；5、具有良好的文字撰写能力；5、渠道总监安排的其它工作。 渠道销售岗位职责11 职责：1、根据公司品牌发展策略与区域发展战略，开发和维护合作机构的关系;2、市场的计划制定及进度的把控，定期反馈最新信息;3、负责整个教育形式及市场情况的调研工作，市场资源互换和开拓;4、独立完成渠道合作的开拓与活动的组织(如大中专院校、社区等合作渠道);5、活动策划方案的拟定与实施，保证活动的效果与安全;6、协助销售人员进行招生转化，完成公司市场招生的业绩指标。任职要求：1、大专以上学历，至少3年市场或渠道工作经验，有体育、教育行业从业经验者优先

21、;2、有良好的时间管理能力，具备良好的职业素养;3、具有企业管理和市场推广拓展经验;4、较强的团队领导和沟通协调能力。 渠道销售岗位职责12 1、根据公司业务发展需要及华北区域市场特点，制定公司存储系统产品销售策略及业务拓展计划；2、负责华北区域代理商的开发与维护，组织执行销售策略，实现本区域的市场占有率和销售目标；3、建立顺畅的代理商沟通渠道，主持客户的业务谈判及成交，落实客户货款的回收，创建长期、良好、稳固的区域客户关系； 渠道销售岗位职责13 1、负责所在区域的IT设备产品销售计划并完成销售目标;2、负责自己所在区域的客户开发及现在渠道关系维护;3、负责管理开发好自己的客户，跟进客户需求

22、并全面掌握市场的变化和竞争对手情况并适时做出应对;4、协助部门做好本市场客户的建立及升级管理工作，保持客户档案的完整;任职要求1对销售工作有兴趣，本科以上学历，计算机及网络相关专业优秀应届生实习生皆可;2掌握计算机、打印机、服务器及网络硬件、软件知识;3良好的自学能力和抗压能力，能够适应日常出差及中高强度工作;遵守公司的工作安排，效强的团队协作能力和服务意识;4有服务器和网络销售经验放宽到大专学历。 渠道销售岗位职责14 职责：1.根据公司渠道销售计划与目标，利用公司提供的平台和渠道，进行新客户开发、商务合作洽谈;2.通过有效高质量沟通，持续深度挖掘客户或准客户的需求，及时发现新合作商机，通过

23、公司的产品或服务，满足客户需求，务求达成合作，实现公司的销售目标;3.根据公司客户关系管理的要求，与新老客户保持紧密联络，务求建立优质的长期合作关;4.定期制定有关销售和客户关系维护工作的计划，并将执行过程中存在的问题向上级及时反馈、提交建议，定期进行工作进度汇报;5.根据公司客户关系管理的要求，定期提交客户的完整资料，并对客户资料、合作细节及相关各类文档履行保密义务;6.完成领导交代的其他工作。任职要求：1、大专及以上学历，市场营销、电子商务、工商管理、信息管理、计算机等相关专业;2、1年以上销售岗工作经验，有互联网产品或相关产品销售经验者优先;3、完成部门下达的区域市场月度或年度销售任务;

24、4、市场信息的收集并提出应对方案任职资格：5、具备较强的商务技巧，人际关系处理能力;6、专业不限，对销售岗的压力和挑战有一定的理解和应对能力;7、具有强烈的责任心，有两年以上一线市场销售经验者优先考虑;8、有丰富的市场分析、营销、推广能力，能够识别、确定潜在的商业合作伙伴;9、热爱销售工作，有强烈成功欲望和事业心，有挑战“不可能”的信心和毅力;10、熟悉餐饮行业者优先。好的团队合作精神。 渠道销售岗位职责15 职责：1、管理职位，负责组建和管理渠道队伍，定期进行团队人员的培训计划，总结渠道拓展过程中的技巧并及时改进；2、负责销售渠道资源开拓及渠道关系维护；3、负责日常渠道管理工作及渠道的管理、

25、指导、培训及评估；4、制定渠道和客户拓展方案并对实施过程进行调整、管控；5、对营销政策、市场及同业营销动态等方面进行调研分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标。任职资格：1、大专及以上学历，市场营销专业，具有3年以上房地产渠道销售拓展管理工作经验；2、具有较高的综合素质和独立处理事务的能力，适应能力强，能承受较大的工作压力；3、有大区市场渠道开拓及管理工作经验，有团队管理工作经验，业绩优秀优先录取； 【推荐二：装修业务员岗位职责(11篇)】 装修业务员岗位职责1 1.有较高的专业知识，良好的素质及文化修养、明确的目的、良好的工作效率与工作态度。2.严格执行公司规章制

26、度，认真履行其工作职责，建立建全合格厂家台帐。3.积极开展市场调查、分析预测，做好市场信息的收集、整理和反馈。4.掌握市场动态，积极适时、有效的调整业务渠道，严禁采购“三无”产品和假冒伪劣产品。5.材料采购必须凭领导签字的采购单进行采购，作到保质保量，准时到位，无权擅自变更采购材料的品牌、 规格、数量及交货时间。 6.负责做好维修后服务工作，走访客户，及时处理好客户投诉，保证客户满意，提高企业信誉。7.按时完成经理与公司交办的其他工作。善于放手让部下去工作，鼓励他们乐于协作的精神。8.十分注意生产现场的安全卫生和整理整顿工作。9.妥善处理工作中的失败和临时追加的工作任务。10.正确理解工作指示

27、和方针，制订适当的实施计划。11.按照部下的能力和个性合理分配工作。 装修业务员岗位职责2 职责：1、客户开发方式：电话，短信，微信，中介或物业介绍。2、客户资源公司提供，自己有开发资源能力更好。3、给客户介绍公司：资质，工艺，设计等。4、包装设计师，与设计师配合谈客户。5、跟进维护客户。6、开发中介或物业渠道。任职要求：1、1835周岁，性别不限（欢迎优秀应届毕业生）形象气质佳。2、别人考核你的经验，我们发掘你的潜力。我们不要求你的工作经验，只要你有一颗上进的心、勤奋好学、富有责任感，积极乐观，懂得感恩我们就愿意花时间和精力培养你，让你慢慢成长。3、有较好沟通能力，性格外向，热爱销售工作，具

28、有较强的抗压和抗挫能力。4、做事认真，为人正直，具有良好的团队精神。5、有装饰公司销售业务经验，地产中介，物业优先考虑。 装修业务员岗位职责3 职责：1、负责装修业务的销售及推广，通过各种渠道获得有潜在装修装饰需求的客户信息。2、通过电话、上门拜访等多种方式与客户建立良好的关系，并实现销售。3、楼盘拓展装修意向客户。4、协助设计师谈单。5、跟进工程进度，为客户提供优质的装修体验。6、维护老客户的业务，开发新客户的业务。任职资格：1、高中及以上学历，有无经验均可。2、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力。3、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识。4、有责任心

29、，能承受较大的工作压力。 装修业务员岗位职责4 1、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度。2、保持良好的职业道德，努力维护公司形象，保护万工装饰这个品牌。3、站好万工对外宣传的第一把岗，积极对外发放万工宣传资料，提高万工装饰的知名度与影响力。4、熟悉江阴市场上各新楼盘的基本信息，包括小区位置、小区规模、户型特点、交房时间。5、努力配合设计师对业务信息的反馈与跟进，做好设计师与客户之间的沟通桥梁，积极参与谈单，提高签单率。6、积极完成公司下达的各项业绩指标。7、充分利用好现有客户资源，依靠小区样板房展示进行口碑营销。8、准确定位万工的客户群体，锁定目标市场，通过售楼员、物业、开发商等多种渠道开拓和建立新的客户信息