中国汽车用品发展预测与产业布局.doc

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2012年中国汽车用品行业趋势发展分析报告

一、2012年中国汽车用品发展预测与产业布局

　　1.2012年中国汽车用品市场产业格局

　　据我中心统计，2011年受宏观政策等多方因素影响，全年整车销量为1840万量，增长仅为2%，远低于往年。

比较而言，高端车的增长幅度较大，中端车型仍是市场主力，城市化消费继续引领整个汽车用品行业。

2011年汽车用品行业销量为4300亿元，2012年预计将增长29%，约为5500亿元。

　　1）美容养护领域约占27%，达到1480亿左右，可DIY的美容养护用品增长较快;内饰精品约占30%，达到1650亿的销售额;

　　2）汽车电子由于加大了对前装的市场份额占有，加之电子产品不是消耗品，爆发性增长之后如果没有改变行业的新品出现，整个行业将进入平缓期。

预计2012年其销售总额占用品市场的32%左右，约为1800亿元;

　　3）太阳膜全年的需求放缓，预计仅为390亿，仅占全年用品销量的7%;

　　4）外饰类产品会出现小幅度增长，达到60.5亿元，约占全年用品销量的1.1%;

　　5）改装类产品由于其消费过程中对专业性的需求，主要集中在一线城市，全年销量约为214.5亿元，约占总量的3.9%。

全年增长因素除新车数量的持续增加外，主要得益于车主对汽车用品更高的追求。

　　一线城市的用品消费更理性，讲究实用。

价格因素、品牌品质都是车主消费时关注的重点，体现个人品味及个性的商品将异军突起;二、三线及以下城市新车销量持续上扬促使用品市场消费重心整体下移，消费者对用品品牌尚不敏感，新车必备用品热销。

受外资品牌在中国用品领域扩张的影响，本土用品产业格局调整加速，拼规模、拼渠道、拼品质将是国内厂商不可绕过的门槛。

　　2.2012年中国汽车用品消费需求将发生质的飞跃

　　1）汽车安全用品、环保用品的需求进一步增强

主打安全性和改善车内环境的用品更加受欢迎;l　　

与安全相关的改装需求增加。

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　　2）车主年轻化，女性车主市场呈现惊人增长趋势

80后车主成长迅速，了解其消费心态，成功把握市场脉搏;l　　

女性车主在内外饰、精品上的消费力进一步增强。

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　　3）个性化需求随用车文化意识的增强而凸显

产品的个性化、品味消费意识悄然抬头，创意用品将受追捧，并持续热卖;l　　

车主对内外饰的设计感有一定的要求，但对品牌仍不敏感。

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　　4）运动车型、越野车型较高增长促使汽车户外产品走势持续良好;

l　　运动车型、越野车型的持续热销代表了用车的一种趋势——户外，同时带动了汽车拼装备时代的到来。

帐篷、车载行李架、野营用品等各式户外用品会逐步进入车主采购清单。

　　5）车主对单位价值较高的产品在质量、性能、品牌方面的追求意识增强，厂商与之配套的品牌意识不断提高。

车主对车用电子产品、安全产品、太阳膜产品、内饰产品的品牌需求渐显，厂商之间的竞争意识加强。

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　　3.2012年中国汽车用品市场从“野蛮生长”型进一步向“规范经营”型过度。

汽车用品市场随着整车销售的爆发性增长而崛起，也势必将随着整车销售的平稳而步入正轨，继而进入成熟消费期。

继儿童安全座椅国标出台后，一系列国家标准即将出台。

目前，全国汽车用品专业委员会已经制定并获报批的汽车养护用品标准有《汽车售后用空调制冷剂》、《节气门清洗剂》、《发动机进气系统免拆清洗剂》、《发动机润滑系统清洗剂》等;已获立项正制定的标准有《小轿车用水系灭火器》、《车载DVD导航一体机通用技术条件》、《汽车漆面镀膜产品通用技术条件》、《HID高压气体灯电子镇流器》等;近期拟制定的标准有《发动机冷却液》、《发动机燃烧室清洗剂》、《喷油嘴清洗剂》、《汽车玻璃清洗液》、《车用氙气灯通用技术条件》、《汽车4S店采购技术规范》、《房车露营基地建设与服务规范》等。

汽车用品市场的准入门槛逐步提高，行业的淘汰率增加，在三到五年间会出现相对意义上的寡头。

二、2012年中国汽车用品的经营模式发展分析

　　1.国际汽车用品产业现状参考

　　纵观国际汽车产业链，汽车后市场已经成为利润最丰厚的部分，约占到整个产业链的50%，远高于整车的20%。

发达国家主流用品产业模式已臻完善，规模化、品牌化经营占据绝对主导，目前主要包含五种经营形态，单项专业、大卖场、加盟连锁、零售终端、网络店铺。

当下，网络化、电子商务化已经成为国外发达国家汽车用品的重要消费经营趋势。

　　1）单项专业服务模式

　　此多为到店消费型产品服务，需要专业技术安装及施工，更接近于维修类店铺的功能。

如专业贴膜，专业喷漆、专业装音响等。

一般会以汽车用品大卖场为核心分布。

　　2）大卖场模式

　　即大型汽车用品商超，走低价策略经营，多适用于DIY产品的销售，如美国的PEPBOYS（活力男孩）、AUTOZONE（汽车地带），日本的YellowHat（黄帽子）等。

　　3）加盟合作模式

　　品牌连锁经营模式，保证服务的专业性、标准化。

在美国，几乎不存在单个的汽车服务店，基本上是以连锁形式经营的。

在成熟的市场里，单店、小店是难以生存的。

　　4）零售终端店模式

　　社区便利店等销售模式，多为车主DIY类商品。

如美国的NAPA就星罗棋布，分散于大街小巷，被称为汽车服务业的7-11。

　　5）网络店铺模式

　　国外网络店铺多为大型零售专营品牌的网络化服务延伸，很多大型连锁品牌已经将网络放在比传统渠道经营更重要的位置。

　　2.中国汽车用品经营现状

　　1）国内资本在整个后市场领域尚无形成大的气候;

　　2）作坊式的企业仍不计其数;

　　3）自有品牌连锁企业已经初具规模，但还无法形成与博世、黄帽子、AC德科、3M、伍尔特这些国际品牌竞争的实力;

　　4）行业在外资的冲击下，唯有服务规范化，标准化才能在竞争中谋得一席之地。

　　3.2012年中国汽车用品经营模式发展趋势分析

　　1）4S店加大汽车用品经营

　　4S店在整车业绩下滑，单车利润降低的经营局面下正在以用品作为一个全新契机，重装上阵。

国内大多数4S经销集团已将发展用品经营作为一个重要盈利版块加以重视。

品牌认可度高、服务专业、售后有保证是4S店在经营用品方面的优势。

因此4S店在选择产品时要从产品品质上严格把关，这也加速了汽车用品行业发展的规范性。

　　2）单项专业服务与街边店完善配套设施

　　此类服务店注重品牌和口碑的传播，单项专业服务店着重在领域内深耕，对新品的动态需求敏感，对不同层面的用户兼顾，但需要确定自己的主体价值定位;街边店配套设施和对于车主的亲和力进一步提升。

　　3）加盟连锁店加快布点扩张

　　2012年国内知名汽车用品服务连锁店将加快完成布点扩张工作，在品牌优势下，加盟连锁店将是4S店转型的最大竞争对手，综合服务能力强、经营规范，将成为最受车主青睐的选择。

但在国外连锁品牌的围攻之下，国内品牌需要学之以长，补已之短，快速将品牌做大。

　　4）网络店铺爆发式增长

　　电商全球化也席卷了汽车用品行业，中国的用品网站多数仅为在线销售产品，不能提供相应的服务。

而国外的同类网站只把网络渠道化，除用户可DIY的商品外，多是与地面连锁店关联，用户可精准选择到店服务。

中国用品网络店铺一方面会在营销类（可快递、DIY）的商品上呈现大规模的增长，另一方面会出现一两家较大型的提供用户到店消费引导的模式平台。

三、汽车电子产品领域发展趋势

　　1.2011年汽车电子市场分析报告

　　国内中高端汽车的热卖，汽车电子产品的实用性及4S店在前装市场的重视，纷纷带高了汽车电子的销售。

电子商务渠道的扩展，也为汽车电子产品开辟了另外一个广阔营销平台。

　　1）电子产品的销售渠道目前主要是以汽车用品市场，4S店，前装车机市场为主;

　　2）电子产品领域实力厂商目前主要工作是树立品牌知名度，发展中端品牌店、直营店;

　　3）对电子产品来说前装利润比后装利润空间大，但进入前装整车厂对产品的品质和服务能力要求相对要高;

　　4）2011年，雅森展会汽车电子19091种展品，5306种年度新品，2012年，雅森展会汽车电子40091中展品，接近10000种年度新品。

　　2.未来三年汽车电子市场的发展趋势

　　1）整车厂的介入，前装市场将切走汽车电子经销商的一块蛋糕，尤其是多媒体一体机将占50%左右。

　　2）4S店利润来源的转换，将为汽车电子市场注入新鲜的血液，也将促成汽车电子行业向规范化、品牌化的大步前进。

　　3）信息技术的发展将拉开品牌机与低端产品的距离，品牌化将成为未来主流趋势，技术的加强与应用也将成为厂商日益关注、增加投资的主要部分。

　　4）一线城市的汽车保有量趋于饱和，二、三线城市汽车消费的直线性增长，代表未来二、三线城市将成为汽车电子市场的主流消费群体。

　　5）电子商务将成为汽车电子销售另外一个主流渠道。

　　6）安全防盗产品未来将成为汽车电子产品增长速度最快的领域。

四、美容养护领域发展趋势

　　随着汽车后市场的蓬勃发展，汽车美容养护项目将出现多样化，高端化的发展趋势，高技术含量将成为汽车美容养护领域的重要特点。

同时，市场行业规范化、美容养护技术升级将成为汽车行业发展的重要课题。

据我中心数据统计，2011年我国汽车美容养护市场达到1300亿的规模，市场潜力巨大。

市场研究预计，到2012年，汽车美容养护用品销售额将会突破1480亿元人民币。

2012年，美容养护行业预计将会呈现以下特点：

　　1.市场环境

　　大部分消费者对于汽车后市场的消费领域、消费方式、如何消费，还处在一知半解、半懂不懂的状态，因此对投入消费比较谨慎。

中国的汽车美容往往只集中于洗车、上蜡等基础服务上，大部分车主对汽车美容的其他服务还不甚了解，还持保留意见;所以中国汽车后市场消费还需要商家有意识、有指导性的引导。

　　2.消费渠道

　　随着网络步入更多的家庭，网店、团购等这些新兴在线购物方式受到越来越多人的青睐，美容养护产品也将不能免俗，占据整个美容养护产品销售的小部分份额;但受到产品消费特点（需要到店施工）的影响，网络交易还将以DIY类的产品为主，同时以宣传推广为主要目的对服务和产品进行展示。

2012年，美容养护类的产品和服务仍然以线下的方式存在于各维修站、4s店、大型超市及汽配城等场所。

　　3.行业趋势

　　中国的车主越来越注重整车的保养，而全国汽车美容兼营店和专营店只有300家左右，且没有太多知名连锁品牌;大型汽修企业则有20余万家，传统的维修厂将慢慢被汽车美容行业取代，专业的美容养护连锁机构和超市将盛行!

受国际市场影响，美容养护类的一线产品在包装上向节约、控制成本方向发展;新产品的研发趋向于防火、环保类型及美容养护整体项目服务等方向。

随着车主文化程度的整体提高，也更倾向于选择环保、安全、优质的养护用品。

　　五、太阳膜产品领域发展趋势

　　1.2011年太阳膜市场行情回顾

　　2011年，太阳膜市场有三大事件让人记忆深刻：

一是首诺收购韶华科技，从此威固、龙膜、琥珀光学等品牌从竞争对手变成同胞兄弟，“窗膜”在我国汽车用品市场的竞争格局将发生深远改变;二是贝卡尔特将特殊镀膜业务出售给了圣戈班，3M、首诺、圣戈班三大国际厂商渐成三足鼎立之势;三是近几年来在内地大力布局的新焦点集团在收购新天成与欧特隆后，2011年又收购了上海追得51%的股权，实现品牌与渠道完美对接。

由此可以看出在太阳膜产品领域的市场寡头正逐步形成。

2011年太阳膜市场增长率达到10%，整体规模突破550亿元。

中高端太阳膜的行情受部分地方限购的影响而水涨船高，中低端产品自保之余，只能跟着喝点儿汤。

　　2.市场发展迅猛，行业存在诸多问题

　　纵观2011年的市场，太阳膜领域呼唤多年的行业标准继续缺失，大品牌各行其道，小牌子混水摸鱼;虽然厂家年年打假，但渠道监管不力，假货仍层出不穷;喜