中国纸包装行业市场分析及研究报告.docx
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中国纸包装行业市场分析及研究报告
2019-2020年中国纸包装行业市场分析及研究报告
图录
表录
第一章纸包装行业基本情况及发展环境分析
第一节行业定义与分类
一、行业定义
纸质包装具有易加工,成本低,适于印刷,重量轻可折叠,无毒,无味,无污染等优点,但耐水性差,在潮湿时强度差。
纸质包装材料可分为包装纸和纸板两大类。
二、行业分类
一般的包装用纸统称为纸质包装,纸质包装的性能要求主要有以下几个方面:
强度高,成本低,透气性好,耐磨损的包装多用作购物袋,文件袋,例如牛皮纸。
纸面光洁,强度较高的包装纸多用作标签,服装吊牌,瓶贴,例如漂白纸。
以天然原材料支撑,无毒,透明度高,表面光滑,抗拉,抗湿,防油的包装纸,多用于食品包装,例如玻璃纸。
纸板的制造原材料与纸基本相同,只要区别在于硬度,厚度,刚性强,易加工型,是销售包装的主要用纸。
第二节行业发展宏观经济环境分析
2019年前三季度,我国经济总体保持总体平稳运行态势,产业结构持续优化升级。
一、国民经济运行平稳
2019年前三季度,我国国内生产总值为697798亿元,按可比价格计算,同比增长6.2%,比上半年回落0.1个百分点,比上年同期回落0.5个百分点。
其中,第一产业增加值43005亿元,同比增长2.9%,比上年同期回落0.5个百分点;第二产业增加值277869亿元,同比增长5.6%,比上年同期回落0.3个百分点;第三产业增加值376925亿元,同比增长7.0%,比上年同期回落0.7个百分点。
表12018年-2019年3季度各产业累计国内生产总值及增长情况
单位:
亿元,%
数据来源:
国家统计局
分季度看,三季度国内生产总值为246865亿元,按可比价格计算,同比增长6.0%,比二季度回落0.2个百分点。
其中,第一产业增加值19798亿元,同比增长2.7%,比二季度回落0.6个百分点;第二产业增加值97885亿元,同比增长5.2%,比二季度回落0.4个百分点;第三产业增加值129182亿元,同比增长7.2%,比二季度提高0.2个百分点。
二、产业结构调整稳步推进
从三次产业看,前三季度三次产业增加值占GDP的比重分别为6.2%、39.8%和54.0%。
与上年同期相比,第一产业比重持平,第二产业比重下降0.7个百分点,第三产业比重提高0.6个百分点。
三次产业对经济增长的贡献率分别为3.2%、36.3%和60.6%。
第三产业对经济增长的贡献率高于第二产业24.3个百分点。
分行业看,前三季度交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业保持较快增长,增速分别为7.4%、6.4%、7.1%、19.8%、8.0%,领先于其他行业,合计对经济增长的贡献率为34.1%,比上年同期提高1.9个百分点。
三、消费需求持续发力
从消费来看,前三季度,全国居民人均消费支出名义增速为8.3%,与政府消费支出相关的一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育和医疗卫生等财政支出的名义增速为10.8%。
最终消费支出对经济增长的贡献率为60.5%,拉动经济增长3.8个百分点,仍是经济增长的重要动力。
前三季度,居民消费支出中服务消费占比为50.6%,比上年同期提高了0.7个百分点,消费结构不断优化升级。
从投资来看,前三季度全国固定资产投资(不含农户)名义增速为5.4%,资本形成对经济增长的贡献率为19.8%,拉动经济增长1.2个百分点。
从外需来看,根据海关统计,2019年前三季度我国货物贸易顺差2.1万亿元,比去年同期扩大44.2%,服务贸易逆差较去年同期有所收窄,净出口对经济增长的贡献率大幅提升至19.6%,比上年同期上升33.8个百分点。
第二章2018年全国纸包装行业产品产量分析
第一节箱纸板产量分析
一、全国产量分析
1、2017年产量
2017年1-12月,全国箱纸板累计完成产量1065.8万吨,同比增长-0.67%。
其中:
12月份完成产量90.43万吨,同比增长-12.76%。
图12017年全国箱纸板行业月度产量及同比
资料来源:
中国包装联合会
2、2018年产量
2018年1-12月,全国箱纸板累计完成产量1147.60万吨,同比增长6.70%。
其中:
12月份完成产量105.76万吨,同比增长12.77%。
图22014-2018年全国箱纸板行业产量及同比增速
资料来源:
中国包装联合会
二、地区产量分布情况
1、2017年产量
2017年1-12月,全国箱纸板行业完成累计产量1065.8万吨,同比增长-0.67%。
产量排在前五位的地区依次是安徽省、福建省、河北省、广东省、山东省。
其中:
安徽省完成累计产量186.37万吨(占17.49%),同比增长0.42%;福建省完成累计产量163.59万吨(占15.35%),同比增长-14.78%;河北省完成累计产量139.53万吨(占13.09%),同比增长19.34%;广东省完成累计产量125.46万吨(占11.77%),同比增长7.24%;山东省完成累计产量120.16万吨(占11.27%),同比增长-5.73%。
图32017年1-12月全国箱纸板行业累计产量地区占比情况
资料来源:
中国包装联合会.
图42017年1-12月全国箱纸板行业累计产量主要地区同比增长情况
资料来源:
中国包装联合会
2、2018年产量
2018年1-12月,全国箱纸板行业完成累计产量1147.60万吨,同比增长6.70%。
产量排在前五位的地区依次是福建省、安徽省、广东省、浙江省、山东省。
其中:
福建省完成累计产量196.43万吨(占17.12%),同比增长20.07%;安徽省完成累计产量193.66万吨(占16.88%),同比增长3.91%;广东省完成累计产量144.78万吨(占12.62%),同比增长6.5%;浙江省完成累计产量144.09万吨(占12.56%),同比增长11.7%;山东省完成累计产量125.24万吨(占10.91%),同比增长7.18%。
图52018年1-12月全国箱纸板行业累计产量地区占比情况
资料来源:
中国包装联合会.
图62018年1-12月全国箱纸板行业累计产量主要地区同比增速
资料来源:
中国包装联合会
第二节全国纸制品产量分析
一、全国产量分析
1、2017年产量
2017年1-12月,全国纸制品行业累计完成产量6800.8万吨,同比增长1.55%。
其中:
12月份完成产量606.91万吨,同比增长-6.54%。
其中:
瓦楞纸箱
2017年1-12月,全国瓦楞纸箱行业累计完成产量3699.55万吨,同比增长-1.67%。
其中:
12月份完成产量327.37万吨,同比增长-12.38%。
图72017年全国纸制品行业月度产量及同比
资料来源:
中国包装联合会
图82017年全国瓦楞纸箱行业月度产量及向比
资料来源:
中国包装联合会
2、2018年产量
2018年1-12月,全国纸制品行业累计完成产量5578.49万吨,同比增长2.42%。
其中:
12月份完成产量547.53万吨,同比增长6.55%。
图92014-2018年全国纸制品行业产量及同比增速
资料来源:
中国包装联合会
其中:
瓦楞纸箱
2018年1-12月,全国瓦楞纸箱行业累计完成产量2733.46万吨,同比增长-3.99%。
其中:
12月份完成产量265.49万吨,同比增长0.38%。
图102014-2018年全国瓦楞纸箱行业产量及同比增速
资料来源:
中国包装联合会
二、地区产量分布情况
1、2017年产量
2017年1-12月,全国纸制品行业完成累计产量6800.8万吨,同比增长1.55%。
产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、河南省、江苏省、福建省。
其中广东省完成累计产量1151.52万吨(占16.93%),同比增长12.31%;浙江省完成累计产量757.65万吨(占11.14%),同比增长4.96%;河南省完成累计产量670.14万吨(占9.85%),同比增长-3.5%;江苏省完成累计产量577.22万吨(占8.49%),同比增长2.96%;福建省完成累计产量463.14万吨(占6.81%),同比增长2.67%。
图112017年1-12月全国纸制品行业累计产量地区占比情况
资料来源:
中国包装联合会
图122017年1-12月全国纸制品行业累计产量主要地区同比增速
资料来源:
中国包装联合会
其中:
瓦楞纸箱
2017年1-12月,全国瓦楞纸箱行业完成累计产量3699.55万吨,同比增长-1.67%。
产量排在前五位的地区是浙江省、河南省、广东省、江苏省、福建省。
其中浙江省完成累计产量475.08万吨(占12.84%),同比增长4.02%;河南省完成累计产量439.19万吨(占11.87%),同比增长-6.52%;广东省完成累计产量367.04万吨(占9.92%),同比增长8.55%;江苏省完成累计产量322.3万吨(占8.71%),同比增长2.31%;福建省完成累计产量230.76万吨(占6.24%),同比增长6.39%。
图132017年1-12月全国瓦楞纸箱行业累计产量地区占比情况
资料来源:
中国包装联合会
图142017年1-12月全国瓦楞纸箱行业累计产量主要地区同比增速
资料来源:
中国包装联合会
2、2018年产量
2018年1-12月,全国纸制品行业完成累计产量5578.49万吨,同比增长2.42%。
产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、福建省、江苏省、湖北省。
其中广东省完成累计产量1032.22万吨(占18.5%),同比增长2.92%;浙江省完成累计产量663.68万吨(占11.9%),同比增长0.35%;福建省完成累计产量440.51万吨(占7.9%),同比增长1.53%;江苏省完成累计产量429.73万吨(占7.7%),同比增长2.53%;湖北省完成累计产量385.74万吨(占6.91%),同比增长18.3%。
图152018年1-12月全国纸制品行业累计产量地区占比情况
资料来源:
中国包装联合会
图162018年1-12月全国纸制品行业累计产量主要地区同比增速
资料来源:
中国包装联合会
其中:
瓦楞纸箱
2018年1-12月,全国瓦楞纸箱行业完成累计产量2733.46万吨,同比增长3.99%。
产量排在前五位的地区是广东省、浙江省、河南省、江苏省、四川省。
其中广东省完成累计产量418.76万吨(占15.32%),同比增长9.54%;浙江省完成累计产量312.89万吨(占11.45%),同比增长20.87%;河南省完成累计产量224.89万吨(占8.23%),同比增长8.87%;江苏省完成累计产量210万吨(占7.68%),同比增长8.71%;四川省完成累计产量191.82万吨(占7.02%),同比增长5.29%。
图172018年1-12月全国瓦楞纸箱行业累计产量地区占比情况
资料来源:
中国包装联合会
图182018年1-12月全国瓦楞纸箱行业累计产量主要地区同比增速
资料来源:
中国包装联合会
第三章2018年全国纸包装行业经营情况分析
第一节行业主营业务收入分析
一、2017年行业主营业务收入
2017年1-12月,全国包装行业完成累计主营业务收入11719.01亿元,同比增长9.38%。
纸和纸板容器制造完成累计主营业务收入3310.87亿元(占28.25%),同比增长12.6%。
二、2018年行业主营业务收入
2018年1-12月,全国包装行业完成累计主营业务收入9703.23亿元,同比增长6.53%。
纸和纸板容器制造完成累计主营业务收入2919.05亿元(占30.08%),同比增长6.35%。
图192014-2018年纸和纸板容器制造行业主营业务收入及同比增速
资料来源:
中国包装联合会
第二节行业利润情况分析
一、2017年行业利润总额
2017年1-12月,全国包装行业累计完成利润总额693.3亿元,同比增长9.6%。
纸和纸板容器制造完成累计利润总额185.96亿元(占26.82%),同比增长11.99%。
二、2018年行业利润总额
2018年1-12月,全国包装行业累计完成利润总额515.65亿元,同比增长1.92%。
纸和纸板容器制造完成累计利润总额148.21亿元(占28.74%),同比增长1.58%。
图202014-2018年纸和纸板容器制造行业利润总额及同比增速
资料来源:
中国包装联合会
第三节行业出口交货值分析
一、2017年行业出口交货值
2017年1-12月,全国纸和纸板容器制造行业累计完成出口交货值103.53亿元,同比增长6.27%。
其中:
12月份完成出口交货值9.49亿元,同比增长3.77%。
图212017年全国纸和纸板容器制造行业月度出口交货值及同比
资料来源:
中国包装联合会
二、2018年行业出口交货值
2018年1-12月,全国纸和纸板容器制造行业累计完成出口交货值106.77亿元,同比增长3.70%。
其中:
12月份完成出口交货值9.85亿元,同比增长6.15%。
图222014-2018年全国纸和纸板容器制造行业出口交货值及同比增速
资料来源:
中国包装联合会
第四章2018年全国纸包装行业进出口分析
第一节行业出口分析
一、2017年行业出口额
2017年1-12月,全国包装行业累计完成出口额287.5亿美元,同比增长9.59%。
2017年1-12月,全国纸和纸板制容器行业累计完成出口额47.26亿美元,同比增长7.75%。
二、2018年行业出口额
2018年1-12月,全国包装行业累计完成出口额319.45亿美元,同比增长13.25%。
2018年1-12月,全国纸和纸板制容器行业累计完成出口额54.77亿美元,同比增长16.97%。
图232014-2018年全国纸和纸板制容器行业出口额及同比增速
资料来源:
中国海关、中国包装联合会
第二节出口贸易国分布情况
一、2017年出口贸易国分布
2017年1-12月,全国纸和纸板制容器行业完成累计出口额47.26亿美元,同比增长7.75%。
出口额排在前五位的国家依次是美国、香港、英国、日本、澳太利亚。
其中:
美国完成累计出口额12.05亿美元(占25.49%),同比增长13.3%;香港完成累计出口额4.33亿美元(占9.16%),同比增长2.03%;英国完成累计出口额2.7亿美元(占5.72%),同比增长7.6%;日本完成累计出口额2.42亿美元(占5.13%),同比增长3.19%;澳大利亚完成累计出口额1.99亿美元(占4.2%),同比增长3.51%。
图242017年1-12月全国纸和纸板制容器行业累计出口额贸易国占比情况
资料来源:
中国海关、中国包装联合会
图252017年1-12月全国纸和纸板制容器行业累计出口额主要贸易国同比增长情况
资料来源:
中国海关、中国包装联合会
二、2018年出口贸易国分布
2018年1-12月,全国纸和纸板制容器行业完成累计出口额54.77亿美元,同比增长16.97%。
出口额排在前五位的国家依次是美国、香港、英国、日本、澳太利亚。
图262018年1-12月全国纸和纸板制容器行业累计出口额贸易国占比情况
资料来源:
中国海关、中国包装联合会
图272018年1-12月全国纸和纸板制容器行业累计出口额主要贸易国同比增长情况
资料来源:
中国海关、中国包装联合会
其中:
美国完成累计出口额14.53亿美元(占26.52%),同比增长20.66%;香港完成累计出口额4.38亿美元(占7.99%),同比增长1.21%;英国完成累计出口额2.99亿美元(占5.47%),同比增长11.26%;日本完成累计出口额2.72亿美元(占4.97%),同比增长12.88%;澳大利亚完成累计出口额2.46亿美元(占4.5%),同比增长24.16%。
第三节行业进口情况分析
一、2017年进口额
2017年1-12月,全国包装行业累计完成进口额133.1亿美元,同比增长7.54%。
2017年1-12月,全国纸和纸板制容器行业累计完成进口额1.49亿美元,同比增长-9.02%。
二、2018年进口额
2018年1-12月,全国包装行业累计完成进口额142.43亿美元,同比增长9.55%。
2018年1-12月,全国纸和纸板制容器行业累计完成进口额1.51亿美元,同比增长7.95%。
图282014-2018年全国纸和纸板制容器行业进口额及同比增速
资料来源:
中国海关、中国包装联合会
第四节行业进口贸易国分布情况
一、2017年进口贸易国分布
2017年1-12月,全国纸和纸板制容器行业完成累计进口额1.49亿美元,同比增长-9.02%。
进口额排在前五位的国家依次是中国、韩国、日本、台湾省、美国。
其中:
中国完成累计进口额0.39亿美元(占26.06%),同比增长5.38%;韩国完成累计进口额0.18亿美元(占11.78%),同比增长-18.97%;日本完成累计进口额0.12亿美元(占7.87%),同比增长6.91%;台湾省完成累计进口额0.11亿美元(占7.08%),同比增长22.18%;美国完成累计进口额0.09亿美元(占5.73%),同比增长-19.87%。
图292017年1-12月全国纸和纸板制容器行业累计进口额贸易国占比情况
资料来源:
中国海关、中国包装联合会
图302017年1-12月全国纸和纸板制容器行业累计进口额主要贸易国同比增长情况
资料来源:
中国海关、中国包装联合会
二、2018年进口贸易国分布
2018年1-12月,全国纸和纸板制容器行业完成累计进口额1.51亿美元,同比增长7.95%。
进口额排在前五位的国家依次是中国、韩国、台湾省、日本、美国。
其中:
中国完成累计进口额0.44亿美元(占29.45%),同比增长16.36%;韩国完成累计进口额0.21亿美元(占13.6%),同比增长21.15%;台湾省完成累计进口额0.12亿美元(占7.76%),同比增长12.92%;日本完成累计进口额0.11亿美元(占7.44%),同比增长-3.42%;美国完成累计进口额0.08亿美元(占5.21%),同比增长-5.33%。
图312018年1-12月全国纸和纸板制容器行业累计进口额贸易国占比情况
资料来源:
中国海关、中国包装联合会
图322018年1-12月全国纸和纸板制容器行业累计进口额主要贸易国同比增长情况
资料来源:
中国海关、中国包装联合会
第五章2019年全国纸包装行业经济运行情况分析
一、行业景气指数
2019年9月纸和纸板容器制造行业景气指数为82.02,较8月下降0.28个点。
进入2019年,指数继续在渐冷区间运行。
图332018-2019年纸和纸板容器制造行业景气指数走势
资料来源:
中国包装联合会
二、行业营业收入情况
2019年1-9月,全国纸和纸板容器制造行业累计完成营业收入2113.21亿元,同比下降2.49%。
图342019年全国纸和纸板容器制造行业月度营业收入及同比
资料来源:
中国包装联合会
三、行业主要经济效益指标情况
1-9月,纸和纸板容器制造行业规模以上企业累计实现利润97.95亿元,同比增长2.35%。
1-9月,纸和纸板容器制造行业累计营业收入利润率为4.64%,同比增长0.22%。
1-9月,纸和纸板容器制造行业累计亏损面为16.56%,同比增长2.50%。
亏损企业亏损额9.67亿元,同比增长13.56%。
产成品库存69.77亿元,同比下降5.33%。
表22019年纸和纸板容器制造行业主要经济效益指标情况(%)
资料来源:
中国包装联合会
四、行业出口交货值情况
9月份,纸和纸板容器制造行业规模以上企业完成出口交货值11.37亿元,同比增长14.47%。
较8月份降低了2.92个百分点。
1-9月,完成出口交货值86.52亿元,同比下降13.16%。