中国纸包装行业市场分析及研究报告.docx

1、中国纸包装行业市场分析及研究报告2019-2020年中国纸包装行业市场分析及研究报告图录表录第一章 纸包装行业基本情况及发展环境分析第一节 行业定义与分类一、行业定义纸质包装具有易加工，成本低，适于印刷，重量轻可折叠，无毒，无味，无污染等优点，但耐水性差，在潮湿时强度差。纸质包装材料可分为包装纸和纸板两大类。二、行业分类一般的包装用纸统称为纸质包装，纸质包装的性能要求主要有以下几个方面：强度高，成本低，透气性好，耐磨损的包装多用作购物袋，文件袋，例如牛皮纸。纸面光洁，强度较高的包装纸多用作标签，服装吊牌，瓶贴，例如漂白纸。以天然原材料支撑，无毒，透明度高，表面光滑，抗拉，抗湿，防油的包装纸，多

2、用于食品包装，例如玻璃纸。纸板的制造原材料与纸基本相同，只要区别在于硬度，厚度，刚性强，易加工型，是销售包装的主要用纸。第二节 行业发展宏观经济环境分析2019年前三季度，我国经济总体保持总体平稳运行态势，产业结构持续优化升级。一、国民经济运行平稳2019年前三季度，我国国内生产总值为697798亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%，比上半年回落0.1个百分点，比上年同期回落0.5个百分点。其中，第一产业增加值43005亿元，同比增长2.9%，比上年同期回落0.5个百分点；第二产业增加值277869亿元，同比增长5.6%，比上年同期回落0.3个百分点；第三产业增加值376925亿元，同比增长

3、7.0%，比上年同期回落0.7个百分点。表 1 2018年-2019年3季度各产业累计国内生产总值及增长情况单位：亿元，%数据来源：国家统计局分季度看，三季度国内生产总值为246865亿元，按可比价格计算，同比增长6.0%，比二季度回落0.2个百分点。其中，第一产业增加值19798亿元，同比增长2.7%，比二季度回落0.6个百分点；第二产业增加值97885亿元，同比增长5.2%，比二季度回落0.4个百分点；第三产业增加值129182亿元，同比增长7.2%，比二季度提高0.2个百分点。二、产业结构调整稳步推进从三次产业看，前三季度三次产业增加值占GDP的比重分别为6.2%、39.8%和54.0%

4、。与上年同期相比，第一产业比重持平，第二产业比重下降0.7个百分点，第三产业比重提高0.6个百分点。三次产业对经济增长的贡献率分别为3.2%、36.3%和60.6%。第三产业对经济增长的贡献率高于第二产业24.3个百分点。分行业看，前三季度交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业保持较快增长，增速分别为7.4%、6.4%、7.1%、19.8%、8.0%，领先于其他行业，合计对经济增长的贡献率为34.1%，比上年同期提高1.9个百分点。三、消费需求持续发力从消费来看，前三季度，全国居民人均消费支出名义增速为8.3%，与政府消费支出相关的一般公

5、共服务、外交、国防、公共安全、教育和医疗卫生等财政支出的名义增速为10.8%。最终消费支出对经济增长的贡献率为60.5%，拉动经济增长3.8个百分点，仍是经济增长的重要动力。前三季度，居民消费支出中服务消费占比为50.6%，比上年同期提高了0.7个百分点，消费结构不断优化升级。从投资来看，前三季度全国固定资产投资（不含农户）名义增速为5.4%，资本形成对经济增长的贡献率为19.8%，拉动经济增长1.2个百分点。从外需来看，根据海关统计，2019年前三季度我国货物贸易顺差2.1万亿元，比去年同期扩大44.2%，服务贸易逆差较去年同期有所收窄，净出口对经济增长的贡献率大幅提升至19.6%，比上年同

6、期上升33.8个百分点。第二章 2018年全国纸包装行业产品产量分析第一节 箱纸板产量分析一、全国产量分析1、2017年产量2017年1-12月，全国箱纸板累计完成产量1065.8万吨，同比增长-0.67%。其中：12月份完成产量90.43万吨，同比增长-12.76%。图 1 2017年全国箱纸板行业月度产量及同比资料来源：中国包装联合会2、2018年产量2018年1-12月，全国箱纸板累计完成产量1147.60万吨，同比增长6.70%。其中：12月份完成产量105.76万吨，同比增长12.77%。图 2 2014-2018年全国箱纸板行业产量及同比增速资料来源：中国包装联合会二、地区产量分布

7、情况1、2017年产量2017年1-12月，全国箱纸板行业完成累计产量1065.8万吨，同比增长-0.67%。产量排在前五位的地区依次是安徽省、福建省、河北省、广东省、山东省。其中：安徽省完成累计产量186.37万吨（占17.49%)，同比增长0.42%；福建省完成累计产量163.59万吨（占15.35%），同比增长-14.78%；河北省完成累计产量139.53万吨（占13.09%)，同比增长19.34%；广东省完成累计产量125.46万吨（占11.77%），同比增长7.24%；山东省完成累计产量120.16万吨（占11.27%），同比增长-5.73%。图 3 2017年1-12月全国箱纸板行

8、业累计产量地区占比情况资料来源：中国包装联合会 图 4 2017年1-12月全国箱纸板行业累计产量主要地区同比增长情况资料来源：中国包装联合会2、2018年产量2018年1-12月，全国箱纸板行业完成累计产量1147.60万吨，同比增长6.70%。产量排在前五位的地区依次是福建省、安徽省、广东省、浙江省、山东省。其中：福建省完成累计产量196.43万吨（占17.12%)，同比增长20.07%；安徽省完成累计产量193.66万吨（占16.88%），同比增长3.91%；广东省完成累计产量144.78万吨（占12.62%)，同比增长6.5%；浙江省完成累计产量144.09万吨（占12.56%），同比

9、增长11.7%；山东省完成累计产量125.24万吨（占10.91%），同比增长7.18%。图 5 2018年1-12月全国箱纸板行业累计产量地区占比情况资料来源：中国包装联合会 图 6 2018年1-12月全国箱纸板行业累计产量主要地区同比增速资料来源：中国包装联合会第二节 全国纸制品产量分析一、全国产量分析1、2017年产量2017年1-12月，全国纸制品行业累计完成产量6800.8万吨，同比增长1.55%。其中：12月份完成产量606.91万吨，同比增长-6.54%。其中：瓦楞纸箱2017年1-12月，全国瓦楞纸箱行业累计完成产量3699.55万吨，同比增长-1.67%。其中：12月份完成

10、产量327.37万吨，同比增长-12.38%。图 7 2017年全国纸制品行业月度产量及同比资料来源：中国包装联合会图 8 2017年全国瓦楞纸箱行业月度产量及向比资料来源：中国包装联合会2、2018年产量2018年1-12月，全国纸制品行业累计完成产量5578.49万吨，同比增长2.42%。其中：12月份完成产量547.53万吨，同比增长6.55%。图 9 2014-2018年全国纸制品行业产量及同比增速资料来源：中国包装联合会其中：瓦楞纸箱2018年1-12月，全国瓦楞纸箱行业累计完成产量2733.46万吨，同比增长-3.99%。其中：12月份完成产量265.49万吨，同比增长0.38%。

11、图 10 2014-2018年全国瓦楞纸箱行业产量及同比增速资料来源：中国包装联合会二、地区产量分布情况1、2017年产量2017年1-12月，全国纸制品行业完成累计产量6800.8万吨，同比增长1.55%。产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、河南省、江苏省、福建省。其中广东省完成累计产量1151.52万吨（占16.93%），同比增长12.31%；浙江省完成累计产量757.65万吨（占11.14%），同比增长4.96%；河南省完成累计产量670.14万吨（占9.85%），同比增长-3.5%；江苏省完成累计产量577.22万吨（占8.49%），同比增长2.96%；福建省完成累计产量463.

12、14万吨(占6.81%），同比增长2.67%。图 11 2017年1-12月全国纸制品行业累计产量地区占比情况资料来源：中国包装联合会图 12 2017年1-12月全国纸制品行业累计产量主要地区同比增速资料来源：中国包装联合会其中：瓦楞纸箱2017年1-12月，全国瓦楞纸箱行业完成累计产量3699.55万吨，同比增长-1.67%。产量排在前五位的地区是浙江省、河南省、广东省、江苏省、福建省。其中浙江省完成累计产量475.08万吨（占12.84%），同比增长4.02%；河南省完成累计产量439.19万吨（占11.87%），同比增长-6.52%；广东省完成累计产量367.04万吨（占9.92%），

13、同比增长8.55%；江苏省完成累计产量322.3万吨（占8.71%），同比增长2.31%；福建省完成累计产量230.76万吨（占6.24%），同比增长6.39%。图 13 2017年1-12月全国瓦楞纸箱行业累计产量地区占比情况资料来源：中国包装联合会 图 14 2017年1-12月全国瓦楞纸箱行业累计产量主要地区同比增速资料来源：中国包装联合会2、2018年产量2018年1-12月，全国纸制品行业完成累计产量5578.49万吨，同比增长2.42%。产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、福建省、江苏省、湖北省。其中广东省完成累计产量1032.22万吨（占18.5%），同比增长2.92%；浙

14、江省完成累计产量663.68万吨（占11.9%），同比增长0.35%；福建省完成累计产量440.51万吨（占7.9%），同比增长1.53%；江苏省完成累计产量429.73万吨（占7.7%），同比增长2.53%；湖北省完成累计产量385.74万吨(占6.91%），同比增长18.3%。图 15 2018年1-12月全国纸制品行业累计产量地区占比情况资料来源：中国包装联合会图 16 2018年1-12月全国纸制品行业累计产量主要地区同比增速资料来源：中国包装联合会其中：瓦楞纸箱2018年1-12月，全国瓦楞纸箱行业完成累计产量2733.46万吨，同比增长3.99%。产量排在前五位的地区是广东省、浙江

15、省、河南省、江苏省、四川省。其中广东省完成累计产量418.76万吨（占15.32%），同比增长9.54%；浙江省完成累计产量312.89万吨（占11.45%），同比增长20.87%；河南省完成累计产量224.89万吨（占8.23%），同比增长8.87%；江苏省完成累计产量210万吨（占7.68%），同比增长8.71%；四川省完成累计产量191.82万吨（占7.02%），同比增长5.29%。图 17 2018年1-12月全国瓦楞纸箱行业累计产量地区占比情况资料来源：中国包装联合会 图 18 2018年1-12月全国瓦楞纸箱行业累计产量主要地区同比增速资料来源：中国包装联合会第三章 2018年全国

16、纸包装行业经营情况分析第一节 行业主营业务收入分析一、2017年行业主营业务收入2017年1-12月，全国包装行业完成累计主营业务收入11719.01亿元，同比增长9.38%。纸和纸板容器制造完成累计主营业务收入3310.87亿元（占28.25%），同比增长12.6%。二、2018年行业主营业务收入2018年1-12月，全国包装行业完成累计主营业务收入9703.23亿元，同比增长6.53%。纸和纸板容器制造完成累计主营业务收入2919.05亿元（占30.08%），同比增长6.35%。图 19 2014-2018年纸和纸板容器制造行业主营业务收入及同比增速资料来源：中国包装联合会第二节 行业利润

17、情况分析一、2017年行业利润总额2017年1-12月，全国包装行业累计完成利润总额693.3亿元，同比增长9.6%。纸和纸板容器制造完成累计利润总额185.96亿元（占26.82%），同比增长11.99%。二、2018年行业利润总额2018年1-12月，全国包装行业累计完成利润总额515.65亿元，同比增长1.92%。纸和纸板容器制造完成累计利润总额148.21亿元（占28.74%），同比增长1.58%。图 20 2014-2018年纸和纸板容器制造行业利润总额及同比增速资料来源：中国包装联合会第三节 行业出口交货值分析一、2017年行业出口交货值2017年1-12月，全国纸和纸板容器制造行

18、业累计完成出口交货值103.53亿元，同比增长6.27%。其中：12月份完成出口交货值9.49亿元，同比增长3.77%。图 21 2017年全国纸和纸板容器制造行业月度出口交货值及同比资料来源：中国包装联合会二、2018年行业出口交货值2018年1-12月，全国纸和纸板容器制造行业累计完成出口交货值106.77亿元，同比增长3.70%。其中：12月份完成出口交货值9.85亿元，同比增长6.15%。图 22 2014-2018年全国纸和纸板容器制造行业出口交货值及同比增速资料来源：中国包装联合会第四章 2018年全国纸包装行业进出口分析第一节 行业出口分析一、2017年行业出口额2017年1-1

19、2月，全国包装行业累计完成出口额287.5亿美元，同比增长9.59%。2017年1-12月，全国纸和纸板制容器行业累计完成出口额47.26亿美元，同比增长7.75%。二、2018年行业出口额2018年1-12月，全国包装行业累计完成出口额319.45亿美元，同比增长13.25%。2018年1-12月，全国纸和纸板制容器行业累计完成出口额54.77亿美元，同比增长16.97%。图 23 2014-2018年全国纸和纸板制容器行业出口额及同比增速资料来源：中国海关、中国包装联合会第二节 出口贸易国分布情况一、2017年出口贸易国分布2017年1-12月，全国纸和纸板制容器行业完成累计出口额47.2

20、6亿美元，同比增长7.75%。出口额排在前五位的国家依次是美国、香港、英国、日本、澳太利亚。其中：美国完成累计出口额12.05亿美元（占25.49%），同比增长13.3%；香港完成累计出口额4.33亿美元（占9.16%），同比增长2.03%；英国完成累计出口额2.7亿美元（占5.72%），同比增长7.6%；日本完成累计出口额2.42亿美元（占5.13%），同比增长3.19%；澳大利亚完成累计出口额1.99亿美元（占4.2%），同比增长3.51%。图 24 2017年1-12月全国纸和纸板制容器行业累计出口额贸易国占比情况资料来源：中国海关、中国包装联合会图 25 2017年1-12月全国纸和纸

21、板制容器行业累计出口额主要贸易国同比增长情况资料来源：中国海关、中国包装联合会二、2018年出口贸易国分布2018年1-12月，全国纸和纸板制容器行业完成累计出口额54.77亿美元，同比增长16.97%。出口额排在前五位的国家依次是美国、香港、英国、日本、澳太利亚。图 26 2018年1-12月全国纸和纸板制容器行业累计出口额贸易国占比情况资料来源：中国海关、中国包装联合会图 27 2018年1-12月全国纸和纸板制容器行业累计出口额主要贸易国同比增长情况资料来源：中国海关、中国包装联合会其中：美国完成累计出口额14.53亿美元（占26.52%），同比增长20.66%；香港完成累计出口额4.3

22、8亿美元（占7.99%），同比增长1.21%；英国完成累计出口额2.99亿美元（占5.47%），同比增长11.26%；日本完成累计出口额2.72亿美元（占4.97%），同比增长12.88%；澳大利亚完成累计出口额2.46亿美元（占4.5%），同比增长24.16%。第三节 行业进口情况分析一、2017年进口额2017年1-12月，全国包装行业累计完成进口额133.1亿美元，同比增长7.54%。2017年1-12月，全国纸和纸板制容器行业累计完成进口额1.49亿美元，同比增长-9.02%。二、2018年进口额2018年1-12月，全国包装行业累计完成进口额142.43亿美元，同比增长9.55%。2

23、018年1-12月，全国纸和纸板制容器行业累计完成进口额1.51亿美元，同比增长7.95%。图 28 2014-2018年全国纸和纸板制容器行业进口额及同比增速资料来源：中国海关、中国包装联合会第四节 行业进口贸易国分布情况一、2017年进口贸易国分布2017年1-12月，全国纸和纸板制容器行业完成累计进口额1.49亿美元，同比增长-9.02%。进口额排在前五位的国家依次是中国、韩国、日本、台湾省、美国。其中：中国完成累计进口额0.39亿美元（占26.06%），同比增长5.38%；韩国完成累计进口额0.18亿美元（占11.78%），同比增长-18.97%；日本完成累计进口额0.12亿美元（占7

24、.87%），同比增长6.91%；台湾省完成累计进口额0.11亿美元（占7.08%），同比增长22.18%；美国完成累计进口额0.09亿美元（占5.73%），同比增长-19.87%。图 29 2017年1-12月全国纸和纸板制容器行业累计进口额贸易国占比情况资料来源：中国海关、中国包装联合会图 30 2017年1-12月全国纸和纸板制容器行业累计进口额主要贸易国同比增长情况资料来源：中国海关、中国包装联合会二、2018年进口贸易国分布2018年1-12月，全国纸和纸板制容器行业完成累计进口额1.51亿美元，同比增长7.95%。进口额排在前五位的国家依次是中国、韩国、台湾省、日本、美国。其中：中国

25、完成累计进口额0.44亿美元（占29.45%），同比增长16.36%；韩国完成累计进口额0.21亿美元（占13.6%），同比增长21.15%；台湾省完成累计进口额0.12亿美元（占7.76%），同比增长12.92%；日本完成累计进口额0.11亿美元（占7.44%），同比增长-3.42%；美国完成累计进口额0.08亿美元（占5.21%），同比增长-5.33%。图 31 2018年1-12月全国纸和纸板制容器行业累计进口额贸易国占比情况资料来源：中国海关、中国包装联合会图 32 2018年1-12月全国纸和纸板制容器行业累计进口额主要贸易国同比增长情况资料来源：中国海关、中国包装联合会第五章 20

26、19年全国纸包装行业经济运行情况分析一、行业景气指数2019年9月纸和纸板容器制造行业景气指数为82.02，较8月下降0.28个点。进入2019年，指数继续在渐冷区间运行。图 33 2018-2019年纸和纸板容器制造行业景气指数走势资料来源：中国包装联合会二、行业营业收入情况2019年1-9月，全国纸和纸板容器制造行业累计完成营业收入2113.21亿元，同比下降2.49%。图 34 2019年全国纸和纸板容器制造行业月度营业收入及同比资料来源：中国包装联合会三、行业主要经济效益指标情况1-9月，纸和纸板容器制造行业规模以上企业累计实现利润97.95亿元，同比增长2.35%。1-9月，纸和纸板容器制造行业累计营业收入利润率为4.64%，同比增长0.22%。1-9月，纸和纸板容器制造行业累计亏损面为16.56%，同比增长2.50%。亏损企业亏损额9.67亿元，同比增长13.56%。产成品库存69.77亿元，同比下降5.33%。表 2 2019年纸和纸板容器制造行业主要经济效益指标情况（%）资料来源：中国包装联合会四、行业出口交货值情况9月份，纸和纸板容器制造行业规模以上企业完成出口交货值11.37亿元，同比增长14.47%。较8月份降低了2.92个百分点。1-9月，完成出口交货值86.52亿元，同比下降13.16%。