中国电信运营商ICT业务市场研究年度报告.docx
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中国电信运营商ICT业务市场研究年度报告
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赛迪顾问股份有限公司
表目录
图目录
研究对象
《2009-2010年中国电信运营商ICT业务市场研究年度报告》研究对象为中国电信运营商的ICT业务发展。
电信运营商ICT业务是指电信运营商为政企用户提供的多种电信服务。
赛迪顾问认为，运营商ICT业务可以划分为基础通信服务、系统集成服务、外包服务、信息服务、以及其他服务。
主要结论
1、中国城市化建设步伐不断加快，中心城市不断向周边辐射，城市轨道交通建设的紧迫性也在增加。
轨道交通已经成为各个城市优化公共交通、提升城市可持续发展能力的重要基础设施建设项目。
迄今为止，已有10个城市开通了31条城市轨道交通线，运营里程达到835.5公里。
2009年，国务院又批复了22个城市的地铁建设规划，总投资达8820.03亿元。
到2010年，中国城市轨道数量将达到55条、里程1500公里。
中国已成为世界最大的城市轨道交通建设市场。
2、赛迪顾问研究结果显示，2009年中国轨道交通总体投资规模为1454.6亿元人民币，同比2008年增长36.8%。
3、2009年，中国的轨道交通建设并未受到金融危机的影响，反而在此期间加速建设扩大内需，随着国内城市轨道交通建设规模的不断增大，城市轨道交通智能化系统市场的容量将随着扩大，2009年国内城市轨道交通智能化系统市场规模达到42.93亿元。
同比增长达到20.5%。
4、多年来，在北京、上海、天津、广州、深圳等已运营的城市地铁中，已经陆续投资数百亿元，建立以自动售检票（AFC）、列车自动控制系统（ATC）、电力监控系统（SCADA）、设备和资产管理系统（EAM）、环境及设备监控系统（BAS）、防灾报警系统（FAS）、气体灭火系统（FES）及高速通信网为代表的诸多运营管理、调度指挥和安全监控系统，并且发挥了重大作用。
地铁总公司与下属各部门之间建立了基于局域网和互联网的办公管理系统并初见成效。
5、作为轨道交通行业发展的重要基础，信息技术正在被广泛的应用而深刻的应用于中国轨道交通行业，十多年来，以运输管理信息系统为代表的信息化技术发展，为我国城市轨道交通现代化奠定了坚实的基础，也为轨道交通行业提高运营效率和服务水平，以及运营中的降本增效提供了必要条件。
6、在城市轨道交通信息化系统方面，目前的主要竞争集中在各子系统之间。
轨道交通信息化包括通信、信号、综合监控、乘客资讯、综合安防、自动售检票抢救等多个子系统，其中技术含量最高的是通信系统、信号系统以及综合监控系统，可以预见这三个领域也是未来竞争的核心，能够集成多个系统形成完整解决方案的公司将会有更多的竞争优势。
重要发现
1、国家“十一五”规划纲要提出了“应用信息技术提升运输管理水平，推广智能交通运输体系”的发展任务。
随着各城市轨道交通拥堵情况的加剧，各城市均加快了轨道交通建设的速度。
据统计，“十一五”期末，国内特大城市的轨道交通和轻轨通车程将超过1500公里。
全国48个人口超百万大城市中有25个已开展轨道交通建设前期工作，总规划里程超过5000公里，总投资估算超过8000亿元。
2、轨道交通行业信息化数字化是建设重点，目前行业已进入快速成长期，参与方均有优势和不足，但也都有很多的成长机会，市场竞争的焦点在于解决问题的能力和如何保证产品的稳定性、可靠性方面。
但同时我们也看到，随着大型项目日益增多，行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，轨道交通智能化行业进入壁垒日益提高，对企业的规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩、技术支撑的企业将被市场淘汰。
3、目前中国把城市轨道交通设备国产化生产、供应和服务的产业链列为智能交通建设的工作任务之一，在推进系统国产化工作中，打破行业限制和体制限制，充分发挥各行业、各类厂商的优势，形成了一支各有所长、优势互补的产业队伍，不仅如此，产业单位还主动与科研单位进行合作，逐步提高国内企业的自主研发能力，打造企业的核心竞争力，产业生态环境的不断完善，不仅加快了国产化工作的进程，促进了整个产业的发展。
一、2009年中国运营商ICT业务市场发展概述
（一）市场规模与增长
1、整体市场环境
根据工信部相关数据，2009年1-12月，全国电信业务总量累计完成25680.6亿元，同比增长14.4%；实现电信主营业务收入8424.3亿元，同比增长3.9%。
电信业务总量与收入之间的差距进一步拉大，电信服务价格的不断下滑充分体现出我国电信市场竞争日趋激烈。
图2004-2009年中国电信业务总量规模与增长
数据来源：
赛迪顾问2010，02
图2004-2009年中国电信业务收入规模与增长
数据来源：
赛迪顾问2010，02
2、运营商ICT用户发展
中国电信运营业保持整体向上的趋势。
支撑中国电信运营市场发展的最大动力在于用户规模的增长，而ARPU值则持续下滑。
作为典型的高价值用户，政企用户得到了运营商充分的重视。
中国电信运营市场政企用户发展相对平稳。
对于固网运营商来说，固定电话用户数量下降导致政企用户发展迟缓，甚至出现负增长，而移动通信运营商的政企用户数量仍保持相对快速上涨的态势。
2009年，中国运营商ICT业务用户总数达到1335万户。
图2004-2009年中国运营商行业用户规模
数据来源：
赛迪顾问2010，02
3、运营商ICT业务发展
运营商政企用户数量保持了平稳增长的态势。
在运营商加强ICT业务开发、提升产品价值的作用下，运营商ICT业务收入保持了高于用户发展的快速增长态势，然而与整个行业相比较，中低端个人用户发展仍然是推动我国电信运营业发展的主动力，ICT业务收入的增长仍然稍低于行业发展速度。
图2004-2009年中国运营商ICT业务收入规模
数据来源：
赛迪顾问2010，02
（二）基本特点
1、标准化通信服务占据收入主体
目前，中国电信运营市场语音仍然占据了主导地位，在ICT业务中也是如此。
在运营商的ICT产品库中，标准化的语音与宽带接入仍然是最成熟、也是应用最广的业务，行业应用以及托管类服务应用相对较少。
造成这一现象的主要原因在于运营商的转型仍需要经历一个过程，从以往的卖接入到现在的卖服务，运营商从产品开发到产品推广都需要有改进。
在产品开发上，需要有更贴近用户的、定制化、个性化的产品。
例如，商务领航中企业邮箱、自助建站、域名服务、办公自动化等信息应用类的业务，以及局域网建设等服务支持类业务，市场上本身就存在大量的服务提供商，中国电信在与这些服务提供商相对比未必能够占据优势。
而在产品推广上，直接的感观就是，在运营商的实体营业厅中，商务领航业务相关资料仍然以宣传标准化服务为主，运营商在推广ICT业务过程中仍需要有更大的力度。
2、联手SI成为发展定制化业务的重要手段
开放式平台中将为运营商引入一批SI，而其中的优质SI资源将构成运营商ICT业务的核心竞争力。
SI的职能将涉及到业务集成、售前服务、售中及售后服务的所有环节，涵括解决方案制定及资费设计、业务接入、业务支撑、计费及结算、客户服务、认证及培训、客户拓展及关系维护、售后技术支撑等各个方面。
优质SI将极大的提升运营商ICT业务的价值，拓展ICT业务的发展空间。
需要注意的是，ICT业务作为面对企业用户的相对高价的理智性消费业务，对品牌、产品包装、营销方面提出了更高的要求。
SI与运营商的合作需要充分重视这一点，一方面运营商要敢于开放自身的核心资源，特别是用户资源，协助SI的市场拓展工作；另一方面，SI如果借用运营商的品牌，也需要注重对用户体验的关注，双方实现共赢。
3、全业务成为重要发展方向
全业务运营是指运营商同时拥有固定电信业务经营许可和移动电信业务经营许可，向个人用户及企业用户提供独立的固定电信业务、移动电信业务或综合性的电信服务。
一个成熟的全业务运营环境能给用户带来无缝的通信体验，更多的基于FMC的增值服务，对于运营商来说则是更高的用户忠诚度和更多的收入。
竞争模式改变的阵痛以及未来更加剧烈的竞争演变，无论是对于依旧处于主导地位的中国移动还是其他运营商都意味着机遇和挑战。
全球范围内，网络融合的新业务尝试正在如火如荼地展开，移动与固定、IT与传媒业务的多重融合之势日趋明朗，随着电信网络规模越来越大，业务种类也会越来越多。
全业务运营的业务重点策略应该集中在高速宽带网、移动互联网、IPTV、TriplePlay等发展方面，为用户提供多样化的融合业务来实现差异化竞争。
2008年三大运营商的重组建立之后，中国移动并购了远不在一个数量级的中国铁通，其电信业的地位暂时依然难以被撼动；中国联通摆脱了G、C两网如何协调发展的尴尬局面，中国网通的并入增强了其在固网、特别是互联网领域的竞争力；中国电信则并购了中国联通的C网，进入了移动市场。
在标志着电信重组拉开大幕的三部委《关于深化电信体制改革的通告》中，明确提到“支持形成三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体”，一个不争的事实就是：
打破现有的竞争格局，带来新的竞争模式的全业务运营时代已经到来，电信产业已经进入三国争霸的全业务时代。
随着3G牌照的发放，全业务竞争在2009年也开始日趋白热化。
进入全业务经营，由提供单一产品或多产品到提供融合产品，三大运营商同时面临机遇与挑战，三网"融合"迫在眉睫，高层业务应用的融合大势所趋，在经营上互相竞争、互相合作，提供多样化、多媒体化、个性化服务的同一目标逐渐交汇在一起。
二、2009年中国运营商ICT业务市场结构分析
（一）品牌结构分析
1、品牌-产品结构分析
赛迪顾问研究结果显示，2009年中国轨道交通总体投资规模为1454.6亿元人民币，同比2008年增长36.8%。
表12009年中国轨道交通行业信息化投资结构
细分市场
2008年规模（亿元）
2009年规模（亿元）
2009年份额
同比增长
信息系统
11.23
13.05
30.4%
16.2%
通信系统
8.90
10.70
24.9%
20.2%
信号系统
15.50
19.18
44.7%
23.7%
合计
35.63
42.93
100.0%
20.5%
数据来源：
赛迪顾问整理2010，02
2、品牌-行业结构分析
基础设施主要是指土建、轨道投资、机车投资以及网络和及硬件设备。
3、品牌-区域结构分析
基础设施主要是指土建、轨道投资、机车投资以及网络和及硬件设备。
4、ICT业务品牌结构特点
基础设施主要是指土建、轨道投资、机车投资以及网络和及硬件设备。
（二）产品结构分析
1、产品-品牌结构分析
2009年，中国电信运营业出现明显下滑，政企用户作为高价值用户，其重要性进一步提升，面向政企用户的行业应用得到运营商更多的重视。
然而，从产品结构来看，在运营商的ICT产品库中，标准化的语音与宽带接入仍然是最成熟、也是应用最广的业务，行业应用以及托管类服务应用相对较少，基础通信服务产品占比超过70%。
赛迪顾问研究表明，从客户需求发展来看，在通信基础服务之上，政企用户需要更多的定制化服务，而与传统的IT服务商相比较，运营商的核心能力在于持续的网络维护能力以及基于此的标准化服务。
以运营商的能力，难以在合理的成本水平下提供千万种定制化服务，开放式平台将成为定制化产品开发的趋势。
优质SI资源将构成运营商ICT业务的核心竞争力，优质SI将极大的提升运营商ICT业务的价值，拓展ICT业务的发展空间。
另一方面，技术创新也为运营商ICT业务提供新的机遇。
2009年下半年，随着温家宝总理考察无锡提出的感知无锡战略，并提出要将传感技术与TD-SCDMA结合起来，掀起了全国范围内物联网的热潮，江苏、北京、上海、广东、福建等地纷纷着手物联网产业发展，并与3G发展建立了较大的关联。
物联网作为新一轮信息技术革命和产业革命，为ICT业务创新提供了更多的空间。
2、产品-行业结构分析
由于软件产品的低边际成本以及信息系统应用的规模效应，最先出现技术进步，具备技术领先优势和完善产业链结构，适应本地市场需求的企业将最先突围，最有希望成为行业翘楚。
3、产品-区域结构分析
整合信息资源，建设和改造信息化数据库，这是轨道交通信息化建设的重点。
实现资源共享的目的，也是满足“两型社会”的要求，可以更好的节约能源，提供应急指挥能力，特别是灾害状态统一指挥，可以作为一个整体协调一致，节省机房面积，节省土建工程费用和工程投资，减少维护定员。
4、ICT业务产品结构特点
随着轨道交通行业的不断发展，信息技术的应用在支持轨道交通企业的业务和管理方面作用越来越重要，按轨道交通企业的发展特点，有新设立进行轨道交通基础设施建设的企业；有针对单一轨道线进行运营的企业；也有不断发展，逐步向线网管理的大型轨道交通企业，各时期的企业发展重点也各不相同。
总的来看，轨道交通企业的管理主要分为对建设管理、运营管理和资源管理三大主业的管理。
（三）行业结构分析
1、行业-品牌结构分析
2008年底，我国城市轨道交通营业里程达到835公里，到2009年，全国已有26个城市的城市轨道建设规划获批，规划2010年全国将拥有地铁（包和城市轻轨）线路达55条，总运营里程约1500公里，2015年将达到约2500公里，包括在建线路则达到158条，4200公里。
2010年到2015年，平均每年要开通250公里地铁线路，而2010年一年将有约500公里新线开通运营，建设速度前所未有，从各城市的规划来看，在可预见的未来十年甚至二十年内，城市轨道交通将始终处于高速发展时期。
2、行业-产品结构分析
由于软件产品的低边际成本以及信息系统应用的规模效应，最先出现技术进步，具备技术领先优势和完善产业链结构，适应本地市场需求的企业将最先突围，最有希望成为行业翘楚。
3、行业-区域结构分析
整合信息资源，建设和改造信息化数据库，这是轨道交通信息化建设的重点。
实现资源共享的目的，也是满足“两型社会”的要求，可以更好的节约能源，提供应急指挥能力，特别是灾害状态统一指挥，可以作为一个整体协调一致，节省机房面积，节省土建工程费用和工程投资，减少维护定员。
4、ICT业务行业结构特点
随着轨道交通行业的不断发展，信息技术的应用在支持轨道交通企业的业务和管理方面作用越来越重要，按轨道交通企业的发展特点，有新设立进行轨道交通基础设施建设的企业；有针对单一轨道线进行运营的企业；也有不断发展，逐步向线网管理的大型轨道交通企业，各时期的企业发展重点也各不相同。
总的来看，轨道交通企业的管理主要分为对建设管理、运营管理和资源管理三大主业的管理。
（四）区域结构分析
1、区域-品牌结构分析
2008年底，我国城市轨道交通营业里程达到835公里，到2009年，全国已有26个城市的城市轨道建设规划获批，规划2010年全国将拥有地铁（包和城市轻轨）线路达55条，总运营里程约1500公里，2015年将达到约2500公里，包括在建线路则达到158条，4200公里。
2010年到2015年，平均每年要开通250公里地铁线路，而2010年一年将有约500公里新线开通运营，建设速度前所未有，从各城市的规划来看，在可预见的未来十年甚至二十年内，城市轨道交通将始终处于高速发展时期。
2、区域-产品结构分析
由于软件产品的低边际成本以及信息系统应用的规模效应，最先出现技术进步，具备技术领先优势和完善产业链结构，适应本地市场需求的企业将最先突围，最有希望成为行业翘楚。
3、区域-行业结构分析
整合信息资源，建设和改造信息化数据库，这是轨道交通信息化建设的重点。
实现资源共享的目的，也是满足“两型社会”的要求，可以更好的节约能源，提供应急指挥能力，特别是灾害状态统一指挥，可以作为一个整体协调一致，节省机房面积，节省土建工程费用和工程投资，减少维护定员。
4、ICT业务区域结构特点
随着轨道交通行业的不断发展，信息技术的应用在支持轨道交通企业的业务和管理方面作用越来越重要，按轨道交通企业的发展特点，有新设立进行轨道交通基础设施建设的企业；有针对单一轨道线进行运营的企业；也有不断发展，逐步向线网管理的大型轨道交通企业，各时期的企业发展重点也各不相同。
总的来看，轨道交通企业的管理主要分为对建设管理、运营管理和资源管理三大主业的管理。
三、中国运营商ICT业务市场竞争格局分析
（一）整体竞争格局
我国的轨道交通从建设和管理上，涉及国家发改委、交通运输部、公安部、铁道部，以及规划管理部门、土地管理部门等等，由于政出多门，政策上很难协调统一，对城市轨道交通的规划、建设、相互衔接，一体化运输带来较大影响。
由于管理体制上的条块分割，使得规划建设与其它交通运输方式间缺乏有效的衔接配合，使得城市综合交通运输总体效率较低。
（二）重点厂商竞争策略与SWOT分析
1、中国电信
城市轨道交通项目的建设期一般为3－4年，以每公里平均造价4亿元计算，投资强度大；进入项目运营期，从投入运营到项目现金流的收支平衡年份，大约需15年；而从投入运营到收回投资约需20－25年。
2、中国移动
我国轨道交通的发展虽然只有40年的历史，与发达国家100多年的历史相比较，设计、施工的许多方面并不落后，如明挖法、盖挖法、沉埋法、盾构法都已达到国际先进水平，大跨度暗挖法和平顶直墙暗挖法我国属国际领先水平。
3、中国联通
城市轨道交通的设备设施技术水平需要进一步研制更新，尤其是通信及信号控制系统仍有差距，系统集成能力不强。
四、运营商ICT业务市场影响因素分析
（一）驱动力
1、基础设施
目前全球主流电信运营商纷纷不同程度的进入ICT服务领域，不少运营商将ICT服务作为其转型战略中的重要组成部分。
而驱动运营商进入ICT服务领域主要有：
业务收入增长压力：
随着IP技术的迅猛发展，日益开放的电信业务市场不断进入新的竞争者，传统的语音业务特别是固网语音收入增幅减少甚至滑坡，这迫使运营商特别是固网运营商寻找新的业务发展空间。
竞争压力：
随着部分运营商进入ICT服务领域以及一些传统IT服务商提供一些网络通信业务，有的运营商为了在竞争中不落后拥有通信服务和ICT服务能力的对手，不得不增强自身ICT服务能力，进入ICT服务领域。
客户需求：
客户需要有能够为其提供网络通信、IT以及业务流程系统整体解决方案的提供商，在“以客户为中心”的导向下，为了满足客户这种“一站式购物”的需求，电信运营商不能仅限于提供传统的网络通信服务，还需要再提供ICT服务。
（二）阻碍因素
1、自动售检票系统（AutomaticFareCollection，AFC）
在地铁各专业系统中，AFC系统扮演着十分重要的角色，它不但为乘客提供自动售票和自动检票服务，也为轨道交通运营公司的科学管理提供可靠的数据。
自动售检票系统（AFC）是城市轨道交通用于自动售票、自动检票和自动统计、结算的一系列设备所构成的系统，它是集机械、电子、计算机、网络、通信传输、票务政策及票务管理等功能于一体的控制系统和信息管理系统。
轨道交通自动售检票系统（AFC）在轨道交通各专业系统中扮演着十分重要的角色，它不但完成自动售票和自动检票功能，而且也为轨道交通运营公司的科学管理提供可靠的数据。
轨道交通自动售检票系统（AFC）按结构可分为车票、车站终端设备、车站计算机系统、线路中央计算机系统、清分系统五个层次：
五、2010-2012年中国运营商ICT业务市场趋势分析
（一）产品发展趋势
2010-2012年在运营商ICT业务方面，产品发展有如下趋势。
第一，移动ICT业务将获得快速增长。
目前，中国电信运营商ICT业务发展中，固网、尤其是宽带业务已经得到了充分的挖掘，而移动通信的ICT业务则发展相对滞后。
随着3G运营的不断普及和推广，3G网络将带来更好的通信质量，这将有力的促进移动ICT业务的发展。
越来越多的企业对信息获取提出了越来越高的要求，即实现随时随地访问公司网络，从互联网获取信息并处理业务的能力。
商务活动也逐渐向移动和无线连接领域发展目前国内无线网络和移动ICT已经开始步入应用阶段，尽管这一领域的应用还不十分广泛，但企业正日益需要强大的移动和无线网络连接解决方案来扩展他们的信息化应用政府部门和制造、流通、金融等行业是目前移动商务应用的主要领域，未来企业移动商务应用的主要行业是物流、流通、金融等高流动性和服务性行业，比如餐饮业、旅行社等等。
第二，移动ICT业务及融合性业务将获得快速增长。
越来越多的企业对信息获取提出了越来越高的要求，即实现随时随地访问公司网络，从互联网获取信息并处理业务的能力。
商务活动也逐渐向移动和无线连接领域发展。
随着3G网络的建设与完善，通信质量将不断改善，从而有力的促进移动ICT业务的发展。
同时，运营商ICT业务满足的是政企客户的需求。
行业用户需要的一揽子服务将驱动融合业务的发展。
可以预计，未来3年内，融合业务将不断涌现，所传递给用户的价值也将不断得到提升，全业务运营下的ICT业务发展空间广阔。
运营商ICT业务满足的是政企客户的需求。
行业用户需要的一揽子服务将驱动融合业务的发展。
可以预计，未来3年内，融合业务将不断涌现，所传递给用户的价值也将不断得到提升。
第三，全程服务将推动运营商对产业链的整合。
运营商的传统CT业务经营主要涉及网络及平台传输、连接服务，而ICT则涉及到从设备到厂商到客户端使用服务的全部链条。
运营商从传统CT领域向ICT领域转型过程中，客户的ICT需求需要得到充分的响应，运营商服务从“局端”迈入到“客户端”。
目前，运营商的ICT业务体系中，有专门面向用户提供的系统集成服务，有托管服务，也有信息服务。
用户需求的提升将驱动运营商整合产品，向用户提供全套服务，而这也将有助于运营商在ICT领域中加强对整个产业链的掌控力度。
第四，以M2M为代表的行业应用将在未来三年内得到极大的发展。
物联网代表未来网络发展的方向，即从虚拟空间向物理空间的演进，并将极大的影响人们的日常生活，物物相连的通信业务具备广大的市场空间。
物联网发展有优越的政策环境，特别是TD-SCDMA这一自主3G标准，将面临更大的发展机遇。
国家重点投资方向以及市场需求较为成熟的节能、环保、交通、医疗、物流、安防、智能家居等领域物联网应用可能获得首先应用与发展。
（二）用户发展趋势
2010-2012年在运营商ICT业务方面，用户发展趋势中最为凸显的一点是中小企业客户的价值提升。
企业信息化建设推进过程中，中小企业对于运营商而言将显现出越来越大的价值。
一般来说，大型企业实力强，信息化建设较为成熟，通常都具备相应的IT部门，对企业的信息化建设进行管理和推动。
而中小企业受限于资金实力，在信息化建设上的投入较少，通常没有专门的IT支撑部门。
在此形势下，运营商具备很好的机会成为中小企业的IT外包服务提供商。
中国电信与中国移动的产品发展中即已经体现这一点。
行业解决方案与中小企业托管服务将有进一步的融合将逐步提升
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