中国无人机行业市场深度分析报告.docx
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中国无人机行业市场深度分析报告
2017年中国无人机行业市场深度分析报告
图表目录
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第一节无人机——飞翔的精灵
无人驾驶飞机简称“无人机（UAV）”，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。
从技术角度定义可以分为：
无人固定翼机、无人垂直起降机、无人飞艇、无人直升机、无人多旋翼飞行器、无人伞翼机等。
按应用领域，可分为军用级和民用级。
军用方面，侦察无人机、诱饵无人机、电子对抗无人机、通信中继无人机、无人战斗机以及靶机等；民用无人机可分为民用消费级无人机和民用行业应用级无人机，例如巡查/监视无人机、农用无人机、气象无人机、勘探无人机以及测绘无人机等。
目前在航拍、农业、植保、自拍、快递运输、灾难救援、观察野生动物、监控传染病、测绘、新闻报道、电力巡检、救灾、影视拍摄、制造浪漫等等领域的应用，大大的拓展了无人机本身的用途。
图表1：
无人机的分类
数据来源：
互联网，北京欧立信咨询中心
不论是价格昂贵的军用无人机还是普通的消费级无人机，一般都由飞机平台系统、有效载荷系统（信息采集系统）和地面控制系统三大部分组成。
飞机平台系统和有效载荷系统组成了整个飞行器，根据负载能力和实现任务的不同，一个平台可以搭载多套有效载荷系统，实现复杂功能。
有效载荷系统是无人机搭载的各种任务设备，如雷达，发射机，摄像机等。
地面控制系统是人和无人机有效沟通的枢纽。
图表2：
无人机系统基本组成
数据来源：
互联网，北京欧立信咨询中心
无人机的研制，有着悠久的历史，最早起源于军用无人机。
一战时期英国的卡德尔和皮切尔两位将军，向英国军事航空学会提出建议研制一种不用人驾驶，而用无线电操纵的小型飞机，使它能够飞到敌方某一目标区上空，将事先装在小飞机上的炸弹投下去。
这种大胆的设想立即得到当时英国军事航空学会理事长戴亨德森爵士赏识。
他指定由A.M.洛教授率领一班人马进行研制。
1927年，由A.M.洛教授参与研制的“喉”式单翼无人机在英国海军“堡垒”号军舰上成功地进行了试飞。
“喉”式无人机的问世在当时曾引起极大的轰动。
随后，多国开始进行无人机的研制工作，取得成功，并进行了批量生产。
现在无人机早已不仅用于侦查、诱饵、通信、靶机等军事用途，在民用领域的应用也越来越广阔，巡查监视无人机、农业无人机、气象无人机、勘测无人机、防火救灾无人机和测绘无人机主要作为行业应用；视频拍摄、竞速比赛无人机主要用于消费领域。
图表3：
从应用角度无人机分类
数据来源：
互联网，北京欧立信咨询中心
第二节政策解禁，通航有望见证历史时刻
低空放开，是指1000m以下的空域，允许自由飞行。
低空放开，直接受益的将是通用航空。
8000m以上的高空，是专业飞行人员的舞台。
低空放开，对于整个通航和无人机产业的发展，无疑是一剂源头活水。
私人直升机，无人机，包括医疗卫生，抢险救灾，勘测测绘等，都将可以自由的作业。
从长期来看，低空开放无论从政策，从产业发展的角度来看，前途都是光明的，放开也是必然的，只是时间的问题。
从2015通航发展峰会了解到，低空空域改革将于2016年进入全新阶段，相关部门正在酝酿全新的政策文件，专门支持通用航空产业的发展。
而随着我国低空领域的逐步开放，通航产业无疑将迎来一片生机。
近年中国通用航空取得了较快的发展，民用飞机架数，民用运输飞机架数，民用航空航线数都有较快的增长，但和美国等通航大国相比，还有很大的差距。
正因此也存在巨大发展空间。
图表4：
通用航空高速发展，中国民用飞机数量逐年增多
数据来源：
国家统计局，北京欧立信咨询中心
目前，美国通用航空业产值超万亿，而中国仅仅几百亿。
据民航局飞标司统计，2015年我国的通航企业共计200家，航空器1434架，飞行员2830名，均不及美国的1%。
但通过近年的民用飞机架数和民用航线条数数据表明，通航一直保持者稳健的增长。
图表5：
国际通用航空飞行小时数比例
数据来源：
中国通用航空网，北京欧立信咨询中心
图表6：
中美私人飞行执照数目对比
数据来源：
中国通用航空网，北京欧立信咨询中心
低空放开，通用航空将直接收益，特别是未来无人机与私人飞机需求急速上升，有望成为通用航空下一个市场增长点。
在目前传统经济拉动经济增长遭遇瓶颈时，通用航空作为高科技、高附加值产业，有望成为国民经济新的增长极。
通用航空的投入产出比例高达1：
10，就业带动比则高达1：
12，远高于汽车等传统装备制造业。
同时，通用航空产业发展可以有效利用现有制造业的产业基础，有利于消化、利用传统制造业过剩产能，从而促进传统制造业平稳增长。
图表7：
通用航空核心产业链
数据来源：
航空网，北京欧立信咨询中心
一、合理监管，挑战和机遇并存
随着无人机技术的越发成熟和消费级无人机蓬勃发展，随之而来的负面问题也越来越多，无人机行业野蛮生长，监管缺失，一系列的问题也暴露出来。
表格1：
无人机发展带来的问题
数据来源：
ICAO官网，北京欧立信咨询中心
表格2：
无人机事故
数据来源：
网络报道，北京欧立信咨询中心
图表8：
无人机携带毒品过境
数据来源：
互联网，北京欧立信咨询中心
图表9：
运动员被无人机割伤
数据来源：
互联网，北京欧立信咨询中心
目前，世界各国无人机监管水平参差不齐，总体来说，是监管水平没有跟上无人机发展的速度。
1、国际民航组织（ICAO）
国际民用航空组织（ICAO）是联合国的专门机构，1944年为促进全世界民用航空安全、有序的发展而成立的。
国际民航组织与公约的191个成员国和行业团体，达成共识了国际民航标准和建议措施（SARP）和政策，支持一个安全、高效、安全、经济的可持续发展和环保的民用航空业。
这些SARP和政策是国际民航组织成员国用于确保当地民航业务和法规符合国际规范。
表格3：
ICAO主要无人机监管措施
数据来源：
ICAO官网，北京欧立信咨询中心
2、美国
目前，美国在无人机适航方面的法律法规分为几个层次，分别是法令、联邦规章、条例、咨询通告、政策、指令、指南等。
表格4：
美国无人机相关监管措施
数据来源：
相关法令，北京欧立信咨询中心
3、中国
2003年5月1日，我国开始施行《通用航空飞行管制条例》。
明确规定无人机用于民用业务飞行时，须当作通用航空飞机对待。
2016年3月11日，为满足应急救灾、森林防火、环境监测、科研实验等对无人驾驶航空器系统的需求，工信部对无人驾驶航空器使用频段进行规定，划出840.5-845MHz、1430-1444MHz和2408-2440MHz频段用于无人驾驶航空器系统。
2016年4月18日，首家获得民航局批准的无人机云系统U-Cloud（掌上优云）正式上线。
无人机生产企业或所有者个人接入这个监管系统之后便于申请飞行计划，可以一键解决飞行计划的快速报批。
图表10：
无人机优云系统主要特点
数据来源：
优云系统官网，北京欧立信咨询中心
表格5：
国内主要无人机监管法规
数据来源：
相关规章制度，北京欧立信咨询中心
二、政策扶持，未来无人机蓝海一片
在2015年12月公布的民航局公示2016年通用航空专项资金预算方案中，102家通航公司收到民航局的作业补贴和执照补贴，补贴金额共计2.7657亿元人民币。
目前，在河南和湖北部分地区，农业无人机已经纳入财政补贴范围。
图表11：
历年通航专项资金统计
数据来源：
中国航空网，北京欧立信咨询中心
表格6：
2015年河南省农用无人机补贴政策
数据来源：
相关政策公告，北京欧立信咨询中心
湖北省汉川市，孝感市也在2015年推出了农业无人机补贴办法，汉川市公告全市范围内补贴不少于4台无人机，补贴额度上限为购机价格的70%。
同时孝感市也公告补贴了4台无人机，补贴额度为购机价格的70%。
虽然中央财政目前还没有将无人机纳入农机补贴范围，但各省已经开始小范围的对无人机进行补贴，未来，全国范围内的补贴政策必将出台，也将直接利好农业无人机产业发展。
第三节需求驱动，民用无人机将迎来产业化浪潮
一、中国民用无人机发展历程与现状
中国民用无人机经历了30多年的发展，形成以军工集团下属单位和科研院所、民营企业为主要市场参与者的新兴市场。
民用无人机的发展主要经历了三个时期：
初创期，蛰伏期和成长期。
图表12：
我国无人机发展历史
数据来源：
互联网，，北京欧立信咨询中心
民用无人机分为民用行业级无人机和民用消费级无人机。
2010年之前，中国民用无人机市场规模小，增长缓慢，主要运用于灾害救援、地图测绘等专业级市场。
2010年以来，以大疆创新为代表的中国消费级民用无人机企业，依靠多旋翼无人机迅速崛起。
随着多旋翼无人机在消费级市场应用增多，多旋翼无人机成为民用无人机市场的主流机型。
中国消费级无人机已处于国际前列，在市场份额、研发制造能力、应用广度深度方面均具有一定优势，成为“中国创造”的代名词，而国内行业级无人机市场也开始出现爆发性增长。
表格7：
民用专业级无人机主要应用
数据来源：
互联网，北京欧立信咨询中心
图表13：
民用无人机应用
数据来源：
互联网，北京欧立信咨询中心
1、人口红利消失，行业专业级应用需求强劲
我国人口结构发生改变，适龄劳动人口占比逐年下降，从2010年最高的74.5%下降至2015年的72%，新增人口增速并不明显，同时人力成本居高不下，招工难、用工难的问题尤为明显。
在国内大多数家庭“独子”的大环境下，枯燥、高危险和较为辛苦的工作更是无人问津，现代人对劳动保护的意识也逐步提高，行业应用级的无人机可以通过人工的远程操作，对偏远、高危的环境进行施工，逐步实现机器替人。
图表14：
适龄劳动人口数量下降明显
数据来源：
Wind，北京欧立信咨询中心
图表15：
人工成本逐渐提高
数据来源：
Wind，北京欧立信咨询中心
2、每个男孩都有一颗飞天的心，消费级无人机率先发力
纸飞机、玩具小飞机承载了很多人儿时的欢乐，很多男孩由此萌发了“飞天梦”，随着年岁的增长，这样的梦想常常让位于繁杂琐碎的现实生活。
传统航模专业性较高，普通人没有时间进行复杂的专业性学习；过去无人机价格过高，让普通工薪阶层难以企指。
随着消费无人机成本逐步下降，自拍互联成为时尚，消费级无人机的市场亟待爆发。
图表16：
无人机价格占消费人群工资比逐渐下降
数据来源：
互联网，北京欧立信咨询中心
图表17：
动力系统（锂电池）价格下降
数据来源：
Wind，北京欧立信咨询中心
3、出货量大增，资本追逐，无人机市场正当风口
无人机出货量和销量大增，尤其是民用无人机增长迅猛。
据IDC报告，2015年第三季度，中国航拍无人机出货3万台，2016年出货量将达到39万台，预计2019年有望达到300万台，5年复合增长率68%。
2015年民用消费级龙头大疆创新和Parrot销售收入同比增长皆超过了100%。
图表18：
中国航拍无人机市场规模有望超过300亿
数据来源：
IDC，北京欧立信咨询中心
图表19：
民用无人机出口额屡创新高
数据来源：
深圳海关，北京欧立信咨询中心
随着无人机产业的爆发，各路资本和科技巨头纷纷跨界进入无人机领域。
仅2015年全球就有多家无人机公司获得大额投资，投资方不乏顶级创投公司。
其中，全球消费级无人机龙头公司大疆创新仅2015年就获得2轮共计12500万美元的投资，投资方分别为Accel和新华保险，GICRE，新天域资本等，目前估值也超过100亿美元，国内其他无人机厂商零度，亿航估值也超过10亿美元。
无人机市场正当风口，各大科技巨头也不甘示弱，纷纷看好无人机产业化之路，在无人机领域进行布局，抢占市场。
这些资本和科技巨头的进入，无疑会给无人机行业带来颠覆式的变化。
表格8：
2015年多家无人机公司获得投资
数据来源：
互联网，北京欧立信咨询中心
表格9：
多家公司纷纷布局无人机业务
数据来源：
公司公告，北京欧立信咨询中心
二、农业植保，助力农业现代化
中国作为农业大国，18亿亩基本农田，每年需要大量的农业植保作业。
植保无人机服务农业在日本、美国等发达国家得到了快速发展。
1990年，日本山叶公司率先推出世界上第一架无人机，主要用于喷洒农药。
我国南方首先应用于水稻种植区的农药喷洒。
植保无人机，顾名思义是用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机，该型无人飞机由飞行平台（固定翼、单旋翼、多旋翼）、GPS飞控、喷洒机构三部分组成，通过地面遥控或GPS飞控，来实现喷洒作业，可以喷洒药剂、种子、粉剂等。
目前国内植保无人机技术和产品性能参差不齐，众多产品中绝少有能够满足大面积高强度植保喷洒要求。
图表20：
无人机喷洒农药
数据来源：
农机协会，北京欧立信咨询中心
图表21：
无人机进行植保
数据来源：
农机协会，北京欧立信咨询中心
农业机械化是大势所趋。
农村劳动力短缺，农民工流动之后，农村以老幼妇女为主，机械化弥补人口不足，加之物质条件的发展，是农民不愿再进行传统繁重的体力劳动。
表格10：
2010~2015年我国农民工流出严重
数据来源：
国家统计局，北京欧立信咨询中心
无人机植保优势明显。
植保无人机效率大大高于人工，提升效率，放弃传统的农耕方式，是农业现代化的迫切需要，同时无人机具有高效安全的特点，同时能节约水药，降低成本，防治效果也非常明显。
表格11：
农业植保无人机优势突出
数据来源：
《农贸与市场》，北京欧立信咨询中心
表格12：
无人机经济效益突出
数据来源：
农业无人机协会，北京欧立信咨询中心
他山之石，日本植保无人机大规模应用。
植保无人机在日本大规模应用。
日本机械制造水平高，机器人，汽车，小型无人机等制造水平国际领先。
日本从90年代就开始推广农业植保无人机的应用。
日本国内拥有农业耕地470万公顷，地形多山，农民户均耕地面积较小，农用无人机在日本有大规模的应用，其作业面积2013年已达到104.7万公顷，占比22.3%，占总施药面积的50%以上。
截止到2013年底，日本共有无人机2346多架，日本YAMAHA植保无人机占据了大量市场，主要有YAMAHA-RMAX系列。
表格13：
2013年日本各种农作物无人机植保情况
数据来源：
农机协会，北京欧立信咨询中心
表格14：
2013各国植保无人机和飞手数量
数据来源：
互联网，北京欧立信咨询中心
随着无人机渗透率提高，我国植保行业将成为最大的应用市场。
目前，在无人植保领域处于领先地位的是无锡汉和航空技术有限公司。
汉和成立于1997年，汉和从2004年开始聚焦于工程型无人直升机的研发、生产和应用，是中国第一家农药喷洒无人机企业。
目前，汉和最主流的产品是汉和CD－15农药喷洒无人直升机。
图表22：
汉和CD－15农药喷洒无人直升机
数据来源：
汉和官网，北京欧立信咨询中心
图表23：
汉和植保无人机
数据来源：
汉和官网，北京欧立信咨询中心
美国、日本等发达国家渗透率接近50%，与国外相比，我国的无人机植保渗透率提升空间巨大，目前仅为3%，无人植保机还有很大的市场空间，预计我们十年内渗透率能达到50%。
图表24：
各国植保无人机渗透率
数据来源：
通航专用网，北京欧立信咨询中心
表格15：
中国植保无人机市场空间测算
数据来源：
，北京欧立信咨询中心
预计短期内渗透率达到15%，则整机有81亿市场空间，植保服务有121.5亿空间，合计202.5亿市场空间；若未来达到美国和日本的渗透率即50%的话，累计无人机整机空间将达到270亿，无人机服务将达到405亿，即有675亿的市场空间。
三、无人机巡检多点开花
无人机输电线路巡检是一种利用无人机对电力线路进行日常检测维护的方法。
受地形地貌的影响，我国输电线路分布点多、面积广，所处地形复杂，自然环境恶劣，电力线及杆塔附件长期暴露在野外，受到持续的机械张力、雷击闪络、材料老化、人为影响而产生倒塔、断股、磨损、腐蚀等损坏，必须及时对其修复或更换。
绝缘子还存在被雷击损伤，树木生长引起输电线放电，杆塔存在被偷窃等意外事件，也必须及时处理。
传统的人工巡检方法不仅工作量大而且条件艰苦，特别是对山区和跨越大江大河的输电线路的巡检，以及在冰灾、水灾、地震、滑坡、夜晚期间巡线检查，所花时间长、人力成本高、困难大、风险高。
无人机巡检基本分为故障巡检、常规巡检和年度巡检。
故障巡线，快速、精确查找到电网及其设备的故障点。
常规巡线，代替人工巡线，提高巡线效率，降低巡线成本，降低巡线人员劳动强度。
年度巡线，代替载人机进行年度巡线，作业项目主要有：
近距离录像，可见光摄像，红外成像，绝缘子监测等。
表格16：
无人机巡检相比人工巡检优势明显
数据来源：
国家电网，北京欧立信咨询中心
无人驾驶飞机机身轻巧，并装载有先进的航测系统，和有人飞机、直升机相比，受阴、雨、雾等天气的限制要小得多。
这些优越的性能使无人飞机成为输电网巡线更为有效的工具。
无人飞机巡线还可以提高巡检作业的质量和科学管理技术水平，可以增强电力生产自动化综合能力，创造更高的经济效益和社会效益。
表格17：
无人机电网巡检案例
数据来源：
国家电网，北京欧立信咨询中心
我们预计无人机巡检的市场空间约20亿元。
目前，国家跨省电网中，220千伏以上输电线超过50万公里，按无人机每小时巡线20公里，则一次需要2.5万小时；每个月巡线一次，若每架无人机每天工作四小时，一个月工作15天，则需要4167台无人机，考虑工程上给予1.5倍的余量，则4167*1.5=6250台，假设每架无人机30万元，则有19亿元的设备市场，以上为保守估计，且加上无人机的维护保养和设备更新，市场空间将更加广阔。
四、消费类无人机大疆独占鳌头，多家企业加速追赶
目前，民用消费级无人机主要应用于航拍，无人机竞速和其他娱乐领域。
消费级无人机门槛较低，技术含量低于专业级和军用级无人机。
消费级最早起源于航模发烧友的航模和一些DIY作品，其爆发源于2011年大疆推出多旋翼无人机飞行平台，2013年，大疆创新推出PhantomVision，将民用消费级无人机推向了新高度。
无人机目前主要用于航拍，但消费级无人机将有更多应用，比如无人机+VR，以第一视角飞行体验，未来无人机只是一个平台，更多的应用，都将依托于无人机技术的发展。
图表25：
无人机用于航拍
数据来源：
派诺特官网，北京欧立信咨询中心
图表26：
大疆热成像摄像机电力巡检
数据来源：
大疆官网，北京欧立信咨询中心
消费级无人机未来市场空间广阔。
目前，消费级无人机正逐渐被越来越多的人接受，价格也从几万降到最低的2000元左右。
随着技术的不断突破，用户体验也会越来越好，更多的玩法逐渐被用户接受，消费级无人机市场空间将一片广阔。
若未来无人机价格降到1000—2000元，将能逐渐被一般消费者接受。
考虑到高端无人机，我们给出2000元的计算均价，参考手机用户数，如未来无人机真正成为消费级别的，可以给与1%，1.5%，2%，2.5%的渗透率，考虑13亿人口，计算如下：
表格18：
未来消费级无人机市场空间预测（单位：
亿元）
数据来源：
，北京欧立信咨询中心
1、民用无人机出口额大增，成为“中国创造”国家名片
根据海关的统计数据，2015年，深圳市出口无人机30.9亿元人民币，比2014年猛增7.2倍，单月出口也保持高增长，从1月份的1.3亿元冲高到12月份的4.5亿元。
2016年保持了良好的增长势头，1月当月深圳无人机出口达3亿元，同比增长136.7%。
2015年的出口地址中，出口香港地区22亿元，增长5.9倍，占71.1%；出口美国6.3亿元，增长13倍，占20.3%。
同期，出口欧盟2亿元，增长14.2倍。
实际上，出口香港地区的无人机，大部分又会被转运到北美和欧洲。
国内生产的民用无人机80%的市场在海外，成为我国为数不多的向国外输出，能够出口创汇的高科技产品。
图表27：
民用无人机相比传统贸易出口高速增长
数据来源：
深圳海关Wind，北京欧立信咨询中心
图表28：
80%的无人机销售往海外市场
数据来源：
深圳海关，北京欧立信咨询中心
2、消费类无人机大疆独占鳌头
大疆成立于2006年，是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商，客户遍布全球100多个国家，市场占有率高达70%左右，主要集中在欧美市场。
通过持续的创新，大疆致力于为无人机工业、行业用户以及专业航拍应用提供性能最强、体验最佳的革命性智能飞控产品和解决方案。
大疆创新产品主要有PHANTOM系列，悟系列，灵眸系列和如影系列。
大疆产品主要应用于摄影，无人植保，热成像摄影等。
大疆PHANTOM4是大疆目前最新的产品。
图表29：
大疆最新产品PHANTOM4
数据来源：
大疆官网，北京欧立信咨询中心
图表30：
大疆灵眸OSMO
数据来源：
大疆官网，北京欧立信咨询中心
表格19：
PHANTOM4新功能“障碍感知，智能跟随，指点飞行”
数据来源：
大疆官网，北京欧立信咨询中心
表格20：
大疆PHANTOM4部分参数
数据来源：
大疆官网，北京欧立信咨询中心
目前，在全球消费级无人机领域，大疆创新占据全球70%的市场，成为了年营业额30亿的公司，预计16年营业额有望突破10亿美元。
图表31：
大疆营业收入（单位：
亿元）快速增长
数据来源：
大疆官网，北京欧立信咨询中心
图表32：
大疆无人机市场占有率排名第一
数据来源：
互联网，北京欧立信咨询中心
大疆创新的能够迅速成长的优势，我们认为公司通过深耕技术，技术积累深厚，紧跟市场，不断生产适应适应市场需求的产品，快速占领市值。
依托国内廉价的成本，满足不同价格层次客户的需求，产品操作简单，易于上手。
3、进军无人机市场，多家企业加速追赶
除了大疆无人机之外，目前进军无人机领域的公司较多，代表性的有零度智控、极飞和亿航等公司。
表格21：
全球无人机公司排行榜
数据来源：
互联网，北京欧立信咨询中心
亿航：
成立于2014年，总部位于中国广州，在北京、上海、美国旧金山设有分公司，亿航主要产品有GHOSTDRONE2.0和自动驾驶载人飞行器“亿航184”，亿航通过GHOSTDRONE独创的智能应用傻瓜式操控、阿凡达体感飞行、与VR眼镜相结合的沉浸式航拍观感体验，让无人机变得智能，走向大众，连接未来。
同时，亿航在2016年1月全球发布了安全、环保、智能的低空自动驾驶载人飞行器“亿航184”，提供了全新的人类中短途交通运输解决方案，为未来智慧交通带来颠覆性、革命性的变革。
图表33：
GHOSTDRONE2.0
数据来源：
亿航官网，北京欧立信咨询中心
图表34：
亿航184
数据来源：
亿航官网，北京欧立信咨询中心
图表35：
GHOSTDRONE2.0主要特点
数据来源：
亿航官网，北京欧立信咨询中心
零度智控：
公司成立于2007年，是高端影视云台提供商以及小型无人机应用和娱乐领域的系统集成商，2015年雷柏科技（002577.SZ）与零度智控合作发展消费级无人机。
零度智控拥有一系列特色产品及解决方案，其主要产品线涵盖YS系列固定翼/多旋翼/直升机飞行控制系统及地面站控制系统，针对不同专业航拍需求，零度还推出HighOne四旋翼、E1100八旋翼及E-Epic等多旋翼航拍平台；固定翼无人机雨燕、ZERO1200、ZERO1600等专业无人飞行器则具有长航时、超低空等卓越性能优势。
零度智控全产品线广泛应用于航拍、物流、国防、测绘、应急、侦查、电力、农业、海事、交通等诸多领域。
图表36：
零度2013-2014年营收状况（单位：
）
数据来源：
雷柏科技公告，北京欧立信咨询中心
图表37：
零度E-EPIC无人机
数据来源：
零度官网，北京欧立信咨询中心
第四节关键技术实现突破，无人机市场爆发在即
一、无人机专利井喷爆发，新技术、新思维不断涌现
无人机系统主要包括飞机机体、飞控系统、系统、发射回收
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