无人机行业分析报告.docx

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无人机行业分析报告

2019年无人机行业分析报告

2019年9月

全球无人机军贸市场较为活跃，美、以、中主导军贸市场，2019年美国放宽无人机出口管制，出口规模有望大幅增长，中国无人机性价比高，愿意进行技术转移，获得市场广泛认可，军贸规模有望扩大。

中国无人机军贸规模有望扩大。

无人机在军民领域应用广泛，中高空长航时无人机是短期发展重点，美国和以色列无人机技术领先，中国无人机技术发展迅速。

无人机军贸市场较为活跃，2014-2018年全球新签订及履行中无人机军贸合同超70份，规模接近600架，美国以45%的市占率排名第一，以色列和中国出口规模也较大。

2019年美国放宽无人机出口管制，出口规模有望大幅增长。

“翼龙”和“彩虹”是中国无人机出口主力机型，中国无人机性价比高，愿意进行技术转移，获得市场广泛认可，预计未来中国无人机军贸规模有望持续扩大。

无人机（UAV,UnmannedAerialVehicle）是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。

机上无驾驶舱，但安装有自动驾驶仪、程序控制装置等设备。

地面、舰艇上或母机遥控站人员可以通过雷达等设备，对其进行跟踪、定位、遥控、遥测和数字传输。

无人机在军民领域应用广泛。

无人机最早发迹于战场，据记载一战时期英国便提出研制利用无线电操纵的无人飞机。

随着战争形态向信息化转变，无人武器装备在战场上崭露头角，无人作战技术成为许多国家的重要发展方向，目前无人作战系统已涉及海、陆、空、天等多个领域。

除了军事领域，无人机技术也已开始向民用领域扩散，出现了面向行业用户的工业级无人机和面向公众用户的消费级无人机，应用领域持续扩大。

一、中高空长航时无人机是短期发展重点

1、美国和以色列在无人机技术上领先于其他国家

总体来看，世界无人机技术的发展并不均衡。

从全球无人机研制的区域市场构成来看，世界无人机市场主要被美国，以色列和欧洲少数国家和地区瓜分。

其中美国在无人机的研发和应用上领先于其他国家。

2、中高空长航时无人机是短期发展重点

按照美国和以色列等先进国家无人机发展经验，军用无人机可分为攻击无人机、高空长航时无人机、中高空长航时无人机、中程无人机、近程无人机和微小型无人机等若干类别，其中中高空长航时无人机，在执行侦查、打击等任务时效能最佳，是目前先进国家列装的主流机型，预计也是我国今后一段时间将要重点发展的机型。

3、大型化是中高空长航时无人机发展趋势

在中高空长航时无人机这一机型上，美国和以色列分别发展出了捕食者系列和苍鹭系列无人机，其共同路径是由1吨级向4吨级发展，未来有望发展到6吨级。

随着吨位的增大，无人机飞行速度、续航时间、升限、有效载荷等指标也不断提高，作战效能不断增强。

4、美军在无人机应用上领先

目前美国是世界上装备无人机数量最多的国家，仅重型无人机（主要为中高空长航时无人机）就装备有618架，其余国家装备量较少。

在美国各军种中，空军装备的无人机全部为重型无人机，装备量占到美国全部重型无人机的70%，其余军种装备无人机数量相对较少，且包含大量中型和轻型无人机。

5、我国军用无人机发展时间长，生产单位及型号众多

我国研制无人机已有四十多年的历史，先后研制成功长空一号无人靶机系列、长虹高空高速无人侦察机、T-6通用型无人机、Z-5系列无人侦察机、ASN系列无人机等。

开发出的数十种靶机和侦察型无人机，已能批量生产和装备部队，广泛应用于昼夜空中侦察、战场监视、目标定位、校正火炮射击、战场毁伤评估、边境巡逻等军事领域和航空摄影、地球物理勘探、灾情监测、海岸缉私等民用领域。

二、美国放宽无人机管制，未来出口有望大幅增长

1、无人机军贸市场较为活跃

目前全球能自主生产高性能军用无人机的国家较少，但对无人机装备有需求的国家很多。

对军工产业欠发达的国家来说，装备无人机是以较低成本增强自身国防实力的有效手段。

因此相较传统武器装备，无人机军贸市场较为活跃。

2、中、美、以主导无人机军贸市场

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）统计，2014-2018年新签订及执行中无人机军贸合同共计70余份，订单规模接近600架，其中侦查型无人机（UAV）占比约70%，察打一体型无人机（UAV/UCAV）占比约30%。

中国、美国和以色列无人机军贸规模较大，阿联酋、奥地利、德国、法国等国也有部分无人机出口。

3、全球每年无人机军贸合同规模约50架

无人机军贸市场上美国份额最大，市占率接近一半，以色列市场份额约四分之一，中国市场份额约五分之一，其他国家无人机军贸规模合计占比约10%。

2014-2018年每年新签无人机军贸合同约50架，规模较为稳定。

2015年新签109架，主要原因系美国与阿富汗签订总额7094万美元，包含65架“扫描鹰”无人机的军贸合同。

4、美国放宽无人机管制，未来出口有望大幅增长

美国虽然无人机技术领先，国内列装及出口规模均较大，但出口机型主要以技术含量较低的“扫描鹰”为主，该机型出口规模占美国全部无人机出口接近一半。

技术含量较高的MQ-9“收割者”察打一体型无人机和MQ-9B“守护者”察打一体型无人机，仅出口给澳大利亚、法国、荷兰、英国等北约盟友。

主要原因系美国对军用无人机，尤其是武装军用无人机出口管制较严。

2019年5月21日美国国务院出台新的无人机出口管制政策，放宽了对军用无人机出口限制，预计未来美国无人机出口有望出现大幅增长。

三、“翼龙”和“彩虹”有望带动中国无人机军贸规模扩大

1、“彩虹”和“翼龙”是中国无人机出口主力机型，出口国家多集中于中亚西亚

中国无人机出口主要机型为“彩虹”系列无人机和“翼龙”系列无人机，另外ASN-209无人机、WJ-600无人机、S-300无人靶机等机型也成功走出国门。

主要出口国包括埃及、土库曼斯坦、沙特、印度尼西亚、伊拉克、巴基斯坦、哈萨克斯坦、约旦、阿联酋、塞尔维亚等国。

2、中国无人机性价比高，且愿意进行技术转移

中国无人机性价比高，仅以察打一体型无人机为例，2016年美国向英国出售16架“守护者”无人机，单价3800万美元，2018年美国向法国出售6架“收割者”无人机，单价2000万美元，据参考消息转述外媒报道，翼龙-1无人机造价仅约100万美元。

中国不仅对外出口无人机整机，也出口无人机生产线，帮助友好国家建立自己的无人机产业。

由于中国无人机性价比高，且愿意进行技术转移，得到市场广泛认可，预计中国无人机外贸市场仍有望持续扩容。