大中城市危废处置行业分析报告.docx

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大中城市危废处置行业分析报告

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2018年1月

正文目录

2016年大中城市危废产量增速超过19%，实际处置率仍较低4

全国工业危废产生量表观统计值大幅增长5

核准规模稳步增长，持证单位规范经营量尚未跟上7

危废核准经营规模增长23%7

无害化处置不足3成，水泥窑处置异军突起10

17年多省份《十三五危废处置规划》集中出台，2020年底有望供需平衡12

风险提示13

图表目录

图表1：

全国大、中城市固废污染防治年报统计4

图表2：

大中城市危废/固废占比不断提升5

图表3：

2016我国危废表观统计值增长34%5

图表4：

2016年我国危废处置利用量增长37%6

图表5：

测算的危废处置利用率仅为52%6

图表6：

2016年全国已发放经营许可证数量161份7

图表7：

2016年核准经营规模同比增长23%8

图表8：

持证单位产能利用率进一步下滑9

图表9：

持证单位规范处置占比不断下降9

图表10：

产废单位自行处置利用危废情况普遍10

图表11：

全国总体（含产废单位自行处置利用）处理格局变动不大11

图表12：

持证经营单位无害化处置占比有小幅下滑11

图表13：

2017年危废无害化处置格局：

填埋燃烧为主12

图表14：

今年开始多省集中出台危废处置设施建设规划13

2016年大中城市危废产量增速超过19%，实际处置率仍较低

2016年大中城市危废产量增速超过19%，危废/固废占比明显提升近日，环保部印发《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，公示了2016年我国214个大、中城市的固废防治情况，2016年我国工业危废产量达3344万吨，比2015年统计值增长19%。

由于2016年统计城市数量少于2015年，因此2016年危废产量实际同比增速高于19%。

同时整体危废/固废占比提升至2.26%，也印证了随着危废监管的不断加严，表观统计值不断上升。

图表1：

全国大、中城市固废污染防治年报统计

图表2：

大中城市危废/固废占比不断提升

全国工业危废产生量表观统计值大幅增长

据环保部数据，2016年我国全国危废产生量5347.30万吨，较2015年3976.10万吨同比大幅增长34.49%。

我国危废处置+利用量4429.51万吨，同比增长37.4%。

图表3：

2016我国危废表观统计值增长34%

图表4：

2016年我国危废处置利用量增长37%

虽然按照环保部的数据来看，我国危废的处置利用率高达83%，但环保部的数据跟2007年全国污染源普查数据相差甚大。

我们参照2007年的危废产量和一般固废产量的比值测算，2016年危废产量估计为8593.64亿吨，按照我们测算的危废产量，实际的危废处置利用率仅为52%左右，仍处于较低水平。

图表5：

测算的危废处置利用率仅为52%

核准规模稳步增长，持证单位规范经营量尚未跟上

危废核准经营规模增长23%

根据环保部发布的《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2016年我国合计已发放危废经营许可证2195份，较2015年增加161份；危险废物经营单位核准经营规模6471万吨（含收集经营规模397万吨），同比增长23%。

2013年以来危废许可审批权下放至市，意在加快产能放量；核准经营规模增速不断上涨。

图表6：

2016年全国已发放经营许可证数量161份

图表7：

2016年核准经营规模同比增长23%

经营单位实际经营规模仅增长6%，大部分危废由产废单位自行利用处置2016年全国危废经营单位实际经营规模1629万吨（含收集23万吨，处置医废83万吨），同比增长仅6%（近年来均是个位数较低增速）；持证经营单位产能利用率从2015年的29%下降至25%。

2016年由经营单位规范利用处置的危废合计1523万吨（利用1172万吨，处置351万吨）；占总处置利用量比例仅36.32%，较2015年的47.24%下降近11个百分点。

即在已列入统计的危废（2016年产量5347万吨）中，大部分危废由产生单位自行利用处置。

注：

1）危险废物经营单位实际经营是指持有危险废物经营许可证的单位收集、利用、贮存及处置危险废物的实际数量，并不包括产生单位自行利用处置的数量。

2）产生单位自行处置利用也需有许可证。

（从各省公示的废物经营许可单位目录来看，有不少是化工、有色等产废工业企业）

图表8：

持证单位产能利用率进一步下滑

图表9：

持证单位规范处置占比不断下降

2016年，中国石油和化学工业联合会对173家化工企业进行调研，结果显示，所调研化工企业2015年合计产生危废量为228万吨，其中化工企业自行利用处置数量为174万吨，委托具有危险废物处置资质单位运往场外处置危险废物量为53.96万吨，分别占其危险废物产生总量的76%和24%。

由此可见，我国产废单位自行利用处置危废情况普遍，且其自行处置利用占比不断增加。

图表10：

产废单位自行处置利用危废情况普遍

无害化处置不足3成，水泥窑处置异军突起

据大中城市固废防治年报数据，全国危废经营单位2016年实际危废利用量1172万吨，处置量351万吨，无害化处置占比下降至23.05%。

无害化处置中，焚烧110万吨、填埋83万吨、水泥窑43万吨、其它112万吨，焚烧占比31%、填埋占比25%，仍是主流的无害化处置方式。

值得关注的是水泥窑在无害化处置中占比12%，随着水泥窑协同处置危废的发展，未来占比有望提升。

图表11：

全国总体（含产废单位自行处置利用）处理格局变动不大

图表12：

持证经营单位无害化处置占比有小幅下滑

图表13：

2017年危废无害化处置格局：

填埋燃烧为主

17年多省份《十三五危废处置规划》集中出台，2020年底有望供需平衡

16-17年我国浙江、山东、四川等10个省份开始出台《危险废物处置设施建设规划》；另有20个省份出台相关十三五生态规划中提到完善危废处置设施建设。

其中主要内容均涉及三方面：

1）规范危废处置产能结构，针对某些品类过剩处置产能严控新建；

2）完善处置能力建设，力争在2020年实现需求与处置能力相匹配。

3）多数省份首推集中处置及无害化处置。

考虑到危废企业的特殊性：

选址论证时间较长，危废项目通常从项目立项、环评土地审批、施工、试运营、获得资质到完工投产，需要时间周期较长。

因此我们认为未来三年，危废行业仍将处于高景气度发展期；根据各地规划，到2020左右，危废供需矛盾将基本得到解决。

图表14：

今年开始多省集中出台危废处置设施建设规划

风险提示

监管力度不及预期，产能建设不及预期