导航产业调研报告.docx

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导航产业调研报告

目录

一、导航产业链及各环节投资价值分析1

（一）导航产业链1

（二）导航产业链的投资价值分析2

（三）市场细分情况3

二、导航行业分析6

（一）全球导航电子地图市场情况6

（二）国内导航电子地图市场情况9

三、导航行业发展趋势12

（一）各细分市场发展趋势12

（二）整体行业发展趋势14

四、行业内主要企业及竞争情况分析17

（一）行业内主要企业17

（二）行业内主要企业优劣势及竞争情况18

一、导航产业链及各环节投资价值分析

（一）导航产业链

在整个导航电子地图产业链上主要有地图测绘和POI信息采集商、导航电子地图制作商、导航电子地图软件和系统方案解决商、GPS芯片等零件生产商、终端设备制造商和最终消费者。

在整个产业链上，导航电子地图是导航产业的基础和支撑。

（二）导航产业链的投资价值分析

纵观整个导航产业链的投资价值，我们可以从四个层面来理解：

（1）导航卫星系统及相应芯片：

导航离不开卫星系统的支撑，这一产业属于国家垄断的范畴。

目前国内乃至全球导航产业绝大多数都是基于美国GPS系统进行的研发和应用，而伴随着欧洲伽利略计划和我国北斗计划的完善，可以预见的将来导航产业美国GPS一家独大的局面将会有所改观。

因此基于导航卫星产业链具有显著的进入壁垒，因此属于具有较高投资价值的区域（北斗相关产业链）。

（2）导航地图+导航引擎：

导航及定位离不开精确的导航电子地图及导航引擎，这一产业具有自然垄断属性，通常具备全球或者全国地图提供能力的厂商数量十分稀少，因此在产业链中居于较高位置，具有获得高额收益的基础。

在下游应用市场高速增长的背景下，行业中核心厂商具备较高的投资价值。

（3）导航应用与服务：

导航应用的丰富性是决定产业发展速度的核心因素之一，从普通导航到动态交通指示，单一的位置服务到智能化定位及搜索，新应用承载了孕育新兴商业模式的基础。

因此投资的关键点在于发现具有新兴的商业模式的厂商，其中地图厂商和下游平台厂商之间的合作及业务开发成为核心关注点。

（4）导航设备：

目前导航设备最常见的还是车载、PND及手机。

我们认为未来市场格局中将会是车载和智能手机（平板电脑）的天下，PND市场将会呈现萎缩的态势。

因此仅仅依赖设备征战市场的厂商，其投资价值最低。

（三）市场细分情况

根据导航电子地图应用领域的不同，导航电子地图市场可以细分为车载导航市场、消费电子导航市场和电子地图服务市场。

1、车载导航市场2、消费电子导航市场：

消费电子导航设备包括PND和GPS手机两大类。

3、电子地图服务市场

3.1基于移动通信技术的LBS服务

基于移动通信技术的LBS服务最大特点是其通过无线方式获得导航信息服务，是在线式导航，导航的计算主要在服务器端完成。

LBS服务主要包括两种定位方式，一是通过手机内置的GPS芯片获得位置信息通过无线网络传递给服务器端并从服务器端获得返回结果进行导航及位置应用；第二种是通过移动运营商的网络基站进行定位，目前主要的基站定位技术是Cell-ID和A-GPS。

目前，LBS定位不仅能够提供基本的位置信息查询服务，还能够提供良好的导航服务。

例如滕瑞万里公司推出的“导航犬”手机导航业务，能够在手机终端实现良好的导航服务。

3.2互联网地图服务

目前互联网地图服务的提供商主要有三类：

一是专业的互联网地图服务提供商，如Mapbar、Go2Map等提供专业地图搜索的网站；第二种是专业搜索引擎厂商提供的地图搜索服务频道，如Baidu提供的地图搜索频道；第三种是政府机关提供的公益性电子地图查询服务。

3.3动态交通信息服务

动态交通信息服务通过发布处理后的与导航电子地图所匹配的交通信息流为用户提供实时的道路拥堵状况，提高了驾驶者避免路面拥堵的能力，节省了用户旅行时间。

二、导航行业分析

（一）全球导航电子地图市场情况

要详细了解导航地图市场就必须从其下游应用行业入手，以下从车载导航、消费电子导航、电子地图服务三大应用市场对国际三大市场的发展现状和未来的发展趋势进行分析：

（1）车载导航市场的发展现状及趋势

车载导航市场是带动导航产业发展的龙头，从世界范围看，导航市场的发展都是从车载导航开始的，然后新车的导航系统装配率逐渐提高，最终绝大部分汽车厂商都会将导航系统作为汽车的标准配置。

日本的车载导航市场始于1992年，新车中装配车载导航仪的比例，即新车装配率，由1992年的0.4%，提高到1996年的12.2%，2001年达到36%，到2007年则达到79%。

继日本之后，欧洲市场于1998年启动，美国市场则于2000年启动。

据不完全统计，2007年，西欧车载导航系统的销售量达到218万台，按当年新车销量1674万辆计算，新车装配率为13%；同期北美车载导航系统的销售量为181万台，新车销量1772万辆，新车装配率为10.2%。

（2）消费电子导航市场的发展现状及趋势

消费电子导航市场在欧美和日本的发展情况有所不同。

日本于1992年就开始车载导航系统的开发与销售，而且车载导航的快速发展与日本汽车工业的快速发展基本同步，所以车载导航系统普及程度很高，压缩了消费电子导航市场在日本的发展空间，PND等产品的销量较小。

相比之下，消费电子导航市场在欧美发展却非常迅猛，增长速度惊人，西欧市场上消费电子导航设备销量从2002年的11万台猛增到2007年的1800万台，美国市场也从2002年的8万台增加到2007年的1200万台。

这主要是由于消费电子导航产品在欧美出现的时间与车载导航应用的时间较为接近，而欧美庞大的汽车保有量为消费电子导航产品提供了足够的市场空间。

据全球知名市场研究机构Canalys统计，2008年全球PND出货量较2007年增长18%，达到4100万台，美国成为全球最大单一市场。

2005年以来，GPS手机逐渐成为消费电子导航市场的重要力量。

这一方面是由于美国的E911法案、欧洲的E112法案和日本自2007年4月开始执行“新生产的3G手机必须支持GPS功能”的相关政府安全法规的促进；另一方面是由于GPS集成芯片技术的发展，使得体积较小的手机也能够便宜地集成和使用GPS芯片。

目前，全球各大主流手机制造商都已经将目光瞄准了GPS手机市场。

瑞典市场调研公司BergInsight在2009年4月发布的一份报告称，2008年全球具有GPS全球定位功能的GSM/WCDMA手机的出货量较2007年猛涨178.6%，至7800万部；预计到5年后的2014年，出货量可达7.7亿部。

（3）电子地图服务市场现状及趋势

①基于移动通信技术的LBS服务市场现状及趋势伴随全球3G热潮，LBS以其鲜明的移动性、实用性、及时性和认证性，成为移动增值服务新的亮点，在移动通信运营商的重视和推广下，LBS成为移动通信领域增长潜力最大的新业务之一。

美国是最早开展LBS服务的国家之一，从1996年美国联邦通信委员会要求移动通信技术为手机用户提供E911（紧急救援）服务之后，LBS得到了快速发展，主要运营商如SprintPCS和VoiceStream等都在积极开辟LBS服务在交通、安全等领域的应用。

与美国相比，欧洲LBS服务也取得了长足进展，其应用更偏重于实用城市生活信息服务。

②互联网地图服务市场现状及趋势

随着互联网的进一步普及和互联网基础设施的升级，互联网地图服务市场正在以前所未有的速度发展。

根据美国互联网调查机构PewInternet&AmericanLifeProject的调查显示，全球87%的互联网用户都有通过互联网来查找地图或驾驶路线的经历。

考察互联网地图服务市场规模的重要指标是本地搜索广告营收，因为本地搜索广告是互联网地图服务目前最主要的盈利渠道。

例如，Google向饭店、酒店或其他公司拍卖它的地图服务上的广告空间，后者的名字会出现在用户搜索的相关地区地图上；而雅虎则可让用户在地图上按不同种类的场所搜索，其中地图上会列出一些合作伙伴的名字，其他客户的名字则显示在网页的下方，而不是在地图上。

目前，这些提供地图搜索服务的门户网站开始寻求与旅游、招聘、汽车和房地产开发商等企业合作。

③动态交通信息服务市场现状及趋势

随着城市的发展，交通拥挤、阻塞现象日趋严重，交通污染与事故的发生率明显提升，路网的通行能力越来越不能满足交通量的增长。

同时，人们逐渐意识到单纯地进行道路基础设施建设不可能从根本上解决交通问题，从而逐渐把注意力从修建更多道路、扩大路网规模转移到利用高新技术来改造现有交通系统及管理体系。

目前，世界上动态交通服务比较发达的地区是日本和欧美，日本的交通信息通信系统VICS从1996年开始投入市场，到2008年装载VICS系统的导航仪保有量达到2381万台。

市场调研机构ABIResearch认为，随着基础导航产品和服务在发达国家的普及，更加丰富的位置信息服务将走向前台，而首当其冲的便是动态交通信息服务，到2012年全球将有超过8300万的用户使用该服务。

（二）国内导航电子地图市场情况

全球导航电子地图产业从上世纪90年代末开始发展，历经10多年的成长，目前依然处于高速发展阶段。

而中国的导航产业起步于2002年，相比国际市场起步晚，尚处于发展初期。

从细分市场看，目前我国车载导航市场处于快速增长阶段，消费电子导航市场处于爆发期，基于移动通信技术的LBS服务、互联网地图服务、动态交通信息服务市场则处于市场导入期。

世界各大投资和咨询机构普遍认为，目前全球导航产业正处于快速成长阶段，未来5至8年将以每年35%左右的高速度增长。

如果以全球近似速度测算，公司预计我国导航电子地图市场规模到2013年将达到26.8亿元。

1、车载导航市场

据中国汽车工业协会统计，2009年我国汽车实现产销1379.10万辆和364.48万辆，同比增长47.57%和45.46%，扭转了2008年下半年来的不利形势。

其中，乘用车产销1038.38万辆和1033.13万辆，同比增长54.11%和52.93%，成为拉动汽车消费增长的主要推动力。

国内各大研究机构对我国汽车产业前景仍持较乐观态度，预计未来5年复合增长率有望维持在10%以上水平。

汽车工业的强劲发展，尤其是乘用车销售的持续增长，为车载导航电子地图产业的发展奠定了坚实的基础。

同时，2003年以来，我国导航车销量和新车装配率逐年快速增长。

2008年我国导航车销售量达34.65万辆，但是新车装配率仍然只有3.7%，增长空间巨大。

2、消费电子导航市场

（1）PND市场

据国际著名市场调研机构In-Stat统计，2005年中国PND市场整体销量为15万台，2008年则达到了107.8万台，近四年的年均复合增长率达到了93%。

中国成为拉动全球PND市场增长的重要引擎。

（2）GPS手机市场

2005年之前，中国的GPS手机产品尚处于概念性产品阶段。

随着集成化GPS芯片技术的成熟，GPS的应用从PND移植到了手机上。

2007年，中国GPS手机市场获得长足发展，被市场认为是GPS手机市场“元年”。

作为一个刚刚兴起的市场，中国GPS手机市场正以惊人的速度成长。

据In-Stat的统计，2006年中国GPS手机销售量为20万部，2007年达到127万部，而2008年则飞速增长到340万部。

然而，据赛迪顾问统计，2008年中国手机销售量达到1.6亿部，GPS手机所占比例仅为2.32%，尚有极大的发展空间。

3、电子地图服务市场

（1）基于移动通信技术的LBS服务市场基于移动通信技术的LBS服务市场目前还