汽车企业动态月度报告0519.docx
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汽车企业动态月度报告0519
汽车厂商动态月度报告
北京恒丰美林投资管理公司研究部
20/05/2004
目录
一、汽车市场月度综述3
1、产销量信息3
2、政策信息4
二、一汽集团月度动态6
1、产品信息6
2、价格信息6
3、渠道与营销7
4、其它信息7
三、上汽集团月度动态8
1、产品信息8
2、价格信息9
3、渠道与营销9
4、其它信息9
四、长安集团月度动态11
1、产品信息11
2、价格信息11
3、渠道与营销12
4、其它信息12
五、北汽集团月度动态13
1、产品信息13
2、价格信息13
3、渠道与营销13
4、其它信息13
六、广汽集团月度动态15
1、产品信息15
2、价格信息15
3、渠道与营销15
4、其它信息16
七、哈飞汽车月度动态17
1、产品信息17
2、价格信息17
3、渠道与营销17
4、其它信息17
八、其他企业信息18
1、华晨汽车18
2、奇瑞汽车19
3、南汽集团20
一、汽车市场月度综述
1、产销量信息
4月，汽车产销比上月有所下降，但降幅不大，当月产销均超过50万辆，与去年同期相比呈小幅增长。
本月汽车产销54.87万辆和53.67万辆，比上月下降3.78%和7.84%，同比分别增长3.21%和7.89%。
其中：
乘用车产销35.40万辆和33.70万辆，产量比上月增长0.31%，销量比上月下降5.26%，同比分别增长2.44%和6.64%；商用车产销19.47万辆和19.97万辆，比上月下降10.42%和11.89%，同比分别增长4.63%和10.06%。
各车型产销情况见下表。
本月各车型产销情况与上月相比没有特别大的变化，但乘用车中的运动型多功能车与上年同期相比呈下降趋势，多功能车则保持较快增长。
商用车中除货车和货车非完整车辆继续保持稳定增长外，其他商用车品种与上年同期相比均呈现下降趋势。
车型
产量
环比
销量
环比
乘用车
多功能（MPV）
1.62万辆
7.52
1.55万辆
1.61
运动型多功能（SUV）
1.61万辆
24.22
1.53万辆
6.76
交叉型
7.69万辆
-15.66
7.05万辆
-29.04
基本型（轿车）
24.47万辆
4.75
23.57万辆
3.93
商用车
客车
1.86万辆
4.97
1.71万辆
-1.36
货车
12.73万辆
-9.81
13.10万辆
-13.18
半挂牵引车
0.48万辆
-45.54
0.57万辆
-23.97
客车非完整车辆
0.82万辆
14.24
0.83万辆
17.55
货车非完整车辆
3.58万辆
-15.72
3.76万辆
-14.26
数据来源：
汽车工业协会
1-4月，汽车累计产销185.83万辆和180.35万辆，同比增长1.48%和1.57%，其中乘用车累计产销117.99万辆和114.83万辆，同比分别下降0.67%和0.62%，商用车累计产销67.85万辆和65.52万辆，同比分别增长5.43%和5.65%。
重点企业情况：
4月，汽车销售前五名的汽车企业分别为一汽、上汽、东风、北汽、长安，五家企业本月共销售汽车36.03万辆，占当月汽车销售总量的67.13%。
与上月相比除一汽集团外，其它四家企业均出现不同程度下降，其中长安集团降幅较为明显（降幅最大的为长安品牌的交叉型乘用车部分）。
五家企业1-4月累计销售汽车119.75万辆，占汽车销售总量的66.40%。
主要汽车企业2005年1-4月销售情况
单位：
万辆
数据来源：
中国汽车工业协会
乘用车市场分析：
本月在39家乘用车生产企业中，销售量排在前五名的企业依次是：
上海通用、北京现代、天津一汽、一汽大众、广州本田，分别销售2.80万辆、2.17万辆、1.96万辆、1.89万辆、1.82万辆，与上月相比，广州本田降幅较为明显，而上海通用和一汽大众则继续保持较快增长。
1-4月，销售量排名前五位的企业依次是：
北京现代、上海通用、广州本田、天津一汽和上海大众，分别为7.77万辆、7.25万辆、6.32万辆、6.03万辆和5.33万辆，上述五家企业1-4月累计销售32.70万辆，占乘用车销售总量的28.48%。
基本型乘用车（轿车）市场4月份销量前三名为上海通用、北京现代、天津一汽，销量分别达到25560辆、21660辆、19554辆，市场份额分别为10.84%、9.19%、8.30%，三家合计占4月基本型乘用车总销量的28.33%。
主要汽车企业4月份轿车销售情况
单位：
辆
数据来源：
中国汽车工业协会
2、政策信息
国家发展和改革委员会5月12日对外宣布，废止361项机械、汽车行业标准。
发展改革委有关负责人介绍，为了提高行业标准水平，促进产业升级和技术进步，发展改革委按照新型工业化道路原则和科学发展观的要求，根据《标准化法实施条例》的规定，组织有关行业对标龄10年以上的行业标准进行了复审。
这次公布废止的361项行业标准，包括产品标准、基础标准、方法标准及管理标准等。
在这些标准中有的技术已经落后或涉及的产品技术含量低、产量少、利用率不高，产品已被淘汰或逐步被淘汰；有的已被同类新型产品的标准所代替或已制定为国家标准；有的其主要技术内容属于企业内部制造过程控制和工艺规定，仅个别企业适用；有些有关质量检查和评定的标准是为配合一定时期政府部门的要求而制定的。
这位负责人指出，废止这些标准，以新型同类产品的标准或国家标准所替代，是我国经济从粗放型向集约型转变，改变高消耗、高污染，提高资源利用效率的重要措施之一；对加速传统产业升级、结构调整，淘汰落后、促进技术进步等具有重要意义。
另外，质检总局将于2005年年底前把M2／M3车型（9座以上乘用车）纳入召回管理范围内。
我国客车行业特点是进入门槛低，技术含量低，资本需求量不大，企业规模小，产量低，零部件基础薄弱，以团体购买为主，以营运为主。
这些特点都将为客车召回工作增加难度。
客车行业存在的质量（包括服务）问题主要是：
零部件缺乏质量标准，伪劣零部件充斥市场，汽车质量问题检测难，厂商保修承诺不合理等。
因此，当前应当加大召回法规宣传力度，加强政府有关部门和企业的沟通，畅通缺陷汽车产品信息收集渠道，规范备案信息，健全召回专家库，增加指定检测机构数量。
企业也应当加强对企业员工的召回法规培训，成立召回管理部门，任命协调人，建立早期预警机制，建立质量追溯机制，强化零配件供应质量，重视产品设计、开发、匹配、实验，重视质量改进和产品改型，严格生产质量管理，完善销售与售后服务体系，广泛收集车主投诉和反馈信息。
二、一汽集团月度动态
1、产品信息
一汽丰田锐志：
上海车展上，一汽丰田汽车销售有限公司总经理王法长表示，一汽丰田新引入生产的中级轿车“REIZ锐志”将于今年10月上市，油电混合动力车PRIUS（先驱）也会在年底投放。
在这次车展上，锐志首次亮相，该车搭载3.0升和2.5升排量的V6双VVT-i发动机，属于FR（前置后驱）的运动型轿车，配合6挡手自一体变速箱。
锐志为MARKX和MARK2代的延续产品，车型定位在佳美和皇冠之间，在日本，MARKX的售价在270万日元到280万日元之间，折合人民币约20多万元。
从目前一汽丰田的产品系列看，锐志将填补其在中高档车市场的空白，而从厂家对皇冠的定价来看，锐志的价格估计与日本售价相差不大。
一汽丰田普拉多：
一汽丰田销售公司近日宣布推出两款全新级别的PRADO普拉多车型，分别为4.0LGX豪华版（45.8万元）和4.0LGX豪华DVD版（47.1万元），至此普拉多系列车型已增加至3款。
据了解，新投放的两款PRADO普拉多动力方面仍然沿用了4.0升VVT-iV6发动机，最大功率可达179KW，丰田专利VVT-i技术通过对气门正时和升程的智能调节，实现了动力性和经济性的结合。
同时，安全性能也有所提升。
一汽大众柴油高尔夫：
继捷达和宝来推出柴油版后，一汽大众也已经把向市场投放高尔夫柴油版列入了生产日程。
一汽大众销售公司副总经理华明耀昨天接受记者采访时表示，一汽大众准备把柴油版轿车的范围扩充在一汽大众生产的所有车型上，以应对持续上涨的汽油价格。
华明耀是在上海车展期间一汽大众举行的“联合国地球日”的主题活动上，向外界透露这一消息的。
在此之前，一汽大众分别推出了捷达SDI、宝来TDI和开迪的柴油版车型。
其中仅去年一年，柴油版捷达和宝来的销量就超过2万辆。
不过，在2万辆中只有2500辆是私家车用户，剩余的17500多辆被广泛用于出租车行业。
华明耀在解释一汽大众未来柴油轿车的发展方向时称，作为国内第一家推出柴油机的厂家，柴油机是一汽大众的几个产品开发战略之一，在未来所有推出的产品中，都要考虑柴油版的车型，包括高尔夫和奥迪。
2、价格信息
3、渠道与营销
一汽大众服务承诺：
一汽-大众汽车有限公司于2005年4月21日，第十一届上海国际汽车工业展览会揭幕的当天，在一汽大众展台，由总经理秦焕明向媒体和中国的广大用户，亲自宣布了一汽-大众RSH发动机的推介及新出台的全新售后服务承诺。
一汽-大众在此次展会除了推出的PQ35平台A级轿车上全新主力RSH发动机，还出台了2005年大众品牌产品的全新服务承诺，旨在进一步提升一汽-大众公司大众品牌产品的竞争力和服务质量。
据悉，新的服务承诺规定所有大众品牌属出租营运用的新购车辆的质量担保期为1年或10万公里（以先到者为准），除出租营运外的所有其它用途新购车辆的质量担保期为2年或6万公里（以先到者为准）。
承诺还规定，所有大众品牌车辆的备件质量担保期为1年或10万公里，（以先到者为准）。
此项承诺是一汽-大众率先提前于国家“三包”法规超前的一个举措，是一汽-大众对用户切实可行的郑重承诺。
RSH发动机，即自动间隙调整滚子摇臂发动机，是一汽－大众在德国大众全球最先进的A级轿车生产平台——PQ35平台上开发并生产的全新主力发动机，在市场运行已有一年左右，实践证明是一款成熟的发动机。
它将被匹配到大众品牌全系列A级产品上，即捷达、宝来、高尔夫和刚刚上市的开迪多功能轿车上。
4、其它信息
红旗豪华车天津制造：
一汽和丰田的关系正变得越来越密切，自主品牌产品“借壳”合资公司工厂制造的第一个案例即将诞生。
记者近日在采访中获悉，基地位于长春的一汽红旗明年投产的豪华车HQ3已经基本确定在天津生产，而一汽和丰田的合资公司———天津一汽丰田的工厂将被利用，这意味着一汽红旗“曲线”获得了第二基地。
一汽轿车股份公司总经理张丕杰近日在回答记者“HQ3会否在天津生产”的提问时，委婉地表示：
“我们很可能会选择天津。
一汽集团现在除了在长春本地生产之外，其他地方也有生产。
这几年一汽在天津的投入非常大，双方在天津的合资工厂正在建设中。
”HQ3是一款一汽与丰田合作开发的、将于明年上市的豪华车，被业内认为和皇冠渊源颇深。
而一汽轿车一位内部人士昨天则对记者说，一汽轿车肯定不会在天津再重新建设一个新的基地，而将利用一汽在天津现有的工厂。
“这个项目正在稳步推进，一汽集团将重新整合内部资源，用天津一汽丰田的合资工厂制造新红旗，时间最快将在明年年中左右。
”
之前有媒体报道称，目前天津一汽丰田正在建设第三工厂，其建筑面积也不少于15万平方米，预计2007年完工，建成后将成为20万~30万辆轿车规模新基地。
按照这个说法，新红旗最大的可能是在天津丰田第二大工厂生产，HQ3很可能和皇冠共线生产。
业内人士认为，红旗担负着一汽自主品牌乘用车的压力显然不小，其在技术合作方面似乎正逐渐从德国大众转向日本丰田，其加入“新鲜血液”后的自主开发的路线也较以前更加灵活了。
三、上汽集团月度动态
1、产品信息
上海大众05款帕萨特2.0：
05款帕萨特2.0系列5月13日已全新上市。
据介绍，05款帕萨特2.0系列和已经上市销售的05款帕萨特1.8T系列一样，在保持价格不变的基础上，配置上有很大的提升。
考虑到消费者使用，05款帕萨特2.0系列新增了遥控中央门锁、CD机等多项人性化配置，再次提升了驾乘的舒适性。
尺寸升级而外形更加靓丽的新铝合金轮毂则为帕萨特的沉稳、大气之风增添了一些时尚元素。
此外05款帕萨特2.0系列车型装备了采用了Silica技术的“绿色轮胎”，相比较传统的“黑色轮胎”（CarbonBlack）一方面提高了车辆的整体安全性，另一方面也有助于降低油耗，减少废气排放，更加经济环保。
另外，POLO1.6L自动挡车即将上市。
其在两厢POLO1.6L手动挡豪华型（VY472）和三厢POLO1.6L手动挡豪华型（VT242）基础上，将五挡手动变速箱改用与途安Touran相同的6挡自动/手动一体化AQ250变速箱。
据了解，该车型目前正接受预订，订金2000元，一个月左右提车。
上海大众柴油帕萨特：
近日，发改委在其网站上公布了最新一期的汽车生产目录，上海大众代号为SVW7193的新车型位列其中。
据悉，上海大众这款排量1.9升的帕萨特车型，很有可能就是柴油版的帕萨特。
上海大众将继一汽大众之后进军柴油车市场。
从这款编号为SVW7193的轿车来分析，中间两位数字代表这款车装备了1.9升的发动机。
由于目前帕萨特装备的发动机为1.8升、2.0升与2.8升，这也意味着帕萨特系列即将增加一款新排量车型。
上海大众公关部负责人表示，上海大众对帕萨特1.9TDI的研发工作已进行了很长时间，但他本人并未听说该车型将在近日上市的消息。
但是，作为1.9升排量的大众轿车，没有汽油车使用这一排量，所以可以肯定的是，如果这款车的排量是1.9升的话，那这款车肯定是柴油车。
不过，有经销商认为，这款刚上发改委目录的帕萨特很有可能就是今年内要上市的帕萨特B5的升级版。
一位经销商透露，“我们收到厂商的通知就是帕萨特B5升级版今年内肯定会面市，而目前市场上对B5有两种说法，一种是目前老款帕萨特的改进车型，而也有人认为，这很有可能是在B5这个平台上生产的全新车型。
不管哪种说法，我们都对这款车型有充分的信心，这将会为帕萨特目前的销售提供更多的选择。
”
据悉，今年上海大众的新车计划不多，帕萨特的销量又不见起色，上海大众非常需要投放新车型来提升帕萨特的品牌和销量。
上海通用Aveo：
日前，通用在第十一届上海国际车展上首次发布全球量产车雪佛兰Aveo三厢轿车。
记者从上海通用公关部相关负责人处得知，上海通用将在一年内生产这款全新车型。
据介绍，作为一款全球车，雪佛兰Aveo轿车的设计开发也采用了通用汽车的全球化平台，该车由韩国的通用大宇汽车技术中心主持，其中也包括通用在上海的合资企业——泛亚汽车技术中心和上海通用汽车的支持。
早在去年年底，通用就已经表示，今年将重推雪佛兰品牌。
2月23日，雪佛兰新赛欧的上市，通用在中国重塑雪佛兰品牌的战役也打响了。
4月份，雪佛兰景程正式上市。
因此，业界认为，随着雪佛兰Aveo即将在上海通用生产，通用的雪佛兰中国战略已经开始步入快车道。
2、价格信息
上海大众：
4月底上海车展结束后，市场不断传出上海大众涨价的消息。
5月13日，上海、浙江和江苏的经销商分别收到了来自上海大众的一份通知。
通知将桑塔纳世纪新秀VN581的“建议限价”再次提高了1千元，调整后的价格为：
上海地区9.8万元/辆、南京地区9.95万元/辆，浙江地9.98万元/辆。
这已是上海大众近期内第二次设定“建议限价”了。
上次是在4月29日，那是上海大众推行的首次“建议限价”。
在推出限价的“当口”，许多经销商“闻声而涨”，特别是销售额占了桑塔纳系列五分之二多的VN581，价格几乎全都锁定在了9.7万元/辆以上。
然而，三天之后，厂家限定最低价格为9.8万元的桑塔纳世纪新秀VN581，在市场上居然已经跌破9.6万元。
这也就意味着，上海大众的最低限价通知，时隔一个周末，在发出后的第三天，就黯然失效。
上海通用君威：
据北京地区经销商提供的信息，君威全线车型价格都有所下降，其中的君威G2.52005款更是价格下调接近1万元，经销商报价由一个星期前的20.88万元降至目前的19.93万元，据悉这次君威价格下调主要是受北京地区销售状况不佳的影响，价格下调后的销售情况目前还很难预测，但不排经销商为了促销而继续降价的可能性。
3、渠道与营销
4、其它信息
罗孚相关进展：
据英国BBC报道，上汽集团将在2006年正式量产罗孚Rover25及75旗舰车型。
国产Rover将完全采用MGRover英国伯明翰的生产线技术平台，原计划从英国将生产线移到上汽的方案目前也应该在紧锣密鼓的进行中。
根据最新消息，基于改生产线的首款产品将是Rover75（75定位于高档车，是宝马接管罗孚后第一辆全新的车型，很多地方借鉴了宝马5系的设计元素。
它于1998年10月在伯明翰汽车展上亮相，1999年6月开始销售。
其进口到中国的产品以2.5升的V6发动机为主，售价约为58万元）。
国产Rover75系列第一年的年产量目标为26000辆，到了2010年年产量将提升为83000辆。
另外，未来在中国生产的Rover75车系，除了标准版车型之外，也将同时生产长轴距的Limo车款。
而根根据上汽目前的计划，Rover25车型将会比75车型的上市时间晚3至6个月。
Rover75轿车图片
其实就在五一期间，上汽方面就赶赴英国以6700万英镑的代价购买了罗孚的一个技术平台，包括罗孚的R25、R75车型和一些发动机的技术知识产权。
而在此前上汽集团举行的2004年度股东大会上传来的消息称，上汽集团首款自主品牌轿车最快将于2006年底或2007年初上市。
Rover25轿车图片
据上海汽车董秘张锦根介绍，上汽打造首款自主品牌轿车的计划目前正在等待国家发改委的批准。
原因是仪征生产基地目前只拥有轻客的生产目录，而不具备轿车生产权。
如此而来，ROVER25及75系列车型的量产指日可待。
四、长安集团月度动态
1、产品信息
长安铃木雨燕：
4月20日的上海车展，长安铃木再度成为媒体与爱车一族关注的焦点，超前概念、全新设计、全球同步上市的长安铃木SWIFT雨燕两厢车隆重上市，并同时在长安铃木全国的销售代理店发售。
舒适型售价7.98万元，豪华型售价8.68万元，超豪华型9.28万元。
据了解，长安铃木扩能工程已基本竣工，现已具备20万辆整车生产能力。
根据产品投放节奏与市场需求状况，长安铃木还将规划建设全新的第二工厂。
今年起，长安铃木每年都将至少开发引进一款全新车型，满足不同消费群体的需要。
产品规划已经明确到2008年，引进的车型都是铃木全球同步上市车型，届时，长安铃木产品谱系将拥有1.3L、1.6L、1.8L等不同排量，包括轿车、SUV甚至小吉普等车型。
此外，长安铃木正着手引进一条铃木公司最先进的发动机生产线，生产1.6L、1.8L排量的发动机，明年即可建成投产。
江铃汽车：
长安汽车集团在今年第十一届上海国际汽车工业展上正式推出其第一款MPV——“陆风风尚”，据长安集团方面介绍，该车即市场传言已久的代号为CV9的新车，是长安集团历时三年，倾心打造的一款MPV。
这是一款真正中国品牌的MPV。
2、价格信息
长安福特福克斯：
近日在福特中国官方网站上，留意到有关福克斯（focus）新车在中国上市的新闻已经悄然在该官方网站上公布，据官方网站资料显示，目前中国福特福克斯正在进行最后的测试工作，从8月1日开始，客户就可以到全国福特经销商的展厅预定福特福克斯车型，同时基本的车型数据资料也在网站上公布出来。
然而似乎本地经销商的动作比厂家还要快。
长安福特深圳地区经销商介绍，从现在开始，深圳地区的客户就可以到经销商处预订全新的福克斯轿车，登记资料，交纳5000元的定金后，便可在9、10月提车。
关于市场最关心的最终定价问题，厂家目前还没正式公布，估计要到8月1日才能得知，但据本地经销商透露，届时福克斯新车的包牌价将在12～17万元间，折合回净车价约在11万～16万之间，这与早前上市的东风日产颐达以及福美来、凯越、伊兰特等热门中级轿车非常接近。
福特福克斯主要规格配置
·身车尺寸：
车长4488mm/车宽1840mm/车高1484mm
·中国同级车之最：
最大轴距（2640mm）;最宽车身（1840mm）
·1.8公升动力规格
·全铝合金Duratec-HE发动机,VIS可变进气装置
·Sequentialsportshift手自动一体变速箱
·最大功率97kW/6,000;最大扭力165NM/4,000
·福克斯车系主要设计配置
·豪华配置：
双开启方式电动天窗/电动真皮座椅/16寸轻量化铝圈/全功能旅行电脑/核桃木与金属装饰/内置六碟式CD与方向盘音响控制/全车身空气力学大包围
·独特设计配置：
SLAControlblade全独立悬挂系统/GOR车头塑钢结构/后座乘客空调出风口/PATS智慧型折叠式钥匙/宝马级无支架雨刷
3、渠道与营销
4、其它信息
五、北汽集团月度动态
1、产品信息
北京现代索纳塔NF：
自4月底开始停产两周后，北京现代将于今日陆续投产。
北京现代汽车公关部孙振杰表示，重新投产以后，理论上讲新的生产线已经完成了年产30万辆产能的改造，但是从实际生产来说，整个系统的调整还需要一段过渡期。
而索纳塔NF也将于9月份投产，索纳塔NF并不能理解为目前国产索纳塔EF的换代车型，而是区别于老款索纳塔的更高级别的独立车型。
老款索纳塔并不会因为索纳塔NF的投产而停产，相反两款车型将共同成为北京现代的重要产品同时生产。
途胜SUV将于6月8日上市，届时将首先推出2.7L四驱车型，目前北京现代的经销商已经开始接受预订。
至于2.0L车型何时才能面市，北京现代表示，目前还没有最后确定，将根据市场销售情况而定。
北京现代索纳塔2.5L：
北京现代副总经理蔡苏佳17日，装备2.5L发动机的索纳塔车型将于近期上市，但蔡苏佳并未透露该车型具体细节，并否认了目前生产的索纳塔2.7L可能停产的说法。
据悉，索纳塔2.5L的动力性能并不亚于索纳塔2.7L，且燃油经济性进一步提升；此外伊兰特与索纳塔系列车型的配置可能在近期全面升级。
业内人士分析，北京现代在2.4L与2.7L发动机之间加入一款2.5L发动机，除为自产车型配套之外，可能还将用于返销韩国本土，但该说法并未获得北京现代证实。
2、价格信息
3、渠道与营销
4、其它信息
福田收购亚星奔驰遇阻：
目前北汽福田收购亚星奔驰的谈判陷于僵局，使戴－克想通过与北汽福田联手整合中国商用车业务的战略前景看起来扑朔迷离。
戴－克目前在中国的商用车领域里，拥有扬州亚星奔驰及与福汽合作的（戴－克与福汽去年通过相关部门合资审批，目前合资企业名称待定）两家合资公司。
而按照国内政策规定，同一家外资企业只能在国内建立不超过两家生产同类产品的合资企业。
这就意味着戴－克要想与北汽福田合资生产商用车，必须放弃亚星奔驰或福汽公司中的一家。
2003年9月，北京汽车工业控股有限公司与戴－克签订的《战略合作框架协议》，其中包括北汽福田与戴－克在商用车领域的合作。
在签订协议后的近两年时间里，北汽福田一直与亚星奔驰苦苦周旋——收购亚星奔驰客车公司不仅可以使北汽福田得到客车生产牌照，更重要的是，北汽福田可以得到一个宝贵的合资生产商用车的名额，为其中、重卡项目的上马扫清障碍。
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