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供应链管理软件行业分析报告

2016年供应链管理软件行业分析报告

2016年1月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门和监管体制4

2、相关法律法规及产业政策5

二、行业进入壁垒7

1、行业壁垒7

2、技术经验积累及知识产权保护壁垒8

3、人才壁垒8

4、资金壁垒9

5、品牌认可度壁垒9

三、行业市场规模10

1、我国软件行业以及云计算软件在线服务（SAAS）的发展情况10

（1）我国软件行业总体市场情况10

（2）我国云计算软件在线服务（SAAS）的发展现状及趋势12

（3）云计算软件在线服务（SAAS）行业发展优势16

①稳健的运营模式16

②较低的维护成本16

③销售模式转变16

2、我国供应链管理信息化发展状况17

（1）我国供应链管理发展状况17

①信息化程度低17

②缺乏专业人才18

③思想观念落后18

④自身定位错误19

（2）我国供应链管理信息化发展现状19

①软硬件成本高20

②信息系统分散性、异构性大，供应链节点企业不能畅通交互20

③传统供应链的同盟关系灵活性差，企业不能降低运营风险20

（3）供应链管理信息化发展趋势21

四、行业风险特征22

1、研发投入风险22

2、技术风险22

五、影响行业发展的因素22

1、有利因素22

（1）国家产业政策大力支持22

（2）技术创新和进步不断推动行业的发展23

（3）市场需求强劲24

2、不利因素24

（1）知识产权观念薄弱24

（2）企业规模相对较小25

（3）人才竞争激烈25

六、行业主要企业情况25

1、Oracle供应链管理26

2、SAP公司26

3、IBM公司27

4、用友软件28

5、金蝶软件28

6、吉联新软29

7、三五互联29

一、行业管理

1、行业主管部门和监管体制

目前，我国软件和信息技术服务业行业基本遵循市场化的发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控和监管检查，行业协会进行自律规范。

我国软件和信息技术服务行业的主管部门是国家工业和信息化部，主要职责为统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。

国家工业和信息化部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展，拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包，指导、协调信息安全技术开发。

我国软件和信息技术服务行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要职责为：

受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认定工作；订立行业行规约束，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

目前，我国软件企业认证、软件产品登记和软件著作权登记的具体情况是：

软件企业认证的业务主管部门是工信部。

工信部会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准，软件企业的认证和年审由经上级信息产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，先由行业协会初选，报经同级信息产业主管部门审核，并会签同级税务部门批准后正式公布。

软件产品登记的业务主管部门是工信部。

经审查合格的软件产品由省级信息产业主管部门批准，核发国产软件产品登记证书，并报税务部门和工信部软件服务业司备案。

软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。

2、相关法律法规及产业政策

软件产业是信息产业的核心，我国政府高度重视软件产业的发展，将软件业列为战略性产业，陆续颁布了一系列法律法规及政策文件，为发展软件产业建立了良好的政策环境。

我国政府将基础软件、信息安全软件、软件服务以及电子政务、电子商务和社区信息化、企业信息化等行业应用软件作为发展重点，并在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了大力支持民族软件产业发展、提升和增强软件产业核心竞争力的具体政策措施。

软件行业适用的主要行业法律法规及政策如下表，这些文件为促进我国软件产业的持续成长和快速发展奠定了良好的产业政策基础。

二、行业进入壁垒

供应链管理软件产品设计和开发需要具备较高供应链管理专业知识水平和软件研发水平，特别在当前互联网时代，企业商业模式的进步更加动态。

1、行业壁垒

供应链管理软件产品设计和开发需要具备较高供应链管理专业知识水平和软件研发水平，要想做大市场，做强企业，争取高端客户的认同与信任，尤其是要参与国际市场的竞争，就必须通过各类专业资质认证。

资质认证需要深厚的行业积累，最少需要两三年的时间。

双软认定是行业专业证书的基本门槛，国家高新技术认定是企业降低运营成本、争取政府支持的必由之路。

随着商品流通企业对供应链管理的认同及互联网应用的深入，客户希望得到符合企业自身特点的专属服务和数据分析，这只有具备丰富行业经验和具备研发能力的运营商才能达到。

2、技术经验积累及知识产权保护壁垒

软件产品研发对企业技术开发能力要求较高，需要长时间的积累，同时供应链管理方案设计经验也需要经过长时间的实践、服务积累才能形成具有紧密逻辑的产品基础架构和技术方案。

而要赢得市场认同，则更加需要高投入的业务团队和营销团队的建设，资金投入巨大。

我国对软件企业进行知识产权保护，受到国家《专利法》、《企业知识产权管理规范》等法律法规的保护。

《专利法》中规定，发明专利权的专利权期限为20年，发明专利一旦获得国家知识产权局专利局授权，即可获得自申请日20年的专利权保护；著作权的保护期限是50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日。

新进入该行业的企业，难以在短时间内通过自主研发获得业务发展所需的核心专利技术及软件著作权。

3、人才壁垒

信息化平台的研发、生产、销售等领域对人才的需求较高，从项目立项、研发、测试、质量控制、市场开发等环节均需要大量的软件技术人员、测试技术人员和业务人员等专业人才，以及具有专业背景的复合型人才。

在产品架构的设计领域，需要具备企业供应链管理的专业知识及相关管理经验的人才。

在产品研发领域，对于研发人员的技术水平、经验积累等综合素质有更高的要求。

而新进入该行业的企业，很难在短时间内大规模建设专业人才队伍，因此人才储备是进入该行业的重要壁垒之一。

4、资金壁垒

随着我国互联网行业的发展日益规范化和产业化，互联网企业在技术、设备、人才等方面的投入越来越大，特别是在研发、生产、销售等方面，资金壁垒较高。

在研发方面，成功研发一个信息化产品需要大量的资金投入。

在生产设施方面，产品已经不再是纯粹的软件，而需与物联网产品，如数据采集设备、定位设备、仓储应用设备等相结合使用。

项目开发所需的专用设备越来越多，更新换代时间越来越短，有些重要设备依赖进口，费用昂贵。

在产学研一体化的科研体系中，需要投入大量的合作研发资金；在销售方面，企业需在市场推广与销售队伍建设过程中投入大量资金，研发的产品才能够在较短时间内占领市场。

5、品牌认可度壁垒

信息化系统与企业的生产、营销、服务息息相关，同时，也是企业经营模式的重要体现方式，一旦使用，通常至少5-10年内不会替换。

信息化系统的更换往往引发方方面面的问题，越大型企业替代的成本越高。

因此，企业在选择采购时慎之又慎，不仅产品要功能稳定、使用便捷，同时供应商更要具备良好的品牌口碑和优秀的运维服务能力。

互联网在线服务平台则对信息系统更加具备依赖性。

迅速研发适应市场的产品，并迅速占领市场，就能够占得先机，才能够在长期的积累中取得最宝贵的数据资源，回馈予用户，提高黏性。

新进入该行业的企业，由于品牌形象和口碑难以短时间内积累，因而易在市场竞争中处于不利地位。

三、行业市场规模

1、我国软件行业以及云计算软件在线服务（SAAS）的发展情况

（1）我国软件行业总体市场情况

软件行业可细分为软件产品、系统集成、软件服务、嵌入式系统软件、IC设计等子行业。

作为一种“无污染、微能耗、高就业”的行业，软件行业不但能大幅度提高国家整体经济运行效率，而且自身也能形成庞大规模，拉升国民经济指数。

随着信息技术的进一步发展，软件行业已成为衡量一个国家综合国力的标志之一，国家明确提出优先发展软件行业，在经济和社会各领域广泛应用信息技术，以信息化带动工业化，走新型的工业化道路。

世界上各个国家和地区越来越重视软件行业的发展。

20世纪90年代以来，全球软件产业获得了飞速发展。

据IDC（InternationalDataCorporation，国际数据公司）统计，全球软件行业的年均增长率一直保持在15%～20%之间。

近年来，我国软件行业也取得了快速发展，年均增长率保持在20%以上。

2014年，在全球经济弱势复苏、国内经济持续放缓的背景下，软件产业发展面临企业投资乏力、市场需求疲弱的压力，整体呈现稳中趋缓的态势。

统计数据显示，2014年，我国软件产业发展持续放缓，实现软件业务收入37,235亿元，同比增长21.7%，增速比上年下降近2个百分点。

尽管在稳增长压力下政府将加大对基础设施、中小企业等投资，但仍无法对冲外部需求疲弱给软件企业国内外市场开拓带来的压力。

加上产业转型调整加速，云计算、移动互联网、大数据等新兴领域尚在培育中，短期内无法支撑产业增长，软件产业将延续缓中趋稳的态势。

预计到2017年底，软件行业平均增速会降到15%左右,实现收入将达到5.7万亿左右。

虽然软件行业增长速度放缓，但是整体的市场规模还是很大。

随着云计算软件在线服务（SAAS）的不断成熟，企业信息化的一次性投入大大减少，可能是原来定制开发投入的十分之一或百分之一，这也是导致软件行业的产值增长速度减慢的一个因素。

软件服务商从定制开发转向云计算的服务模式，短期看来产值是下降的，但是可以获得长期的稳定收益。

因此，以SAAS模式作为新的软件服务模式的软件业是正在崛起的朝阳产业。

（2）我国云计算软件在线服务（SAAS）的发展现状及趋势

中国拥有大量处在成长期的中小企业，由于资金实力限制、自建数据中心的投资回报率较低，云计算服务的租用模式可以为这些中小企业提供合适的解决方案。

云平台通过多层次虚拟化技术，可以实现系统的物理集中与应用管理的按需分配，能够高质量的运行各应用系统共享硬件资源，提高运行效率。

对于中小企业来说，使用云计算服务能够降低投资和运营成本，简化应用部署和管理，应用系统和基础设施灵活适应，更重要的是，可以不用考虑基础设施，而是注意功能完善性和新功能的开发，将重点聚焦在自身用户的需求满足上。

基于这些优势，越来越多的企业会接入到云计算领域，特别是传统中小企业的触网需求更大，市场发展有较大的想象空间。

中国的云计算市场虽然起步较晚，市场规模较欧美发达国家存在一些差距，但中国企业级SAAS的增长速度已高于国际平均水平。

预计2015～2016年在企业高效运营管理需求推动、移动互联网条件不断成熟等多方因素推动下，市场规模仍将保持高速增长。

至2015年末，预计企业级SAAS市场规模将达到199.3亿元人民币，增长率虽略有下滑，但仍将达到69.7%。

预计2016年市场规模将超过300亿人民币。

根据中国IDC圈8月4日的报道，到2015年底，SAAS在亚太地区的市场估值很可能达到43亿美元，而在2008年，该市场估值只有3.8亿美元。

SAAS当前正在向客户关系管理、企业信息化、人力资源等领域渗透。

根据普华永道会计师事务所的报道，到2016年底，对SAAS的投资有可能上升到780亿美元。

（3）云计算软件在线服务（SAAS）行业发展优势

①稳健的运营