改性塑料行业分析报告.docx

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改性塑料行业分析报告

2019年改性塑料行业分析报告

2019年1月

目录

一、行业管理4

1、行业主管单位4

2、主要法规和政策4

二、行业发展概况和趋势6

1、行业发展概况6

（1）家电市场7

（2）汽车市场7

2、行业发展趋势8

（1）改性塑料的发展机遇8

（2）改性塑料的发展趋势9

（3）改性塑料的前景挑战10

三、行业竞争格局11

四、行业壁垒12

1、核心技术壁垒12

2、专业认证壁垒13

3、资本壁垒13

4、人才供给壁垒13

五、行业市场规模14

六、行业相关企业简况14

1、洛阳市河之阳高分子材料股份有限公司14

2、浙江世博新材料股份有限公司15

3、广东顺德顺炎新材料股份有限公司15

七、行业风险特征16

1、跨国石化巨头的冲击16

2、国内企业自主创新能力弱、研发投入不足16

3、人力资源短缺16

一、行业管理

1、行业主管单位

2、主要法规和政策

二、行业发展概况和趋势

1、行业发展概况

进入21世纪后，我国改性塑料技术不断进步，塑料制品强度、硬度、韧性、阻燃等性能均得到大幅提升，部分产品性能已经超越金属材料，而改性塑料拥有密度低、质量轻等特点，因此其在诸多领域对金属等材料形成替代，推动各应用领域产品实现轻量化发展。

其中随着汽车及家电产品快速普及、全球节能环保意识的不断增强，汽车及家电产品向轻量化、轻薄化方向发展，塑料制品更高的抗冲击强度、耐高温性等特点，可实现对其他材料的有效替代，推动改性塑料行业迅猛发展；同时，随着国内航天、高铁、新能源等产业迅速兴起所带来的新材料需求的不断释放，以及国内资本市场的持续发展，国内部分改性塑料企业快速发展，规模迅速扩大，技术不断提升，在配方设计方面具备较强的技术能力，部分改性塑料产品性能已经达到国际先进水平，并逐步应用于高端领域，助推我国发展成为世界塑料大国。

目前我国改性塑料行业需求主要集中在家电领域、汽车领域，其他如电子电器、办公用品、建筑领域等也有所应用。

（1）家电市场

随着改性塑料产品的性能优势逐步凸显，其在家用电器产品中的应用不断增加。

2008年起，在“家电以旧换新”、“家电下乡”等扩大内需政策带动下，我国洗衣机和冰箱等家电产品需求得到快速释放，并带动了改性塑料在家电产品上的应用量。

（2）汽车市场

在汽车产业快速增长的拉动下，车用改性塑料作为汽车材料的重要品种，已形成一个重要的产业群，带动车用改性塑料产值不断增长。

2、行业发展趋势

（1）改性塑料的发展机遇

“十三五”期间，我国将以改性塑料研发为突破口，着力提高科技创新能力，全面提升塑料产业的技术水平。

加强再生塑料绿色回收、高质量改性、高值利用各个环节的技术创新，主动开展技术升级，提高资源利用效率，提高再生塑料产品的技术标准和产品价值，提升行业的整体竞争力。

汽车轻量化也为改性塑料行业发展提供新机遇，轻量化已经成为当今新车研发的焦点，要达到轻量化目标，除了优化结构与工艺设计之外，大多围绕在材料的选取上。

目前，车用改性塑料在保险杠、发动机罩盖、安全气囊以及安全带等零部件中均有广泛应用。

高性能塑料的融入不但能减轻车重，还能起到减震、耐磨的作用，从而更好地延长汽车使用寿命，预计未来几年汽车行业将成为工程塑料消费量增速最快的领域。

（2）改性塑料的发展趋势

工程塑料高性能化。

随着国内汽车、电子电气、通讯和机械工业的蓬勃发展，改性工程塑料的需求将大幅上升，各种高强度耐热型工程塑料将得到广泛应用。

开发新型高效助剂成为改性塑料发展的另一重要方向。

改性塑料涉及的助剂除了塑料加工常用的助剂如热稳定剂、抗氧剂、紫外吸收剂、成核剂、抗静电剂、分散剂和阻燃剂等外，增韧剂、阻燃增效剂、合金相容剂（界面相容剂）等对改性塑料的性能改进也有着非常关键的影响。

客户服务一体化。

随着消费市场竞争的日益加剧，汽车、家电等领域企业不断缩短其新产品开发周期，以迅速抢占市场先机，强化其在行业内的市场地位。

改性塑料作为汽车及家用电器的重要材料，其生产企业也需要顺应下游领域对产品快速需求的趋势，不断深化其研发服务能力，如：

前期即介入客户终端产品设计流程以保障产品品质符合客户需求，适量存储基材以保障客户订单生产，强化自身生产切换能力以应对多家客户在同一时间产生的差异化产品需求等。

产品应用高端化。

随着改性塑料综合性能的不断提升，其产品不断在高端领域得到应用。

如汽车制造领域，早期改性塑料仅用于非核心零部件的生产，而随着改性塑料在阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面特性的日益突出，其也被广泛用于发动机、锂电池等产品的生产；在家用电器制造领域，由于相关市场相对成熟，生产厂家注重培养差异化竞争优势，因此高端家用电器不仅对改性塑料的阻燃性、强度、耐候、环保等基础性能有较高要求，而且对易成型、色彩丰富、吸震消音等定制化和高端化提出了挑战。

另外，在航天、高铁等高科技领域，对具有高强度、耐烧蚀、耐磨损等高性能的碳纤维复合材料形成较大需求。

未来随着改性塑料技术的持续提升，其产品将进一步拓展高端应用领域，带动改性塑料行业更好、更快地发展。

（3）改性塑料的前景挑战

虽然改性塑料的应用前景不断扩大，但随着环保整治、禁废令的颁布，以及产能去杠杆的推行，改性塑料乃至整个塑料制品行业都面临着机遇与挑战并存的局面。

环保治理带来成本增加。

随着环境保护上升到国家战略层面、蓝天保卫战计划的推行，国家环保督查污染治理力度不断加大，中央及地方对企业的环保督察越来越频繁，部分企业因排放不达标而被关停、限产、整改，为更好的生存与发展，塑料制品行业要逐渐规范化，增强环保意识，注重清洁生产，投入治理成本，关注产品绿色化。

产能过剩倒逼产品转型升级。

低端产品产能过剩问题仍较严重，市场上类同的通用产品较多，中低档产品占绝大多数，而高技术、高附加值的产品相对较少。

竞争中的价格战，容易导致部分企业压缩利润空间，造出更低质、劣质的产品扰乱市场秩序问题。

企业应积极推进自动化改造，提高产品的工艺技术和质量水平，如从追求扩大生产规模转向求精、求强；从做雷同产品转向定向加工和个性化生产。

企业整合加快。

随着环保整治的深入推进，原材料涨价和人工成本增加等影响，一些不能以产品创新、质量功能提升而占领市场的小微企业再一次面临被“洗牌”出局的困境，而大中型企业在困境中勇于创新，发展势头良好，呈现出强者愈强，弱者愈弱的局面，行业转型、企业整合加快。

进入更加依赖技术进步的发展新阶段。

国内塑料加工行业的发展已过了引进、吸收、模仿和利用国外先进技术为主的初期阶段，在技术追赶中进入后半程，将更多依靠自主创新和集成创新支撑发展。

技术上快速跨越的空间缩小，迫切需要提高原始创新能力，形成产业核心竞争优势，实现创新从“跟踪”转变为“并行、领跑”。

三、行业竞争格局

目前，我国从事改性塑料生产的企业行业内多数企业的产品品种单一，规模较小，行业集中度较低，绝大多数企业分布在华南、华东以及环渤海等经济发达地区。

从行业竞争格局来看，除部分行业领先企业外，国内大部分改性塑料企业还是集中在中低端产品领域。

具有技术领先优势和资本实力的企业则致力于开发中、高端产品，通过提高产品的技术门槛以及为客户提供更加全面的技术支持服务来建立自身的竞争优势，以抢占高端客户市场。

而生产改性塑料的跨国企业则通常是集上游原料合成、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业、

四、行业壁垒

改性塑料是指根据下游客户的特定需求，在通用塑料和工程塑料的基质中加入合适的改性剂，经过填充、共混、增强等方法加工改性，从而降低塑料制品生产成本或提高塑料的阻燃、抗冲击、强度、拉伸度、韧性等性能，属于非标准化产品。

此外，改性塑料产品在技术上具有较强的针对性和专业性，特别是高端改性塑料产品在材料配方、生产工艺以及生产设备等方面都具有较高的技术含量。

因此进入改性塑料行业的主要壁垒有：

1、核心技术壁垒

目前，高分子改性塑料的核心配方基本由各细分领域内的领先企业掌握，核心生产工艺和应用技术也在很大程度上影响改性塑料产品性能和质量的一致性。

此外，下游客户对改性塑料产品具有性能持续优化的需求，需要生产厂商拥有足够稳定的技术研发团队和相应的技术储备，对产品进行持续优化和创新。

2、专业认证壁垒

在市场竞争日趋激烈的今天，改性塑料生产厂商获得权威机构的认证标识早已成为企业产品取得客户认可、开拓国内外市场的通行证。

产品质量决定了新产品的市场表现，故下游行业的品牌企业均对供应商进行严格的审核程序，通过进厂现场考核、第三方机构或内部机构检测、小批量供货、再至大批量供应等流程挑选合格的供应商。

对供应商的技术水平、资金实力、人员素质、产品环保、供货经验、流程管理、品质管控等提出了较高要求。

想要成为高端客户的供应商，准入门槛较高且认证周期较长，形成了行业准入的认证壁垒。

3、资本壁垒

近年来，我国改性塑料行业已逐步从劳动密集产业发展成为技术密集和资本密集交叉的新兴产业。

回顾巴斯夫（BASF）、拜耳公司（Bayer）、杜邦公司（Dupont）等跨国企业的发展历程，除了在技术上保持领先优势外，借助资本实力进行行业整合从而扩大生产规模和市场占有率也是其主要的增长方式。

行业领先企业通过自身的资本优势可以进一步巩固其在研发、生产、渠道、客服等多个方面的优势地位，进而提高了行业进入壁垒。

4、人才供给壁垒

改性塑料行业从研发到生产都需要有较高的专业知识和技术水平支撑，对于技术人才尤其是兼具管理能力的人才队伍的培养需要较长的周期，只有综合实力强的公司才能规模化引进和储备人才。

五、行业市场规模

随着下游市场产值的增加，改性塑料市场的规模也随之而起。

2017年我国改性塑料行业市场规模约1,494.20亿元，同比2016年的1,191.2亿元增长了25.44%。

2013年-2017年改性塑料行业市场规模如下：

六、行业相关企业简况

1、洛阳市河之阳高分子材料股份有限公司

洛阳市河之阳高分子材料股份有限公司成立于2003年3月，并于2015年4月在全国中小企业股份转让系统挂牌，主要从事家电、汽车、建筑材料等的改性高分子材料产品的研发、生产、销售及售后服务。

主要产品有聚丙烯改性材料、ABS工程塑料改型材料、尼龙工程塑料改性材料和塑料制品等各种高分子改性材料三十余种。

客户群体主要是大型汽车和家电生产企业及其配件供应商，主要客户有新飞冰箱、万宝冰箱、美的空调、一汽、二汽、奇瑞汽车及其下游配件生产商。

2016年、2017年和2018年1-6月分别实现净利润12.28万元、-5.66万元和-63.39万元。

2、浙江世博新材料股份有限公司

浙江世博新材料股份有限公司成立于2004年4月，并于2015年5月在全国中小企业股份转让系统挂牌，主营业务为研发和销售改性塑料产品,主要产品为改性PC、PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、PS、PA、PP等。

2016年、2017年和2018年1-6月分别实现净利润767.34万元、380.55元和463.09万元。

3、广东顺德顺炎新材料股份有限公司

广东顺德顺炎新材料股份有限公司成立于2006年5月，并于2015年12月在全国中小企业股份转让系统挂牌，是一家具有改性塑料自主知识产权，集研发、生产及销售为一体的国家级高新技术企业。

主要拥有PBT产品、PA产品、合金等其他产品共3大系列的产品。

2016年、2017年和2018年1-6月分别实现净利润-29.46万元、557.38元和208.03万元。

七、行业风险特征

1、跨国石化巨头的冲击

随着经济全球化的深入，跨国石化巨头如德国巴斯夫、美国普立万、日本旭化成、韩国锦湖等纷纷在中国加大投资设厂。

这些跨国企业业务范围广泛、经营规模巨大、综合实力强劲，特别是在高端改