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钨需求刺激钨价格上涨
钨——需求刺激钨价格上涨
——1月份钨市场回顾及后市展望
北京安泰科信息开发有限公司杨召会
1行情回顾
岁末年初通常是采购的旺季，即使在2008年底经济危机恶化，2009年初钨价格仍然实现上涨。
2010年初也不例外，从2009年11月开始，钨价格持续上涨，2010年1月份钨精矿价格创下1年多来的新高。
1月初国内钨精矿报7-7.2万元/吨，2月初钨精矿价格涨至7.4-7.6万元/吨。
1月份国内钨精矿平均价格为7.15-7.33万元/吨，环比上涨4%，同比上涨19.2%。
在钨精矿价格上涨的情况下，APT价格在1月份也从10.6-10.8万元/吨升至11.4-11.6万元/吨。
1月份国内APT平均价格为10.95-11.23万元/吨，环比上涨4.3%，同比上涨15.7%。
钨铁从2009年开始就比较低迷，尽管原料钨精矿价格快速上涨，但钨铁价格波动较小。
1月份国内钨铁平均价格为11.53-11.8万元/吨，环比上涨1.1%，同比下跌9.96%。
1月份钨铁平均价格低于2009年同期，主要是因为2009年钨铁价格下跌较缓。
在国内市场的推动下，国际市场也出现了1年多来的最活跃局面。
1月国际市场钨铁平均价格报27.44-28.87美元/千克，而09年12月份平均价格为25.5-26.5美元/千克，环比上涨7.9%，与2009年1月份平均价格相当。
1月份欧洲市场APT平均价格报191.13-210美元/吨度，环比上涨3.3%。
1月份中国出口APT平均价格报201-203.5美元/吨度，环比上涨7.2%。
国际市场钨价格在2009年震荡上升，逐步缩小了与2008年同期的跌幅。
图12009年欧洲市场APT和钨铁价格走势图
图22010年国内市场钨精矿价格走势图
2五矿收购后钨资源格局分析
2.12009年钨精矿生产情况
据中国有色金属工业协会统计，12月份全国钨精矿折合量（65%WO3）为12265吨,环比增长1.65%；2009年国内钨精矿产量为99122吨，同比增长17.35%。
随着需求恢复，11-12月产量增长较快。
2009年湖南生产钨精矿23106吨，同比下降16.25%;江西生产钨精矿46649吨,同比增长18.68%。
2009年江西钨精矿产量占全国总产量的47.1%，湖南占全国总产量的23.3%，江西和湖南占全国钨精矿产量的70.4%。
广东、广西、河南和福建的产量增加较快，因此江西和湖南占全国钨精矿产量比重也在下降。
广西统计产量为6865吨，同比增长32.56%。
主要因素有兴安县银剑矿业有限公司在尾砂中回收钨成功，2009年银剑产量每月可增加100多吨。
另外，全县钨矿经过2008年整顿，2009年正常生产。
云南省统计产量为3248吨，同比增长1547.44%。
主要原因是麻栗坡钨矿整合完成，恢复生产。
2007年2月，紫金矿业集团与云南麻栗坡国有资产及麻栗坡珞玮达成协议，共同对麻栗坡紫金进行增资，注册资本由1亿增加至10亿，并更名为文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司。
增资后，紫金矿业集团将拥有新公司85％的股权。
根据协议，紫金矿业集团、麻栗坡国有资产及麻栗坡珞玮分别增资人民币8.01亿元、0.49亿元和0.5亿元，分别占新公司85％、10％和5％的股权。
而在此之前，紫金矿业集团和麻栗坡国有资产分别占该公司49％和51％的股权。
列入资源整合计划的钨矿资源量约71495吨WO3资源。
表12009年中国分地区钨精矿折合量（含65%WO3的精矿折合量）：
单位：
吨
地区（钨精矿）
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1-12月累计
累计同比（%）
江西
3278
3666
3644
3717
4897
5797
46649
18.68
湖南
2771
2952
4147
2923
3904
3705
23106
-16.25
广东
231
241
270
280
295
343
2805
3.82
广西
692
732
326
649
707
594
6865
32.56
云南
165
214
217
301
690
508
3248
1547.44
福建
318
321
286
208
138
197
2998
42.88
河南
918
1228
952
930
979
848
10013
84.09
内蒙
784
288
298
342
378
228
2678
101.24
总计
9241
9698
10192
9403
12066
12265
99122
17.35
2.2中国钨资源格局分析
中国是钨资源大国，资源主要集中在江西和湖南。
2009年底，五矿有色出资55.59亿元控制了湖南有色51%的股份。
中国国内钨市场格局发生根本性的变化，钨资源整合从地方层面转到央企层面。
安泰科不禁联想到2003年中国五矿控股江钨集团，这次收购在一定程度上规范了钨市场秩序，钨价格从此走出低谷并创出新高。
中国是钨资源大国，但在全球钨市场话语权缺失，五矿作为最大的国营贸易钨出口商一直深感忧虑，并苦苦探索解决之道。
收购湖南有色，五矿有色控制了国内的多数资源，最大的硬质合金生产商株洲硬质合金集团和自贡硬质合金集团，还有多数的出口配额，完成了钨业航母的打造。
紫金矿业是中国钨市场的新生力量，近几年整合云南钨矿资源的项目也已经启动，但只限于矿产，资源有限，另外对下游产品涉足较少。
厦门钨业在中国市场处于较特殊的位置，不仅有海外投资，而且工厂建在保税区，采购国际钨矿方面占尽先机。
另外，厦门钨业在国内也没有放弃抢占资源，比如福建的行洛坑钨矿，与洛钼合作回收钨。
公司大部分产品供应出口市场，并长期从国外大量采购钨精矿和钨废料，厦门钨业在2008年承办了国际钨协会议，国际知名度不小。
随着钨资源的集中，国内钨生产将更有序和规范，中国从钨业大国转向钨业强国指日可待。
2.3海外钨资源现状
加拿大北美钨业是中国之外最大的钨矿生产商。
由于经济危机，需求疲软，价格下跌，北美钨业从2009年10月15日开始停产。
奥地利WolframBergbau-undHütten-GmbH（WBH）尚不能保证自己的需求，还需要从现货市场采购APT，且该公司在2009年年初被欧洲最大的硬质合金生产商Sandvik并购。
WBH在奥地利的业务包括位于StMartin的碳化钨工厂和钨化工回收厂，位于Mittersill的矿山和选矿厂。
WBH在2008年实现收入18亿瑞典克朗（2.09亿美元）。
收购后，WBH仍将独立运作。
山特维克可以从WBH获得碳化钨回收的技术，完善从矿石到碳化钨粉的产业链。
2008财年，山特维克营业利润128亿瑞典克朗，同比下降11%。
而葡萄牙的钨矿则全部被美国公司OsramSylvania买断。
国外钨的主要消费商包括OsramSylvania、肯纳、Sandvik和H.C.Starck。
主要消费商一直在世界范围寻求钨矿，完善上游产业链。
Sandvik在03年之前和OsramSylvania共同出资支持北美钨业发展，而03年因资金问题和北美钨业产生隔阂，09年初并购了奥地利的WBH。
H.C.Starck表示生产涉及除钨铁外的所有钨制品，但是该公司被拜耳在06年以8亿欧元出售给一管理公司后生产情况并不明朗。
俄罗斯钨矿储量较丰富，但是开采条件恶劣，由于地理位置接近北极，每年开采时间较短，供货数量不稳定很难形成规模。
非洲和南美也生产钨精矿，但是产量目前较小。
澳大利亚有10家左右矿业公司处在筹备和勘探阶段，最快到2011年下半年有部分生产。
312月钨出口环比增长67.2%
据中国海关的统计资料分析，2009年12月中国钨品进口额为861万美元，环比增长13.74%；1-12月累计进口金额10922万美元，较去年同期减少31.3%。
12月出口额为5550万美元，环比增长62.57%；1-12月累计出口金额35572万美元，较去年同比减少57%。
出口金额继10月份下降后，11-12月份持续增长。
表22009年钨净出口量情况
年份
09.6
09.7
09.8
09.9
09.10
09.11
09.12
2009
2008
出口量（吨钨）
723.6
848.1
689.2
1223.6
1102
1238.6
2070.6
12572.9
23789.6
进口量（吨钨）
594.3
560.7
346.8
711.9
202.8
301.1
332.8
5032.6
5917.6
净出口量（吨钨）
129.3
287.4
342.4
511.7
899.2
937.5
1737.8
7540.3
17872
2009年12月中国钨品出口量为2070.6吨钨，环比增长67.2%；2009年累计出口12572.9吨钨，同比减少47.2%。
2009年累计进口量为5032.6吨钨，同比减少15%。
受金融危机影响，2008年第四季度开始，出口呈下降趋势，2009年6月份开始，出口逐步增长，9月份达到高点，10月份下降，11-12月份再次增长。
2009年钨净出口量为7540.3吨钨，较2008年同期减少57.8%。
12月份进口钨332.8吨，环比增长10.5%。
2009年12月中国出口APT868吨，环比增长74.6%，2009年累计出口3671吨，较去年同期减少32.28%；12月出口钨铁10吨，环比下降84.8%，2009年累计出口1160吨，较去年同期减少76%；12月出口三氧化钨416吨，环比增长95.3%，2009年累计出口2013吨，较去年同期减少58.93%；1-12月出口钨的氧化物及氢氧化物2321吨，同比减少46.3%。
粉末产品方面，12月中国出口碳化钨249吨，与11月相当，2009年累计出口1712吨，较去年同期减少57.15%；1-12月出口钨粉738吨，同比下降56.1%。
12月中国出口钨丝34吨，11月出口量为49吨，2009年累计出口412吨，较去年同期减少21.83%。
表32009年中国钨品进出口情况单位：
吨，万美元
名称
进口
出口
12月
数量
累计
数量
累计数量
同比%
累计
金额
12月
数量
累计
数量
累计数量
同比%
累计
金额
钨矿砂及其精矿
568
9,124
-9.95
6,888
102
496
254.55
253
钨酸
0
0
-99.15
0
39
107
-72.64
210
三氧化钨
2
3
93.64
45
416
2,013
-58.93
3,804
①
0
0
-41
1
586
2,321
-46.32
4,246
仲钨酸铵
0
40
-57
66
868
3,671
-32.28
6,212
钨酸钠
0
1
479.17
3
25
79
-56.07
124
钨酸钙
0
0
0
0
0
-100
0
偏钨酸铵
0
0
-96.29
1
136
1,381
6.16
2,597
其他钨酸盐
0
1
-23.82
6
0
0
-
0
碳化钨
2
24
7.32
131
249
1,712
-57.15
4,782
钨铁
0
1
-30.93
7
10
1,160
-76.01
2,376
硅钨铁
0
0
0
0
0
0
钨粉
5
38
-36.99
210
84
738
-56.13
2,209
②
0
3
-55.36
46
3
6
207.69
17
③
12
83
0.35
902
136
1,632
-7.9
4,193
钨丝
7
59
-47.06
1,259
34
412
-21.83
2,915
钨废碎料
37
389
-56.39
580
0
0
0
其他钨制品
5
43
-18.82
777
44
267
-40.5
1,634
总值
636
9,810
-14.48
10,922
2,729
15,995
-46.88
35,572
①未列名钨的氧化物及氢氧化物②未锻轧钨，包括简单烧结成的条，杆；废碎料③钨条、杆，但简单烧结成的除外；型材及异型材、板、片、带、箔
2009年中国APT出口西欧799吨，较去年同期减少49.88%；出口日本1061吨，较去年同期减少31.66%；出口美国1750吨，同比减少20.8%。
11月钨铁出口量为66吨，12月份降至10吨。
2009年10-12月中国没有向西欧出口钨铁，1-9月出口西欧钨铁784吨，较去年同期减少71.1%；11-12月没有出口韩国钨铁，1-10月出口量为65吨，较去年同期下降45.37%。
3-8月没有向日本出口钨铁，1-11月出口量291吨，同比减少77.32%。
2009年仅向美国出口3吨钨铁。
尽管钢铁工业有复苏迹象，但工具钢市场仍然低迷，因此钨铁出口仍然下降。
图32009年中国出口APT目的地统计
图42009年中国出口钨铁目的地统计
图52009年出口氧化钨目的地统计
图62009年中国进口钨矿目的地统计
进口方面，12月中国进口钨矿砂及精矿752吨，环比增长35.5%，2009年累计进口9124吨，较去年同期下降9.95%。
其中从加拿大进口2314吨，同比减少27.31%；从俄罗斯进口3763吨，同比增长62.89%；从民主刚果进口471吨，2008年同期没有进口；11-12月份没有从越南进口钨精矿，1-10月进口203吨，同比增长404.11%；2009年从卢旺达进口钨精矿705吨，同比增长15.36%。
国外钨矿矿体不大，但品位较高，因此产量可能会突然增长。
从朝鲜、俄罗斯和卢旺达进口钨矿数量大幅增长，这些国家钨矿价格甚至较国内低1/3,厦门钨业等企业从越南进口钨矿。
据安泰科调查，朝鲜钨精矿价格较低，因此企业纷纷从海外进口。
4钨市场热点回顾
4.1江西有色金属行业2009年完成投资283亿元
2009年江西有色金属全行业上下坚决贯彻江西省委、省政府“投资为主，项目带动”的战略，努力变压力为动力，变经济波动期为发展机遇期，以项目为重点，围绕项目落地要快、建设速度要快的目标，继续加大投资力度，使江西有色金属行业投资持续保持二位数字的增长。
2009年完成基本建设投资为282.51亿元，占全省工业投资7.83%，比2008年同比增长12.33％：
其中有色矿采选业完成投资42.84亿元，同比增长12.62%，有色冶炼及压延加工业完成投资239.67亿元，同比增长12.28%，比2008年同期增速下降31个百分点。
4.2商务部发布2010年钨国营贸易出口企业名单
根据商务部2009年第127号公告，2010年钨品国营贸易出口企业共12家。
他们是五矿有色金属股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、株洲硬质合金进出口有限责任公司、潮洲翔鹭钨业有限公司、福建金鑫钨业股份有限公司、湖南省中南锑钨工业贸易有限公司、江西稀有稀土金属钨业集团有限公司、南昌硬质合金有限责任公司、崇义章源钨业股份有限公司、自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司、四川省五金矿产进出口公司和中国中化集团公司（仅限钨酸）。
第一批钨出口配额也分配上述企业。
其中仲钨酸铵和偏钨酸铵2819吨，钨酸及其盐类1049吨，三氧化钨及蓝色氧化钨5648吨，钨粉及其制品1373吨。
2010年钨制品出口配额总量为1.43万吨钨，第一批钨出口配额约占全年的60%。
4.3江西分宜珠江矿业提高钨钼回收率
2009年，江西分宜珠江矿业有限公司抓生产、严管理，依靠科技进步提高金属回收率，全面超额完成年初确定的计划指标。
其中：
钨选厂的钨、钼、铋回收率与上年同比分别提高2.69、6.25和10.55个百分点；钼选厂的钼、铋回收率与上年同比分别提高0.12和19.9个百分点。
分宜珠江矿业是江西稀有稀土金属钨业集团的控股公司，年产钨精矿1000吨左右。
4.4钨与稀土等矿产资源储备工作将启动
1月7日，国土资源部规划司副司长鞠建华在《全国矿产资源规划》（2008-2015年）发布会上表示，我国将全面加强矿产资源储备工作，具体分为矿种储备和矿产地储备两部分内容。
按规划，我国将集中建设一批大型矿产品战略储备基地，包括焦煤、稀土在内建设约40-50个大型矿产储备基地。
为解决矿产储备基地选址和利益协调问题，财政部和国土资源部正在拟定《进一步加强矿产地资源储备管理办法》（以下简称“办法”）。
矿产资源战略储备工作启动
国土资源经济研究院规划室主任孟旭光此前就新一轮矿产规划修编表示，新一轮矿产规划修编有诸多目标，其中增强资源保障程度是其中最重要的目标之一。
中国五金交电化工商会副理事长崔万宁透露，目前，我国石油、铁矿等重要矿种进口依存度都在50%以上，而一些中国富有的矿种出口却遭遇低价，由此导致了五金等上下游很多产业受损。
崔万宁认为，提升整个产业竞争力，需要从源头上加强国内资源保障，尤其是有色金属等小矿种的国际定价权和主动权，避免受制于人的局面长期持续。
矿产资源储备被认为是进行资源战略储备和争取国际资源话语权的重要手段，也是这轮规划修编中重点加强的内容。
国土资源部总规划师胡存智介绍说，到2015年要形成约50处大型矿产储备基地。
同时提高矿产集中程度和综合开采率。
胡存智表示，新一轮矿产规划中将建立推进建立矿产资源储备和保护机制。
建立石油、特殊煤种、国家规定实行保护性开采的特定矿种等的矿产地和矿产品储备，为调控市场、应对突发事件和保障资源供应安全奠定基础。
此外，将把矿种按照保护性、约束性、鼓励性进行分类，明确钨、锡、锑、稀土等矿种为保护性开采矿种，实行年度开采指标限制，同时对其出口进行调整。
实际上，针对矿产地资源储备的相关工作已经启动。
由中央地质勘查基金管理中心组织、中国国土资源经济研究院和财政部财政科学研究所共同承担完成的《矿产资源战略基地储备研究》课题项目已通过专家组评审验收。
研究报告提出了开展矿产资源战略基地储备的基本原则及储备方式、储备规模及结构、重点储备矿种及布局以及矿产资源战略储备的管理体制、运行机制以及政策建议等。
鞠建华表示，矿产资源战略储备工作启动后，到2015年还要找到5-6个亿吨以上的油田，使我国石油产量以每年9亿吨的增长保持上升，而在建立战略储备基地机制之后，鞠建华认为实现这些重要矿产资源的保障目标并不难。
拟设区域资源补偿机制
鞠建华透露说，矿产资源战略储备基地的选择需要很多条件，除了当地要具备储藏条件外，在符合国家矿产调控政策的前提下，还需要建立一套区域资源补偿机制，来保证矿产战略储备基地建设。
“设定的补偿办法有两种：
一是通过中央财政的转移支付；二是通过矿产资源费的减免或返还实现。
”鞠建华透露，在资金方面，财政部和国土资源部初步设想了这两条途径对建立矿产资源储备基地的地区进行补偿。
除此外，有关部门还在酝酿通过产业投资等方法对矿产储备基地区域进行投资补偿，引导当地产业转型或发展。
这种补偿机制还会进一步扩大到政府对企业的补偿上，如果政府收购或者划定某矿山开采企业的矿山为矿产资源储备基地，还应该对企业建立一个相应的补偿机制。
另外，以企业为主体进行海外收购等行为，以实现对重点矿种的储备，政府还要对企业这种储备行为给予一定的支持。
如果不建立相应的利益补偿机制，则矿产战略储备将很难落实。
江西省国土资源厅一位人士表示，矿产资源战略储备基地要分矿种，分地区情况看待。
例如，在当前煤价低迷的时候，煤炭主产区就希望将自己划入国家煤炭储备基地，以获取国家建设投资和相应的资源补偿。
而一些诸如稀土、铝土等紧俏的矿种，尤其是中国特有的一些矿种，往往是地方经济的支柱，而国家出于战略利益必须限制这些矿种的开发开采，战略规划和地方经济发展之间难免产生矛盾。
一位矿业人士说，围绕着矿产战略基地还有很多细节问题需要考虑。
例如，地方政府希望将开采难度大，运输不便的矿给国家做储备，而国家需要的是能够形成供应量的矿做储备，否则以储备干预市场价格的计划将难以实现。
该矿业人士表示，除了建立矿产储备基地的补偿办法外，有关部门还应该尽快完善系列的相应补偿办法。
例如对经济欠发达地区的采矿补偿机制，对矿山环境治理的补偿机制。
矿产战略储备机制还将是一种灵活的机制，具备进入和退出机制。
鞠建华介绍说，初期这些矿产储备基地不会做太多、太大，目前矿业市场仍要坚持市场改革为主的道路。
国家会对一些重点矿种进行储备，但是一些矿种在未来会出现替代资源，就会退出储备目录。
同时，一些矿产的基地也有进入和退出机制，考虑到地方经济发展的需要，矿产储备基地不可能集中分布，而应该尽量分散，同时在达到一定年限后，应该具有撤销和新设矿产储备基地的功能。
4.5章源钨业获千万元重奖
日前，崇义县决定对章源钨业股份有限公司荣获2008年度国家科技进步奖二等奖项目——“白（黑）钨矿洁净高效制取超高性能钨粉体成套技术及产业化”给予1000万元重奖。
据悉，该项目成果的研发及产业化，从根本上破解了我国钨冶炼技术发展的“瓶颈”问题，使我国白（黑）钨冶炼技术总体处于世界领先地位。
为实现跨越式发展，崇义县积极鼓励企业大力实施科技创新，每年安排企业科技创新资金、技改贴息基金、中小企业发展基金达300万元。
该县章源钨业股份有限公司努力探索科技兴企之路，先后投资5000多万元，成立研发队伍，建立技术中心，下设研发中心、检测中心、信息中心等机构，专门从事粉末冶金新工艺、新技术、新装备、新产品的研发。
该公司充分利用多年来积累的钨冶炼阶段的丰富经验和技术力量，与江西理工大学等单位密切合作，自主研发了“白（黑）钨矿洁净高效制取超高性能钨粉体成套技术”，获2008年度国家科技进步奖二等奖，并迅速在公司生产线上实现了产业化。
该项目成果的研发及产业化，不仅从根本上破解了我国钨冶炼技术发展的“瓶颈”问题，使我国白（黑）钨冶炼技术总体处于世界领先地位，而且在国内外率先实现了钨的工业化“绿色冶炼”，促进了节能减排，实现了环境效益与经济效益的双赢。
4.6大吉山钨业开展一季度安全生产大检查
为认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保企业安全生产。
1月3日，大吉山钨业有限公司组织开展一季度安全生产大检查。
检查采取分组的形式，重点对各单位一季度安全生产组织情况，作业面、作业场所安全生产，机械、电气设施运行，井下防洪排水、通风防尘，尾矿库排渗、索道运输，危化品及爆破器材的储存、运输、管理以及各项防寒、防冻、防火措施的落实等十三项内容进行了全面细致的检查。
公司要求各检查组要认真对待安检工作，积极排查安全隐患，切实消除不安全因素，确保企业2010年安全生产工作有一个良好的开端。
4.7碳化钨硬质合金棒材”通过省级新产品鉴定
近日，受江西省工信委委托，赣州市经贸委组织有关专家对赣州中瑞材料科技有限公司生产的碳化钨硬质合金棒材进行了新产品鉴定。
该产品为超微粒硬质合金棒，达到了“江西省2009年度新产品试制计划项目确认书”的考核指标，产品质量达到国内同行业先进水平。
具有良好的经济和社会效益，专家一致同意通过省级鉴定。
4.8欧盟对中国产碳化钨反倾销关税复审
欧盟正在对中国产碳化钨类产品进行反倾销关税调查，并
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