K12阶段学生校外竞赛服务行业分析报告.docx

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K12阶段学生校外竞赛服务行业分析报告

2016年K12阶段学生校外竞赛服务行业分析报告

2016年9月

一、行业主管部门、监管体制及相关政策

1、行业主管部门及监管体制

（1）教育行业主管部门

教育行业的行政主管部门为国务院教育部以及各省市教育厅。

教育部的主要职责是：

研究拟定教育工作的方针、政策；起草有关教育的法律、法规草案。

研究提出教育改革与发展战略和全国教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监测全国教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国外对我国的教育援助、教育贷款等。

各级厅局主要负责贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级行政部门的指示，完成辖区内教育事业规划、教工作管理和改革、经费筹措与管理等。

其他教育主管机构则分属教育部管理，主要负责国家各种教育政策的贯彻执行，完成辖区内教育事业规划、教工作管理和改革、经费筹措与管理等。

（2）自律机构

我国教育行业自律机构为中国教育协会。

中国教育协会主要负责组织经验交流，建立健全行业自律机制，组织教育评价活动，表彰优秀单位、优秀人才；维护会员单位的合法权益，组织开展法律咨询、法律援助和法律救济；研究探讨教育行业改革和发展的理论、方针、政策，向政府及有关部门反映广大教育单位的要求和意愿，为教育决策提供科学分析、信息反馈和咨询意见；开展群众性教育科学研究、教育教学改革实验和学术交流活动；开展政府部门、社会团体和会员单位委托的事项；根据需要开展有利于行业发展的其他活动。

（3）业务监督部门

市场行为主要受到国家工商行政管理局以及各下属单位监督管理。

工商行政管理局的主要职责有：

负责市场监督管理和行政执法的有关工作，起草有关法律法规草案，制定工商行政管理规章和政策；负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；承担监督管理流通领域商品质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作等。

2、主要法律法规及相关政策

二、行业现状

1、教育辅助行业现状

教育辅助服务业是伴随着我国民办教育培训产业的迅猛发展和21世纪我国人才队伍储备项目大力推进背景下应运而生的辅助服务型产业，其核心是为教学评估、人才测评、招生、组织考试等专业化人才队伍建设提供增值服务，同时伴随以互联网为基础的技术革新，教育辅助服务更扩展至在线教育平台建设及维护、在线网络教育资源供应等服务内容。

教育辅助服务业作为教育行业的细分产业，属于外包服务的一种，所涉及的服务内容分为两个方面。

一方面作为各类职业学会、行业协会、职业教育等机构的外包项目，提供职业标准开发、教材开发、职业资格认证的市场开发与推广、在线教育信息系统平台建设等服务。

另一方面作为企业的外包项目，提供员工职业发展规划及相关培训、人才测评、协助办理职业资格认证、后续教育、在线测评等服务。

2、K12教育

“K12”教育是美国基础教育的统称。

“K12”中的“K”代表Kindergarten（幼儿园），“12”代表12年级（相当于我国的高三）。

“K12”是指从幼儿园到12年级的教育，因此也被国际上用作对基础教育阶段的通称。

随着国民经济的大幅发展，政府、家庭对教育的投入越来越大，教育产业受到各路资本青睐以及政策扶持，从幼儿学前教育开始到学历教育以及后续的职业培训等正在形成各自的商业发展模式。

其中，K12教育是民办学校占比最高的，未来行业发展空间巨大，市场发展前景更有望充分受益于民办教育促进法的修改。

3、校外竞赛

校外教育是校内教育的有益补充。

学校教育的内容更注重基础性知识，且教育要求是整齐划一的，而每个学生个体的发展潜质不同，对知识领域的爱好不同，学校很难照顾到这种个体差异。

因此，开展校外教育是校内教育的有益补充，是学生全面发展所必须的。

校外竞赛是国内中小学生校外教育的热门项目，也是提高中小学生自身综合素质的有效途径。

从社会关注、教育舆情来看，对于多年来面向中小学生的校外竞赛活动一直是仁者见仁智者见智。

家长们希望以竞赛证书来证明自己的孩子比别的孩子更优秀；更重要的是由于优质教育资源的稀缺性，家长往往认为一些社会声誉较高的学校尤其是民办学校可能会通过选拔各类竞赛中获奖的学生来选择生源，从而助推了中小学生校外竞赛的“热度”。

根据2014年12月上海教育科研期刊公布的《上海市义务教育阶段学生校外竞赛调研报告》，上海地区大多数中小学生有参加校外竞赛经历。

调查表明有59.30%的学生参加过校外竞赛，45.70%的学生没有参加过校外竞赛。

校外竞赛参加者的比例从高到低依次为：

学科类竞赛、艺术类竞赛、科技类竞赛、体育类竞赛。

从参加校外竞赛的起始年龄来看，小学三四五年级是参加校外竞赛的高峰年段，其次是一二年级，最后是六七年级。

三、行业发展特点

1、行业发展的经营模式特征

中国K12阶段的课外培训教育市场发展潜力极大，每年吸引着大量的资金涌入，据德勤的数据显示，2015年，中国教育行业的市场规模在9,600.00亿，2016年，这一规模仍将继续扩大。

K12教育主要经营模式：

（1）传统授课模式

该模式是中国K12教育市场上最为主要的模式，即高薪聘请名师、采用模块化教学、优化教学资料，目前几家龙头机构如，学而思培优、学大、新东方优能等为该模式的主要代表。

他们最主要的特点是有自己的校区、名师与专业营销团队。

（2）网络教学模式

该模式主要是利用学校的优质师资，依托公众多媒体通信网进行远距离交互式教学，这种教学模式可以打破时间和地域的限制。

这种学习模式的实施依赖于多个因素，学校支持、学习小组建立以及远程网络学习支持系统等。

不同地区的多所学校，各自组成协作学习小组，围绕相同的专题，在远程网站的支持下进行作品评价、问题讨论和方法交流等协作学习活动。

这种学习模式的实现方式主要是通过远程协作点评作品、讨论问题和交流等。

（3）C2C模式（ConsumertoConsumer，即人对人）

随着网络科技的进步，在不缺少生源的前提下，真正优秀的名师基本上都会成为个人培训班或者培训机构的创办者，因为他们不愿意受其他机构的控制与“剥削”。

利用C2C模式可以给名师们搭建积累自身口碑的平台：

平台负责教师资质等方面的认证，家长可以在平台上直接预约教师，商定上课时间、地点与费用，课后家长可以对教师的授课水平、沟通能力等方面做出评价。

2、市场规模持续扩大，教育辅助行业快速发展

目前，随着“4+2+1”的家庭结构（夫妻双方父母4位老人+夫妻2人+1个孩子）成为主流的家庭模式，子女的教育问题已成为家庭中的重中之重，相应的在教育上的花费也水涨船高。

教育部每年公布的《全国教育事业发展统计公报》中的统计数据显示，2015年全国小学的在校生人数为9,692.18万人，比上年增加241.12万人，全国义务教育阶段在校生共1.40亿人。

庞大的在校人数，对K12教育行业意味着庞大的潜在客户群，行业的未来将迎来快速发展。

根据上海市统计局公布的《上海统计年鉴》数据显示，2000年至2004年，上海出生人口为32.73万人，平均每年出生约6.50万人；2005年至2009年，上海出生人口为45.35万人，平均每年出生9.07万人；2010年至2014年上海出生人口为55.58万人，近5年的出生率约为7.81%。

目前，上海地区小学在校人数为80.30万人，适龄儿童数量的不断增加为公司的业务增长空间奠定了良好的基础。

3、市场竞争激烈程度高

我国中小学阶段学生课业负担一般很重，课外时间是非常有限的，因此更换辅导机构成本很高。

我国课外辅导教育是一个注重学习效果的服务体系，尤其是在校外竞赛市场，家长在选择让其子女参加此类竞赛时首先会关注其所带来的效果。

现在校外竞赛市场都处在起步阶段，市场中还未形成影响力较大的品牌领导者，另一方面，各中小机构的服务项目同质化情况明显，各机构大多未形成自己的核心特色吸引力。

同时，由于行业处于初步成长期，缺乏专业的技术人才，行业标准缺失，各机构为抢占行业制高点，都争相打造自身核心竞争力。

4、周期性

校外辅导的主要服务对象是在校中小学生，行业的发展跟学生的业余时间分布规律密切相关，尤其是校外竞赛市场。

中小学生在参加校外竞赛的同时，一般都会参加一定的辅导培训，时间周期较长。

所以，参加校外竞赛的中小学生一般会利用寒暑假等空余时间较长的假期。

由于以上原因，行业内的企业营业收入在一年周期之内会产生较大的波动性。

四、行业发展趋势

1、教育模式往线上发展

随着信息技术的发展，尤其是移动互联网的普及，人们的工作和生活方式也随之发生重大的变化。

在线学习作为课外辅导行业的一种重要的发展方式，己经成为课外辅导一个重要趋势。

这是由于互联网的发展逐步解除了人们生活、学习的时间和地点的限制，从而为课外辅导行业在线学习提供了技术基础。

现在人们拥有的移动终端的数量规模是在线教育发展之初不能比拟的，移动互联网的的发展给人类生活带来了极大的便利和深远影响。

目前很多传统辅导教育机构也已经将现代技术应用于现代教育，紧随当代科学技术与现代教育发展的潮流，大力推广智能手机、iPad等便携移动终端上的教育培训。

在线教育是课外辅导行业发展的必然趋势，也将成为教育技术一个重要的发展潮流。

根据腾讯大数据所显示，全球在线教育市场近年来迎来快速增长，2015年的市场规模为1,665.00亿美元，2017年预计为2,555.00亿美元。

移动在线教育的增长更为迅猛，2017年的整体占比预计将达到6.30%。

国内在线教育在近年来迎来投资热潮。

根据wind数据库显示，，国内在线教育市场规模以年均19.23%的速度增长，2016年的在线教育市场规模预计将达到1,437.20亿元。

2013年、2014年和2015年的增长率分别为19.83%、18.85%和19.41%。

图：

2008年至2016国内在线教育市场规模状况（单位：

亿元）

2、市场增长动力主要集中在二三四线城市

由于不同类型城市经济发展水平、人口结构的不同，因此不同城市的市场空间增速也不一致。

总的来讲，一线城市增速平稳，二三四线城市增长快速。

相关数据测算2015年和2020年行业市场规模约5,000.00亿元和1.20万亿元，5年均长率为18.00%。

一线、二线和三四线城市未来5年复合增长率约10.00%、20.00%和30.00%至50.00%之间。

由于高层次人口的集聚和消费水平的不断提升，一线城市北上广深仍然是“兵家必争之地”，市场空间巨大但保持平稳；武汉、郑州、南京、合肥、成都、西安等二线城市由于聚集了较多的高校，学习氛围较好且师资招聘较为便利，市场空间较大且增速较快，是众多机构分校扩张的重要方向；三四线城市目前鲜有

品牌介入，合计的市场空间巨大且保持快速增长。

因此重点布局一线城市的培训机构将有望继续保持稳定的收入体量和良性的现金流；重点布局二三四线城市的优质培训机构将深度受益于行业增长，步入快速发展通道。

3、语数外市场份额有望上升

2015年至2016年，全国18省份高考改革政策相继出台。

从执行时间来看，此次高考改革主要针对是2017年、2018年和2019年新入学的高中学生；预计到2022年，全国高考统一考试部分将完成全面改革。

从执行内容来看，本轮高考改革主要分为三个方面：

第一，考试科目全面采用“3+3”模式，仅语文、数学