关于组建太阳能热水器产业基地的可行性研究报告.docx
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关于组建太阳能热水器产业基地的可行性研究报告
组建太阳能热水器产业基地的初步可行性研究报告
一、总论
（一）、项目背景
1、项目名称
该项目的名称为组建太阳能热水器产业基地项目。
2、承办单位概况
该项目的承办单位为云南开远一行电力有限责任公司。
该公司位于云南省开远市西南路，主办单位为国电小龙潭发电厂，北距昆明230公里，南至国家级口岸河口230公里。
公司注册资本金人民币6000万元，下设5个子公司、7个分公司、1个控股公司和9个参股公司，拥有员工1100多人，总资产2亿元。
经营范围涉及商业贸易、塑钢门窗制作安装、氯碱化工产品、粉煤灰制品生产销售，锅炉压力容器、汽轮机、电气设备安装、检修、检验，小水电安装、运行、维护等14个领域。
3、项目提出的依据
组建太阳能热水器产业基地项目是基于以下两方面的理由而提出的：
1）塑钢门窗公司转产的需要。
塑钢门窗公司近年来由于外部市场环境不规范，内部原材料成本控制不理想等原因，持续亏损，目前已累计亏损？
万元，目前急需改变现状。
2）目前，我国是世界上太阳能热水器生产量和销售量最大的国家。
1992年销售量为50万平方米，为世界其他各国销售量之和；1995年销售量翻番，达100万平方米。
据初步统计，1997年我国太阳能热水器销售量300万平方米，目前，我国从事太阳能热水器研制、生产、销售和安装的企业达到1000余家，年产值20亿元，从业人数1.5万人。
但从房屋的热水器安装率来说，以色列已达80%，日本为11%，台湾达2.7%，我国在千分之几左右，其太阳能热水器的推广应用潜力仍很大
基于上述理由，我们初步认为：
对于我公司而言，立足内部市场，争取发展红河州乃至云南省外部市场，积极开发组建太阳能热水器产业基地项目具有一定的可行性。
所以公司决定对组建太阳能热水器产业基地项目进行初步可行性分析研究。
（二）项目概况
1、拟建地区
该项目拟建在塑钢门窗分公司原场地内。
2、建设规模与目标
该项目根据济民阳光公司和省经贸局要求产业基地第一期建设规模至少要达到10万台套/年的产能，才能满足省经贸委重点推广的基本要求，目标建设规模依据云南省及其周边市场需求而定，因次该项目产能初步拟为10万台套/年。
3、主要建设条件
1）原料来源
主要原料铜、铝、钢，由于目前石蒙高速正在建设中，交通运输条件较为便利。
2）水电
水电来源均为开远市非公经济试验区。
3）建厂场地
初步拟建塑钢门窗分公司原场地内，如场地不足可考虑基地油库原养鸡场场地。
4）工艺技术
本项目所需的全部工艺、电气、自控及给排水设备均可由国内省内配套供应。
为降低造价，在保证质量的前提下，部分设备可沿用塑钢门窗公司原有设备。
4、项目投入总资金及效益情况
以10万台套/年的生产规模计，初步估算项目投入总资金约1146.8万元；以产销均100％计，销售单价初步以2000元/台计，每年可实现销售收入2亿元，净利润3000万元（数据由济民阳光公司可研报告提供）。
5、结论及建议
1）本项目建成投产可保质、保量红河州乃至云南省提供优质新型的建筑一体化家用智控双循环太阳能热水器，初步分析具有一定的经济可行性。
2）该项目面临的最大风险及制约该项目发展的关键因素在于市场实际销售情况。
如果达不到合理的市场规模，就会造成投资收益率过低，投资回收期过长。
建议在下一步可研的过程中，同时做好营销策划，进一步与红河州政府及其他政府相关部门开展联系，争取达成初步的合作意向书，在农村地区开展重点推广，以降低市场风险，并根据以上结果，加强做好投资规模分析，以确定合理的生产规模，降低投资风险。
二、市场分析
（一）、生产情况
从目前掌握的情况来看，在我们的经济运输半径内有两家单位具有较大规模的太阳能热水器制造能力，具体情况如下：
1、开远烈火经贸有限公司产品为烈火牌太阳能热水器，市场反应比较平淡。
优势在于和开远市禁毒社区合作，劳务人员为劳教人员，劳动力成本相对较低。
2009年又在禁毒“雨露社区”投资3000万元扩建了太阳能热水器车间。
2、云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司成立于1996年，公司占地面积60余亩，拥有现代化的生产车间22000平方米，整合汇集了全国太阳能行业的尖端研发人才和管理人才，职工700余人，2009年太标公司斥资1.8亿元建成年产30万台太阳能热水器自动化生产流水线，是西南地区目前生产能力及规模最大的太阳能热水器生产基地。
3、弥勒县云昌太阳能设备厂、红河洲宏光太阳能热水器厂、个旧市阳光工业有限公司等太阳能热水器制造公司因规模较小，不再详述，皇明太阳能、北大扬光太阳能热水器、清华天宝、昆明市万鹏太阳能热水器、红河睿晋太阳能、开远春日太阳能、同辉太阳能、现代阳光太阳能、吉祥之窗太阳能等均是在红河州当地设有经销及代理，本地区无制造工厂。
另有数家私人太阳能作坊这里不做阐述。
（二）、需求情况
云南省是全国太阳能热水器的主要生产和应用大省，据云南建设厅提供的数据，云南省2008年家用太阳能热水器保有量达到700多万M2,按目前技术，每套家用系统日产150-200L热水系统平均3.8-4M2，计算，全省太阳能热水器普及率低于15%，加上太阳能集体公用系统，在太阳能热水器保有率最大的昆明市也只接近30%。
当前云南省太阳能市场约占全年产量市场份额的5%，如果增量与全国同步，预计到2012年云南太阳能热利用面积保有量应该在1200万M2左右，目前太阳能热水器5-8年就要进行更新或替换，云南省每年更新量约在88万M2左右，按云南省目前每年自产太阳能热水器100万M2，省外每年输入50-60万M2计算，产能无法满足云南省2012年1200万M2的市场需求，市场空缺巨大。
1、开远市：
是云南省滇东南地区的交通要塞和中心城市。
全市总面积1946.91平方公里，其中山区占91.5%，坝区占8.5%，人口29万，市区人口11万人，城区面积18平方公里，年平均日照时数2195小时。
2009年，开远市政府在红河州率先对太阳能热水器对农户施行每户500元补助。
已经安装了1万多台太阳能热水器，合计7.5万平方米，10万农民享受到了阳光浴。
2、个旧市：
，地跨东经102°54′至103°25′、北纬23°01′至23°36′，位于北回归线。
全市国土面积1587平方公里，总人口45.3万，其中市区人口16万，最高海拔2740米，最低海拔150米。
市区海拔1688米，年平均气温16.1℃，绝对最高温28.9℃，绝对最低温-1.3℃，年平均日照时数1944小时
3、蒙自县：
地跨北纬23°01′～23°34′，东经103°13′～103°49′，全县总面积2228平方公里，其中山区占总面积的75.6％；坝区面积占总面积的24.4％。
县城海拔1307米；建城区面积26.07平方公里，总人口34万，其中城市人口16万人，城镇化水平46％，年平均日照时数2224小时。
（三）政策分析
随着环境节能意识的增强，2006年我国第一部可再生能源法正式实施，2007年我国出台了5年之内发展可再生能源的措施，太阳能是我国《可再生能源中长期发展规划》中重点发展的可再生能源之一，根据规划到2020年，要使中国太阳能热水器总集热面积达到2.7亿M2，这一发展目标预示着，在今后几年内，我国太阳能将进入一个快速发展时期。
第一，从去年开始，开远市政府在红河州率先对太阳能热水器对农户施行每户500元补助。
第二，尽管我国于2006年出台了《可再生能源法》,但是国家尚未制定一套完整的配套政策和实施方案。
目前国家对太阳能产业发展扶持并不到位：
1、技术扶持不到位。
作为科技含量较高的产业,技术是太阳能产业发展壮大的关键。
但是目前我国对太阳能产业包括技术人才培养、技术研发以及引导产业技术发展方向等方面的政策是缺失的。
2、政策准备不足。
我国太阳能产业的发展已经到了一个比较关键的阶段,上至国家下至整个社会将我国的太阳能的推广和发展提到了一个前所未有的高度,相关政策也开始由原来的单一的、项目化的政策逐渐在向系统化的政策转变。
各种政策准备不足,在没有经过详细全面的论证就已经推出,导致其缺乏合理性。
一些政策没有考虑的客观的现实情况,在具体细化、落实时出现了问题,实施时反而使某些区域太阳能产业的发展落入了一个比较尴尬的境地,阻碍了太阳能产业的发展。
3、缺乏统一协调。
太阳能的推广是一个系统工程涉及到多方面的协调,但是现有的政策多数是由某一个或者某几个部门制定而成,政策来源也较为广泛,其中包括规划、能源、科技、财政等各个部门,政策彼此之间缺乏协调和统一性,没有形成一个完整的体系,没有形成统一的发展线路和规划,经济激励机制过于单一、规模较小、缺乏连贯性、执行过程中随性较强等缺点。
（四）市场预测
1、目标市场：
就经济运输半径而言，我们的目标市场首先牢牢定位个、开
蒙三角经济区，三地人口共计108万，去除15%的原有太阳能推广率以及开远市2009年新增10万太阳能热水器用户外，大约还有82万人口的目标是市场，也就是大约8万套的市场容量，假使全部使用我公司太阳能热水器，可以实现最终销售收入1.6亿（销售单价以初设提供的2000元/套计）。
（年销售收入暂无法测算）
2、市场发展：
基于前面所述，我们认为制约该项目发展的关键因素在于国家对新能源使用的鼓励和补助政策的实际执行情况。
据多方了解，国家对太阳能热水器没有制定相应的市场规范,市场准入的门槛相对较低,大量的生产商的涌入造成了一些技术落后、质量较差的产品在市场上流通,阻碍了一些高技术水平厂家获得充足的资金来进行技术创新以及发展壮大,也阻碍了产业走向成熟。
其次是缺乏对公众的普及教育和激励，尽管太阳能的广泛运用对于国家能源安全、经济长远发展等方面都有着积极意义,因为出于对未来市场前景的考虑,会加大对太阳能产业的投入。
但是政府和社会却忽视了对普通公众的宣传教育,未能有步骤有计划的让他们系统的了解我国当前的能源状况以及太阳能等其他可再生能源对于国家、对人类生存发展的重要性,整个社会完全忽视了公众在发展整个可再生能源过程中的作用,没有积极有效的将公众调动起来参与到可再生能源的推广中来。
此外当前我国所有包括太阳能在内的各种可再生能源的经济激励政策都是针对能源的供给市场,缺乏对可再生能源的使用者或最终用户的经济激励政策。
例如在红河州整个地区，只有开远市率先开展了对太阳能使用的补助政策（但也仅针对农户，是家电下乡的附属配套政策之一），发展太阳能产业对生产企业的经济补助是一个方面,但是资金、优惠政策对产业的直接扶持毕竟有限,还应该制定一套政策用以鼓励消费市场使用可再生能源。
虽然从目前来看，种种政策表明国家对太阳能再生能源的发展扶持只会越来越强，但具体到地方上来，真正的执行力度究竟会是怎样的情况，在这一阶段的调研中还是比较难以定论。
所以对该项目的市场启动情况及近期的发展速度在此也比较难以估计。
但从长远来看，该项目具有较好的发展趋势。
3、市场销售与竞争：
第一，从市场销售来看：
该项目的销售对象主要定位为个旧、开远、蒙自三地的用户，从分析来看有一定优势①销售对象比较集中，营销难度不大；②市场稳定，回收货款容易。
第二，从竞争方面来看：
①品牌推广方面比较困难，目前红河州已经有了数十种太阳能热水器制造或销售，其中不乏皇明太阳能、海尔等知名品牌，而济民阳光热水器出道较晚，尽管技术上拥有一定优势，但塑造品牌还需假以时日。
②价格方面面临皇明太阳能等高端太阳能品牌打压，低端由于国家对太阳能热水器没有制定相应的市场规范,市场准入的门槛相对较低,据了解，开远市太阳能手工私人作坊就存在数家，大量的生产商的涌入造成了一些技术落后、质量较差的产品在市场上流通，而技术监督局和质监局对这样的私人作坊查处基本上是无力的，因此我们的产品定价面临两难。
4、相关应用开发前景：
关于这一方面的调研，我们计划安排在下一步进行。
三、项目建设条件
（一）、原料
1、原料品质：
太阳能热水器所需主要材质为铜、钢、铝。
2、来源：
公司周边有个旧铝厂、红河钢铁厂、距公司220Km有云南铜业股份有限公司。
原料采购问题不大，就是采购单价随市场波动影响较大。
（二）、水电
水电来源均为开远市非公经济试验区内。
目前，水的价格为2.2元/M3，电的价格为0.69元/度。
（三）、厂址
关于厂址的选择，我们暂定在原塑钢门窗分公司内，但由于云南济民阳光科技有限公司对场地的要求至少在8500M2，因此现有塑钢门窗分公司场地肯定不足（使用面积2400M2左右）,建议选择在基地油库原养鸡场场地。
（四）、生产工艺
1、主要技术指标：
①系统热效率：
≥65%。
②系统产水温度45℃-55℃可调，开阀既得热水。
水箱余水无源二次循环增温。
2、工艺流程：
从掌握的信息来看，生产一体化双循环太阳能热水系列产品的工艺已比较成熟，云南济民阳光科技有限公司及昆明南开能源研究院可以提供完整的设计，并负责指导安装、调试。
（该院能提供完整的“交钥匙”工程：
提供技术、设计、指导安装、调试）。
四、建设规模及产品方案
（一）建设规模
项目的投资规模确定是否合理，直接关系到项目建设投资的高低，影响到项目运行的经济效益及技术指标。
该项目的规模主要应根据以下条件确定：
第一，市场对太阳能热水器的现实需求量；第二，是主机设备的实际应用性；第三，是土建及厂房的建设条件。
考虑到该项目根据省经贸局要求产业基地第一期建设规模至少要达到10万台套/年的产能，才能满足省经贸委重点推广的基本要求，因次该项目产能初步拟为10万台套/年。
但其是否合理，还有待于在下一步可研工作中进一步分析。
（二）产品方案
现阶段，该项目的产品方案为：
1、一体化双循环太阳能热水系列产品
2、包装形式：
外运部分货车或铁路运输。
五、项目建设投资估算
关于投资，在这一阶段我们只能进行比较粗略的投资估算。
由于目前项目技术、专利属于云南济民阳光科技有限公司，如展开合作，技术、设计、指导安装、调试均由云南济民阳光科技有限公司负责，因此在这一阶段我们完全参考云南济民阳光科技有限公司提供的方案：
1、总生产规模按10万台套/年设计。
2、其提供的总投资初步预算为1146.8万元。
3、以下投资估算一是基于比较正规的建厂，二是未考虑项目实施的具体条件。
4、以下投资估算是由云南济民阳光科技有限公司计算的，仅供参考。
投资估算表
序号
项目
金额
单位
备注
1
设备总投资
280
万元
剔除80万元塑钢边框生产线投资
2
土建总投资
850
万元
3
安装费
16.8
万元
合计
万元
主要设备表
名称
型号
数量（台）
名称
型号
数量
压力机
JD21-100
1
电焊机
2
JN23-63
1
氩弧焊机
2
JN23-25A
2
CO2保护焊机
1
车床
CY6140
1
缝焊机（横向）
1
铣床
X8126
1
缝焊机（纵向）
1
钻铣床
1
缝焊机（环向）
2
冲剪床
Q34-16
1
乙炔焊机
1
剪板机
Q11-6*2500
1
空压机
3-5
Q11-2*2000
2
超声波焊焊接机
4
折弯机
2
塑钢焊接机
2
台钻
3
五金工具
若干
切割机
（等离子切割）
2
电动工具
若干
砂轮机
3
电工工具
若干
点焊机
2
量具
若干
叉车
若干
微型客货车
若干
面包车
若干
小轿车
若干
（三）项目建设工期：
据云南济民阳光科技有限公司，正常情况下，该项目的建设周期一般需要6个月。
从以上初步估算来看，关于投资，我们认为下一步可研工作中应着重考虑以下几个问题：
第一，厂房建设的经济性。
因为太阳能销售的市场竞争的激烈性，所以我们认为可以以经济实用为原则。
第二，设备的选型，主要应当考虑设备的加工能力与规模配套以及实用性问题，对目前塑钢门窗分公司已有的设备避免重复投资。
六、财务分析
（一）生产成本
在这一阶段，我们还无法估算出我们自己的生产成本，所以在此我们仅以云南济民阳光科技有限公司提供的数据作为参照进行粗略估算。
成本费用表
序号
名称
单位（1000公斤）
费用（元）
备注
1
石灰石
每吨
30
2
加工费
每吨
25
3
运费
每吨
10
4
材料费
每吨
5
5
大修折旧
每吨
5
6
税金
每吨
16
7
管理费
每吨
15
8
工资
每吨
8
9
合计
每吨
114
（二）、财务指标：
因为目前市场上还没有同类的产品，所以没有市场价可供参考。
而且巡检司目前也还没有确定明确的销售单价，所以在此我们只能以巡检司为参照，假设不同的利润目标来粗略估算产品的售价，在此基础上推算出达产100％，即30万吨/年时的销售收入、净利润、投资收益率、投资回收期，各项指标如下：
利润目标
单位售价（元/吨）
销售收入（万元）
净利润
（万元）
投资收益率（％）
投资回收期（年）
5％
120
3600
180
28.8
3.5
10％
126
3780
378
60.4
1.7
15％
131
3930
589.5
94.2
1.1
20％
137
4110
822
131.3
0.8
25％
143
4290
1072.5
171.3
0.6
以上的分析是采用粗略的静态分析方法，假设不同的利润目标下，对石灰石粉的售价进行推算，并在此基础上对项目所带来的收入和利润以及项目的投资收益率、投资回收期、进行了初步估算，只能仅供参考。
3、财务评价：
从以上财务分析来看，组建太阳能热水器产业基地项目具有较好的财务盈利能力。
七、融资方案
关于项目的融资，我们初步设想有以下三种方式：
1、方案一：
一行公司作为唯一的投资主体对项目进行投资
总投资的30％由一行公司自筹，其余70％向银行贷款。
2、方案二：
由一行公司和一行公司股东共同投资
一行公司出资一部分，另一部分资金由一行公司股东认购出资。
3、方案三：
由一行公司与大唐电厂或采石场共同投资
邀请大唐电厂进行投资的有利之处在于可以建立比较稳定的销售关系，不利之处在于会增加经营关系的复杂性。
邀请采石场共同投资的有利之处在于可以建立稳定的原料供应关系。
但考虑到我公司是独立于三期工程之外的经营实体。
原料及产品的价格可以随行就市。
如原料价格上涨，则我们也可以随之调整石灰石粉的销售价格。
并且如与外方合伙投资，还涉及到土地产权的归属问题。
所以，我们认为邀请采石场共同投资意义不大。
因为该项目属于经营风险较小的项目，有稳定的回报，所以建议公司考虑第二种方案。
八、组织机构与人员配置
据云南设计院的介绍，该项目的生产操作人员如按三班安排，每班最少5人，三班共15人。
关于组织机构，我们初步的设想是该项目与石灰粉磨站合并在一起，统一由粉煤灰公司经营管理。
新建的石灰石粉厂除了设班组级管理外，不再另设管理班子。
九、环境保护
据云南设计院的介绍，该项目产生的污染主要是粉尘和噪音，目前都有成熟的保护措施。
以上提供的总投资中已包含了环保方面的投资。
十、风险分析及应对措施
（一）、存在风险
我们认为该项目面临的最大风险及制约该项目发展的关键因素在于环保监管的实际执行情况。
环保监管的执行力度会对电厂脱硫系统的投运产生根本性的影响，从而对石灰石粉的消耗量产生影响。
如果达不到合理的市场规模，就会造成投资收益率过低，投资回收期过长。
（二）、应对措施：
1、加紧联系大唐电厂，争取扩大市场份额。
2、在可研的过程中，同时做好营销策划，进一步与三期工程及大唐电厂进行沟通，就销量、价格问题与合作方式，争取达成初步的合作意向书，以降低市场风险，并根据以上结果，加强做好投资规模分析，以确定合理的生产规模，降低投资风险。
十一、结论与建议
根据以上初步调研所掌握的信息，结合我公司目前的经营状况，我们对该项目进行了初步分析，具体如下：
1、从市场情况来看，该项目的优势有：
第一，有内部市场为依托。
第二，销售对象比较集中，营销难度不大；
第三，市场稳定，回收货款容易。
第四，针对脱硫工艺而言，从目前掌握的信息来看，该项目应该是不会面临其它产品的竞争，也就是说没有其它相关的替代品，生命周期会比较长（与电厂同存亡）。
第五，从项目的市场发展空间来看：
随着环保监管力度的加强，长远来看，该项目具有较好的发展趋势，市场需求量只会逐步上升。
2、从项目建设条件来看：
基于前面所述，我公司具备建设该项目的资源条件、场地条件以及投资能力。
3、从财务分析来看，该项目具有较好的财务盈利能力。
4、从我公司目前的经营状况来看：
该项目以主业为依托，生产、销售相对而言比较简单，市场平稳，经营风险较小，发展该项目符合我公司的经营方针。
综上所述，我们初步认为，该项目对我公司而言具有一定的可行性，建议公司进一步开展对该项目的最终可行性研究。
十二、下一步工作计划
1、确定设计单位，开展最终可行性研究。
2、做好营销策划及市场预测，进一步与三期工程及大唐电厂进行沟通，就销量、价格问题与合作方式，争取达成初步的合作意向。
3、就原料供应的规模及售价问题，与两家采石场进行协调，争取达成初步协议。
4、对该项目的相关应用开发前景进行调研。
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