原油加工及石油制品制造行业深度分析报告.docx

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原油加工及石油制品制造行业深度分析报告

2016年原油加工及石油制品制造行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，石油加工、炼焦和核燃料加工业累计投资额为2076.9亿元，同比下降22.9%，降幅比2015年1-9月扩大1.4个百分点，上年同期为增长9.1%。

占全国累计固定资产投资的比重为0.5%。

表12015年2月-2015年10月石油加工、炼焦和核燃料加工业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

2076.9

-22.9

0.5

2015年1-9月

1895.8

-21.5

0.5

2015年1-8月

1685.1

-18.5

0.5

2015年1-7月

1481.8

-15.6

0.5

2015年1-6月

1248.9

-11.3

0.5

2015年1-5月

922.1

-6.6

0.5

2015年1-4月

650.3

-4.3

0.5

2015年1-3月

416.4

-1.0

0.5

2015年1-2月

181.7

7.9

0.5

图12014年2月-2015年10月石油加工、炼焦和核燃料加工业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，石油加工、炼焦和核燃料加工业工业增加值同比增长6.3%，增速比上月上升0.2个百分点，较上年同期提高2.1个百分点。

1-10月，石油加工、炼焦和核燃料加工业累计工业增加值同比增长7.5%，增速比2015年1-9月下滑0.1个百分点，较上年同期提高2.5个百分点。

图22014年2月-2015年10月石油加工、炼焦和核燃料加工业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月石油加工、炼焦和核燃料加工业工业增加值累计同比

单月看，2015年10月，原油加工量的产量为4424.7万吨，环比增长4.3%。

同比增长1.7%，增速比上月提高0.7个百分点，较上年同期下降4.3个百分点。

表2原油加工及石油制品制造业单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

原油加工量（万吨）

4424.7

4243.1

4351.4

汽油（万吨）

1025.9

1007.2

953.9

煤油（万吨）

317.9

308.0

246.6

柴油（万吨）

1493.3

1459.4

1536.1

润滑油（万吨）

49.0

47.5

44.5

燃料油（万吨）

199.9

208.1

210.9

石脑油（吨）

2278360.0

2146950.0

2347600.0

溶剂油（吨）

186469.0

372096.0

313200.0

润滑脂（吨）

17758.0

17941.0

21300.0

液化石油气（万吨）

251.7

236.3

245.4

石油焦（吨）

2091227.0

2021655.0

2112000.0

石油沥青（万吨）

285.1

297.6

269.6

表3原油加工及石油制品制造业单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

原油加工量（%）

1.7

1.0

5.9

汽油（%）

7.5

11.6

14.7

煤油（%）

28.9

17.1

5.9

柴油（%）

-2.8

-0.6

5.3

润滑油（%）

10.1

1.8

-8.2

燃料油（%）

-5.2

7.0

-2.9

石脑油（%）

-3.0

-11.1

-3.2

溶剂油（%）

-40.5

47.1

-3.1

润滑脂（%）

-16.6

-17.3

25.3

液化石油气（%）

2.6

8.5

13.3

石油焦（%）

-1.0

2.2

2.5

石油沥青（%）

5.7

22.8

5.1

图42014年3月-2015年10月原油加工及石油制品制造业单月产品产量同比情况

2015年1-10月，原油加工量的累计产量为43240.6万吨，同比增长4.7%，增速比2015年1-9月下降0.4个百分点，较上年同期提高0.6个百分点。

表4原油加工及石油制品制造业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

原油加工量（%）

4.7

5.0

4.1

汽油（%）

10.9

11.5

11.3

煤油（%）

21.3

20.4

19.4

柴油（%）

3.1

3.7

1.1

润滑油（%）

1.7

-0.5

1.3

燃料油（%）

-5.4

-4.2

1.3

石脑油（%）

-5.3

-5.6

3.9

溶剂油（%）

-1.9

2.8

-4.3

润滑脂（%）

-9.7

-8.9

10.3

液化石油气（%）

8.9

10.5

6.7

石油焦（%）

1.8

2.1

4.4

石油沥青（%）

11.3

12.0

-0.5

图52014年2月-2015年10月原油加工及石油制品制造业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

单月看，2015年10月，液化石油气及其他烃类气的进口量为286.0万吨，环比上升18.2%；同比上升36.8%，增速比上月提高21.1个百分点，较上年同期上升10.2个百分点。

表5原油加工及石油制品制造业各产品单月进口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

成品油（万吨）

203.0

270.0

228.0

汽油（万吨）

0.0

0.0

0.0

煤油（万吨）

21.0

39.0

29.0

柴油（万吨）

5.0

其他燃料油（万吨）

112.0

125.0

115.0

液化石油气及其他烃类气（万吨）

286.0

242.0

209.0

表6原油加工及石油制品制造业各产品单月进口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

成品油（%）

-11.0

9.3

-21.9

汽油（%）

0.0

-100.0

-85.6

煤油（%）

-27.6

2.6

7.4

柴油（%）

400.0

其他燃料油（%）

-2.6

2.5

-31.9

液化石油气及其他烃类气（%）

36.8

15.8

26.7

图62014年1月-2015年10月原油加工及石油制品制造业各产品单月进口量同比

2015年10月，液化石油气及其他烃类气的进口额为125556.0万美元，环比增长24.8%；同比下降14.6%，降幅比上月缩小17.3个百分点，上年同期为增长54.2%。

表7原油加工及石油制品制造业各产品单月进口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

成品油（万美元）

83958.1

116051.2

181134.4

汽油（万美元）

14.1

9.8

13.3

煤油（万美元）

9951.6

18548.3

26121.6

柴油（万美元）

162.1

285.4

4059.5

其他燃料油（万美元）

29394.5

32367.5

70839.8

液化石油气及其他烃类气（万美元）

125556.0

100642.7

147051.5

表8原油加工及石油制品制造业各产品单月进口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

成品油（%）

-53.6

-43.8

-22.3

汽油（%）

6.0

-99.7

-76.9

煤油（%）

-61.9

-48.0

-1.8

柴油（%）

-96.0

-62.0

722.8

其他燃料油（%）

-58.5

-57.5

-31.9

液化石油气及其他烃类气（%）

-14.6

-31.9

54.2

图72014年1月-2015年10月原油加工及石油制品制造业各产品单月进口额同比

2015年1-10月，液化石油气及其他烃类气的累计进口量为2574.0万吨，同比上升17.0%，增速比2015年1-9月提高2.1个百分点，较上年同期回落6.9个百分点。

表9原油加工及石油制品制造业各产品累计进口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

成品油（%）

3.1

4.8

-26.9

汽油（%）

397.3

396.3

9549.4

煤油（%）

-10.0

-8.0

-27.4

柴油（%）

44.4

72.7

0.0

其他燃料油（%）

-7.9

-8.0

-29.3

液化石油气及其他烃类气（%）

17.0

14.9

23.9

图82014年1月-2015年10月原油加工及石油制品制造业各产品累计进口量同比

2015年1-10月，液化石油气及其他烃类气的累计进口额为1244808.8万美元，同比下降18.2%，降幅比2015年1-9月扩大0.1个百分点，上年同期为增长34.2%。

表10原油加工及石油制品制造业各产品累计进口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

成品油（%）

-38.1

-36.4

-25.5

汽油（%）

179.4

179.4

2436.0

煤油（%）

-46.7

-45.4

-28.8

柴油（%）

-14.2

2.2

-2.6

其他燃料油（%）

-50.8

-50.0

-30.5

液化石油气及其他烃类气（%）

-18.2

-18.1

34.2

图92014年1月-2015年10月原油加工及石油制品制造业各产品累计进口额同比

2.2.出口情况

2015年1-10月，原油加工及石油制品制造业出口交货值为381.56亿元，同比下降18.43%，降幅比2015年1-9月缩小4.62个百分点，上年同期为增长28.46%。

图102014年2月-2015年10月原油加工及石油制品制造业出口交货值同比

单月看，2015年10月，成品油的出口量为328.0万吨，环比下降7.6%；同比上升4.5%，增速比上月下降60.7个百分点，较上年同期回落25.8个百分点。

表11原油加工及石油制品制造业各产品单月出口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

成品油（万吨）

328.0

355.0

314.0

汽油（万吨）

43.0

62.0

67.0

煤油（万吨）

113.0

125.0

111.0

柴油（万吨）

92.0

111.0

35.0

其他燃料油（万吨）

79.0

57.0

99.0

液化石油气及其他烃类气（万吨）

11.0

9.0

12.0

石蜡（万吨）

5.0

7.0

3.0

表12原油加工及石油制品制造业各产品单月出口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

成品油（%）

4.5

65.1

30.3

汽油（%）

-35.8

72.2

109.4

煤油（%）

1.8

40.5

15.6

柴油（%）

162.9

382.6

40.0

其他燃料油（%）

-20.2

-12.3

17.9

液化石油气及其他烃类气（%）

-8.3

-25.0

50.0

石蜡（%）

66.7

75.0

0.0

图112014年1月-2015年10月原油加工及石油制品制造业各产品单月出口量同比

2015年10月，成品油的出口额为157119.5万美元，环比下降19.5%；同比下降42.2%，2015年9月为同比增长4.0%，上年同期为增长29.3%。

表13原油加工及石油制品制造业各产品单月出口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

成品油（万美元）

157119.5

195088.3

271814.2

汽油（万美元）

25375.7

37984.9

67695.4

煤油（万美元）

60227.7

76089.7

107893.5

柴油（万美元）

47663.3

61894.1

32792.7

其他燃料油（万美元）

21793.3

16886.1

60333.2

液化石油气及其他烃类气（万美元）

4981.3

4442.4

10352.4

石蜡（万美元）

4673.3

6769.8

3952.5

表14原油加工及石油制品制造业各产品单月出口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

成品油（%）

-42.2

4.0

29.3

汽油（%）

-62.5

7.5

117.2

煤油（%）

-44.2

-11.5

11.2

柴油（%）

45.4

174.6

32.6

其他燃料油（%）

-63.9

-57.9

13.5

液化石油气及其他烃类气（%）

-51.9

-57.4

27.0

石蜡（%）

18.2

29.9

2.8

图122014年1月-2015年10月原油加工及石油制品制造业各产品单月出口额同比

2015年1-10月，成品油的累计出口量为2773.0万吨，同比增长13.6%，增速比2015年1-9月下降1.4个百分点，较上年同期提高10.9个百分点。

表15原油加工及石油制品制造业各产品累计出口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

成品油（%）

13.6

14.9

2.7

汽油（%）

6.2

14.5

3.2

煤油（%）

12.2

13.9

11.7

柴油（%）

46.0

33.0

59.7

其他燃料油（%）

6.8

10.9

-16.9

石脑油（%）

-62.9

液化石油气及其他烃类气（%）

-5.0

-3.7

17.6

石蜡（%）

26.8

23.7

-4.7

图132014年1月-2015年10月原油加工及石油制品制造业各产品累计出口量同比

2015年1-10月，成品油的累计出口额为1529329.4万美元，同比下降29.1%，降幅比2015年1-9月扩大1.9个百分点，上年同期为增长5.3%。

表16原油加工及石油制品制造业各产品累计出口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

成品油（%）

-29.1

-27.2

5.3

汽油（%）

-34.4

-29.0

4.5

煤油（%）

-27.7

-25.3

10.9

柴油（%）

-17.2

-23.6

59.5

其他燃料油（%）

-35.2

-31.1

-18.6

石脑油（%）

-63.9

液化石油气及其他烃类气（%）

-44.9

-44.2

17.3

石蜡（%）

4.4

3.2

-1.3

图142014年1月-2015年10月原油加工及石油制品制造业各产品累计出口额同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，原油加工及石油制品制造业行业资产总量稍有下降，资产总计为16057.05亿元，同比下降0.77%，降幅比上月缩小0.82个百分点，上年同期为增长10.09%。

2015年10月末，原油加工及石油制品制造业企业家数为1320家，环比增长0.15%，同比增长0.92%。

表172015年2月-2015年10月原油加工及石油制品制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

16057.05

-0.77

2015年1-9月

15859.82

-1.59

2015年1-8月

15891.12

-0.95

2015年1-7月

15875.73

2.36

2015年1-6月

15972.66

1.86

2015年1-5月

16030.06

2.80

2015年1-4月

15757.25

1.51

2015年1-3月

15609.39

2.24

2015年1-2月

15574.63

1.67

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，原油加工及石油制品制造业主营业务收入累计为24287.22亿元，同比下降17.59%，降幅比2015年1-9月扩大0.14个百分点，上年同期为增长3.75%。

2015年1-10月，原油加工及石油制品制造业主营业务成本累计为19051.50亿元，同比下降25.79%，降幅比2015年1-9月扩大0.23个百分点，上年同期为增长4.16%。

表182015年2月-2015年10月原油加工及石油制品制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

24287.22

-17.59

19051.50

-25.79

2015年1-9月

21851.84

-17.45

17170.14

-25.56

2015年1-8月

19487.92

-16.90

15295.72

-25.08

2015年1-7月

17119.88

-16.42

13393.48

-24.88

2015年1-6月

14602.96

-16.83

11407.23

-25.36

2015年1-5月

11958.07

-17.13

9347.38

-25.61

2015年1-4月

9308.24

-18.48

7368.17

-25.72

2015年1-3月

6737.54

-20.04

5423.18

-25.82

2015年1-2月

4213.78

-23.05

3511.92

-25.76

2015年1-10月，原油加工及石油制品制造业管理，销售，财务费用合计累计为960.37亿元，同比增长0.81%，增速比2015年1-9月下降0.62个百分点，较上年同期下降6.58个百分点。

其中，管理费用最大，累计为567.97亿元，同比上升1.20%，增速比2015年1-9月提高0.37个百分点，上年同期为下降0.79%。

表192015年2月-2015年10月原油加工及石油制品制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

166.69

2.87

567.97

1.20

2015年1-9月

150.21

3.49

510.98

0.83

2015年1-8月

132.68

3.97

455.18

0.00

2015年1-7月

116.52

4.52

404.49

0.31

2015年1-6月

100.27

5.43

352.53

3.51

2015年1-5月

81.94

8.21

287.99

3.85

2015年1-4月

64.50

7.65

222.55

1.00

2015年1-3月

45.90

3.70

165.02

3.30

2015年1-2月

29.50

9.75

104.83

-0.10

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

225.72

-1.62

960.37

0.81

2015年1-9月

208.31

1.44

869.50

1.43

2015年1-8月

188.10

2.02

775.95

1.15

2015年1-7月

156.55

-3.68

677.56

0.05

2015年1-6月

133.72

-3.98

586.52

2.02

2015年1-5月

112.15

-3.51

482.08

2.73

2015年1-4月

89.22

-2.27

376.27

1.27

2015年1-3月

67.41

1.36

278.33

2.89

2015年1-2月

45.22

4.71

179.55

2.60

图152015年1-10月原油加工及石油制品制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，原油加工及石油制品制造业利润总额累计为482.16亿元，同比增长59.11%，增速比2015年1-9月提高20.67个百分点，较上年同期提高55.54个百分点。

表202015年2月-2015年10月原油加工及石油制品制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

482.16

59.11

2015年1-9月

391.21

38.44

2015年1-8月

370.99

38.20

2015年1-7月

379.43

56.65

2015年1-6月

313.15

53.90

2015年1-5月

207.63

40.87

2015年1-4月

42.80

-64.68

2015年1-3月

-69.10

-170.45

2015年1-2月

-184.10

-329.79

2015年1-10月，原油加工及石油制品制造业获利面为78.94%，比2015年1-9月提高1.02个百分点，比上年同期回落0.95个百分点；亏损面为21.06%。

表212015年2月-2015年10月原油加工及石油制品制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

1042

78.94

278

21.06

2015年9月

1027

77.92

291

22.08

2015年8月

1031

78.28

286

21.72

2015年7月

1030

78.57

281

21.43

2015年6月

1011

77.12

300

22.88

2015年5月

1003

76.56

307

23.44

2015年4月

967

73.87

342

26.13

2015年3月

941

71.89

368

28.11

2015年2月

922

69.06

413

30.94

图162015年1-10月原油加工及石油制品制造业盈亏比例

2015年1-10月，原油加工及石油制品制造业盈利企业的获利总额累计为790.53亿元，同比上升34.85%，增速比2015年1-9月提高6.40个百分点，上年同期为下降4.59%；亏损企业的亏损总额累计为308.36亿元，同比上升8.90%，增速比2015年1-9月下降8.24个百分点，上年同期为下降12.01%，亏损深度为63.95%，较2015年1-9月回落