项目计划进度管理办法 及 模板案例.docx

项目计划进度管理办法 及 模板案例.docx

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项目计划进度管理办法及模板案例

Q/CJWX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司企业标准

Q/KJWXG0101101

代替：

无

项目计划进度管理办法

2019-00-00发布2019-00-00实施

XXXXXX公司发布

目  次

6流程图8

项目计划进度管理办法

1　目的

规范产品开发项目计划的制定、实施、监控、更新管理流程及表单模板，保证项目计划制定的合理性及其效的实施。

2　范围

适用于产品开发涉及的各相关部门项目计划的制定与实施。

3　术语和定义

3.1　项目计划

正式被批准的用于实施和控制产品开发进度的指南性文件，包括三个层级计划，即《项目一级计划》、《项目二级计划》、《项目三级计划》。

项目一级计划

项目一级计划又称为项目节点计划，在项目立项后由项目管理部组织项目组成员按照《全新产品开发总则》制定从项目策划到产品上市之间的里程碑点，重大事件关键点及其之间配合依赖关系的指南性文件；参考格式见附件。

项目二级计划

指项目总监组织销售部、研发技术部、工艺规划部、采购部、生产制造部、品质保证部、售后部等部门分项目经理在《项目一级计划》的基础上，制定出重要事件关键点及其之间配合依赖关系的用于项目计划集成管理的指导性文件；参考格式见附件。

项目三级计划

由各专业部门分项目经理依据《项目一级计划》和《项目二级计划》的节点要求，制定出的各自分项目详细工作任务用于部门内部执行的项目计划。

参考格式见附件。

3.2　绩效报告

是用来系统和概括地提供工作绩效信息以及项目工作进展与状态分析情况的文件，包括但不限于项目当前状态、报告期内完成的重要工作、已列入计划的活动、项目预测、项目问题等内容。

4　职责和权限

4.1　项目管理部

负责组织《项目一级计划》编制、审核和报批，《项目二级计划》的报批工作；

负责《项目一级计划》及“全新产品”“战略产品”《项目二级计划》进度的监控；

负责对影响《项目一级计划》的异常及时上报项目管理委员会主任；

负责对《项目一级计划》节点变更组织评审工作。

4.2　项目总监

负责组织制定《项目一级计划》和《项目二级计划》，下发专业部编制《项目三级计划》的要求；

负责保证各专业部门项目交付物按时提交和项目异常的及时反馈以及对策制定；

负责保证项目整体计划能够正常开展。

4.3　项目经理/助理

负责对《项目二级计划》的监控和对《项目三级计划》的抽查监控；

负责协助项目总监对项目异常及时上报；

负责对《项目二级计划延期调整审批表》的报批和归档；

负责对《项目二级计划》的《文件更改（作废）通知单》的归档。

4.4　分项目经理

负责提报本部门《项目二级计划》中相关工作内容，制定本部门的《项目三级计划》；

负责检查、督促本部门项目任务的保质保量完成，并及时提交项目交付物；

作为项目团队的成员协助项目总监管理项目；

负责对本部门《项目二级计划》中相关工作内容、《项目三级计划》的进展的监控；

负责保证本部门《项目二级计划》中相关工作内容、《项目三级计划》变更及异常及时上报工作。

4.5　各部门负责人

负责协调本部门不同项目资源，为分项目经理提供和协调必要的支持；

负责《项目二级计划延期/调整审批表》的审核工作。

5　工作程序

5.1　项目计划的制定

项目一级计划的制定

在《项目可行性分析报告》和《项目开发指令》下发后项目管理部组织项目项目管理委员会成员（各专业部部长）、各专业部分项目经理等人员共同讨论《项目一级计划》关键节点的时间，由项目总监整理制定《项目一级计划》；

《项目一级计划》制定后，由各专业部门负责人会签，会签完毕后递交项目管理部部长进行审核，项目管理委员会主任批准；

批准后由项目管理部归档，标准化部资料科存档发放，项目团队负责实施，项目管理部负责进度监控。

项目二级计划的制定

在《项目开发指令》和《项目一级计划》输入后的3个工作日内，项目总监组织各专业部门分项目经理及其项目核心人员依照《项目一级计划》和《产品开发指令》要求讨论《项目二级计划》主要节点以及时间要求，由项目总监整理制定《项目二级计划》；

《项目二级计划》制定后，由各专业部门负责人会签；会签完毕后递交项目管理部部长进行审核，项目管理委员会主任批准；

批准后由项目管理部归档，标准化部资料科存档发放，项目团队负责实施，项目经理/项目助理负责进度监控。

项目三级计划的制定

《项目一级计划》和《项目二级计划》发布后，由项目总监根据项目分阶段内参与的部门情况，下发编制项目三级计划指令通知，要求各阶段分项目经理按照阶段参与开始顺序要求组织本分项目内的相关人员和与其有任务相关的分项目经理共同制定《项目三级计划》。

计划制定的步骤如下：

项目总监至少提前项目本阶段任务开始时间的15个工作日给本项目阶段参与部门分项目经理下达制定《项目三级计划》的指令，参与部门的分项目经理组织制定阶段性的《项目三级计划》；

阶段参与的分项目经理在接到指令后的1个工作日内组织本分项目内的相关人员根据关键路径与各职能部门沟通资源需求以确定每项任务的起止时间；

最终由阶段参与项目分项目经理整理制定一份完整阶段性的《项目三级计划》，阶段性的《项目三级计划》必须满足最新状态的《项目二级计划》的阶段时间要求；

阶段性《项目三级计划》编制完成后，阶段参与的分项目经理组织本部门相关人员会签，本部门负责人审核；

必须至少提前本阶段任务开始前的7个工作日内递交项目总监批准，以便正常开展项目下阶段工作，由分项目经理负责指定人员进行发放，并负责组织实施和进度监控。

5.2　项目计划执行控制

项目一级计划》执行监控

项目管理部负责整理监控过程的实际信息，并实时填写《项目监控记录表》，留存过程记录；

当项目实际进展与《项目一级计划》的计划进度产生偏差不符时，项目管理部及时组织项目总监、相关专业部门部长及分项目经理对项目进展产生偏差原因进行分析及讨论制定相应的纠偏措施，项目管理部及时填写《项目监控异常跟踪表》，对可控的异常进行全程控制，保证项目能够按照原项目计划执行；

对于纠偏措施无法保证项目按《项目一级计划》节点执行时，按照“5.3.1项目一级计划的更改和更新控制”流程对计划进行更改调整。

项目二级计划执行控制

项目管理部负责对产品的《项目二级计划》实施全面监控；

项目经理负责整理监控过程的实施信息，并实时填写《项目监控记录表》，留存过程记录；

当项目实际进展与《项目二级计划》的计划进度产生偏差不符时，项目经理及时组织项目总监、相关专业部分项目经理和主管领导对项目进展产生偏差原因进行分析及讨论制定相应的纠偏措施，项目经理及时填写《项目监控异常跟踪表》，以对可控异常进行全程控制，并及时上报项目总监及项目管理部进行备案，保证项目能够按照原计划节点执行；

对于纠偏措施无法保证项目按照《项目二级计划》节点执行时，按照“5.3.2项目二级计划更改流程”对《项目二级计划》进行更改调整。

项目三级计划执行控制

各专业部分项目经理负责整理监控过程的实际信息，并实时填写《分项目监控记录表》，留存过程记录，同时每周的最后一天将《分项目监控记录表》提交给项目总监；

当项目实际进展与《项目三级计划》的计划进度产生偏差不符时，分项目经理及时组织部门相关任务负责人对项目节点进度产生偏差原因进行分析及讨论制定相应的纠偏措施及影响程度，分项目经理及时填写《分项目监控异常跟踪表》，以对可控的异常进行全程控制，并及时上报项目总监进行备案，保证项目能够按照原计划节点执行；

对于纠偏措施无法保证项目按照《项目三级计划》节点执行时，按照“5.3.3项目三级计划更改流程”对相应计划进行调整。

在《项目三级计划》执行的整个项目过程中，项目总监对各分项目经理具有绝对的指挥权，各分项目经理必须全力配合项目工作。

5.3　项目计划更改及更新控制

项目各级计划出现延期/调整风险或事实等例外事件驱动因素，其任务负责人必须在第一时间内最晚不得超过24小时通过适当渠道和方式将信息发布给信息相关方，保证信息传递的及时有效性，以便项目相关方在得到信息后快速做出应急预案。

项目一级计划更改及更新控制

因《项目二级计划》进度异常、公司战略调整以及不可抗力因素导致《项目一级计划》进度异常发生时，由项目管理部负责组织项目总监、各部门的分项目经理及部门负责人对异常等因素的影响程度进行风险评审，最终由项目总监在评审后的2个工作日内且至少早于节点2个工作日编制完成《项目一级计划延期/调整审批表》；

《项目一级计划延期/调整审批表》编制完成后，递交项目管理部部长审核，由项目管理部报项目管理委员会主任进行批准；项目管理部负责归档，公司标准化资料管理科负责存档并下发；

项目总监项目组在《项目一级计划延期/调整审批表》批准下发后的3个工作日内根据计划调整范围大小对《项目一级计划》通过《文件更改（作废）通知单》方式划改或按照“5.1项目计划的制定”流程对进行换版调整，其他各级计划也相应的进行调整。

项目二级计划更改及更新控制

《项目二级计划》自发布之日起，由项目组负责对其进行每年一次的例行更新；

在《项目二级计划》执行过程中，二级计划节点、重大事件出现异常，但对《项目一级计划》进度不造成影响，由项目总监负责组织项目组成员、各单位/部门的分项目经理及主管领导对异常等因素的影响程度进行风险评审，最终由影响《项目二级计划》节点的分项目经理在评审后的2个工作日内且至少早于节点2个工作日编制完成《项目二级计划延期/调整审批表》；

《项目二级计划延期/调整审批表》编制完成后，交由本部门最高负责人签字审核后，由分项目经理报项目总监进行批准，分项目经理负责归档和上报项目管理部备案，公司标准化资料管理科负责存档并下发；

项目组在《项目二级计划延期/调整审批表》批准下发后的3个工作日内编制《文件更改（作废）通知单》，递交给项目总监批准后，由分项目经理归档，要求各单位/部门对《项目二级计划》的相关节点进行划改，但必须满足《项目一级计划》节点要求；

在《项目二级计划》执行过程中，二级计划节点、重大事件出现异常对后续工作有重大影响或无法采取有效措施加以纠正，导致必须对《项目二级计划》进行修改的，影响《项目一级计划》进度的，按照“5.3.1《项目一级计划》变更”流程对计划进行划改调整。

项目三级计划更改及更新控制

在《项目三级计划》执行过程中，三级计划节点、关键事件出现异常，但对《项目一级计划》进度不造成影响，由分项目经理组织本部门业务负责人以及最高负责人对异常等因素的影响程度进行风险评审，项目总监确认对《项目二级计划》无风险后，分项目经理自行对《项目三级计划》进行调整，但必须满足最新状态的《项目二级计划》节点要求，调整后将最新的《项目三级计划》上报项目总监；

在《项目三级计划》执行过程中，《项目三级计划》的控制节点出现异常，对《项目二级计划》中的节点进度造成影响的，按照“5.3.2《项目二级计划》变更”流程对计划进行划改调。

部门主管领导、分项目经理按时提交的所有《项目计划延期/调整审批表》必须附带《5W真因分析表》；

项目总监对各分项目经理是否按时提交《项目二级计划延期/调整审批表》具有通报处罚的权利。

6　流程图

7　绩效指标

序号

绩效指标

测量方法

测量周期

测量部门

指标控制部门

1

计划节点任务完成率

节点完成的计划数/计划节点数×100%

按计划节点（每个项目）

项目管理部

项目组

8　支持文件

序号

编号

名称

1

Q/KJWXG03002012019

全新产品开发总则第一部分　开发节点及常用术语

2

Q/KJWXG03002022019

全新产品开发总则第二部分　开发程序

3

Q/KJWXG03002032019

全新产品开发总则　第三部分　项目门交付内容及其通过标准

9　表单模板　

序号

记录编号

记录名称

保存期限

1

Q/CJWXG010110101

项目一级计划模板案例

3年

2

Q/CJWXG010110102

项目二级计划模板案例

3年

3

Q/CJWXG010110103

项目三级计划模板案例

3年

4

Q/CJWXG010110104

项目一二三级计划监控记录表

3年

5

Q/CJWXG010110105

项目一级计划延期调整审批表

3年

6

Q/CJWXG010110106

项目二级计划延期调整审批表

3年

7

Q/CJWXG010110107

项目三级计划延期调整审批表

3年

8

Q/CJWXG010110108

5W问题分析及对策表

3年

项目一级计划模板案例

表单号：

Q/KJWXG010110101　　　识别号：

项目二级计划模板案例

表单号：

Q/KJWXG010110102　　　识别号：

项目三级计划模板案例

表单号：

Q/KJWXG010110103　　　识别号：

项目一二三级计划监控记录表

表单号：

Q/KJWXG010110104　　　识别号：

项目一级计划延期调整审批表

表单号：

Q/KJWXG010110105　　　识别号：

项目二级计划延期调整审批表

表单号：

Q/KJWXG010110106　　　识别号：

项目三级计划延期调整审批表

表单号：

Q/KJWXG010110107　　　识别号：

5W问题分析及对策表

表单号：

Q/KJWXG010110109　　　识别号：

文件更改状态记录

序号

更改内容

版本号

更改人

日期

_________________________________