轮胎模具行业分析报告.docx

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轮胎模具行业分析报告

轮胎模具行业

分析报告

目录

一、轮胎模具的特点、行业政策和技术水平3

1、产品介绍3

（1）轮胎模具产品概述3

（2）轮胎模具行业技术特点3

2、行业相关政策4

3、技术水平6

（1）国际轮胎模具行业技术水平6

（2）我国轮胎模具行业技术水平6

二、行业利润水平情况8

三、行业经营模式8

四、行业的区域性、周期性及季节性9

五、行业与上、下游行业之间的关联性9

1、上游行业的发展状况及其对本行业的影响9

2、下游行业的发展状况及其对本行业的影响10

六、行业竞争格局12

1、行业竞争概况12

2、主要企业情况12

（1）国内企业12

（2）国际企业13

3、行业壁垒13

（1）技术和人才壁垒14

（2）资金和设备壁垒14

（3）市场壁垒14

七、市场供求状况15

一、轮胎模具的特点、行业政策和技术水平

1、产品介绍

（1）轮胎模具产品概述

根据轮胎胎体结构的不同，汽车轮胎可以划分为斜交线轮胎和子午线轮胎两大类。

斜交线轮胎属早期的轮胎品种，存在耗油量大、耐磨性低、寿命短等缺点，而子午线轮胎具有节能、稳定性、安全性和舒适性好、使用寿命长等优越性，因此，子午线轮胎取代斜交线轮胎已成为轮胎市场发展的大趋势。

与轮胎种类划分相对应，轮胎模具按结构可以分为轮胎二半模具和子午线轮胎活络模具两大类。

二半模是一种较为原始的模具结构，轮胎成品脱模时易变形，主要用于生产斜交线轮胎和摩托车胎等低端轮胎。

子午线活络模将整套模具分为向心机构和型腔两部份，轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点，普遍用于生产高性能子午线轮胎。

（2）轮胎模具行业技术特点

模具是基础产业，模具的精髓在于设计思路和结构的合理性。

轮胎模具是模具家族中个性化最强和唯一“动态”的模具，在加工精度、花纹结构、工艺数字化等方面具有很高的要求，属高创新性、高技术含量、高精度和高附加值的产业。

①精密度要求高

轮胎在工作时是一个圆的旋转体，在高速运动的情况下，对轮胎的动平衡性能、回转精度和几何形状的均匀性要求特别高。

为保证汽车在高速行驶状态下的平衡性和安全性，对轮胎模具的真圆度、表面粗糙度、上下模体的均匀度和几何精度要求特别苛刻。

②花纹结构特殊

一条优质轮胎必须具备良好的承载性能、耐摩耗性能、抓地性能、散热性能、转弯性能和防爆防滑性能。

由于不同的道路、不同的车辆、不同的性能等要求各异，轮胎花纹通常被设计成特殊而又复杂的三维立体结构。

③工艺数字化

汽车行驶不同的路况需要轮胎有不同的花纹结构，为了准确无误地将轮胎花纹设计通过轮胎模具反映在轮胎上，现代模具制造广泛应用CAD（计算机辅助设计）/CAM（计算机辅助制造）/CAE（计算机辅助工程）技术，将轮胎花纹总图转化为轮胎模具参数，实现轮胎模具花纹造型和结构设计的数字化。

2、行业相关政策

模具是机械、汽车、电子、通讯、家电等工业产品的基础工艺装备，应用范围广泛，被称为“工业之母”，其生产的工艺水平及科技含量的高低，已成为衡量一个国家科技与产品制造水平的重要标志，决定着一个国家制造业的国际竞争力。

而轮胎模具作为模具行业的一个细分行业，在轮胎设备制造领域也有着举足轻重的地位，其技术水平的高低直接影响轮胎动平衡性能、回转精度和几何形状的均匀性。

鉴于模具工业的特点和重要性，国家对模具产业的发展极为重视，并采取了多种措施给予大力扶持。

2001年4月，国家经贸委出台限制斜交轮胎发展，鼓励扩大子午线轮胎及配套生产设备的研发与生产的产业政策，并已将《载重子午胎成套设备及工程子午胎关键设备研制项目》列入“十五”国家重大技术装备研制计划。

2005年12月2日，国家发展和改革委员会颁布《产业结构调整指导目录》（2005年本），将高等级子午线轮胎及配套专用材料、设备生产列入到鼓励类发展产业的范围。

2006年12月5日，财政部、国家税务总局下发了《关于模具产品增值税先征后退政策的通知》（财税[2006]152号），自2006年1月1日至2008年12月31日，对本通知附件所列模具企业生产销售的模具产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额退还50%的办法。

2007年1月23日，国家发改委、科技部、商务部等部门联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》中，把有关模具技术和产品列入高技术产业化重点领域。

2009年5月12日，国务院发布了《装备制造业调整和振兴规划》（国发[2009]11号），规定在对铸件、锻件、模具、数控机床产品增值税实行先征后返的政策到期后，研究制定新的税收扶持政策，调整政策适用范围，引导发展高技术、高附加值产品。

3、技术水平

（1）国际轮胎模具行业技术水平

世界轮胎模具技术水平先进的国家大多数是工业发达国家，如美国、德国、意大利、日本、法国等，这些国家的轮胎模具制造技术代表了当代轮胎模具加工技术的最高水平。

国际上的轮胎模具企业往往围绕轮胎工业产品对轮胎模具的需求，确定自己的产品定位和市场地位。

除几大轮胎巨头自有的模具公司外，国外主要轮胎模具生产厂家，如德国AZ、新西兰的麦瑟等，大多数规模都不大，多为家族式公司。

为了在市场竞争中求生存、求发展，他们都有自己的优势技术和产品，并都采取专业化的生产方式，把不断提升生产设备档次作为发展和投资的重点方向。

他们基本上都是应用直接雕刻工艺和精密铸造铝合金工艺，加工质量好，目前主要制造高档次轮胎模具，价格昂贵，占据世界高档轮胎模具市场。

（2）我国轮胎模具行业技术水平

国内汽车工业日新月异的发展引致了对轮胎的巨大需求。

经过20多年的发展，我国的轮胎模具结构从简单到复杂，模具设计从手工制图到电脑三维模拟，模具材料从铸铁到铸钢、铸铝，再到合金铸锻钢，模具制造从手工到机械化再到五轴高速加工及无图一体化加工，水平不断提高，完成了从简单的产品形态和制造工艺到复杂、大型的产品形态和先进制造工艺的跨越，使产品技术含量大大提高。

①加工设备的精密程度接近或达到高精度等级

高质量、高精度的轮胎模具，依赖于轮胎模具加工设备的高、精、尖程度。

目前国际上已经出现的专用轮胎模具生产设备包括轮胎模专用CNC（数字控制机床）电火花成型机、专用CNC刻字机床、专用CNC车床、专用CNC铣床等多种精密、高速、数控加工设备及检测设备。

当前，我国轮胎模具的加工精度已经达到高精度等级，产品质量可以替代同类进口产品，但距离国际上最先进的1微米加工精度以及直接雕刻、高速加工、并行加工等技术水平尚有差距，产品设计和创新能力较弱。

②花纹加工工艺达到世界先进水平

轮胎模具的结构比较复杂，其中最复杂、技术含量最高、制造难度最大的是轮胎模具花纹的加工。

国内轮胎模具的花纹加工技术不断发展进步，经历了从手工雕刻，到电火花加工，再到精密铸造和数控雕刻的过程。

目前，国内轮胎模具企业主要采用电火花工艺加工花纹，少数企业生产部分高档模具花纹加工开始采用精密铸造和数控雕刻技术。

③数字化程度大大提高

我国轮胎模具行业发展的趋势之一就是不断提高生产设备的数控化率。

一些规模较大的子午线轮胎模具企业开始从国外（德国、瑞士、意大利等国）引进国际先进的五轴联动加工中心；另一方面，轮胎模具CAD（计算机辅助设计）/CAM（计算机辅助制造）/CAE（计算机辅助工程）技术的推广及应用水平正在日益提高，陆续引进了相当数量的CAD/CAM系统。

这些系统和软件的引进，在取得了较好的技术经济效益的同时，促进和推动了我国模具技术的发展。

近年来，我国自主开发的软件有北航华正软件工程研究所的CAXA线切割系统等，这些软件具有适应国内模具的具体情况、价格较低等特点，为进一步普及模具CAD/CAM技术创造了良好条件。

二、行业利润水平情况

轮胎模具产品种类繁多，各种产品由于技术含量、规模经济等各方面的不同，其利润水平表现不一。

具体为，专注于生产中高档产品的领先企业，能够利用其在产品品质、加工周期、供应规模、产品更新速度及技术创新等方面的明显优势形成较强的议价能力，产品毛利率较高；而生产低档产品的中小企业由于产品品质和生产规模的限制，议价能力不足，产品毛利率则较低。

同时，由于行业内各个企业的发展规模、机制及管理水平、技术质量、品牌等的差异，即使是生产同一档次产品的企业，其销售毛利率仍然存在差距。

三、行业经营模式

轮胎专用设备制造行业的生产组织方式为典型的订单式生产。

由于轮胎模具制造产业不属于标准化产业，产品的精髓在于设计思路的合理性，不同厂家采用不同工艺，即使同类产品之间也往往具有一定的差异性，因此该行业的生产方式主要是单件或小批量订制生产。

并且根据行业内的一般惯例，轮胎生产商一旦选定了某家轮胎专用设备供应商，就不会轻易更换或放弃，因此轮胎专用设备制造公司与轮胎生产商之间的合作关系相当稳定。

四、行业的区域性、周期性及季节性

国内轮胎专用设备制造企业主要集中在我国东部沿海省份。

一方面是由于东部区域经济发展速度快，技术消化、创新能力强；另一方面是由于东部区域集中了国内外众多的轮胎制造商，对轮胎制造设备的市场需求相对旺盛。

轮胎行业受宏观经济发展、基础建设投资、汽车工业增长等多因素的影响，周期性较为明显。

作为上游的轮胎设备制造行业，其周期性与轮胎行业密切相关，轮胎行业的景气度提升，势必带动轮胎专用设备制造行业市场需求。

由于下游轮胎行业需求的季节波动性弱，因此，轮胎专用设备制造行业的季节性需求并不明显。

五、行业与上、下游行业之间的关联性

1、上游行业的发展状况及其对本行业的影响

主要原材料为钢材、铝材，上游为钢铁及铝材行业。

钢铁行业是国民经济的重要基础产业。

报告期内大部分时间，钢材价格呈现持续上涨的趋势。

2008年6月份以来，受全球金融危机、经济放缓及国内需求减速的预期影响，国内钢铁价格也出现了大幅调整。

我国铝资源丰富，是世界第一产铝国。

报告期内，受经济波动导致的需求变化、投机等因素的影响，铝材价格波动较大，目前价格处于近年来的较低水平。

虽然模具生产企业可以根据材料价格的波动调整产品价格，但是价格调整往往滞后于材料价格的波动，特别是材料价格持续快速上涨时，会在短期影响行业利润率。

2、下游行业的发展状况及其对本行业的影响

汽车的发展离不开轮胎，轮胎的发展离不开轮胎模具及硫化机，这是一个相互依存的关系。

公路运输业的发展和汽车行驶速度的不断提高，使得轮胎产品的更新速度大大提高，对性能也提出了更高的要求，子午线轮胎替代斜交轮胎成为必然发展趋势，而轮胎子午化率的提高将直接拉动子午线轮胎模具需求的增长；制造高等级的子午线轮胎若采用传统普通机械式硫化机，则轮胎的均匀性和动平衡性很难得到保证，因此高精度液压式硫化机成为必然的选择。

中国经济的持续快速增长和公路运输业的发展，极大地刺激了国内汽车生产和消费，给轮胎工业提供了良好的发展机遇。

我国汽车产量从2000年至2007年连续7年保持两位数的增长速度。

2008年虽受国际金融危机影响，但仍然保持了5%以上的增长。

我国汽车消费市场潜力巨大，预计2010年我国汽车保有量将超过8,000万辆6，折算为每千人62辆，远低于全球每千人128辆的平均水平。

随着国内经济恢复快速增长以及汽车产业振兴规划的落实，我国汽车行业重获高速增长态势，2009年我国汽车产量和销量均已超过1,300万辆，分别为1,379.10万辆和1,364.48万辆8，同比增长44%和42%。

2000-2009年我国汽车产量

在汽车市场的拉动下，我国轮胎工业也得到了快速发展。

2003年至2009年，全国汽车轮胎由1.65亿条增长到3.91亿条，年增长15%以上；子午化率由46.1%上升至76.30%。

目前，我国轮胎的总产量已跃居世界之首，已成为汽车轮胎和工程轮胎的世界大国10。

预计2015年的汽车轮胎市场需求量将达到6.20亿条，其中子午线轮