人工智能用友TCRMEAIU安装及使用手册.docx
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人工智能用友TCRMEAIU安装及使用手册
（人工智能）用友TCRMEAIU安装及使用手册
目 录
目 录I
第一部分：
重要信息1
第二部分：
产品安装2
2.1CRM系统ERP-U9适配器的安装2
2.1.1安装步骤2
2.1.2安装注意事项6
2.2U9系统接口插件的安装6
第三部分：
使用手册7
第一章产品概述7
第二章初始配置11
3.2.1如何和U9的帐套做对应？
11
3.2.1.1CRM-EAI接口配置11
3.2.1.2U9系统配置12
3.2.2在EAI-U9中，有哪些对象可以进行数据交换？
12
3.2.3如何设置对象对应？
13
3.2.4如何设置组织对象的对应？
14
3.2.5如何在CRM中设置派生单位对应U9的辅计量单位？
15
3.2.6如何设置币种汇率的对应？
15
3.2.7如何理解CRM系统中的识别码字段？
16
3.2.8如何设置基础数据CRM识别码与U9中ID或CODE的对应。
16
3.2.9如何理解CRM系统中同步订单的生效/失效状态？
17
3.2.10如何理解业务数据的审核和弃审？
17
3.2.11如何停用导入/导出功能17
3.2.12如何理解CRM-U9的单点登录18
第三章常见应用19
3.3.1如何把U9的“组织”信息同步到CRM系统？
19
3.3.1.1组织新增/修改/删除的同步操作19
3.3.1.2组织字段映射表22
3.3.2如何把U9的“用户”信息同步到CRM系统？
22
3.3.2.1用户新增/修改/删除的同步操作22
3.3.2.2用户字段映射表23
3.3.3如何把U9的“业务员”信息同步到CRM系统？
23
3.3.3.1业务员新增/修改/删除的同步操作23
3.3.3.2业务员字段映射表25
3.3.4如何进行“客户”信息的传递？
25
3.3.4.1客户新增/修改/删除的同步操作25
3.3.4.2客户字段映射表28
3.3.5如何把U9的“币种”信息同步到CRM系统？
28
3.3.5.1币种新增/修改/删除的同步操作28
3.3.5.2币种字段映射表29
3.3.6如何把U9的“计量单位”信息同步到CRM系统？
29
3.3.6.1计量单位新增/修改/删除的同步操作29
3.3.6.2计量单位字段映射表31
3.3.7如何把U9的“料品”信息同步到CRM系统？
31
3.3.7.1料品新增/修改/删除的同步操作31
3.3.7.2产品字段映射表33
3.3.8如何传递“订单”信息？
33
3.3.8.1订单新增/修改/删除的同步操作33
3.3.8.2订单字段映射表36
3.3.8.3CRM中U9订单编辑页面的链接键37
3.3.9如何把U9的出货记录同步到CRM系统？
37
3.3.9.1出货单新增/修改/删除的同步操作37
3.3.9.2交付单字段映射表38
3.3.10如何把U9的收款信息同步到CRM系统？
39
3.3.10.1应收单审核39
3.3.10.2收款单审核39
3.3.10.3核销单的新增/删除的同步操作40
3.3.10.4收款单字段映射表42
3.3.11如何把U9的发票信息同步到CRM系统？
43
3.3.11.1发票的新增/修改/删除的同步操作43
3.3.11.2发票字段映射表45
3.3.12如何把CRM的报价单信息同步到U9的订单46
3.3.12.1报价单的新增/删除的同步操作46
3.3.12.2报价单字段映射表49
3.3.12.3CRM报价单列表页面中U9链接键49
3.3.13如何把CRM的服务工单信息同步到U9的杂发单50
3.3.13.1服务工单的新增的同步操作50
3.3.13.2服务工单字段映射表53
3.3.13.3CRM服务工单列表页面中U9链接键54
3.3.14如何查询EAI数据交换的日志？
54
附录1：
U9数据库及补丁升级方法56
附录2：
常见问题57
联系我们60
用友TurboCRM6.1EAI-U9安装及使用手册
第一部分：
重要信息
欢迎购买并使用用友TurboCRM6.1EAI-U9接口！
以下简称EAI-U9接口。
本接口是基于用友TurboCRMV6.1系统和用友U9V2.0系统所做的标准接口，以下简称CRM系统和U9系统。
使用产品前请先阅读本手册。
如果阅后还需帮助，请咨询本地授权经销商或拨打4006600588咨询。
当本手册描述与产品操作不符时，请以产品为准。
对于本手册内容的最终解释权归用友公司所有。
Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。
本手册中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
第二部分：
产品安装
2.1CRM系统ERP-U9适配器的安装
2.1.1安装步骤
EAI-U9接口采用了向导式安装，分为两个步骤：
1. 确认安装配置，包括确认系统硬件环境和软件运行环境；
2. 运行安装程序。
完成以上步骤，成功安装EAI-U9接口后，请参考《用友TurboCRM6.1EAI-U9安装及使用手册》开始应用接口功能。
首先，请您确认安装光盘包含内容：
1. 用友TurboCRM6.1EAI-U9接口软件安装包
2. 用友TurboCRM6.1EAI-U9安装及使用手册.chm
第一步确认安装配置
CRM系统和U9系统要求：
CRM系统：
用友TurboCRMV6.1系统
U9系统：
用友U9V2.0系统
操作系统要求：
◆服务器要求：
Windows2000Server以上
或者各种Linux（内核版本R2.2.X以上）
◆Web服务器：
ApacheServer（2.2.9以上ForWin32）
或者ApacheServer（2.2.9以上ForLinux）
◆数据库服务器：
MicrosoftSQLServer2000以上
或者Oracle8i以上
◆客户端要求：
Windows2000、MicrosoftInternetExplorer6.0以上。
当您拿到EAI-U9接口安装包光盘后，请在安装目录下双击安装文件setup.exe。
开始EAI-U9接口的安装过程。
第二步运行EAI-U9安装程序
双击运行Setup.exe安装程序后，进入用友TurboCRM6.1EAI-U9安装界面，如图：
【系统安装界面】
点击[下一步]查阅安装许可协议。
【许可证协议】
请详细阅读许可协议，并勾选“我接受许可协议中的条款”点击[下一步]继续安装软件。
【配置数据库】
输入TurboCRM系统数据所在数据库的SQLSERVER身份验证密码。
点击[下一步]继续安装。
【安装目录信息确认】
系统自动会找到的TurboCRM6.1的安装目录，确认是否正确，不能手工修改，点击[下一步]按钮开始安装。
【安装完毕】
安装完毕后，点击[完成]按钮退出安装程序。
2.1.2安装注意事项
1. 必须先安装用友TurboCRM6.1，才能安装CRM6.1EAI-U9接口。
2. 安装完毕后，建议重启一下用友TurboCRM6.1的Apache服务。
2.2U9系统接口插件的安装
1、标准接口安装方法
《U9v2.0上市版安装盘》中有u9-crm插件支持文件夹，根据说明：
A、第一步，直接覆盖U9产品安装的同名目录Portal，即可。
B、第二步，打开U9产品安装Portal\Services\下的web.config文件,在节点下增加如下配置
C、第三步，重启U9的服务，重启IIS。
2、美电贝尔接口安装方法
使用U9的补丁升级工具进行升级。
升级方法见附录1：
U9数据库及补丁升级方法。
第三部分：
使用手册
第一章产品概述
企业应用集成（EnterpriseApplicationIntegration，简称EAI）：
是指对企业中完成不同业务功能的应用系统进行集成，在它们之间建立起可供数据交流和应用沟通的中枢系统。
基于内部网络，通过协议转换与数据传输服务，实现企业不同应用间的信息与指令安全而有效地传输。
EAI是支撑企业内部不同应用系统间业务流程的关键。
EAI追求建立一个灵活、标准的企业应用底层架构，以允许新的基于IT的应用和商业处理更容易和更有效地被连接。
这个架构允许企业中的应用能够实时的，无缝的互相数据交换。
以保证对客户、合作伙伴做出快速响应，确保在激烈的竞争中立于不败之地。
用友TurboEAI为企业搭建了其核心的集成业务平台，把企业各种应用无缝地整合，对各种业务流程实现管理并实时监控与分析，在不同的企业业务系统间，以及跨越企业边界的合作伙伴形成的商业网络间，安全的对信息流实现智能管理，把相关的外部信息与内部信息有机地联系起来，全方位地满足企业各种业务功能的要求。
用友TurboEAI能够真正实现企业大幅度提升管理系统实施和应用的成功率及投入产出比。
用友TurboEAI就是用友CRM事业部针对企业这种实际且迫切的整合应用需求而设计研发的标准数据接口平台，以协助企业实现系统数据对接。
用友TurboEAI针对散落在各业务系统中的信息进行全面的整合和记录，实现对客户、合作伙伴的全方位了解和掌握。
用友TurboEAI能够实现业务信息的完整应用，强化与客户、合作伙伴的紧密关系。
用友TurboEAI能够实现将CRM（客户关系管理）、ERP（企业资源计划）、财务管理、OA（办公自动化）等业务信息的业务整合及控制。
用友TurboEAI是TurboCRM与第三方系统进行业务数据交换的平台级工具产品，是TurboCRM统一的对外开放接口。
用友TurboEAI产品包括一整套TurboCRM的标准业务数据交换接口，这些接口涵盖TurboCRM所有业务模块，具备统一的入口、一致的业务外观和相对完整的业务功能，能完成基础数据、业务数据的导入导出及增、删、改等操作，是TurboCRM与外部系统进行应用集成和业务整合的基本资源。
为解决数据交换中系统之间数据格式和数据语义差异问题，用友TurboEAI产品提供了可扩展的数据适配器和数据映射机制用来进行内外数据的翻译和转换。
本文我们重点讲解用友TurboEAI的标准接口对用友TurboCRM系统与U9系统接口的具体实现方案。
该标准接口通过用友TurboCRM系统和U9系统之间的对外发布接口来实现这种强大的对接功能，使用的是业内的一些比较先进的技术，从而可以使用友TurboCRM系统更好的服务于客户和企业，提高整个工作流程的效率，可以在用友TurboCRM系统中对后台U9系统（ERP系统）中一些重要的信息进行管理和分析，使得企业各部门的信息能够很好的整和到一起，更好的管理客户信息，来为客户提供更好的服务，使客户和企业达到双盈利。
我们将从接口功能、接口原理、系统环境以及交换
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