人工智能用友TCRMEAIU安装及使用手册.docx

1、人工智能用友TCRMEAIU安装及使用手册（人工智能）用友TCRMEAIU安装及使用手册目录目录 I第一部分：重要信息 1第二部分：产品安装 22.1 CRM系统ERP-U9适配器的安装 22.1.1 安装步骤 22.1.2 安装注意事项 62.2 U9系统接口插件的安装 6第三部分：使用手册 7第一章 产品概述 7第二章 初始配置 113.2.1 如何和U9的帐套做对应？ 113.2.1.1 CRM-EAI接口配置 113.2.1.2 U9系统配置 123.2.2 在EAI-U9中，有哪些对象可以进行数据交换？ 123.2.3 如何设置对象对应？ 133.2.4 如何设置组织对象的对应？ 1

2、43.2.5 如何在CRM中设置派生单位对应U9的辅计量单位？ 153.2.6 如何设置币种汇率的对应？ 153.2.7 如何理解CRM系统中的识别码字段？ 163.2.8如何设置基础数据CRM识别码与U9中ID或CODE的对应。 163.2.9如何理解CRM系统中同步订单的生效/失效状态？ 173.2.10 如何理解业务数据的审核和弃审？ 173.2.11如何停用导入/导出功能 173.2.12如何理解CRM-U9的单点登录 18第三章 常见应用 193.3.1 如何把U9的“组织”信息同步到CRM系统？ 193.3.1.1 组织新增/修改/删除的同步操作 193.3.1.2 组织字段映射表

3、 223.3.2 如何把U9的“用户”信息同步到CRM系统？ 223.3.2.1 用户新增/修改/删除的同步操作 223.3.2.2 用户字段映射表 233.3.3 如何把U9的“业务员”信息同步到CRM系统？ 233.3.3.1 业务员新增/修改/删除的同步操作 233.3.3.2 业务员字段映射表 253.3.4 如何进行“客户”信息的传递？ 253.3.4.1 客户新增/修改/删除的同步操作 253.3.4.2 客户字段映射表 283.3.5 如何把U9的“币种”信息同步到CRM系统？ 283.3.5.1 币种新增/修改/删除的同步操作 283.3.5.2 币种字段映射表 293.3.6

4、 如何把U9的“计量单位”信息同步到CRM系统？ 293.3.6.1 计量单位新增/修改/删除的同步操作 293.3.6.2 计量单位字段映射表 313.3.7 如何把U9的“料品”信息同步到CRM系统？ 313.3.7.1 料品新增/修改/删除的同步操作 313.3.7.2 产品字段映射表 333.3.8 如何传递“订单”信息？ 333.3.8.1订单新增/修改/删除的同步操作 333.3.8.2订单字段映射表 363.3.8.3 CRM中U9订单编辑页面的链接键 373.3.9如何把U9的出货记录同步到CRM系统？ 373.3.9.1出货单新增/修改/删除的同步操作 373.3.9.2交付

5、单字段映射表 383.3.10如何把U9的收款信息同步到CRM系统？ 393.3.10.1应收单审核 393.3.10.2收款单审核 393.3.10.3核销单的新增/删除的同步操作 403.3.10.4收款单字段映射表 423.3.11如何把U9的发票信息同步到CRM系统？ 433.3.11.1发票的新增/修改/删除的同步操作 433.3.11.2发票字段映射表 453.3.12 如何把CRM的报价单信息同步到U9的订单 463.3.12.1报价单的新增/删除的同步操作 463.3.12.2报价单字段映射表 493.3.12.3 CRM报价单列表页面中U9链接键 493.3.13 如何把CR

6、M的服务工单信息同步到U9的杂发单 503.3.13.1服务工单的新增的同步操作 503.3.13.2服务工单字段映射表 533.3.13.3 CRM服务工单列表页面中U9链接键 543.3.14 如何查询EAI数据交换的日志？ 54附录1：U9数据库及补丁升级方法 56附录2：常见问题 57联系我们 60用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册第一部分：重要信息欢迎购买并使用用友TurboCRM6.1 EAI-U9 接口！以下简称EAI-U9 接口。本接口是基于用友TurboCRM V6.1系统和用友U9 V2.0系统所做的标准接口，以下简称CRM系统和U9系统。使用产品前请先

7、阅读本手册。如果阅后还需帮助，请咨询本地授权经销商或拨打400 6600 588咨询。当本手册描述与产品操作不符时，请以产品为准。对于本手册内容的最终解释权归用友公司所有。Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。本手册中涉及的其他产品商标为相应公司所有。第二部分：产品安装2.1 CRM系统ERP-U9适配器的安装2.1.1 安装步骤EAI-U9 接口采用了向导式安装，分为两个步骤：1. 确认安装配置，包括确认系统硬件环境和软件运行环境；2. 运行安装程序。完成以上步骤，成功安装EAI-U9 接口后，请参考用友Turb

8、oCRM6.1 EAI-U9 安装及使用手册开始应用接口功能。首先，请您确认安装光盘包含内容：1. 用友TurboCRM6.1 EAI-U9 接口软件安装包2. 用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装及使用手册.chm第一步 确认安装配置CRM系统和U9系统要求： CRM系统：用友TurboCRM V6.1系统 U9系统：用友U9 V2.0系统 操作系统要求：服务器要求： Windows 2000 Server 以上 或者各种Linux（内核版本R2.2.X以上）Web服务器： Apache Server（2.2. 9以上For Win32） 或者Apache Server（2.2.

9、9以上For Linux）数据库服务器： Microsoft SQL Server 2000以上 或者Oracle 8i以上客户端要求：Windows 2000、Microsoft Internet Explorer 6.0以上。当您拿到EAI-U9 接口安装包光盘后，请在安装目录下双击安装文件setup.exe。开始EAI-U9 接口的安装过程。第二步 运行EAI-U9安装程序双击运行Setup.exe安装程序后，进入用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装界面，如图：【系统安装界面】点击下一步查阅安装许可协议。【许可证协议】请详细阅读许可协议，并勾选“我接受许可协议中的条款”点击下一

10、步继续安装软件。【配置数据库】输入TurboCRM系统数据所在数据库的SQLSERVER身份验证密码。点击下一步 继续安装。【安装目录信息确认】系统自动会找到的TurboCRM6.1的安装目录，确认是否正确，不能手工修改，点击下一步按钮开始安装。【安装完毕】安装完毕后，点击完成按钮退出安装程序。2.1.2 安装注意事项1. 必须先安装用友TurboCRM6.1 ，才能安装CRM6.1 EAI-U9接口。2. 安装完毕后，建议重启一下用友TurboCRM6.1的Apache服务。2.2 U9系统接口插件的安装1、标准接口安装方法U9v2.0上市版安装盘中有u9-crm插件支持文件夹，根据说明：A

11、、第一步，直接覆盖U9产品安装的同名目录Portal，即可。B、第二步，打开U9产品安装 PortalServices 下的 web.config 文件,在节点下增加如下配置 C、第三步，重启U9的服务，重启IIS。2、美电贝尔接口安装方法使用U9的补丁升级工具进行升级。升级方法见附录1：U9数据库及补丁升级方法。第三部分：使用手册第一章 产品概述企业应用集成（Enterprise Application Integration ，简称EAI）：是指对企业中完成不同业务功能的应用系统进行集成，在它们之间建立起可供数据交流和应用沟通的中枢系统。基于内部网络，通过协议转换与数据传输服务，实现企业不

12、同应用间的信息与指令安全而有效地传输。EAI是支撑企业内部不同应用系统间业务流程的关键。EAI追求建立一个灵活、标准的企业应用底层架构，以允许新的基于IT的应用和商业处理更容易和更有效地被连接。这个架构允许企业中的应用能够实时的，无缝的互相数据交换。以保证对客户、合作伙伴做出快速响应，确保在激烈的竞争中立于不败之地。用友TurboEAI为企业搭建了其核心的集成业务平台，把企业各种应用无缝地整合，对各种业务流程实现管理并实时监控与分析，在不同的企业业务系统间，以及跨越企业边界的合作伙伴形成的商业网络间，安全的对信息流实现智能管理，把相关的外部信息与内部信息有机地联系起来，全方位地满足企业各种业务

13、功能的要求。用友TurboEAI能够真正实现企业大幅度提升管理系统实施和应用的成功率及投入产出比。 用友TurboEAI就是用友CRM事业部针对企业这种实际且迫切的整合应用需求而设计研发的标准数据接口平台，以协助企业实现系统数据对接。用友TurboEAI针对散落在各业务系统中的信息进行全面的整合和记录，实现对客户、合作伙伴的全方位了解和掌握。用友TurboEAI能够实现业务信息的完整应用，强化与客户、合作伙伴的紧密关系。用友TurboEAI能够实现将CRM（客户关系管理）、ERP（企业资源计划）、财务管理、OA（办公自动化）等业务信息的业务整合及控制。用友TurboEAI是TurboCRM与第

14、三方系统进行业务数据交换的平台级工具产品，是TurboCRM统一的对外开放接口。用友TurboEAI产品包括一整套TurboCRM的标准业务数据交换接口，这些接口涵盖TurboCRM所有业务模块，具备统一的入口、一致的业务外观和相对完整的业务功能，能完成基础数据、业务数据的导入导出及增、删、改等操作，是TurboCRM与外部系统进行应用集成和业务整合的基本资源。 为解决数据交换中系统之间数据格式和数据语义差异问题，用友TurboEAI产品提供了可扩展的数据适配器和数据映射机制用来进行内外数据的翻译和转换。本文我们重点讲解用友TurboEAI的标准接口对用友TurboCRM系统与U9系统接口的具体实现方案。该标准接口通过用友TurboCRM系统和U9系统之间的对外发布接口来实现这种强大的对接功能，使用的是业内的一些比较先进的技术，从而可以使用友TurboCRM系统更好的服务于客户和企业，提高整个工作流程的效率，可以在用友TurboCRM系统中对后台U9系统（ERP系统）中一些重要的信息进行管理和分析，使得企业各部门的信息能够很好的整和到一起，更好的管理客户信息，来为客户提供更好的服务，使客户和企业达到双盈利。我们将从接口功能、接口原理、系统环境以及交换